照明完成規(guī)?；a(chǎn)準備
當前，電光源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，LED作為照明光源開始進入普通照明領(lǐng)域，室內(nèi)外燈具供需兩旺。我國也已成為LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)基地，很多國外品牌的LED照明產(chǎn)品均在中國生產(chǎn)。
2012年，國內(nèi)LED照明企業(yè)發(fā)展勢頭強勁。經(jīng)過多年的積累，涌現(xiàn)出一批可與國際知名品牌媲美的國內(nèi)企業(yè)，如亞明、陽光、雷士、歐普、三雄等。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大，企業(yè)更加重視產(chǎn)品的質(zhì)量與品牌，出口產(chǎn)品中除大量貼牌生產(chǎn)外，近年來自主品牌出口呈現(xiàn)明顯增長的趨勢。
從出口情況來看，2012年以來國內(nèi)外經(jīng)濟形勢不容樂觀，但LED照明產(chǎn)品出口增幅在40%左右。中國半導(dǎo)體照明/LED產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用聯(lián)盟主席陳燕生表示，LED照明是未來照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，但在相當長的一段時間里，傳統(tǒng)照明產(chǎn)品，特別是高效照明產(chǎn)品將與LED并存，而LED所占份額將逐年增長。
從最具技術(shù)含量的LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上游看，雖然外延芯片企業(yè)開工率僅為50%，部分MOCVD設(shè)備進口后未調(diào)試，或調(diào)試后由于市場供大于求而未投產(chǎn)，但也不乏眾多具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)突破。北方微電子“大產(chǎn)能高亮度LED刻蝕機研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項目的產(chǎn)業(yè)化成果ELEDE330ICP刻蝕機，作為具備完全自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)高端工藝設(shè)備，已經(jīng)獲得了50%以上的市場份額。三安光電的S-45FBFUPGaN基LED大功率藍光芯片，封裝后白光光效可達120lm/W，該性能指標遠遠高于國家對路燈100lm/W的光效要求。浪潮華光“反極性紅光LED技術(shù)”在原有技術(shù)創(chuàng)新成果上更進一步，綜合指標達到國際先進水平，并已實現(xiàn)了全面量產(chǎn);其路燈用藍光大功率LED芯片將承擔的“十一五”863計劃“半導(dǎo)體照明工程”重大專項課題成果成功轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，封裝后的白光光效達到130lm/W以上。
產(chǎn)業(yè)鏈中游方面，封裝企業(yè)也由于供求關(guān)系而開工不足，部分封裝企業(yè)向下游發(fā)展，從事照明產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)，投入到LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)大軍中。產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，從事LED照明產(chǎn)品的企業(yè)面對終端市場，只有少數(shù)有訂單且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)日子過得相對平穩(wěn)，強者恒強的局面仍未改變。值得一提的是，雷曼光電新研制出的LED磁冷路燈不僅模組可以互換，散熱方式也得到了革命性的改善，而且重量只有傳統(tǒng)LED路燈的60%。目前該產(chǎn)品已進入批量化制造階段，并在多個路段開始應(yīng)用。
產(chǎn)業(yè)政策方面，國家和地方各級政府對LED照明發(fā)展給予了很大支持，國家發(fā)改委、財政部的LED照明財政補貼項目將極大推動LED照明在國內(nèi)市場的應(yīng)用。另外，廣東省與各市簽約，計劃3年內(nèi)將公共照明全部改為LED照明，擬采用EMC模式，目前各市正在制訂工作方案。
那么國內(nèi)LED企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對即將井噴的市場?陳燕生表示，第一，要發(fā)揮自身優(yōu)勢，在傳統(tǒng)照明領(lǐng)域堅守優(yōu)勢產(chǎn)品，根據(jù)市場變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。第二，要密切關(guān)注LED照明市場變化，將LED照明作為未來發(fā)展的重點，加強市場調(diào)研和信息反饋。從研發(fā)向規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，做好規(guī)模生產(chǎn)的準備。第三，要把政府招標項目與市場運作相結(jié)合，在重視政府招標項目的同時，注意國內(nèi)外市場并舉。
顯示格局面臨重大調(diào)整
“LED顯示產(chǎn)業(yè)格局將面臨重大調(diào)整。”中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會副理事長、LED顯示應(yīng)用分會理事長關(guān)積珍表示，“行業(yè)內(nèi)將在骨干企業(yè)和上市企業(yè)的主導(dǎo)下進行資源配置、要素重組和市場調(diào)整。”
目前，我國LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展已經(jīng)達到了一定的規(guī)模，核心關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展比較成熟并形成了標準化和系列化產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性總體有了顯著的提升，專業(yè)化分工和業(yè)務(wù)協(xié)作模式普遍。雖產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，但市場增長幅度放緩。行業(yè)內(nèi)規(guī)模企業(yè)成長迅速，有影響力的品牌企業(yè)發(fā)展較快，形成了一批規(guī)模骨干企業(yè)，具備了較強的綜合實力。
據(jù)GLII預(yù)計，2012年LED顯示屏市場規(guī)模同比增長10%左右，達到241億元。其中，全彩LED顯示屏市場規(guī)模同比增長15%～20%，出貨量同比增長30%以上。即便如此，目前LED顯示屏行業(yè)仍呈現(xiàn)僧多粥少的局面，激烈的競爭迫使廠商主動降價爭搶訂單。
2012年，國內(nèi)LED顯示屏市場表現(xiàn)出銷量與價格循環(huán)促進的情況，價格下降促使銷量快速增加，銷量增加帶來的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)又進一步促使價格下跌，全年LED顯示屏價格降幅約為15%～20%。但是，目前國內(nèi)LED顯示屏行業(yè)的競爭還處在產(chǎn)品競爭層面的早期，競爭關(guān)鍵指標體現(xiàn)在價格、品質(zhì)、交付期、售后服務(wù)等幾個方面，而現(xiàn)階段尤以價格要素最為凸顯。因此，LED顯示屏企業(yè)大打價格戰(zhàn)，擁有實力的大廠商希望通過價格戰(zhàn)將部分中小規(guī)模廠商淘汰。但價格戰(zhàn)已經(jīng)大大影響到了LED顯示屏廠商的營收表現(xiàn)，預(yù)計2012年至少有30%的廠商營收會出現(xiàn)倒退。
“LED顯示產(chǎn)業(yè)格局將面臨重大調(diào)整。”中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會副理事長、LED顯示應(yīng)用分會理事長關(guān)積珍表示，“行業(yè)內(nèi)將在骨干企業(yè)和上市企業(yè)的主導(dǎo)下進行資源配置、要素重組和市場調(diào)整。”
在LED整體產(chǎn)業(yè)鏈中，LED器件的龍頭生產(chǎn)企業(yè)和顯示產(chǎn)品的骨干生產(chǎn)企業(yè)，可能將重新界定上下游產(chǎn)業(yè)的分工，突出體現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作。關(guān)積珍表示，在LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)中，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)群體將適當分類，逐步形成以關(guān)鍵控制系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)為主的技術(shù)開發(fā)型企業(yè)、以規(guī)?；蜆藴驶a(chǎn)為主的產(chǎn)品制造型企業(yè)、以市場應(yīng)用推廣為主的技術(shù)服務(wù)型企業(yè)、以滿足專業(yè)市場需求為主的專業(yè)應(yīng)用型企業(yè)等。
LED觀察
陽光總在風(fēng)雨后
1962年，美國科學(xué)家尼克·何倫亞克發(fā)明了第一種可見光發(fā)光二極管(LED)。在LED迎來50周年華誕的2012年，何倫亞克認為，LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天，其技術(shù)和應(yīng)用仍然處在快速發(fā)展的不成熟時期。從國家的“十二五”規(guī)劃，到因政策補貼引發(fā)的投資熱，再到資產(chǎn)過億元的LED企業(yè)愿景光電子倒閉、雷士照明風(fēng)波、佛山照明交易內(nèi)幕等事件的發(fā)生，LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了不平靜的2012年。
2012年是中國LED芯片產(chǎn)業(yè)最為艱苦的一年。產(chǎn)能嚴重過剩，價格持續(xù)下跌成為行業(yè)基調(diào)。GLII數(shù)據(jù)顯示，截至2012年11月底，國內(nèi)量產(chǎn)MOCVD設(shè)備數(shù)量為909臺，其中2012年新增的設(shè)備數(shù)量為106臺，僅為2011年新增數(shù)量的1/5。同時，2012年新增機臺多為過去幾年簽下的訂單，現(xiàn)在已經(jīng)基本到齊。
2010年和2011年，中國共引進了MOCVD設(shè)備680臺。經(jīng)過1年多時間，部分機臺陸續(xù)投產(chǎn)。然而，無奈市場實際需求與預(yù)期相差甚遠，大多數(shù)機臺未能按時投產(chǎn)。國內(nèi)的909臺MOCVD，平均投產(chǎn)率不到六成，產(chǎn)能利用率僅三成。
數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)LED芯片企業(yè)以小規(guī)模為主，MOCVD數(shù)量在20臺以下的企業(yè)占比達到75%。對于這些中小企業(yè)而言，資金緊缺是當前面臨的最迫切問題。不少中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力并不亞于大型企業(yè)，但無奈缺乏融資能力，此類企業(yè)將會是大企業(yè)并購的主要對象。而對于沒有資金支持且技術(shù)實力有限的企業(yè)，則將徹底退出LED芯片行業(yè)。
預(yù)計2013年LED芯片市場需求會有一個較大幅度的增長，同時，國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)將迎來大面積的并購和退出，因此，LED芯片產(chǎn)能過剩的問題將在一定程度上得到緩解，芯片企業(yè)的贏利能力也將得以提升。
企業(yè)直擊
北方微電子自主創(chuàng)新高端設(shè)備填補國內(nèi)空白
作為國內(nèi)首家將自主集成電路高端裝備應(yīng)用于大生產(chǎn)線的本土裝備制造企業(yè)，北方微電子于2012年4月完成的“大產(chǎn)能高亮度LED刻蝕機研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項目榮獲2011年北京市科學(xué)技術(shù)二等獎。項目的產(chǎn)業(yè)化成果ELEDE330ICP刻蝕機憑借其優(yōu)異的產(chǎn)品工藝性能受到LED用戶的廣泛好評，作為具備完全自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)高端工藝設(shè)備，已獲得了50%以上的國內(nèi)市場份額，成為LED行業(yè)客戶PSS工藝和GaN刻蝕工藝的主流首選設(shè)備。
北方微電子基于集成電路領(lǐng)域先進PVD技術(shù)的積累，還于2012年推出了iTopsITOsputter-透明電極濺射沉積設(shè)備，為芯片生產(chǎn)線提供高質(zhì)量的ITO薄膜沉積工藝，提升LED芯片出光效率。與傳統(tǒng)蒸鍍工藝相比，北方微電子的磁控濺射設(shè)備可以將芯片的輸出光效提升5%～10%，靶材的高利用率更可大幅降低生產(chǎn)中的材料消耗。
三安光電新品提升新型光源技術(shù)水平
作為國內(nèi)半導(dǎo)體照明領(lǐng)域龍頭知名企業(yè)，2012年三安光電堅持把增強自主創(chuàng)新能力作為企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略基點，推出的9款新產(chǎn)品在產(chǎn)品性能、技術(shù)指標以及產(chǎn)品穩(wěn)定性等方面均彰顯了國內(nèi)絕對領(lǐng)先的優(yōu)勢，尤其突出的新產(chǎn)品有：S-45EBMUPGaN基LED功率型藍光芯片，光通量>45Lm，廣泛應(yīng)用于40英寸以上液晶背光及照明領(lǐng)域，產(chǎn)品性能達到國際先進水平;S-45FBFUPGaN基LED大功率藍光芯片，封裝后白光光效可達120lm/W，該性能指標遠遠高于國家路燈100lm/W的要求;S-42R6MUXGaAs高亮度LED紅光芯片，波長660nm(@350mA)，可使用于植物照明，以舒緩因全球氣候劇變所帶來的食物短缺。
三安光電推出的9款新產(chǎn)品不但增強了企業(yè)的核心競爭力，進一步縮小我國LED新型光源產(chǎn)業(yè)與國外先進國家或地區(qū)的差距，而且還有利于推動全社會節(jié)能降耗減排，帶動LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，促進我國LED產(chǎn)業(yè)綜合國際競爭力的提升。
浪潮華光堅持技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)平穩(wěn)增長
2012年，面對市場的競爭壓力和業(yè)界的生存角逐，浪潮華光堅持技術(shù)創(chuàng)新和差異化產(chǎn)品道路，走出了一條獨具特色的“華光之路”。公司業(yè)績保持了平穩(wěn)持續(xù)增長：LD的產(chǎn)業(yè)規(guī)模比2011年擴大2～3倍，市場占有率穩(wěn)居國內(nèi)第1，LED產(chǎn)能是2011年的2倍，年產(chǎn)LED和LD外延片100萬片、芯片260億粒。
公司承擔的國家級和省級的7個重大專項順利通過驗收，科研平臺建設(shè)更上一層樓，技術(shù)水平達到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進。榮獲中國“LED行業(yè)年度影響力企業(yè)獎”和“LED創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)獎”、2011年度山東省技術(shù)發(fā)明二等獎等幾十項行業(yè)榮譽，行業(yè)地位和品牌知名度不斷提升，成為國內(nèi)屈指可數(shù)的實力派企業(yè)，奠定了國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的國際地位。
利亞德小間距LED電視壟斷國內(nèi)市場
利雅得公司已經(jīng)研制出1.6mm的小間距LED電視，雖然目前還不能量產(chǎn)，但從技術(shù)上來說，已做到全球領(lǐng)先。小間距LED電視具有超高清、高顯示一致性、超高刷新率、更高的圖像層次、輕巧簡易的安裝拆卸方式等優(yōu)點，適用于高端會議和演播場所，主要是替代DLP和LCD電視，市場需求空間巨大。在國內(nèi)，利雅得基本可以壟斷2.5mm的LED顯示屏項目，獲得了市場的廣泛認可。
2012年，小間距LED顯示屏需求旺盛，尤其是在交通顯示領(lǐng)域。目前，該公司產(chǎn)品在我國鐵路客運特等站的市場占有率超過50%，在軌道交通AFC系統(tǒng)的頂棚向?qū)酥竞蚑VM機狀態(tài)顯示器領(lǐng)域市場占有率達60%以上。
雷曼光電重大工程帶動體現(xiàn)“強者恒強”
從成立至今，雷曼光電已走過近10年的歷程。2011年的1月13日，雷曼光電成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，成為深圳首家上市的LED國家高新技術(shù)企業(yè)。成功上市對于雷曼光電不僅意味著品牌和資金實力的跨越提升，更是一股強勁的推動力，幫助企業(yè)從LED行業(yè)眾多競爭對手中脫穎而出。2012年，全球經(jīng)濟低迷，歐美市場緊縮，雷曼光電的業(yè)績卻逆勢上揚，穩(wěn)中有升，在2012年成功中標深交所新證券大廈LED顯示屏工程后，雷曼光電還先后中標人民大會堂照明改造工程、大亞灣核電站LED路燈項目以及廣州地鐵LED照明示范項目最大標段等重大工程。逆境中更顯智者，雷曼光電的成功突圍書寫著“強者恒強”的壯麗篇章。
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