觸摸屏行業(yè)2013年回顧與2014年展望

 2013年的電容屏行業(yè)，真正的算得上虎頭蛇尾的一年。行業(yè)洗牌、市場震蕩、出貨瘋漲、資本兇狂，電容屏行業(yè)，如猛虎下山一樣，經(jīng)歷了轟轟烈烈的歷史性一年。然而在資本利用率、生產(chǎn)力效率、產(chǎn)品良率、商品利潤率、投資回報(bào)率方面，則如蛇尾拖延般，連累整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，有人因貨款壓死墜入深淵，有人因售后反復(fù)茍延殘喘，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在經(jīng)營效益上收效微弱。

在此，我們不去盤點(diǎn)誰收了多少廠做了土豪誰奔了小康經(jīng)過，只希望通過一些市場數(shù)據(jù)，能夠?qū)傔^去的2013年電容觸摸屏市場有更清晰的認(rèn)識(shí)。展望2014年電容觸摸屏行業(yè)，除出貨量繼續(xù)大增外，行業(yè)亮點(diǎn)預(yù)期會(huì)有這些東西：OGS、On-Cell、Metal Mash、工業(yè)級(jí)工控IC、航載電容觸摸屏、生產(chǎn)力電容觸摸屏、售后維修市場。

2013年電容觸摸屏行業(yè)回顧

1、整年生產(chǎn)量

2013年，國內(nèi)全年電容觸摸屏產(chǎn)量約為7.8億片，出貨約7.4億片。其中，手機(jī)應(yīng)用約5.4億片，手機(jī)廠裝機(jī)出貨約5.1億片，庫存約3000萬片;平板應(yīng)用約l億片，平板裝機(jī)出貨約9.5千萬片，庫存約5百萬片。出貨售后維修市場約1億片，基本上全部裝機(jī)出貨。由于觸控界面愈來愈普及，觸控面板產(chǎn)業(yè)雖然在未來幾年仍維持兩位數(shù)的成長，但因競爭者愈來愈多，產(chǎn)能持續(xù)開出，每年動(dòng)輒20%以上的價(jià)格降幅，讓觸控面板產(chǎn)業(yè)向高獲利說再見。

2、整年出貨面積

伴隨著蘋果產(chǎn)品在全球的火熱，觸摸屏行業(yè)也迎來了"春天"。但是在2013年里，我們看到的更多的是產(chǎn)能擴(kuò)張以及無序競爭。據(jù)觀察，觸摸屏行業(yè)"洗牌"將一直持續(xù)到2014年。2013年，國內(nèi)電容屏出貨面積超過400萬平方米，其中ITO導(dǎo)電玻璃超過260萬平方米，ITO PET導(dǎo)電膜超過140萬平方米。

3、全年消耗材料

全年消耗：ITO導(dǎo)電玻璃約360萬平方米，ITO PET導(dǎo)電膜約180萬平米，蓋板玻璃約600萬平方米，導(dǎo)電銀漿超過5000公斤，耐酸+光刻膠+蝕刻膏一起超過4萬公斤，保護(hù)膠超過6萬公斤，光學(xué)膠超過10萬公斤，油墨超過16萬公斤，絲網(wǎng)布面積超過120萬平方米。

4、行業(yè)良率、售后退貨率及行業(yè)利淘率

行業(yè)平均良率：蓋板玻璃76%，GF電容屏87%。GG電容屏85%，OGS電容屏63%。

售后平均退貨率(報(bào)廢)4%。平均售后返修率：7%。

行業(yè)毛利率<17%，行業(yè)凈利潤率<3%。(含退稅和逃稅，不含補(bǔ)貼)。

預(yù)計(jì)今后電容式觸控面板產(chǎn)業(yè)仍會(huì)在出貨量方面維持一定的成長。但隨著參與電容式觸控面板產(chǎn)業(yè)的企業(yè)不斷增多，使得產(chǎn)業(yè)競爭更加激烈，再來因企業(yè)間的技術(shù)能耐逐漸向上平準(zhǔn)，但卻追究更低的價(jià)格而規(guī)格逐漸向下，再來產(chǎn)業(yè)總體良品率的提升，以及供過于求的狀況甚重等因素使得出貨量雖然增長，但整體產(chǎn)業(yè)的利潤率于惡化的趨勢。預(yù)計(jì)在2017年電容式觸控面板的平均單價(jià)再次下滑到11.6美元的水平。觸控面板產(chǎn)業(yè)在短期內(nèi)呈現(xiàn)急速的擴(kuò)張，使得整體平均單價(jià)快速崩落，利潤減少或是虧損的企業(yè)逐漸增多。

小結(jié)：

整個(gè)2013年，國內(nèi)電容屏行業(yè)，跟最相關(guān)的國產(chǎn)手機(jī)行業(yè)一樣，只有很少一部分人，依靠自己的經(jīng)驗(yàn)積累和管理能力，在細(xì)分市場賺了錢。更多的人，則是象天橋藝人一樣，耍了把式，賺了人氣，撿了幾個(gè)銅板，摔了個(gè)鼻清臉腫，依舊是穿著去年的爛棉襖過年。電容屏行業(yè)，跟在顯示器行業(yè)后面，如同當(dāng)年的白色家電一樣，進(jìn)入國際大制造的橋頭堡里，大家一起關(guān)起門來賺吆喝，瞎折騰…如果加上政府和殷市對行業(yè)的輸血，整個(gè)國內(nèi)觸摸屏產(chǎn)業(yè)全年處于虧本狀態(tài)。真正賺錢的，還是掌握核心材料與芯片技術(shù)的歐、美、日、韓商家。

2014年電容觸摸屏行業(yè)展望

1、OGS

OGS經(jīng)過去年一年的等待，在行業(yè)沒有新東西出來，On-Cell、In-Cell等不到的情況下，大量中、低端機(jī)型，不得不轉(zhuǎn)向OGS，終于在第四季度出現(xiàn)缺貨狀態(tài)。唯一讓行業(yè)郁悶的是，在低成本鈉鈣玻璃絲印OGS的沖擊下，OGS的價(jià)格已經(jīng)跟GF拉平，呈現(xiàn)出如果良率控制不好，做得多，虧得多的局面。

2、On-Cell

On-Cell電容觸摸屏由于跟OGS工藝區(qū)別不太大，預(yù)計(jì)國內(nèi)原來有CF制作經(jīng)驗(yàn)的廠家，有望自制On-Cell OGS CF制件，然后跟TFT顯示器廠合作，推出自己定制的On-Cell觸摸顯示器。或跟TFT顯示器廠進(jìn)行In-house合作。而有空盒切裂灌的廠后段顯示器廠家，因原有的上、下游產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢，會(huì)有很大的市場機(jī)會(huì)。

3、Metal Mash

不管是用金屬、金屬化合物、納米金屬或納米碳素材料制作的類Metal Mash工藝電容觸摸屏，如果觸決好導(dǎo)電材料的均勻性、觸控IC的抗干擾及探測能力、導(dǎo)電材料的時(shí)效老化電阻變化率問題后，會(huì)在三星、LG的一些消費(fèi)類電子產(chǎn)品上開始使用，而沒有系統(tǒng)解決能力的國內(nèi)企業(yè)，至多能獲得別人認(rèn)證參數(shù)后的加工份額。

4、工業(yè)級(jí)觸控IC

特拉斯在電動(dòng)車上用上17吋的電容觸摸屏開始，電空屏的使用安全和使用穩(wěn)定性顧慮開始給行業(yè)從業(yè)人員信心。同時(shí)，工業(yè)級(jí)的電容觸控IC，也浮出水面。越來越多，有過工業(yè)級(jí)IC制造經(jīng)驗(yàn)的芯片廠商，也開始進(jìn)入觸控IC研究領(lǐng)域，能適應(yīng)各種環(huán)境的多層感測層、可隔離備份、多制式工業(yè)級(jí)觸控IC預(yù)計(jì)很快會(huì)被研發(fā)出來，進(jìn)行工業(yè)控制及航載領(lǐng)域。

5、航載電容觸摸屏

隨著國內(nèi)新能源汽車扶持力度的加大，智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、家聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的加快、低空飛航器開放等一系列利好政策出臺(tái)，用在運(yùn)輸行業(yè)的航載電容觸摸屏的需求也越來越多，當(dāng)然要在先裝市場上發(fā)力，如何完善工業(yè)級(jí)觸控IC的可靠性以及與系統(tǒng)備份間的無障礙轉(zhuǎn)換才是關(guān)鍵。

6、生產(chǎn)力電容觸摸屏

智能機(jī)器人的推廣，能夠在系統(tǒng)平臺(tái)間或機(jī)器人與機(jī)器人間直接通訊并進(jìn)行現(xiàn)場校正或開發(fā)的生產(chǎn)力軟件，會(huì)在新一代在電容觸摸屏陪伴下成長起來的工程師們開發(fā)出來，生產(chǎn)力電容屏，跟航載電容屏一樣，會(huì)在一些工業(yè)級(jí)平板上，使用起來。

7、售后維修市場

中國除了是很大的新品消費(fèi)市場外，還是一個(gè)二手產(chǎn)品消費(fèi)市場，國外的舊機(jī)型，拿到國內(nèi)來，仍具有很高的性價(jià)比，加上OGS的易損性、前兩年電容屏品質(zhì)不穩(wěn)定性，這些加起來，催生出一個(gè)不小的售后維修市場，同時(shí)，在電容觸摸屏行業(yè)，這小企業(yè)賺錢最穩(wěn)的一個(gè)市場。

小結(jié)：

2014年電容觸摸屏行業(yè)，仍是光電市場最熱門的產(chǎn)業(yè)之一，隨著整個(gè)光電行業(yè)往國內(nèi)腹地平移，行業(yè)及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各種機(jī)會(huì)紛至沓來，但機(jī)會(huì)，多數(shù)是給有準(zhǔn)備的人，身處產(chǎn)業(yè)大潮中的你，準(zhǔn)備好了嗎!