四季度LED出口數(shù)據(jù)靚麗 關(guān)注德豪潤達(dá)等3股

從部分省市海關(guān)的數(shù)據(jù)情況看，估計四季度LED照明產(chǎn)品的出口增速同比在80%以上。而從臺灣廠商最近公布的12月份營收數(shù)據(jù)看，下游燈具廠商的景氣度最佳，東貝(2499.TW)的增速環(huán)比超過100%。

點(diǎn)評：中證資訊此前在12月15日和1月5日陸續(xù)提示了LED行業(yè)的投資機(jī)會，強(qiáng)調(diào)的主邏輯是本輪行情的主要驅(qū)動因素來自于通用照明需求的放量，根源是價格已達(dá)甜蜜點(diǎn)，實際需求的快速上升，以及美洲市場禁白，歐美日三大市場的補(bǔ)貼對于需求的刺激。目前，從出口數(shù)據(jù)和臺灣廠商的數(shù)據(jù)來看，這一邏輯正在得到進(jìn)一步驗證。通用照明是LED應(yīng)用最龐大的一個市場，背光以及專用照明的市場規(guī)模都以數(shù)百億計，而通用照明是一個真正意義上千億級的市場，預(yù)計2014年全球商用、民用照明市場的規(guī)模將首次突破千億，2015年有望達(dá)到1600億元人民幣，未來兩年的復(fù)核增速在60%左右?？申P(guān)注德豪潤達(dá)(002005)、三安光電(600703)、陽光照明(600361)等。