2013年第三季臺灣平面顯示器總產(chǎn)值略減2.3%
此外第三季臺灣TN/STN面板產(chǎn)業(yè),產(chǎn)值約新臺幣18.7億元,而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺幣16.5億元。 關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺幣1,351.8億元,比前一季增加1.3%,其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣252.2億元,偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣259.7億元,玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣401.3億元,背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣438.6億元。
2013年第三季我國大型TFT LCD產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)旺季不旺的狀態(tài),產(chǎn)值較第二季下跌5.9%,總產(chǎn)值為新臺幣1797.2億元。 分析各家業(yè)者在產(chǎn)值的營收表現(xiàn)上,自7、8月份營收略有攀升,但自9月份開始,出貨與面板報價開始出現(xiàn)疲態(tài),導(dǎo)致營收下跌。 原因主要在于支撐第三季出貨的開學(xué)潮效應(yīng)并未發(fā)酵的十分明顯,再加上Win 8初改版,在NB與PC部分未能有效帶動需求,因此市場成長力道有限。
而TV的部分,除了因歐美市場仍呈現(xiàn)疲軟的態(tài)勢之外,在新興市場部分,新尺寸以及4K 的需求都產(chǎn)生停滯的狀態(tài),因此從第三季開始,每半個月都以美金4- 5元不等的幅度跌價,使業(yè)者營收成長有限,也使第三季的大尺寸TFT LCD產(chǎn)值較第二季下滑。
2013第三季臺灣中小尺寸TFT LCD 面板產(chǎn)值達(dá)新臺幣585.2億元,較第二季微幅成長2.0%。 2013年第三季,臺灣中小型面板產(chǎn)值依舊集中于三大類別,手機(jī)、平板及車用面板;平板電腦面板產(chǎn)值至第二季到達(dá)頂峰,第三季開始下滑;車用及手機(jī)面板產(chǎn)值,至第三季到達(dá)高峰,預(yù)估第四季將有可能下滑。
整體而言中低階產(chǎn)品比重,較第二季呈現(xiàn)上升趨勢,顯示臺灣依舊以中低階產(chǎn)品為主,高階產(chǎn)品比重并未隨之上升。 依目前狀況而言,全球高階面板需求量,雖然呈現(xiàn)成長趨勢,但是需求量不如想像中強(qiáng)勁,而面板的品質(zhì)及良率關(guān)系著供應(yīng)的穩(wěn)定度,因此高階面板依舊把持在品質(zhì)及良率較好的日韓面板廠手中。
平板電腦部分,平板電腦低價化已經(jīng)對于面板廠的競爭造成沖擊,唯高階產(chǎn)品(300 ppi以上)才有可能于進(jìn)入市場初期,獲得較佳利潤,這就考驗著面板廠的技術(shù)能力及良率實力;但長期而言,競爭趨勢將更趨激烈,不利于面板廠的發(fā)展。
2013年第三季臺灣的OLED產(chǎn)值表現(xiàn),目前出貨仍是以PMOLED為主,主力產(chǎn)品以單色以及area color技術(shù)為主,但目前在這兩個領(lǐng)域的出貨表現(xiàn)上,除了因景氣前景不佳影響需求之外,另外臺系業(yè)者也面臨中國業(yè)者的積極搶攻市場的壓力,在占有率方面呈現(xiàn)衰退的趨勢。
在AMOLED方面,友達(dá)光電已開始嘗試在AMOLED的交貨,但數(shù)量不多,對整體產(chǎn)值的幫助有限,因此第三季產(chǎn)值在旺季不旺以及AMOLED出貨尚未放量的前提之下,我國OLED整體產(chǎn)值呈現(xiàn)小幅衰退,來到新臺幣16.5億元。 TN/STN產(chǎn)業(yè)方面,2013年第三季臺廠TN/STN產(chǎn)值較第二季衰退7.0%,達(dá)新臺幣18.7億元;目前TFT LCD持續(xù)取代TN/STN面板狀況下,產(chǎn)業(yè)整體營收仍持續(xù)下滑,市場規(guī)模持續(xù)萎縮當(dāng)中。
再從我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來看,2013年第三季我國彩色濾光片產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)值貢獻(xiàn)來源以面板廠內(nèi)制為主,由于受到下游面板廠訂單表現(xiàn)平平的影響之下,銷售受到抑制的結(jié)果,使得第三季的產(chǎn)值衰退8.8%來到新臺幣252.2億元的規(guī)模。
第三季產(chǎn)值表現(xiàn)受到壓抑的主要原因還是因為開學(xué)潮效應(yīng)不明顯,再加上歐美、中國市場對于TV的需求出現(xiàn)停滯,終端的需求緊縮也連帶上供應(yīng)鏈上游的彩色濾光片供應(yīng)表現(xiàn)呈現(xiàn)旺季不旺的態(tài)勢。 此外,臺系業(yè)者在高階中小型面板制造能力不若日、韓業(yè)者,因此出貨多集中在中低階制品,然而目前市場利潤較佳的仍為高階機(jī)種,對高階面板所需的高精細(xì)彩色濾光片需求不大,故專業(yè)廠著墨空間不多。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面,2013年第三季雖在LCD面板廠步入旺季,但我國的偏光板廠商在提前出貨的情形下,雖有在新尺寸的偏光板陸續(xù)出貨,加上出貨予中國大陸的TFT LCD廠增加,我國的偏光板的產(chǎn)值僅較2013年第二季微幅成長0.6%,第三季的產(chǎn)值達(dá)新臺幣259.7億元。
玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面,2013年第三季玻璃基板因LCD面板產(chǎn)業(yè)步入旺季,連帶使玻璃基板產(chǎn)值小幅成長,較2013年第二季微幅1.1%,達(dá)新臺幣401.3億元。 在背光模組產(chǎn)業(yè)部分,2013年第三季我國的背光模組廠商因下游出貨增加,特別是透過韓國面板廠出貨予美系品牌的平板用背光模組增加,帶動產(chǎn)值成長8.9%,達(dá)新臺幣438.6億元,但因訂單遞延減,較原預(yù)估的12.9%的季成長率減少。
2013年我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)第三季回顧與2013年第四季觀察(單位:新臺幣億元)
(來源: 工研院IEK ITIS計畫 ,2013/11)
2013年第三季產(chǎn)業(yè)大事記
1. Samsung于10月份正式上市全球第一支搭載Flexible AM??OLED手機(jī):
韓國三星電子(Samsung Electronics)正式發(fā)布全球首款采可撓式面板的智慧型手機(jī)Galaxy Round,將交由韓國SK電信(SK Telecom)于2013年10月10日正式發(fā)售,定價約1,000美元。 采用塑膠材質(zhì)的Galaxy Round無法進(jìn)行彎折,但可以與使用者的側(cè)臉曲線緊密貼合。
三星表示,Galaxy Round的獨特曲線設(shè)計賦予使用者全新體驗,而且還增加許多新功能,例如Roll Effect,讓用戶可以以滾動的方式,在未解鎖的狀態(tài)下,快速查詢?nèi)掌?、時間、未接來電和電量等訊息;而透過Gravity Effect,只要傾斜手機(jī),螢?zāi)簧暇蜁霈F(xiàn)相對應(yīng)的視覺效果。
而為了因應(yīng)未來產(chǎn)品的多樣性,以及達(dá)到「無所不在」的顯示器的境界,韓國業(yè)者認(rèn)為顯示器發(fā)展的腳步將從「硬」到「軟」,對應(yīng)不同環(huán)境、不同形狀的設(shè)置需求,因此可在軟性基板上加工的顯示技術(shù)的發(fā)展變成為當(dāng)務(wù)之急。
Flexible AM??OLED因具備自發(fā)光以及可在軟性基板上制作的優(yōu)勢,雀屏中選成為韓國業(yè)者投入資金積極發(fā)展的新興顯示技術(shù)。 除制程研發(fā)之外,上游材料、設(shè)備的供應(yīng)鏈建構(gòu),以及下游品牌搭配等策略,都成為韓國廠商一貫化建構(gòu)的體系。
目前韓國政府與業(yè)者已將AMOLED技術(shù)視為下世代顯示技術(shù)轉(zhuǎn)型的重要憑借,一旦韓國業(yè)者成功將AMOLED技術(shù)從Glass-based成功推進(jìn)至Flexible的領(lǐng)域,降大幅拉開與競爭對手的距離,這是未來臺灣產(chǎn)學(xué)界必須正視與急起直追的重要議題。[!--empirenews.page--]
2. 觸控NB市場競爭激烈,低價風(fēng)潮侵蝕利潤:
全球觸控筆記型電腦(NB)市場叫好不叫座,不若2013年上半預(yù)測樂觀,觸控面板供應(yīng)鏈下半年訂單后續(xù)無力。 不過,因業(yè)者仍認(rèn)為2014年很有機(jī)會大幅提升觸控NB滲透率,因此仍爭相投入戰(zhàn)局,使得觸控NB供應(yīng)鏈競爭趨于激烈,臺系面板大廠持續(xù)加速卡位。
友達(dá)光電、群創(chuàng)光電均將資源集中于低價公版OGS觸控方案,觸控廠則面臨腹背受敵的局面,包括觸控面板大廠宸鴻也跟進(jìn)低價風(fēng)潮,推出低價OGS觸控方案。 有助于NB觸控模組成本大幅下降,未來觸控方案報價有機(jī)會由50美元下殺至30美元,然相關(guān)供應(yīng)鏈業(yè)者將面臨紅海競爭,恐對于觸控產(chǎn)業(yè)生態(tài)造成一定程度沖擊。
觸控目前業(yè)界對觸控NB的投入與回收仍不成比例,加上消費者普遍對Win8使用者體驗不佳等問題有所詬病,使得消費者購買意愿及市場口碑普遍低落,未來能否單純透過價格戰(zhàn)換取出貨量,順勢沖刺低價觸控NB,迅速擴(kuò)大觸控NB滲透率仍是問號。
此外,盡管全球NB品牌大廠火力全開推銷觸控NB,然終端市場的買氣始終沒太大起色,使得2013年第3季觸控NB庫存問題一時難以排除,受限于觸控NB需求動能不足,短時間內(nèi)難以提振,連帶造成近期觸控NB產(chǎn)品出貨腳步放緩,未來將考驗供應(yīng)鏈業(yè)者的庫存管理、產(chǎn)能調(diào)配、風(fēng)險管控等能力。
2013年第四季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望
2013年第三季,全球面板市場突如無預(yù)警一般,在需求面產(chǎn)生急凍的效應(yīng),在大型面板的部分,主要是因Win8改版后的帶動效應(yīng)仍未明朗化之外,中小型面板所倚賴的智慧型可攜式裝置呈現(xiàn)出貨停滯與價格下降速度過快的怪異現(xiàn)象。
因此原本預(yù)計開學(xué)潮將帶動的旺季效應(yīng)出現(xiàn)超乎預(yù)期冷清的現(xiàn)象,連帶也影響對上游面板的需求。 依照目前各家業(yè)者的訂單表現(xiàn),第四季仍舊呈現(xiàn)混沌不明的態(tài)勢,原因在于美國的量化寬松政策預(yù)期將有所調(diào)整,而歐洲的債務(wù)僵局仍在拉扯當(dāng)中,中國市場的政策激勵因素不再,加上產(chǎn)品置換率也到達(dá)飽和,因此第四季的需求仍處于極度嚴(yán)峻的狀態(tài)。
在大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面,展望第四季,預(yù)估IT用面板報價與產(chǎn)出將呈現(xiàn)穩(wěn)定的態(tài)勢,但相對來說對營收成長貢獻(xiàn)幅度有限,而TV面板的部分,歐美圣誕節(jié)需求目前未能提前反映在訂單表現(xiàn)上,而新興市場的重點──中國市場,則因節(jié)能政策退場再加上打房效應(yīng)浮現(xiàn),TV整機(jī)成長率將出現(xiàn)疲態(tài),十一假期需求表現(xiàn)平平,因此對營收挹注有限。
在需求與價格都未能有大幅度增長的雙重影響下,工研院IEK ITIS計畫預(yù)估第四季我國大尺寸TFT LCD的產(chǎn)值將再度下滑,來到新臺幣1,701.2億元的水準(zhǔn)。 在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面,全球智慧手持行動裝置呈現(xiàn)成長趨勢依舊,但由于高階產(chǎn)品銷售不如預(yù)期,中階產(chǎn)品當(dāng)?shù)溃K端產(chǎn)品壽命周期更加短暫,進(jìn)而產(chǎn)業(yè)競爭將會更加激烈。
臺灣在中低階產(chǎn)品面臨各國競爭,高階產(chǎn)品并未有大幅突破狀態(tài)下,2013年第四季產(chǎn)值,將審慎以待之,預(yù)估產(chǎn)值達(dá)新臺幣554.1億元,比第三季下滑5.3% 。 OLED面板產(chǎn)業(yè)方面,目前在歐美圣誕節(jié)訂單的反應(yīng)上,仍然呈現(xiàn)混沌不明的狀態(tài),PMOLED欠缺更為創(chuàng)新的殺手級應(yīng)用來刺激成長。
而AMOLED的部分,臺系業(yè)者在出貨數(shù)量、良率,以及產(chǎn)品PPI的表現(xiàn)上,都無法與韓系的Samsung競爭,因此對營收增長的幫助仍然不多,預(yù)估在需求以及產(chǎn)出力道都未能有效增長的情形之下,第四季產(chǎn)值將略微降低,達(dá)到新臺幣14.8億元。 在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面,TN/STN面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,仍是呈現(xiàn)衰退現(xiàn)象,預(yù)估產(chǎn)值為新臺幣18.2億元,較第三季衰退2.7%。
關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面,目前大型面板訂單的需求未見明顯起色,中小型面板的出貨上,終端手機(jī)的需求至11月之前都呈現(xiàn)不樂觀的趨勢,故對上游彩色濾光片的需求成長帶來壓抑的效應(yīng),因此預(yù)估第四季我國彩色濾光片產(chǎn)值的表現(xiàn),將呈現(xiàn)小幅衰退,達(dá)到新臺幣232億元。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面,偏光板雖步入產(chǎn)業(yè)淡季,將影響偏光板產(chǎn)值的衰退,預(yù)估2013年第四季產(chǎn)值將達(dá)新臺幣247.3億元,季衰退4.8%,但因去年基期較低,年成長達(dá)4.7%。 玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面,面板廠稼動率降低,將減少玻璃基板需求,預(yù)估第四季我國玻璃基板產(chǎn)值達(dá)新臺幣383.7億元,季衰退4.4%,較去年同期小幅衰退1.8%。
背光模組產(chǎn)業(yè)方面,LCD產(chǎn)業(yè)雖逐漸進(jìn)入淡季,但我國背光模組廠因美系品牌廠商的平板電腦用背光模組的出貨,樂觀預(yù)估第2013年第四季將有成長3.6%的成長,達(dá)新臺幣454.6億元,較去年同期相較有9.4%的成長。