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[導讀]三季度以來,國內(nèi)面板行業(yè)出現(xiàn)回暖趨勢。行業(yè)龍頭京東方A在連續(xù)虧損6個季度后,今年第三季度首度實現(xiàn)盈利。但面板行業(yè)是短期反彈還是中長期向好,成為不少市場人士關(guān)注的焦點。通過對京東方及業(yè)內(nèi)專家采訪后發(fā)現(xiàn),從

三季度以來,國內(nèi)面板行業(yè)出現(xiàn)回暖趨勢。行業(yè)龍頭京東方A在連續(xù)虧損6個季度后,今年第三季度首度實現(xiàn)盈利。但面板行業(yè)是短期反彈還是中長期向好,成為不少市場人士關(guān)注的焦點。

通過對京東方及業(yè)內(nèi)專家采訪后發(fā)現(xiàn),從市場供需關(guān)系來看,未來兩年內(nèi),國內(nèi)外面板廠商的產(chǎn)能不會有大的增加,而手機、平板電腦等智能終端和大尺寸液晶電視的需求持續(xù)上升,面板銷量和價格會保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。

然而,面板屬于技術(shù)引導型產(chǎn)業(yè)。隨著OLED(有機發(fā)光二極管)等新技術(shù)的突破,面板行業(yè)將可能出現(xiàn)新的格局調(diào)整,技術(shù)實力不強的廠商頭上籠罩著新的烏云,國際巨頭可能進一步擠壓國內(nèi)廠商的市場空間。

景氣度有望保持兩年

事實上,自2008年以來,面板行業(yè)一直處于低迷狀態(tài),各大面板廠商虧損不斷。

市場調(diào)查機構(gòu)Displaysearch的數(shù)據(jù)顯示,從液晶面板行業(yè)的整體利潤率來看,2007年左右達到了40%的歷史高值,此后逐步下降,到2010年其利潤率已經(jīng)下降到7%,而包括京東方在內(nèi)的國內(nèi)企業(yè)的利潤則更差。這表現(xiàn)在面板價格2010年、2011年兩年時間里連續(xù)下跌,國際巨頭夏普不得不在2011年減產(chǎn)以穩(wěn)住價格,但收效甚微。

進入2012年,政策刺激和市場需求都出現(xiàn)了積極的變化。今年5月以來,節(jié)能補貼政策進一步促進了家電廠商銷量提升,大尺寸液晶電視增長明顯。

數(shù)據(jù)顯示,京東方A第三季度實現(xiàn)凈利潤1.5億元,同比增長116.34%。經(jīng)營業(yè)績較去年同期大幅改善,主要得益于8.5代線和6代線的滿銷滿產(chǎn)。
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“三季度以來,我們的32英寸面板訂單都有點接不過來。四條生產(chǎn)線滿產(chǎn)滿銷,客戶給的訂單數(shù)都還不能滿足,而且價格也有所回升?!本〇|方有關(guān)負責人在接受中國證券報記者采訪時表示。

面板行業(yè)研究咨詢機構(gòu)群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示,9月份國內(nèi)彩電品牌出貨量達到617.6萬臺,為2012年以來各月出貨量的最高值,同比增長率為18.6%,預計第四季度出貨量可達1450萬臺,這意味著對于面板需求的增加。目前,除了日本面板廠,其他廠商的產(chǎn)能利用率都在85%以上。

與此同時,主流尺寸面板價格也連續(xù)第三個月上漲,10月份32英寸HDopencell均價環(huán)比上漲3美元,42英寸FHD則環(huán)比上漲5美元,漲價趨勢將持續(xù)到11月份。

群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴告訴中國證券報記者:“行業(yè)景氣度主要體現(xiàn)在供需關(guān)系。在未來一兩年,智能終端和液晶電視增長趨勢明顯,面板價格會保持平穩(wěn),但不會出現(xiàn)大幅上漲;而供應方面,明后年,國內(nèi)外的廠商都沒有大批量的生產(chǎn)線投產(chǎn),相比2008年、2009年,每年有6、7條線實現(xiàn)量產(chǎn)。產(chǎn)能擴張速度大大放緩,保證了市場容量的穩(wěn)定??傮w來看,供需維持緊平衡?!?/span>

原材料國產(chǎn)化蹣跚前行

對于面板企業(yè)來說,行業(yè)的回暖固然助推了業(yè)績的增長,但在京東方和業(yè)內(nèi)研究機構(gòu)看來,行業(yè)是否會持續(xù)向好其實還難以判斷,要增強企業(yè)的市場競爭力和抗風險能力,降低成本是重要手段,即加快面板原材料的國產(chǎn)化和本地化。

所謂國產(chǎn)化,就是自主研發(fā)生產(chǎn),替代進口;本地化是對需要進口的原材料,協(xié)助其國外廠商在國內(nèi)建廠生產(chǎn)。李亞琴向記者介紹,面板的核心原材料主要有六大類:玻璃基板、彩膜、背光源、偏光片、芯片、液晶模組,各自占面板成本的10%、15%、35%、8.5%、5%、4.5%。自2009年以來,國內(nèi)廠商對原材料國產(chǎn)化、本地化逐漸開始重視并付諸行動,但受制于技術(shù)瓶頸,進展比較緩慢。
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事實上,關(guān)于面板行業(yè)的上游,業(yè)界有這樣一種論調(diào):即面板上游配套企業(yè)80%都是日本、韓國、美國、我國臺灣省等地的企業(yè),在上游依然受制于人的情況下,即便高世代液晶面板投資完成,其成本依然要高于競爭對手。

“其實,現(xiàn)在國內(nèi)面板行業(yè)在背光源、玻璃基板等方面的國產(chǎn)化采購已達到30%-50%。”李亞琴說。一般而言,面板企業(yè)的原材料供應商有2-3家,若采購國內(nèi)廠商的原材料比例超過30%即為實現(xiàn)國產(chǎn)化。

京東方相關(guān)負責人表示,目前公司各條生產(chǎn)線都處于試用合格到小批量試產(chǎn)狀況,還沒有大批量采用國產(chǎn)材料?!安AЩ逡呀?jīng)小批量采用國產(chǎn)材料,光學膜則待大批量供貨。國產(chǎn)化通??梢垣@得10%-15%的折扣?!?/span>

然而,值得注意的是,國產(chǎn)原料廠商的專利意識不強,面板企業(yè)不敢大規(guī)模采購。京東方負責人告訴中國證券報記者:“京東方的客戶主要是三星、戴爾、惠普、聯(lián)想等國際企業(yè),它們的產(chǎn)品是全球銷售,因此,采購的面板也要在全球市場沒有專利糾紛。這就要求京東方采購原材料的時候也要特別注意專利權(quán)。而國內(nèi)的一些廠商主要供應國內(nèi)企業(yè),國際專利意識不強,沒有到美國、歐洲等地申請專利。京東方就得謹慎采購他們的材料,避免出現(xiàn)專利糾紛?!?/span>

而國際面板原材料供應商主要有美國康寧公司、日本旭硝子公司等。據(jù)京東方方面透露,公司的玻璃基板采購主要來自于康寧。目前,康寧已經(jīng)在北京建廠,2013年上半年將投產(chǎn)。京東方表示,本地化生產(chǎn)也有一定價格下降,具體價格優(yōu)惠需要到時候和康寧商談。

此外,不管是國內(nèi)廠商還是國際廠商,產(chǎn)能增加后,價格競爭是必然,這也會促進上游原材料價格保持在合理的區(qū)間。據(jù)了解,康寧目前已對玻璃基板主動降價。

新技術(shù)替代隱憂
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我國大陸的面板市場一直被日、韓以及我國臺灣地區(qū)企業(yè)占據(jù)。中華液晶網(wǎng)主編王世瓊告訴記者,我國大陸企業(yè)的產(chǎn)能占全球產(chǎn)能比例不足10%,而韓國、我國臺灣地區(qū)占比超過85%。

李亞琴也表示,在國內(nèi)大尺寸(7寸以上)市場方面,我國大陸企業(yè)所占份額為12%,而韓國占52%,我國臺灣地區(qū)占33%,日本占7%。

其實,中國的面板產(chǎn)業(yè)整體處于發(fā)展的初期階段,剛剛完成從4.5代線到8.5代線的產(chǎn)能布局?!皩嵤虑笫堑刂v,面板行業(yè)一直由日、韓以及我國臺灣地區(qū)企業(yè)引領(lǐng),我國大陸扮演的是模仿者和追趕者的角色。因此,我們的技術(shù)、規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量都不如人家,未來還有很長的路要走。比如需要布局更多的高世代生產(chǎn)線,加強技術(shù)創(chuàng)新等?!崩顏喦僬f。

未來兩年,面板行業(yè)回暖,國內(nèi)廠商的市場占有率會有所提升,但還不足以抵抗外資品牌。

王世瓊估計,我國大陸廠商的市場份額會從目前的不足10%提升到15%-20%。

但不可忽視的是,面板行業(yè)是技術(shù)引導行業(yè),新技術(shù)的突破會改變整個行業(yè)的格局。目前,OLED技術(shù)是平板顯示器最新的技術(shù),具有厚度薄、功耗低、顯示亮度高和色彩鮮艷等優(yōu)點,并具有對任何物體進行全彩色顯示的能力。

三星、夏普等國際巨頭正在嘗試在該技術(shù)上取得突破。業(yè)內(nèi)專家預測,一旦OLED技術(shù)成熟,現(xiàn)在的液晶面板將存在被淘汰的風險。

王世瓊直截了當?shù)乇硎荆灰狾LED技術(shù)沒有突破,液晶面板還會繼續(xù)膨脹,趕上景氣度回升,更會出現(xiàn)短期繁榮景象,但可能隱藏極大的行業(yè)泡沫。[!--empirenews.page--]

三星、夏普等企業(yè)本身就具有很強的技術(shù)積累,它們一旦在OLED技術(shù)上取得先發(fā)制人的優(yōu)勢,國內(nèi)企業(yè)就面臨被“圍剿”的危險。國際巨頭進一步強化其在中國市場的控制權(quán)將成為可能。

而京東方表示,目前在加快研發(fā)OxideAMOLED面板,今年年底合肥6代線要改造部分產(chǎn)能生產(chǎn)Oxide面板。這或許是避免新技術(shù)到來前“坐以待斃”的一種準備。

不過也有人士認為,OLED技術(shù)并非革命性的技術(shù),只能算是對目前技術(shù)的革新,并且其價格也可能高昂,對目前我國面板企業(yè)的威脅還不清晰。

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