2014年LED設(shè)備投資復(fù)蘇 MOCVD采購(gòu)將增長(zhǎng)50%

繼2011年下降45%、2013年下降30%后，隨著LED克服了產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題后，2014年新資本投入將增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2014年LED晶圓制造投入將增長(zhǎng)17%，達(dá)到近12億美元，SEMI表示。

設(shè)備投入也揭示了LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新時(shí)期，因?yàn)楝F(xiàn)在的設(shè)備投入集中在業(yè)界領(lǐng)先企業(yè)——和有抱負(fù)的幸存者——而不是分散在新晉企業(yè)或新技術(shù)中。

LED電視以及半導(dǎo)體照明拉動(dòng)了LED市場(chǎng)發(fā)展，在過(guò)去三年，LED產(chǎn)業(yè)全球產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，這部分原因是受到中國(guó)政府補(bǔ)貼的影響。2011年全球產(chǎn)能增長(zhǎng)49%，2012年增長(zhǎng)39%，今年繼續(xù)增長(zhǎng)19%。受到國(guó)家和地方補(bǔ)貼和刺激項(xiàng)目拉動(dòng)，中國(guó)LED廠商今年的4寸晶圓將從2010年的每月10萬(wàn)片增至每月62萬(wàn)片。

這些產(chǎn)能擴(kuò)張是在2010-2011年受到2015年LED市場(chǎng)將增至超過(guò)200億美元這種極端樂(lè)觀預(yù)測(cè)的影響。但是，目前對(duì)2015年封裝LED市場(chǎng)的預(yù)測(cè)僅為150億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率低于5%。預(yù)測(cè)下降的原因在于LED光效提高，封裝LED光效提高以及LED替換燈市場(chǎng)小。

StrategiesUnlimited認(rèn)為，平均每千流明的芯片成為從2011年的13$目前已跌至$3.65。用于電視的LED數(shù)量已減少三分之一，許多SSL燈具需要的LED數(shù)量比幾年前減少一半。移動(dòng)設(shè)備和筆記本電腦的LED也在減少。汽車仍是增長(zhǎng)線市場(chǎng)，但目前僅占總體市場(chǎng)的10%。

由于產(chǎn)能增加、新公司進(jìn)入一級(jí)增長(zhǎng)率下降，封裝LED的價(jià)格近年來(lái)大幅下降，使得許多公司面臨嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)困難，特別是新企業(yè)和那些生產(chǎn)低毛利的中小功率產(chǎn)品的企業(yè)。全球晶圓制造在下降，特別是中國(guó)。MOCVD系統(tǒng)的銷量急劇下降，其中領(lǐng)先企業(yè)如維科和愛(ài)思強(qiáng)這兩家在2010年銷量增長(zhǎng)3倍的公司，但在2012年銷量下降跟2010年一樣。

藍(lán)寶石晶圓的價(jià)格下降抵消了一些封裝LED價(jià)格的下降，超過(guò)80%的藍(lán)寶石用于LED產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)在藍(lán)寶石4寸晶圓的價(jià)格為$32左右(2011年價(jià)格為$130)，而6寸晶圓價(jià)格為$300以下(18個(gè)月前為$450)。2寸和4寸的圖案化襯底(PSS)迅速成為標(biāo)準(zhǔn)，6寸的產(chǎn)品也將成為標(biāo)準(zhǔn)。

藍(lán)寶石價(jià)格下降以及碳化硅的競(jìng)爭(zhēng)，使得硅基氮化鎵LED的滲透收到壓制。LuxResearch報(bào)告顯示，SiC以及藍(lán)寶石將繼續(xù)主導(dǎo)LED市場(chǎng)，這得益于產(chǎn)能提升和技術(shù)改良。新的技術(shù)如氫化物氣相沉積(HVPE)將進(jìn)一步改進(jìn)產(chǎn)出和削減成本，使得藍(lán)寶石在未來(lái)10年仍居有高競(jìng)爭(zhēng)力。

SEMI表示，領(lǐng)先的生產(chǎn)商投入了6寸晶圓生產(chǎn)系統(tǒng)和相關(guān)設(shè)備，以提高良率和產(chǎn)出。科銳(碳化硅)以及飛利浦和歐司朗(藍(lán)寶石)已經(jīng)開始進(jìn)入6寸晶圓。

日亞化繼續(xù)投入增加產(chǎn)能和技術(shù)改進(jìn)，臺(tái)灣晶圓、璨圓和光電都在今年明顯增加了生產(chǎn)投入。幾乎所有的領(lǐng)先生產(chǎn)商都在更新生產(chǎn)系統(tǒng)，包括增加計(jì)量、自動(dòng)化、刻蝕和光刻方面的投資。

2014年內(nèi)沒(méi)有政府補(bǔ)貼中國(guó)的MOCVD采購(gòu)也將增長(zhǎng)。SEMI預(yù)計(jì)2014年MOCVD采購(gòu)將增長(zhǎng)50%，2013年為150臺(tái)。同時(shí)，中國(guó)的許多LED制造廠將關(guān)閉或被收購(gòu)。

中國(guó)三安擁有超過(guò)120臺(tái)MOCVD、德豪潤(rùn)達(dá)有90臺(tái)，他們的工廠利用率在提升，逐漸成為新的勢(shì)力。一些中等規(guī)模的LED制造廠如璨揚(yáng)光電和華燦光電接近滿負(fù)荷生產(chǎn)，未來(lái)非常樂(lè)觀。2014年中國(guó)將占總設(shè)備投入的44%，比2013年增長(zhǎng)33%。