2013年面板產(chǎn)業(yè)“三趨勢(shì)”：技術(shù)和結(jié)構(gòu)成重心

2012年下半年全球面板產(chǎn)業(yè)景氣呈現(xiàn)溫和回暖，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不斷變化，中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了突飛猛進(jìn)的成長(zhǎng)，群智咨詢對(duì)2013年全球及中國(guó)面板市場(chǎng)三大趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。經(jīng)歷了連續(xù)六個(gè)季度虧損后，面板廠商盈利情況從2012年三季度開始逐步好轉(zhuǎn)，韓國(guó)廠商三星、LGD和中國(guó)廠商京東方率先實(shí)現(xiàn)凈盈利轉(zhuǎn)正。產(chǎn)業(yè)低迷期間，面板廠商采取了積極改善措施穩(wěn)定價(jià)格，扭轉(zhuǎn)虧損局面。

供需趨近平衡

2013年，群智咨詢認(rèn)為大尺寸面板供需將呈現(xiàn)“整體平衡，局部緊張”的特征。首先從供應(yīng)來看，由于全球范圍內(nèi)產(chǎn)能無明顯增長(zhǎng)，面板廠將以調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、提高整體獲利為主要發(fā)展方向。從細(xì)分市場(chǎng)來看，2013年Tablet面板的供應(yīng)恐略有過?？赡?。平板電腦仍是2013年全球大尺寸面板成長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，隨著Android陣營(yíng)的不斷壯大及微軟Win8操作系統(tǒng)及其應(yīng)用Surface的推出，預(yù)估2013年平板電腦市場(chǎng)將形成“四家割據(jù)”之勢(shì)，其需求規(guī)模成長(zhǎng)也將逐步放緩。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2013年全球平板電腦市場(chǎng)同比增速將放緩至37.8%。顯示器應(yīng)用方面，2013年顯示器市場(chǎng)恐將持續(xù)低迷，供需相對(duì)平衡，局部或緊張。筆記本應(yīng)用方面，供需整體平衡，市場(chǎng)預(yù)期看高，有過剩可能。電視面板方面，供需整體平衡，結(jié)構(gòu)性缺貨問題仍存在?？傮w而言，預(yù)估2013年全球大尺寸面板需求規(guī)模8.3億片，同比2013年增長(zhǎng)7.8%。

技術(shù)和結(jié)構(gòu)成重心

群智咨詢調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)面板廠大尺寸面板（7”及以上）全球市占率將從2011年的6%上升到2012年的10%，出貨量達(dá)到7600萬片，電視面板出貨量實(shí)現(xiàn)了670.9%的同比增長(zhǎng)，全球市占達(dá)率達(dá)到11%。預(yù)計(jì)2013年中國(guó)廠商在平板電腦面板全球市占率將達(dá)10.7%，出貨量同比增長(zhǎng)324.5%；電視面板出貨量則將同比增長(zhǎng)49.6%，全球市占達(dá)率達(dá)到16.2%。

群智咨詢分析認(rèn)為2013年國(guó)內(nèi)面板廠將調(diào)整發(fā)展重心，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向技術(shù)力和結(jié)構(gòu)提升。隨著國(guó)內(nèi)面板廠在高分辨率，廣視角，輕薄面板和超大尺寸開發(fā)及量產(chǎn)技術(shù)上的成熟應(yīng)用，此前在高端智能手機(jī)面板、平板電腦面板和超大尺寸液晶電視面板方面的技術(shù)瓶頸將得到突破。預(yù)計(jì)2013年，國(guó)內(nèi)面板廠將紛紛量產(chǎn)4.5英寸以上HD和FHD LTPS智能手機(jī)面板，7英寸─10.1英寸高分辨率平板電腦面板，50英寸以上超大尺寸和超高清4K2K電視面板。使產(chǎn)品線可滿足各應(yīng)用產(chǎn)品、各尺寸的高中低端市場(chǎng)需求。到2014年國(guó)內(nèi)將迎來新一波的量產(chǎn)高峰，預(yù)估2014年國(guó)內(nèi)將新增3條8.5代 a-si生產(chǎn)線，2條5.5代LTPS生產(chǎn)線，使得全國(guó)五代線（含）以上的年總投產(chǎn)面積將達(dá)到4101萬平方米，同比2013年增長(zhǎng)50.6%。

競(jìng)爭(zhēng)力提升主策略

2013年，全球面板廠將采取兩種類型的發(fā)展模式：一部分采取橫向整合、調(diào)整結(jié)構(gòu)為主軸的策略，比如：產(chǎn)能整并、技術(shù)授權(quán)、引進(jìn)策略合作夥伴、削減不良資產(chǎn)等；包括夏普、日本顯示、松下、友達(dá)等均是。第二部分則采取積極擴(kuò)張、縱向整合為主軸的發(fā)展策略，比如：上下游產(chǎn)能整合、共同開發(fā)新產(chǎn)品、收購或入股、擴(kuò)張產(chǎn)能；以鴻海、索尼、TCL和京東方為代表。群智咨詢(Σintell)認(rèn)為，不管是何種發(fā)展模式，產(chǎn)業(yè)鏈皆以提高整體效率、穩(wěn)定獲利性和追求領(lǐng)先性技術(shù)三個(gè)方面為主要發(fā)展目標(biāo)。

隨著各應(yīng)用市場(chǎng)逐漸進(jìn)入成熟階段，一方面，新興應(yīng)用和新技術(shù)成為刺激市場(chǎng)需求的重要利器；另一方面，憑借高附加值產(chǎn)品，提高獲利能力并搶占市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。因此，面板廠仍將積極研發(fā)新技術(shù)和新制程工藝，在大尺寸方面，銅制程與Oxide將成為提升產(chǎn)品表現(xiàn)力和未來技術(shù)發(fā)展方向；而在小尺寸方面，LTPS和AMOLED日趨成為技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)角逐的主角。除此之外，各面板廠商也積極投入在柔性顯示、超薄、超廣視角、全色域、高分辨率、單片式觸摸屏技術(shù)等方面。2013年新技術(shù)進(jìn)步帶來的平板顯示產(chǎn)品升級(jí)將值得期待。（何丹嬋）