在三安光電選擇與多家照明公司深度戰(zhàn)略合作之時，德豪潤達決定加碼對雷士照明的投資。德豪潤達收購?fù)瓿芍蠊緦⒊钟欣资空彰饕寻l(fā)行普通股847,809,000股,占其已發(fā)行普通股的27.10%，仍為雷士照明第一大股東。業(yè)內(nèi)人士認為，本次收購將進一步提升德豪潤達在雷士照明的重大影響能力，以利于其日后的進一步整合。
公告顯示，2014 年 4 月 20 日，香港德豪潤達與自然人吳長江先生及 NVC Inc.簽署了附生效條件的《關(guān)于雷士照明控股有限公司 6.86%股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，向吳長江先生及NVC Inc.受讓其持有的雷士照明普通股 214,508,000 股(連同股息權(quán)利)，占雷士照明已發(fā)行普通股股份總數(shù)的 6.86%。經(jīng)雙方友好協(xié)商，交易價格由之前約定的每股 2.95 港元變更為每股 2.34 港元，交易金額 501,948,720 港元(按 4 月 18 日中國人民銀行公布的港元對人民幣外匯中間價 0.79421 折算約合人民幣 39,865.27萬元)。
據(jù)了解，德豪潤達在本次收購?fù)瓿芍蠊緦⒊钟欣资空彰饕寻l(fā)行普通股847,809,000股,占其已發(fā)行普通股的27.10%，仍為雷士照明第一大股東。
此次收購是雙方前期合同的延續(xù)。德豪潤達已于 2012年 12 月 11 日至 2012 年 12 月 21 日在香港聯(lián)交所以場內(nèi)及場外交易的方式共購入香港聯(lián)交所主板上市公司雷士照明控股有限公司(以下簡稱“雷士照明”)普通股 260,380,000 股，占其已發(fā)行普通股股份總數(shù) 3,158,513,000 股的 8.24%,交易金額 703,474,160.05 港元。
2012 年 12 月 26 日，香港德豪潤達與雷士照明主要股東之一 NVC Inc.簽署附生效條件的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，向 NVC Inc.受讓其持有的雷士照明普通股本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2372,921,000 股(連同股息權(quán)利)，占雷士照明已發(fā)行普通股股份總數(shù)的 11.81%,交易價格 2.55 港元/股，交易金額 950,948,550 港元。上述股權(quán)已于 2013 年 3 月完成過戶。
香港德豪潤達合計持有雷士照明 633,301,000 股，占其已發(fā)行普通股總數(shù)的 20.24%(雷士照明 2012 年 12 月注銷了 30,065,000 股回購股份，已發(fā)行普通股變更為 3,128,448,000 股)，為雷士照明的第一大股東。2012年12月11日至12月21日，德豪潤達通過全資子公司香港德豪潤達，在香港聯(lián)交所以場內(nèi)及場外交易的方式共購入雷士照明2.6億股，占其總股本的8.24%。2012年12月26日，香港德豪潤達與雷士照明主要股東之一的NVC Inc.簽署協(xié)議，受讓后者持有的雷士照明11.81%股份，交易價格2.55港元/股，德豪潤達借此成為雷士照明的第一大股東。當時簽署的協(xié)議還約定，吳長江及NVC Inc.承諾不可撤銷的授予德豪潤達該等股份的優(yōu)先受讓權(quán)，在德豪潤達認為合適的任何時候以每股2.95港元的價格進行轉(zhuǎn)讓。
2013年3月，德豪潤達成為雷士照明第一大股東，順利進入其董事會，本公司董事長王冬雷亦兼任雷士照明董事長。經(jīng)過一年的整合，2013年度雷士照明經(jīng)營業(yè)績大幅改善，公司通過雷士照明的渠道銷售的LED照明產(chǎn)品亦穩(wěn)步增長，公司與雷士照明整合后的協(xié)同效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。
德豪潤達此前曾公告，根據(jù)其各業(yè)務(wù)部門2014年度初步預(yù)算數(shù)據(jù)估算，公司2014年度整體銷售收入預(yù)計將比2013年度增長約50%，其中LED業(yè)務(wù)的銷售收入預(yù)計將比2013年度增長約100%，金額約30億元左右，LED業(yè)務(wù)增長的主要原因是預(yù)計LED通用照明市場需求將會有較好的增長。在此背景下，德豪潤達有充分的理由進一步增持雷士照明的股份。
另一方面，吳長江入股德豪潤達一事正在穩(wěn)步推進。據(jù)德豪潤達2012年底披露的定向增發(fā)預(yù)案，公司擬以5.86元/股的價格非公開發(fā)行不超過2.3億股，募資不超過13.48億元，用于補充流動資金。其中，控股股東蕪湖德豪投資有限公司認購1億股，吳長江認購1.3億股，完成認購后吳長江將持有德豪潤達約9.3%的股份。去年12月，該定增融資方案已獲得證監(jiān)會核準，目前其實施有效期僅剩1個多月時間。
2014年3月16日，德豪潤達與雷士照明全國37家運營中心簽署《2014年度區(qū)域運營中心經(jīng)銷協(xié)議》，意向銷售總額約為10億元。德豪潤達董事長王冬雷曾在接受媒體采訪時表示，通過雙方業(yè)務(wù)上的對接與磨合，德豪潤達與雷士照明的協(xié)同效應(yīng)正在顯現(xiàn)出積極的成果。隨著LED照明市場的蓬勃發(fā)展，兩家上市公司有望分享更大的市場份額。
業(yè)內(nèi)人士分析稱，德豪潤達本次繼續(xù)增持雷士照明股權(quán)的目的是為進一步提升公司在雷士照明的重大影響能力，以利于后期的進一步整合。同時雷士照明經(jīng)營業(yè)績向好，通過進一步增持其股權(quán)也可以獲取更多的投資收益，提升德豪潤達的整體盈利能力。
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