突破韓面板封鎖線臺(tái)廠強(qiáng)攻可撓式AMOLED
[導(dǎo)讀]韓國(guó)面板廠壟斷AMOLED市場(chǎng)的局面可望改變。面對(duì)韓國(guó)業(yè)者在AMOLED中小尺寸產(chǎn)品量產(chǎn)及大尺寸技術(shù)研發(fā)進(jìn)度超前，臺(tái)灣面板廠與研究機(jī)構(gòu)已加緊布局新興可撓式AMOLED技術(shù)，并已取得豐碩成果，將有助在下一波AMOLED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
韓國(guó)面板廠壟斷AMOLED市場(chǎng)的局面可望改變。面對(duì)韓國(guó)業(yè)者在AMOLED中小尺寸產(chǎn)品量產(chǎn)及大尺寸技術(shù)研發(fā)進(jìn)度超前，臺(tái)灣面板廠與研究機(jī)構(gòu)已加緊布局新興可撓式AMOLED技術(shù)，并已取得豐碩成果，將有助在下一波AMOLED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，挑戰(zhàn)韓廠獨(dú)大地位。
資策會(huì)MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師陳賜賢
臺(tái)灣與韓國(guó)在2000年左右先后投??入有機(jī)發(fā)光二極體(OLED)顯示技術(shù)研發(fā)，當(dāng)時(shí)廠商主力發(fā)展PMOLED技術(shù)。2004年后，日本、韓國(guó)及臺(tái)灣開(kāi)始跨入AMOLED，主因系早期投入的PMOLED因成本一直無(wú)法與薄膜電晶體液晶顯示器(TFT LCD)競(jìng)爭(zhēng)，在2005年后，相關(guān)廠商均陸續(xù)退出市場(chǎng)。
然而，即便廠商轉(zhuǎn)向AMOLED發(fā)展，但仍遲遲無(wú)法解決良率低、成本過(guò)高問(wèn)題，再加上全球景氣劇烈波動(dòng)，導(dǎo)致日本與臺(tái)灣面板廠在不堪虧損的情況下，紛紛針對(duì)AMOLED研發(fā)部門(mén)進(jìn)行裁撤、出售或直接關(guān)廠；惟韓國(guó)廠商仍持續(xù)投注研發(fā)人力與資金，造就目前的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。
拉大與臺(tái)商技術(shù)差距韓產(chǎn)學(xué)燒錢(qián)攻AMOLED
韓國(guó)面板廠扶植AMOLED技術(shù)的策略系透過(guò)自有品牌終端產(chǎn)品，帶動(dòng)集團(tuán)供應(yīng)鏈體系垂直整合的同步運(yùn)作與成長(zhǎng)，包括上游關(guān)鍵材料與制程設(shè)備、中游面板與模組制造、下游產(chǎn)品組裝與終端產(chǎn)品，從而在過(guò)程中積累AMOLED專(zhuān)業(yè)知識(shí)并評(píng)估市場(chǎng)反應(yīng)。
反觀臺(tái)灣面板廠多半抱持專(zhuān)業(yè)代工經(jīng)營(yíng)的態(tài)度，一旦AMOLED良率過(guò)低、成本過(guò)高，或景氣衰退，就以降低虧損為由傾向暫?；蚪K止AMOLED投資，遂引發(fā)后續(xù)關(guān)鍵技術(shù)斷層與量產(chǎn)進(jìn)度落后的結(jié)果。
AMOLED取代TFT LCD成為影像顯示主流技術(shù)的可能性有多高？答案恐怕是極有可能的！從2012年6月閉幕的美國(guó)平面顯示器技術(shù)論壇暨應(yīng)用產(chǎn)品展覽會(huì)(The SID International Symposium, Seminar, and Exhibition)中，最新AMOLED論文發(fā)表成果與近期產(chǎn)業(yè)動(dòng)向即能證實(shí)，AMOLED已成為整個(gè)影像應(yīng)用產(chǎn)業(yè)研發(fā)能量投注重點(diǎn)。
近期，AMOLED技術(shù)已出現(xiàn)重大進(jìn)展，包括面板尺寸規(guī)格、藍(lán)色磷光有機(jī)發(fā)光材料(Blue Phosphorescent OLED)及有機(jī)發(fā)光層出光效率(Lighting Outcoupling Efficiency)等，將增加與TFT LCD競(jìng)爭(zhēng)的籌碼。首先，韓商已開(kāi)發(fā)出采用White-OLED搭配WRGB彩色濾光片陣列(Color Filter Array, CFA)技術(shù)的55寸全高畫(huà)質(zhì)(FHD)氧化物薄膜電晶體(Oxide TFT)電視(圖1)。此外，在藍(lán)色磷光有機(jī)材料及AMOLED發(fā)光層出光效率提升方面，亦有許多廠商與學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)亦展現(xiàn)杰出研發(fā)成果。
圖1 樂(lè)金已搶先發(fā)表55寸AMOLED電視，并將于2013年第一季導(dǎo)入量產(chǎn)。
進(jìn)一步分析AMOLED論文發(fā)表單位，可發(fā)現(xiàn)韓國(guó)發(fā)表篇數(shù)領(lǐng)先臺(tái)灣外，且主要探討內(nèi)容多集中在AMOLED發(fā)光材料效率/壽命、Oxide TFT-OLED制程技術(shù)解決方案上，有別于臺(tái)灣較著重于提高AMOLED出光效率與可撓式(Flexible)AMOLED開(kāi)發(fā)。顯然，韓國(guó)在關(guān)鍵材料技術(shù)的掌控上超前臺(tái)灣。
值得注意的是，交叉分析AMOLED論文主要發(fā)表單位與技術(shù)合作開(kāi)發(fā)單位后，發(fā)現(xiàn)韓國(guó)兩家主要面板廠，密切與學(xué)術(shù)單位、研究機(jī)構(gòu)組成技術(shù)連結(jié)與整合的共同開(kāi)發(fā)關(guān)系，甚至有一些研發(fā)計(jì)劃獲得國(guó)家政策推動(dòng)單位資金奧援。例如首爾大學(xué)專(zhuān)注研究新磷光材料--混合式主發(fā)光層(Mixed-host Emissive Layer)，而三星(Samsung)則負(fù)責(zé)相關(guān)制程解決方案與產(chǎn)品雛型開(kāi)發(fā)，達(dá)成產(chǎn)學(xué)分工合作效益。
開(kāi)拓大尺寸與照明應(yīng)用韓廠強(qiáng)攻White-OLED制程
AMOLED結(jié)構(gòu)可區(qū)分為前板(Front-plate)與背板(Back-plate)，前板為OLED材料層，背板則為T(mén)FT驅(qū)動(dòng)層。其中，AMOLED背板的開(kāi)發(fā)關(guān)鍵在于非晶(Amorphous)Oxide TFT制程技術(shù)與材料；而前板目前則有兩大技術(shù)爭(zhēng)奪主流地位，分別為畫(huà)素并置(Side By Side)RGB OLED與White-OLED加彩色濾光片陣列；前者代表廠商為三星，后者則為樂(lè)金顯示器(LG ??Display)。
整體而言，Side By Side技術(shù)瓶頸在于RGB OLED蒸鍍遮罩(Shadow Mask)精細(xì)度與遮罩對(duì)位精準(zhǔn)度，因而導(dǎo)致產(chǎn)線規(guī)格多集中于5.5代廠以下。因此，該制程較適合投產(chǎn)中小尺寸螢?zāi)灰?guī)格產(chǎn)品，應(yīng)用于智慧型手機(jī)、平板裝置及筆電等。
White-OLED技術(shù)則采用白光有機(jī)發(fā)光材料多層薄膜堆疊蒸鍍制程，較不會(huì)發(fā)生因RGB OLED遮罩對(duì)位精準(zhǔn)度的偏移而降低良率。由于White-OLED較Side By Side簡(jiǎn)單，因而產(chǎn)線容易導(dǎo)入6代廠以上，較適合發(fā)展中大尺寸螢?zāi)灰?guī)格，包括監(jiān)視器與電視等。有鑒于此，在大尺寸AMOLED電視市場(chǎng)布局考量下，三星也開(kāi)始著手規(guī)畫(huà)旗下產(chǎn)線轉(zhuǎn)搭White-OLED制程。
White-OLED技術(shù)除可加速AMOLED導(dǎo)入顯示器、電視外，亦可用于發(fā)展照明光源，催生OLED燈具；這也是導(dǎo)致面板廠商近年來(lái)積極投入White-OLED技術(shù)研發(fā)的關(guān)鍵因素之一。
挾可撓式AMOLED技術(shù)臺(tái)商急追韓廠市場(chǎng)地位
有別于韓廠研發(fā)策略，臺(tái)灣面板業(yè)者與研究機(jī)構(gòu)近年在AMOLED研發(fā)領(lǐng)域，側(cè)重布局Flexible OLED，并已有優(yōu)異技術(shù)成果。由于Flexible OLED采取卷對(duì)卷制程(Roll-to-roll Process)，所以將更加符合未來(lái)產(chǎn)業(yè)對(duì)節(jié)能減碳的要求，系極具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d技術(shù)，可望成為臺(tái)商擴(kuò)大AMOLED市占的關(guān)鍵利器。
然而，目前市場(chǎng)主流的amorphous Oxide TFT、White-OLED制程技術(shù)與材料研發(fā)能力，亦是站穩(wěn)AMOLED市場(chǎng)的重要因素。因此，國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)除仰賴(lài)Flexible OLED技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)外，仍須結(jié)合學(xué)術(shù)界目前在amorphous Oxide TFT、White-OLED等先進(jìn)材料與制程技術(shù)的研發(fā)能量，進(jìn)而提出更具產(chǎn)業(yè)前瞻性的共同合作開(kāi)發(fā)計(jì)劃，包括印刷制程(Printing Technology)、可撓式玻璃基板等，才能進(jìn)一步協(xié)助臺(tái)商在未來(lái)幾年突圍韓廠寡占AMOLED供應(yīng)鏈的局面。
資策會(huì)MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師陳賜賢
臺(tái)灣與韓國(guó)在2000年左右先后投??入有機(jī)發(fā)光二極體(OLED)顯示技術(shù)研發(fā)，當(dāng)時(shí)廠商主力發(fā)展PMOLED技術(shù)。2004年后，日本、韓國(guó)及臺(tái)灣開(kāi)始跨入AMOLED，主因系早期投入的PMOLED因成本一直無(wú)法與薄膜電晶體液晶顯示器(TFT LCD)競(jìng)爭(zhēng)，在2005年后，相關(guān)廠商均陸續(xù)退出市場(chǎng)。
然而，即便廠商轉(zhuǎn)向AMOLED發(fā)展，但仍遲遲無(wú)法解決良率低、成本過(guò)高問(wèn)題，再加上全球景氣劇烈波動(dòng)，導(dǎo)致日本與臺(tái)灣面板廠在不堪虧損的情況下，紛紛針對(duì)AMOLED研發(fā)部門(mén)進(jìn)行裁撤、出售或直接關(guān)廠；惟韓國(guó)廠商仍持續(xù)投注研發(fā)人力與資金，造就目前的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。
拉大與臺(tái)商技術(shù)差距韓產(chǎn)學(xué)燒錢(qián)攻AMOLED
韓國(guó)面板廠扶植AMOLED技術(shù)的策略系透過(guò)自有品牌終端產(chǎn)品，帶動(dòng)集團(tuán)供應(yīng)鏈體系垂直整合的同步運(yùn)作與成長(zhǎng)，包括上游關(guān)鍵材料與制程設(shè)備、中游面板與模組制造、下游產(chǎn)品組裝與終端產(chǎn)品，從而在過(guò)程中積累AMOLED專(zhuān)業(yè)知識(shí)并評(píng)估市場(chǎng)反應(yīng)。
反觀臺(tái)灣面板廠多半抱持專(zhuān)業(yè)代工經(jīng)營(yíng)的態(tài)度，一旦AMOLED良率過(guò)低、成本過(guò)高，或景氣衰退，就以降低虧損為由傾向暫?；蚪K止AMOLED投資，遂引發(fā)后續(xù)關(guān)鍵技術(shù)斷層與量產(chǎn)進(jìn)度落后的結(jié)果。
AMOLED取代TFT LCD成為影像顯示主流技術(shù)的可能性有多高？答案恐怕是極有可能的！從2012年6月閉幕的美國(guó)平面顯示器技術(shù)論壇暨應(yīng)用產(chǎn)品展覽會(huì)(The SID International Symposium, Seminar, and Exhibition)中，最新AMOLED論文發(fā)表成果與近期產(chǎn)業(yè)動(dòng)向即能證實(shí)，AMOLED已成為整個(gè)影像應(yīng)用產(chǎn)業(yè)研發(fā)能量投注重點(diǎn)。
近期，AMOLED技術(shù)已出現(xiàn)重大進(jìn)展，包括面板尺寸規(guī)格、藍(lán)色磷光有機(jī)發(fā)光材料(Blue Phosphorescent OLED)及有機(jī)發(fā)光層出光效率(Lighting Outcoupling Efficiency)等，將增加與TFT LCD競(jìng)爭(zhēng)的籌碼。首先，韓商已開(kāi)發(fā)出采用White-OLED搭配WRGB彩色濾光片陣列(Color Filter Array, CFA)技術(shù)的55寸全高畫(huà)質(zhì)(FHD)氧化物薄膜電晶體(Oxide TFT)電視(圖1)。此外，在藍(lán)色磷光有機(jī)材料及AMOLED發(fā)光層出光效率提升方面，亦有許多廠商與學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)亦展現(xiàn)杰出研發(fā)成果。
圖1 樂(lè)金已搶先發(fā)表55寸AMOLED電視，并將于2013年第一季導(dǎo)入量產(chǎn)。
進(jìn)一步分析AMOLED論文發(fā)表單位，可發(fā)現(xiàn)韓國(guó)發(fā)表篇數(shù)領(lǐng)先臺(tái)灣外，且主要探討內(nèi)容多集中在AMOLED發(fā)光材料效率/壽命、Oxide TFT-OLED制程技術(shù)解決方案上，有別于臺(tái)灣較著重于提高AMOLED出光效率與可撓式(Flexible)AMOLED開(kāi)發(fā)。顯然，韓國(guó)在關(guān)鍵材料技術(shù)的掌控上超前臺(tái)灣。
值得注意的是，交叉分析AMOLED論文主要發(fā)表單位與技術(shù)合作開(kāi)發(fā)單位后，發(fā)現(xiàn)韓國(guó)兩家主要面板廠，密切與學(xué)術(shù)單位、研究機(jī)構(gòu)組成技術(shù)連結(jié)與整合的共同開(kāi)發(fā)關(guān)系，甚至有一些研發(fā)計(jì)劃獲得國(guó)家政策推動(dòng)單位資金奧援。例如首爾大學(xué)專(zhuān)注研究新磷光材料--混合式主發(fā)光層(Mixed-host Emissive Layer)，而三星(Samsung)則負(fù)責(zé)相關(guān)制程解決方案與產(chǎn)品雛型開(kāi)發(fā)，達(dá)成產(chǎn)學(xué)分工合作效益。
開(kāi)拓大尺寸與照明應(yīng)用韓廠強(qiáng)攻White-OLED制程
AMOLED結(jié)構(gòu)可區(qū)分為前板(Front-plate)與背板(Back-plate)，前板為OLED材料層，背板則為T(mén)FT驅(qū)動(dòng)層。其中，AMOLED背板的開(kāi)發(fā)關(guān)鍵在于非晶(Amorphous)Oxide TFT制程技術(shù)與材料；而前板目前則有兩大技術(shù)爭(zhēng)奪主流地位，分別為畫(huà)素并置(Side By Side)RGB OLED與White-OLED加彩色濾光片陣列；前者代表廠商為三星，后者則為樂(lè)金顯示器(LG ??Display)。
整體而言，Side By Side技術(shù)瓶頸在于RGB OLED蒸鍍遮罩(Shadow Mask)精細(xì)度與遮罩對(duì)位精準(zhǔn)度，因而導(dǎo)致產(chǎn)線規(guī)格多集中于5.5代廠以下。因此，該制程較適合投產(chǎn)中小尺寸螢?zāi)灰?guī)格產(chǎn)品，應(yīng)用于智慧型手機(jī)、平板裝置及筆電等。
White-OLED技術(shù)則采用白光有機(jī)發(fā)光材料多層薄膜堆疊蒸鍍制程，較不會(huì)發(fā)生因RGB OLED遮罩對(duì)位精準(zhǔn)度的偏移而降低良率。由于White-OLED較Side By Side簡(jiǎn)單，因而產(chǎn)線容易導(dǎo)入6代廠以上，較適合發(fā)展中大尺寸螢?zāi)灰?guī)格，包括監(jiān)視器與電視等。有鑒于此，在大尺寸AMOLED電視市場(chǎng)布局考量下，三星也開(kāi)始著手規(guī)畫(huà)旗下產(chǎn)線轉(zhuǎn)搭White-OLED制程。
White-OLED技術(shù)除可加速AMOLED導(dǎo)入顯示器、電視外，亦可用于發(fā)展照明光源，催生OLED燈具；這也是導(dǎo)致面板廠商近年來(lái)積極投入White-OLED技術(shù)研發(fā)的關(guān)鍵因素之一。
挾可撓式AMOLED技術(shù)臺(tái)商急追韓廠市場(chǎng)地位
有別于韓廠研發(fā)策略，臺(tái)灣面板業(yè)者與研究機(jī)構(gòu)近年在AMOLED研發(fā)領(lǐng)域，側(cè)重布局Flexible OLED，并已有優(yōu)異技術(shù)成果。由于Flexible OLED采取卷對(duì)卷制程(Roll-to-roll Process)，所以將更加符合未來(lái)產(chǎn)業(yè)對(duì)節(jié)能減碳的要求，系極具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d技術(shù)，可望成為臺(tái)商擴(kuò)大AMOLED市占的關(guān)鍵利器。
然而，目前市場(chǎng)主流的amorphous Oxide TFT、White-OLED制程技術(shù)與材料研發(fā)能力，亦是站穩(wěn)AMOLED市場(chǎng)的重要因素。因此，國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)除仰賴(lài)Flexible OLED技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)外，仍須結(jié)合學(xué)術(shù)界目前在amorphous Oxide TFT、White-OLED等先進(jìn)材料與制程技術(shù)的研發(fā)能量，進(jìn)而提出更具產(chǎn)業(yè)前瞻性的共同合作開(kāi)發(fā)計(jì)劃，包括印刷制程(Printing Technology)、可撓式玻璃基板等，才能進(jìn)一步協(xié)助臺(tái)商在未來(lái)幾年突圍韓廠寡占AMOLED供應(yīng)鏈的局面。
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