從Lighting Japan 2014 看日本LED勢(shì)力格局暗戰(zhàn)

東京是一個(gè)國際化的大都市，但在這里舉辦的Lighting Japan 2014 (以下簡(jiǎn)稱“日本照明展”)上卻讓人感覺到日本正越來越走向封閉。為了壟斷日本市場(chǎng)，日本的幾大傳統(tǒng)照明巨頭企業(yè)利用共同制訂標(biāo)準(zhǔn)、專利授權(quán)等方式，正在構(gòu)建少數(shù)玩家才能進(jìn)場(chǎng)的門檻。而為了爭(zhēng)取生存空間，日本數(shù)量眾多的以LED起家的中小企業(yè)也在奮力探尋新的做戰(zhàn)方式，極力從LED帶來的百年不遇的照明業(yè)重新調(diào)整格局的機(jī)會(huì)中爭(zhēng)得一席之地。歐美及中國企業(yè)在日本企業(yè)強(qiáng)烈的排外心態(tài)下，在日本市場(chǎng)上做的并不容易。

傳統(tǒng)大企業(yè)：內(nèi)壟與外擴(kuò)同步

以往，日本照明市場(chǎng)一直由松下、夏普、東芝五大傳統(tǒng)照明巨頭壟斷，出于對(duì)原有照明產(chǎn)品的盈利考慮，起初他們并沒有在LED上下大力氣。但在2010年左右，LED的迅猛發(fā)展以及政府節(jié)能的壓力下，他們開始下定決心轉(zhuǎn)向LED。為了快速在這個(gè)新的領(lǐng)域站穩(wěn)，這些大廠進(jìn)來之后直接發(fā)起了價(jià)格戰(zhàn)，迅速把即將變化主角的照明市場(chǎng)又拉回了原來的格局。

與此同時(shí)，在幾大企業(yè)的推動(dòng)下，日本電球工業(yè)會(huì)(JELMA)于2010年10月8日針對(duì)使用LED光源的直管型LED燈制定了"帶L型燈頭的直管型LED燈系統(tǒng)(普通照明用)(JEL 801:2010)"標(biāo)準(zhǔn)，并推動(dòng)日本政府將JEL 801:2010列為國家規(guī)格。對(duì)外宣稱是為了推動(dòng)LED的普及，實(shí)則是排斥其他競(jìng)爭(zhēng)者，給包括飛利浦在內(nèi)的其他國外企業(yè)設(shè)了一個(gè)門檻，防止日本市場(chǎng)被其他企業(yè)快速占領(lǐng)。

其實(shí)在LED芯片領(lǐng)域，日本更為排外，日亞、豐田合成等憑借自己的專利技術(shù)，牢牢控制著整個(gè)日本市場(chǎng)，除了具有專利技術(shù)的韓國首爾半導(dǎo)體外，其他企業(yè)芯片很難得到青睞，連CREE在日本都幾乎沒有市場(chǎng)。盡管每年在Lighting Japan 的開幕式上都有CREE、三星的高層露面，但他們都是被請(qǐng)來買日本設(shè)備的，連個(gè)展位都沒有。前不久更是傳出三星全面退出日本家電市場(chǎng)的消息。由此可見，日本市場(chǎng)確實(shí)是一塊難啃的骨頭。

但日本市場(chǎng)畢竟有限，滿足不了大企業(yè)的發(fā)展需求，走出去才是大企業(yè)的目標(biāo)。目前，日本照明市場(chǎng)的主要貿(mào)易往來區(qū)域?yàn)閬喼?，前四大進(jìn)口國依序?yàn)橹袊?、德國、美國及韓國，各國進(jìn)口占有率分別為33.1%,13.9%,7.6%及7.1%,觀察這四國各類照明產(chǎn)品在日本進(jìn)口市場(chǎng)占有率的變化情形可知,中國大陸在日本照明進(jìn)口市場(chǎng)占有率以33.1%居冠。松下全球照明市場(chǎng)的戰(zhàn)略是，在日本研發(fā)高品質(zhì)的產(chǎn)品，在中國、印度的自有工廠生產(chǎn)，并在亞洲各國進(jìn)行銷售。松下非常重視中國的市場(chǎng)機(jī)遇，計(jì)劃在未來兩年內(nèi)將松下中國照明業(yè)務(wù)的LED占比提高到60%以上。

東芝在LED照明海外布局方面，不同于松下重視大陸市場(chǎng)的戰(zhàn)略，而是先以歐美市場(chǎng)為主，不僅在德國設(shè)立歐洲統(tǒng)籌據(jù)點(diǎn)，并與法國羅浮宮博物館合作，提供羅浮宮LED照明燈具及設(shè)置服務(wù)，東芝期望2015年LED照明海外銷售比重達(dá)3成。

除松下、東芝、夏普等大廠外，二線廠商也有往海外發(fā)展的計(jì)劃，例如小泉照明在香港、上海、深圳等地已有銷售據(jù)點(diǎn)，未來也將往亞洲其它地區(qū)開拓照明市場(chǎng)。

可是，由于日本企業(yè)一向比較封閉，到目前為止還未出現(xiàn)成功走向海外的日本照明廠商。即使在國外設(shè)廠，也以銷售、服務(wù)為主，并沒有與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)形成深入的合作。而飛利浦、通用等則更為開放一些，與當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)不僅在產(chǎn)品的供需上合作，在研發(fā)上落戶當(dāng)?shù)?，將本土化做為了全球化的一部分。沒有真正的本地化，日本照明廠商恐怕很難深入的參與日本以外的市場(chǎng)。

中小企業(yè)：聯(lián)合與差異化并舉

日本中小企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的99%，在日本經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展并躍居世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國的過程中,其中小企業(yè)以頑強(qiáng)的市場(chǎng)滲透力和靈活的經(jīng)濟(jì)策略發(fā)揮了巨大的作用。中小企業(yè)由于具有規(guī)模小、數(shù)量多、增長(zhǎng)快的特點(diǎn),不僅是大企業(yè)生產(chǎn)的得力助手,也是創(chuàng)新的主力。

日本的LED中小企業(yè)也很多，僅僅正式成為日本LED光源普及開發(fā)協(xié)會(huì)的企業(yè)就有700多家。在大企業(yè)迅速轉(zhuǎn)型的攻勢(shì)下，這些中小企業(yè)也感到了巨大的生存壓力。

“G13燈頭是飛利浦為了擴(kuò)大燈管市場(chǎng)免費(fèi)提供給業(yè)者都可以應(yīng)用的一個(gè)專利，也是納入IEC標(biāo)準(zhǔn)的，全球都在通用，而日本的幾大企業(yè)棄G13不用，讓JEL 801:2010合法化，這明擺著是不想讓包括飛利浦在內(nèi)的其他企業(yè)進(jìn)入，同時(shí)也限制了日本中小企業(yè)的發(fā)展，這是不合理的，我要做的工作就是讓政府知道這是不合理的?！睅ьI(lǐng)眾多日本中小企業(yè)前來參加Lighting Japan 2014的日本LED光源普及開發(fā)協(xié)會(huì)代表理事小林治彥對(duì)日本大企業(yè)以標(biāo)準(zhǔn)壟斷市場(chǎng)的做法極為不滿，從去年9月開始他做了大規(guī)模的調(diào)研，他發(fā)現(xiàn)，如果采用新標(biāo)準(zhǔn)，一大批中小企業(yè)的利益將受到損害，而即使按政府2020年全部應(yīng)用LED照明的進(jìn)程來算，采用新標(biāo)準(zhǔn)的LED管燈也將只能占到LED管燈的10%，“如果不讓G13合法化，市場(chǎng)勢(shì)必會(huì)被壟斷”。在展會(huì)上眾多標(biāo)有日本LED光源普及開發(fā)協(xié)會(huì)成員的參展中小企業(yè)都支持小林治彥。這或許是日本LED中小企業(yè)共同聯(lián)合發(fā)展的一個(gè)方面吧。而從展會(huì)上來看，確實(shí)大部分企業(yè)對(duì)JEL 801:2010并不十分認(rèn)可，市場(chǎng)仍以G13為主。

“其實(shí)日本的制造業(yè)有很成熟的模式，水平分工的方式很盛興，隨著LED的逐漸成熟，一定會(huì)是向著個(gè)方向發(fā)展，我們已經(jīng)在和許多企業(yè)構(gòu)成互補(bǔ)的伙伴共同發(fā)展，當(dāng)然愛麗思例外”一位日本LED小企業(yè)的負(fù)責(zé)人說，他所提到的愛麗思因在日本終端已占據(jù)了近30%的LED照明市場(chǎng)份額，但因愛麗思采取的是一條鏈自己做下來的方式，沒有象其他家給小企業(yè)留出代工或利益共享的余地而招致眾多企業(yè)的嚴(yán)重不滿。

在大企業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)的壓力下，日本的中小企業(yè)正在尋找與大企業(yè)差異化的產(chǎn)品和市場(chǎng)出路。如植物照明、特殊場(chǎng)合的工況燈、LED漁業(yè)應(yīng)急燈等，另外一些則與設(shè)計(jì)結(jié)合，在某些細(xì)分領(lǐng)域做深。

OLED將成格局重構(gòu)的另一個(gè)機(jī)遇

總體來說，在LED領(lǐng)域，日本高端市場(chǎng)大部分由本土實(shí)力大企業(yè)把控，中小企業(yè)及外圍企業(yè)因?yàn)閷＠⒄呒捌放埔蛩?，很難取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但日本中小企業(yè)也在積蓄力量，意欲用靈活、有差異的技術(shù)和產(chǎn)品在LED市場(chǎng)上分得一杯。但日本廠商特別關(guān)注OLED的進(jìn)展，他們認(rèn)為這是下一輪照明進(jìn)入設(shè)計(jì)、時(shí)尚、高附加值競(jìng)爭(zhēng)階段的起步產(chǎn)品，也將是日本照明格局重構(gòu)的另一個(gè)機(jī)遇。

松下2010前基本上占日本照明市場(chǎng)約一半的份額，LED出現(xiàn)后被其他家蠶食了很多市場(chǎng)后2012年在整個(gè)照明市場(chǎng)上縮到了近40%。為了不錯(cuò)過下次照明技術(shù)的機(jī)會(huì)，其對(duì)OLED重視有加。展會(huì)上，松下展位上全部是設(shè)計(jì)感十足的OLED照明產(chǎn)品，目前其產(chǎn)品光效達(dá)到30lm/W，亮度為3000cd/m2，有3000K、4000K、5000K三種色溫可選，松下計(jì)劃2015年推出發(fā)光效率為100lm/W、亮度為5000cd/m2、壽命(LT70)為2萬小時(shí)的產(chǎn)品，2018年推出發(fā)光效率為130lm/W、亮度為 5000cd/m2、壽命(LT70)為4萬小時(shí)的產(chǎn)品。而在剛剛過去的2013年，東京急行電鐵的“自由之丘站”采用了松下電工30臺(tái)OLED照明器具，在車站主入口的檢票窗口和定期車票出售處作為照明設(shè)施產(chǎn)品，這在日本國內(nèi)尚屬首次。[!--empirenews.page--]

與此同時(shí)，Philips在展會(huì)上也以單獨(dú)的專場(chǎng)展示了其OLED產(chǎn)品，除了已在之前展示過的OLED照明鏡面“LivingShapes - an interactive OLED mirror”外，還展示了于2012年正式發(fā)布的Lumiblade GL350。這種面板厚度僅為2毫米，面積為124.5平方毫米，產(chǎn)生120流明的光。據(jù)悉，用這種材料可以制成窗戶，在白天處于透明的狀態(tài)讓陽光灑進(jìn)室內(nèi)，而晚上則可以成為照明工具來照亮溫馨的家。這是第一次不需要利用一個(gè)系統(tǒng)來安裝照明產(chǎn)品，因?yàn)檫@個(gè)系統(tǒng)已經(jīng)內(nèi)置在了這一材料中。Philips在展示Lumiblade GL350的柜臺(tái)上標(biāo)示此款產(chǎn)品將于2014年2月開售。飛利浦預(yù)計(jì)在2020年左右100x100mm2尺寸的OLED模組效率將超過200lm/W，材料成本將減少至3美金以下。

會(huì)議期間，剛被三星以3。5億美元并購進(jìn)入的德國Novaled公司負(fù)責(zé)人表示，2018年OLED照明的市場(chǎng)將達(dá)到35-70億美元，而Novaled 作為擁有多項(xiàng)OLED照明及材料專利的世界級(jí)公司，將使三星進(jìn)一步加強(qiáng)在OLED照明方面的實(shí)力。

松下、飛利浦、三星等國際巨頭在OLED照明方面的大力推進(jìn)，讓業(yè)界預(yù)感到OLED照明的市場(chǎng)之戰(zhàn)即將開啟。而這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)是否能打開日本市場(chǎng)的封閉之態(tài)也未可知。