透析國內(nèi)面板業(yè)發(fā)展前景如何？

中國在十一五規(guī)劃（2006～2010年）期間大力發(fā)展了大型顯示器產(chǎn)業(yè)。2012年，華星光電和京東方開始在第8.5代工廠大量生產(chǎn)，并取得了初步成果，由此，以電視用途為中心，臺(tái)灣顯示器廠商的市場份額受到了威脅。另外，十二五規(guī)劃（2011～2015年）明確提出了進(jìn)一步發(fā)展高端顯示器技術(shù)的目標(biāo)。高端顯示器技術(shù)的目標(biāo)仍是中小型顯示器市場。本文將從產(chǎn)銷狀況、應(yīng)用市場的現(xiàn)狀以及各公司的業(yè)務(wù)動(dòng)向分析中國中小型顯示器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。

1、中國中小型顯示器市場份額為11～12％

2012年，中國大陸的中小型顯示器生產(chǎn)金額約為35.3億美元，在全球市場所占的比例達(dá)到了11.9％。預(yù)計(jì)2013年的生產(chǎn)金額為40.2億美元，比上年增長14.1％，占全球市場的10.9％（圖1）。

圖1：全球中小型顯示器生產(chǎn)金額和各地所占份額

按不同方式來看大陸的中小型顯示器市場，2011年，TN/STN液晶顯示器在總生產(chǎn)金額中所占的比例為28.8％，但2012年降到了15.8％。而TFT液晶顯示器的生產(chǎn)金額比上年大幅增長了81.1％。

在大陸，目前采用高端技術(shù)“低溫多晶硅（LTPS）TFT液晶”、“氧化物半導(dǎo)體TFT驅(qū)動(dòng)液晶”及“有源矩陣驅(qū)動(dòng)OLED”的顯示器的生產(chǎn)規(guī)模并不太大。2013年，預(yù)計(jì)以“非晶硅（a-Si）TFT液晶”為中心的中低端顯示器將在供貨量中占一大部分，而高端顯示器領(lǐng)域仍是日本和韓國兩國領(lǐng)先。目前，大陸的OLED顯示器生產(chǎn)以無源矩陣型為中心，而非有源矩陣型。

根據(jù)應(yīng)用市場來看大陸中小型TFT液晶顯示器生產(chǎn)金額的分布情況可以發(fā)現(xiàn)，用途主要集中在手機(jī)和平板電腦領(lǐng)域。2012年第四季度，手機(jī)用途在大陸中小型TFT液晶顯示器總產(chǎn)額中所占的比例為66.9％，平板電腦約為20.4％，僅這兩種產(chǎn)品就占到了總產(chǎn)額的85％以上。

2、中小型顯示器的趨勢分析

（1）手機(jī)用途：畫面尺寸大型化，分辨率以250ppi以下為主

從不同畫面尺寸的手機(jī)顯示屏的分布趨勢來看，4英寸以下的產(chǎn)品占整體的64.7％；4英寸以上的產(chǎn)品占整體的35.3％，其中4～4.4英寸最多，為21.9％，其次是4.5～4.9英寸，為10.1％。值得關(guān)注的是，畫面尺寸日趨大型化。大陸的手機(jī)顯示屏畫面尺寸緊跟全球動(dòng)向，4英寸以下的產(chǎn)品逐漸淡出市場，而4～4.5英寸將取代3.5～4英寸成為中等尺寸的主流。

從精細(xì)度來看，250ppi以下的精細(xì)度占到了整體的94.1％。這是因?yàn)椋鲇陂_口率和耗電量的原因，還無法生產(chǎn)重視LTPS等技術(shù)的300ppi以上高精細(xì)產(chǎn)品。目前，雖然生產(chǎn)規(guī)模不算大，但深超光電正在生產(chǎn)LTPS TFT顯示器。氧化物半導(dǎo)體TFT顯示器將在今后正式開始生產(chǎn)。雖然畫面尺寸有可能更大，但估計(jì)分辨率難以支持326ppi以上的高精細(xì)化。

（2）平板電腦用途： 集中在200ppi以下的7英寸級(jí)別和10英寸級(jí)別的產(chǎn)品上

平板電腦的主流最初是蘋果“iPad”等9.7英寸產(chǎn)品。但2012年以后，谷歌、亞馬遜、華碩等相繼推出了自主開發(fā)的平板電腦，形成了7英寸平板電腦市場，成功地與9.7英寸產(chǎn)品并立。不久之后，蘋果推出了“iPad mini”，開拓了7.85英寸的市場。

2012年平板電腦的主流尺寸已經(jīng)逐漸變成7英寸級(jí)別，而且價(jià)格也不斷降低?，F(xiàn)在，中國大陸平板電腦用顯示屏市場上，7英寸級(jí)別占整體的52.6％，另外，10英寸級(jí)別的比例也上升到了30.1％，由此可見，大陸廠商正在嘗試避開蘋果的9.7英寸產(chǎn)品、通過開拓其他市場來擴(kuò)大份額。目前，從全球市場來看，10英寸級(jí)別的顯示屏還不是主流，其中大部分是中國大陸廠商生產(chǎn)的。

精細(xì)度方面，大陸主要以200ppi以下為主。而全球平板電腦用顯示屏市場2013年以后估計(jì)將把主戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移到高精細(xì)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)將來會(huì)采用LTPS和氧化物半導(dǎo)體技術(shù)使精細(xì)度達(dá)到250ppi以上。不過，從大陸目前的生產(chǎn)線設(shè)置情況來看，在2013年內(nèi)涉足這一高端領(lǐng)域非常困難。其中，在畫面尺寸方面或?qū)⑴c蘋果的產(chǎn)品共存。

3、大陸顯示器廠商的發(fā)展?fàn)顩r及未來

2012年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，大陸中小型顯示器廠商的銷售額份額由高到低依次為信利半導(dǎo)體30.8％、天馬微電子30％、京東方25.7％。下面來分析一下主要競爭廠商的現(xiàn)狀及生產(chǎn)體制。

信利半導(dǎo)體的手機(jī)顯示屏銷售額在該公司總銷售額中所占的比例達(dá)到80％以上，是主要的收入源。4英寸以下顯示屏在總出貨量中占95.7％，其中大部分是200ppi以下的中低精細(xì)度的產(chǎn)品。目前該公司只有第2代生產(chǎn)線，核心技術(shù)為非晶硅（a-Si）。雖然號(hào)稱生產(chǎn)額中國第一，但目前還未公布明確的工廠擴(kuò)建計(jì)劃和技術(shù)發(fā)展藍(lán)圖。

天馬微電子的手機(jī)顯示屏銷售額在該公司的總銷售額中占63.1％，其次是迅猛增長的平板電腦用顯示屏（9.9％）和每年都在縮小的汽車用顯示屏（7.4％）。手機(jī)顯示屏的精細(xì)度是200ppi以下的中低水平。出貨量方面，3.5英寸以下占整體的81.4％，4英寸以下占100％。平板電腦用途以7～8英寸為主力，占總出貨量的94％，精細(xì)度在200ppi以下。目前的產(chǎn)能方面，第4代生產(chǎn)線月產(chǎn)9萬枚，在成都、上海和武漢設(shè)有工廠；第5代生產(chǎn)線的產(chǎn)能為月產(chǎn)8.5萬枚，生產(chǎn)主要在上海進(jìn)行。除此之外，上海還建設(shè)了第2代OLED顯示屏的試產(chǎn)線。

天馬微電子今后計(jì)劃致力于LTPS技術(shù)，已經(jīng)在上海建設(shè)了第4代試產(chǎn)線，量產(chǎn)工廠預(yù)定設(shè)置在廈門。第5.5代生產(chǎn)線月產(chǎn)3萬枚，預(yù)計(jì)一期工廠將從2013年第二季度開始試產(chǎn)，二期工廠從2014年第二季度開始試產(chǎn)。另外，OLED顯示器方面，在上海設(shè)置了月產(chǎn)1.4萬枚的第5.5代（基板用于小型用途）試產(chǎn)線，預(yù)計(jì)將從2014年第二季度開始試產(chǎn)。

京東方的銷售額主要由手機(jī)和平板電腦用中小型顯示屏獲得。比較有趣的是，手機(jī)顯示屏在其銷售額整體所占的比例在2011年約為70％，但2012年降到了40％；而平板電腦顯示屏則由2011年的30％大幅上升至60％。從供貨內(nèi)容可以了解發(fā)生這種變化的原因：該公司的手機(jī)顯示屏主要集中在尺寸為4英寸以下、精細(xì)度在250ppi以下的產(chǎn)品上，而平板電腦用途集中在7英寸以上的產(chǎn)品上，精細(xì)度大多在200ppi以下。從這些數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，該公司欲舍棄手機(jī)用顯示屏，轉(zhuǎn)而重點(diǎn)致力于銷售情況出色的平板電腦用顯示屏。[!--empirenews.page--]

京東方目前的生產(chǎn)規(guī)模方面，成都工廠（第4代）月產(chǎn)4.5萬枚，北京工廠（第5代）月產(chǎn)10.5萬枚，合肥工廠（第6代）月產(chǎn)9萬枚。另外，北京工廠和成都工廠分別設(shè)置了第2代OLED顯示器用試產(chǎn)線和第4代LTPS顯示器用試產(chǎn)線。今后還計(jì)劃在合肥工廠擴(kuò)充采用a-Si技術(shù)的第6代生產(chǎn)線，力爭2014年第一季度開始試產(chǎn)。LTPS顯示器方面，將在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市建設(shè)第5.5代生產(chǎn)線，從2014年第一季度開始試產(chǎn)，預(yù)計(jì)月產(chǎn)2萬枚。采用氧化物半導(dǎo)體的液晶顯示器方面，在合肥工廠建設(shè)了第6代試產(chǎn)線，從2013年第二季度開始量產(chǎn)，計(jì)劃月產(chǎn)1萬枚。采用氧化物半導(dǎo)體的OLED顯示器方面，將在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市建設(shè)第5.5代生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)從2015年開始試產(chǎn)。

比亞迪（BYD）的手機(jī)顯示屏銷售額占其顯示屏銷售額整體的89％，其中大部分是中低端產(chǎn)品。新技術(shù)的導(dǎo)入和新生產(chǎn)線的設(shè)置方面，該公司目前好像還沒有制定明確的計(jì)劃。維信諾是生產(chǎn)無源矩陣驅(qū)動(dòng)OLED顯示器的廠商，該公司雖表示要進(jìn)軍有源矩陣驅(qū)動(dòng)OLED顯示器市場，但目前只有第2.5代試產(chǎn)線，并未公布其他計(jì)劃。昆山龍騰光電主要面向筆記本電腦生產(chǎn)顯示屏，也少量生產(chǎn)平板電腦用顯示屏。該公司之前一直和友達(dá)光電協(xié)商合作事宜，但眼下處于擱置狀態(tài)。導(dǎo)入新技術(shù)和設(shè)置新量產(chǎn)線方面，該公司也沒有公布具體計(jì)劃。

華星光電目前的生產(chǎn)線和供貨的產(chǎn)品都以電視用顯示器為中心，不過今后計(jì)劃涉足中小型顯示器領(lǐng)域。該公司表示，今后將在深圳設(shè)置采用LTPS的液晶顯示器及OLED顯示器的第4代試產(chǎn)線。LTPS液晶顯示器工廠已進(jìn)入試運(yùn)轉(zhuǎn)階段，OLED顯示器工廠預(yù)定2013年第三季度開始運(yùn)轉(zhuǎn)。

和輝光電計(jì)劃在上海建設(shè)OLED顯示器的第4代量產(chǎn)工廠，將采用LTPS TFT基板。OLED顯示器的產(chǎn)能預(yù)定為月產(chǎn)約3萬枚（第4代基板用于小型用途），計(jì)劃2014年第二季度開始試產(chǎn)。

4、臺(tái)灣工研院的觀點(diǎn)

中國大陸的中小型顯示器仍然以手機(jī)用途和平板電腦用途為中心。目前，大陸廠商尚不具備LTPS、氧化物半導(dǎo)體及OLED等高端顯示器技術(shù)和生產(chǎn)能力，只在生產(chǎn)中低端顯示器。估計(jì)最早要到2014年第一季度才有能力生產(chǎn)LTPS液晶顯示器。另外，開始生產(chǎn)OLED顯示器的時(shí)間預(yù)計(jì)最早要到2015年前后。根據(jù)大陸目前的發(fā)展情況來看，臺(tái)灣廠商要注意以下幾點(diǎn)。

（1）隨著大陸的LTPS顯示器擴(kuò)大生產(chǎn)，將對(duì)臺(tái)灣廠商造成威脅

從大陸預(yù)想的進(jìn)度來看，預(yù)計(jì)2013年第三季度LTPS顯示器的月產(chǎn)總面積將達(dá)到6.01萬m2，第四季度達(dá)到6.99萬m2。而臺(tái)灣顯示器廠商在嚴(yán)峻的財(cái)政狀況下，并沒有特別的工廠擴(kuò)建計(jì)劃，目前的月產(chǎn)總面積約為9.48萬m2。預(yù)計(jì)2013年底大陸的LTPS顯示器生產(chǎn)面積（月產(chǎn)）將與臺(tái)灣不相上下，臺(tái)灣廠商對(duì)此要特別警惕。

（2）開始量產(chǎn)LTPS顯示器的大陸廠商將通過價(jià)格戰(zhàn)擴(kuò)大國內(nèi)份額

目前，中國大陸、臺(tái)灣以及以及日本和韓國的廠商都在爭奪中小型顯示器市場。隨著大陸廠商的崛起，市場競爭無疑會(huì)更加激烈。大陸廠商雖然在技術(shù)方面落后于臺(tái)灣、日本和韓國廠商，但從國內(nèi)市場的優(yōu)勢，以及全國在政策和資金方面的扶持來看，即使成品率沒達(dá)到一定水平，大陸廠商也可能會(huì)以低價(jià)格涉足市場，這恐怕會(huì)使業(yè)務(wù)環(huán)境發(fā)生劇變。尤其是在大陸全面啟動(dòng)采用LTPS技術(shù)的顯示器生產(chǎn)后，不僅中端產(chǎn)品會(huì)受影響，高端產(chǎn)品領(lǐng)域也可能會(huì)出現(xiàn)無視成本和成品率、以低價(jià)格為武器擴(kuò)大份額的動(dòng)向，因此尤其需要注意。

（3）OLED的發(fā)展不明朗，或“見機(jī)行事”

OLED顯示器方面，由于技術(shù)門檻非常高，而且需要巨額投資，另外，相關(guān)材料和設(shè)備均掌握在日韓企業(yè)手中。大陸在發(fā)展OLED顯示器產(chǎn)業(yè)方面表現(xiàn)出了堅(jiān)定的態(tài)度，不過，雖然有很多廠商宣布要新設(shè)工廠，但目前還不清楚有幾家廠商能實(shí)際生產(chǎn)。估計(jì)能實(shí)際開展業(yè)務(wù)的只有為數(shù)不多的幾家。大陸廠商真正的想法應(yīng)該是發(fā)展LTPS和IPS顯示器相關(guān)技術(shù)。因此，今后2年，大陸廠商將主要發(fā)展液晶顯示器技術(shù)，而OLED顯示器方面或許會(huì)“見機(jī)行事”。