德豪潤(rùn)達(dá)出資約4億元增持雷士照明股權(quán)

在三安光電選擇與多家照明公司深度戰(zhàn)略合作之時(shí)，德豪潤(rùn)達(dá)決定加碼對(duì)雷士照明的投資。德豪潤(rùn)達(dá)收購(gòu)?fù)瓿芍蠊緦⒊钟欣资空彰饕寻l(fā)行普通股847,809,000股,占其已發(fā)行普通股的27.10%，仍為雷士照明第一大股東。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本次收購(gòu)將進(jìn)一步提升德豪潤(rùn)達(dá)在雷士照明的重大影響能力，以利于其日后的進(jìn)一步整合。

公告顯示，2014 年 4 月 20 日，香港德豪潤(rùn)達(dá)與自然人吳長(zhǎng)江先生及 NVC Inc.簽署了附生效條件的《關(guān)于雷士照明控股有限公司 6.86%股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，向吳長(zhǎng)江先生及NVC Inc.受讓其持有的雷士照明普通股 214,508,000 股(連同股息權(quán)利)，占雷士照明已發(fā)行普通股股份總數(shù)的 6.86%。經(jīng)雙方友好協(xié)商，交易價(jià)格由之前約定的每股 2.95 港元變更為每股 2.34 港元，交易金額 501,948,720 港元(按 4 月 18 日中國(guó)人民銀行公布的港元對(duì)人民幣外匯中間價(jià) 0.79421 折算約合人民幣 39,865.27萬元)。

據(jù)了解，德豪潤(rùn)達(dá)在本次收購(gòu)?fù)瓿芍蠊緦⒊钟欣资空彰饕寻l(fā)行普通股847,809,000股,占其已發(fā)行普通股的27.10%，仍為雷士照明第一大股東。

此次收購(gòu)是雙方前期合同的延續(xù)。德豪潤(rùn)達(dá)已于 2012年 12 月 11 日至 2012 年 12 月 21 日在香港聯(lián)交所以場(chǎng)內(nèi)及場(chǎng)外交易的方式共購(gòu)入香港聯(lián)交所主板上市公司雷士照明控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“雷士照明”)普通股 260,380,000 股，占其已發(fā)行普通股股份總數(shù) 3,158,513,000 股的 8.24%,交易金額 703,474,160.05 港元。

2012 年 12 月 26 日，香港德豪潤(rùn)達(dá)與雷士照明主要股東之一 NVC Inc.簽署附生效條件的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，向 NVC Inc.受讓其持有的雷士照明普通股本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2372,921,000 股(連同股息權(quán)利)，占雷士照明已發(fā)行普通股股份總數(shù)的 11.81%,交易價(jià)格 2.55 港元/股，交易金額 950,948,550 港元。上述股權(quán)已于 2013 年 3 月完成過戶。

香港德豪潤(rùn)達(dá)合計(jì)持有雷士照明 633,301,000 股，占其已發(fā)行普通股總數(shù)的 20.24%(雷士照明 2012 年 12 月注銷了 30,065,000 股回購(gòu)股份，已發(fā)行普通股變更為 3,128,448,000 股)，為雷士照明的第一大股東。2012年12月11日至12月21日，德豪潤(rùn)達(dá)通過全資子公司香港德豪潤(rùn)達(dá)，在香港聯(lián)交所以場(chǎng)內(nèi)及場(chǎng)外交易的方式共購(gòu)入雷士照明2.6億股，占其總股本的8.24%。2012年12月26日，香港德豪潤(rùn)達(dá)與雷士照明主要股東之一的NVC Inc.簽署協(xié)議，受讓后者持有的雷士照明11.81%股份，交易價(jià)格2.55港元/股，德豪潤(rùn)達(dá)借此成為雷士照明的第一大股東。當(dāng)時(shí)簽署的協(xié)議還約定，吳長(zhǎng)江及NVC Inc.承諾不可撤銷的授予德豪潤(rùn)達(dá)該等股份的優(yōu)先受讓權(quán)，在德豪潤(rùn)達(dá)認(rèn)為合適的任何時(shí)候以每股2.95港元的價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

2013年3月，德豪潤(rùn)達(dá)成為雷士照明第一大股東，順利進(jìn)入其董事會(huì)，本公司董事長(zhǎng)王冬雷亦兼任雷士照明董事長(zhǎng)。經(jīng)過一年的整合，2013年度雷士照明經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅改善，公司通過雷士照明的渠道銷售的LED照明產(chǎn)品亦穩(wěn)步增長(zhǎng)，公司與雷士照明整合后的協(xié)同效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

德豪潤(rùn)達(dá)此前曾公告，根據(jù)其各業(yè)務(wù)部門2014年度初步預(yù)算數(shù)據(jù)估算，公司2014年度整體銷售收入預(yù)計(jì)將比2013年度增長(zhǎng)約50%，其中LED業(yè)務(wù)的銷售收入預(yù)計(jì)將比2013年度增長(zhǎng)約100%，金額約30億元左右，LED業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要原因是預(yù)計(jì)LED通用照明市場(chǎng)需求將會(huì)有較好的增長(zhǎng)。在此背景下，德豪潤(rùn)達(dá)有充分的理由進(jìn)一步增持雷士照明的股份。

另一方面，吳長(zhǎng)江入股德豪潤(rùn)達(dá)一事正在穩(wěn)步推進(jìn)。據(jù)德豪潤(rùn)達(dá)2012年底披露的定向增發(fā)預(yù)案，公司擬以5.86元/股的價(jià)格非公開發(fā)行不超過2.3億股，募資不超過13.48億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，控股股東蕪湖德豪投資有限公司認(rèn)購(gòu)1億股，吳長(zhǎng)江認(rèn)購(gòu)1.3億股，完成認(rèn)購(gòu)后吳長(zhǎng)江將持有德豪潤(rùn)達(dá)約9.3%的股份。去年12月，該定增融資方案已獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，目前其實(shí)施有效期僅剩1個(gè)多月時(shí)間。

2014年3月16日，德豪潤(rùn)達(dá)與雷士照明全國(guó)37家運(yùn)營(yíng)中心簽署《2014年度區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)銷協(xié)議》，意向銷售總額約為10億元。德豪潤(rùn)達(dá)董事長(zhǎng)王冬雷曾在接受媒體采訪時(shí)表示，通過雙方業(yè)務(wù)上的對(duì)接與磨合，德豪潤(rùn)達(dá)與雷士照明的協(xié)同效應(yīng)正在顯現(xiàn)出積極的成果。隨著LED照明市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，兩家上市公司有望分享更大的市場(chǎng)份額。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，德豪潤(rùn)達(dá)本次繼續(xù)增持雷士照明股權(quán)的目的是為進(jìn)一步提升公司在雷士照明的重大影響能力，以利于后期的進(jìn)一步整合。同時(shí)雷士照明經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)向好，通過進(jìn)一步增持其股權(quán)也可以獲取更多的投資收益，提升德豪潤(rùn)達(dá)的整體盈利能力。