中國光伏企業(yè)應警惕產(chǎn)能過剩

 光伏發(fā)電的市場格局已經(jīng)發(fā)生了非常巨大的變化。中國光伏組件產(chǎn)量連續(xù)十年第一，光伏新增市場連續(xù)四年全球第一。如果把制造分為四個主要環(huán)節(jié)，多晶硅、硅片、電池片和組件，中國光伏行業(yè)這四個環(huán)節(jié)發(fā)展均為全球第一。

2017年第七屆加強應用長江經(jīng)濟帶“一帶一路”分布式能源創(chuàng)新發(fā)展論壇于2017年11月24日上午正式拉開序幕!新能源界領(lǐng)域的“金話筒”著名的主持人國家發(fā)展和改革委員會國際合作中心國際能源研究所王進所長主持第一場主題報告，中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華在論壇上分析了中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并對行業(yè)未來作出展望。

中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華

王勃華在論壇上指出，現(xiàn)在全球性的市場格局發(fā)生了非常大的變化，和我們過去的判斷基礎(chǔ)完全不一樣了，全球光伏行業(yè)去中心化已經(jīng)形成。現(xiàn)在全球有100多個國家支持發(fā)展綠色能源，特別是光伏已經(jīng)有國家意志，所以預測未來的光伏行業(yè)市場是東方不亮西方亮，此起彼伏的市場。由一個國家的政策變化引起的大起大落已經(jīng)不復存在。

此外，王勃華秘書長還指出，從絕對數(shù)量來講，由于光伏行業(yè)的基數(shù)目前較大，未來投資的規(guī)模都比較大，有可能會帶來新一輪的產(chǎn)能過剩，引起行業(yè)的波動。對此，他提醒光伏行業(yè)要警惕產(chǎn)能過剩。

據(jù)了解現(xiàn)在已經(jīng)有二三家規(guī)劃產(chǎn)能要20GW，甚至于以上，阿特斯現(xiàn)在提了10GW，凡是主流的發(fā)展規(guī)劃都是10GW以上，這么幾家加起來，七八十GW就出來了。因此他建議，光伏企業(yè)首先要有比較大的規(guī)劃，其次要有比較充足的技術(shù)儲備;產(chǎn)品銷售時要分步走，密切關(guān)注市場的發(fā)展動向，避免出現(xiàn)以前出現(xiàn)過的階段性的產(chǎn)能供需失衡問題。

以下為發(fā)言實錄：

國家發(fā)展和改革委員會國際合作中心國際能源研究所所長王進：感謝參加本次論壇，非常高興，我也是江蘇人，所以也是回到家鄉(xiāng)。我是做研究的，跨界做了一下主持，感謝大家對我的信任和鼓勵。

第一個，我們特別榮幸請到了王勃華秘書長給我們作個報告，王秘書長是這個行業(yè)的老領(lǐng)導，耕耘了幾十年，一直帶領(lǐng)我們行業(yè)向前，有請秘書長分享一下中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望。

中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華：大家好!按照會議的布置我還是給大家講兩個部分，一個是已經(jīng)發(fā)生的，還有一部分是后來即將到來的。首先講回顧今年的現(xiàn)狀和情況的時候，我想先回顧一下2016年，也就是去年的情況，首先我們看從全球來講，整個光伏發(fā)電的市場總體形勢是在往上快速增長的形勢，具體的數(shù)字大家都已經(jīng)知道了，我想強調(diào)的一點是，去年是非常重要的時間節(jié)點，去年光伏第一次成為裝機最大的新增電源，我相信這個優(yōu)勢會保持下去，可能有相當長的一段時間都會成為最大的新增電源。在光伏發(fā)電的市場格局方面，已經(jīng)發(fā)生了非常巨大的變化，就是說過去我們最大的光伏市場——歐洲，現(xiàn)在裝機在市場的占比已經(jīng)在個位數(shù)上徘徊了，美洲市場處于第二位，其他的新興市場在快速上漲。中國的光伏情況是什么樣的情況，我們從幾個側(cè)面可以看出來。

我們幾個制造業(yè)的環(huán)節(jié)產(chǎn)量的占比在半數(shù)以上，我們的市場光伏組件產(chǎn)量連續(xù)十年第一位，我們已經(jīng)連續(xù)四年是全球光伏新增市場的第一位，而且這里特別要指出的是，如果我們把制造分為四個主要環(huán)節(jié)，多晶硅、硅片、電池片和組件，這四個環(huán)節(jié)均為全球第一。

發(fā)展到今年是個什么態(tài)勢，在今年年初的時候大家非常忐忑不安，因為光伏已經(jīng)經(jīng)歷三次的大躍進，大家普遍有一種市場透支的感覺，2017年會不會保持很好的增長態(tài)勢，大家拭目以待，現(xiàn)在已經(jīng)10個月過去了，仍然保持了非常好的發(fā)展態(tài)勢，不但繼續(xù)在發(fā)展，而且中國的光伏產(chǎn)業(yè)在2017年面對的是一個非常難得的、全世界最好的光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境。從幾個方面都可以看出來。

首先，社會氛圍在日漸升溫。今年光伏的會議特別多，超過了往年的總和，而且展會也特別多，活動也很多，參加非常踴躍。光伏在我們的微信點擊率非常高，上至習近平總書記，下至普通老百姓，對光伏已經(jīng)是耳熟能詳了，這在十年以前不可想象的，那個時候這個詞匯是很生澀的，大家都不清楚怎么回事兒。但是現(xiàn)在，僅10月份央視報道光伏已經(jīng)有25次，所以我們面臨一個非常好的發(fā)展環(huán)境。

再說政策環(huán)境，2013年的時候我們就開始叫光伏產(chǎn)業(yè)的政策年，接著2014年比政策年的政策還多，然后到了2017年，我們的政策出臺頻率一直保持在非常高的出臺頻率，包括三個方面，一個是制造業(yè)方面，還有就是我們在應用端的方面，還有其他，包括土地等等其他方面的政策，非常完善，我們現(xiàn)在已經(jīng)是全球最好的一個有利于光伏市場發(fā)展的政策環(huán)境。我們粗略統(tǒng)計了一下，2013年到現(xiàn)在為止出臺了支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策國家層面87個，地方層面幾百個，我們的政策環(huán)境越來越完善。

在產(chǎn)業(yè)方面，規(guī)模持續(xù)擴大。這是多晶硅，三季度17萬噸，預計今年22萬噸以上。今年我們又重新分析了，現(xiàn)在有一個要超過24萬噸的說法，今年發(fā)展還是比較快的。硅片三季度產(chǎn)量已經(jīng)62GW，同比增長超過40%，預計全年可以達到80GW。電池片前三季度51GW，預計全年達到80GW。組件前三季度增長超過40%，都是非?？斓陌l(fā)展速度。薄膜仍然還是延續(xù)去年、前年的發(fā)展態(tài)勢，去年的情況全球的市場占比不到7%，但有一點需要指出，薄膜光伏最近在效率方面有很多的突破和新技術(shù)，換句話說它的技術(shù)進步非常活躍，并且這幾個企業(yè)可以說正在蓄勢待發(fā)，但是大的產(chǎn)能上GW的產(chǎn)能已經(jīng)在建設(shè)，大家也聽到了一些消息，但是目前還沒有釋放出來，現(xiàn)在薄膜光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模在擴大，但是還沒有釋放出來，預計2018年會有比較大的動作。逆變器增長也是比較快的。另外就是我們的專用設(shè)備發(fā)展也非常快，大家注意一下中國的工業(yè)門類很多，但是凡是哪個門類能夠在國際上有一席之地，我們發(fā)展的比較快的，市場占比比較高。凡是這樣的產(chǎn)業(yè)，肯定是專用裝備國產(chǎn)化率必須高的產(chǎn)業(yè)，光伏也是這樣的。盡管我們?yōu)榱吮ｋU起見，先進國外的設(shè)備，但是第二條跟進基本就國產(chǎn)替代了，現(xiàn)在國產(chǎn)比較全面，各種設(shè)備都已經(jīng)有了，而且跟進的周期在加速。以前可能我們一兩年才能夠跟進，現(xiàn)在可能半年之內(nèi)就跟進出來了。輔材方面也是這樣，我們現(xiàn)在是世界第一。

在對外貿(mào)易方面，我這個地方是統(tǒng)計在9月份，因為10月份的數(shù)據(jù)還沒有出來。從1月到9月份的情況來看，我們光伏產(chǎn)業(yè)的出口額繼續(xù)下降，但是值得指出的就是我們的出口量在上升，大家看到了我們的出口量增長都在三成以上，我們這幾個環(huán)節(jié)，硅片、電池片和組件。我們的出口額為什么下降，就是因為我們價格的下降速度比出口額下降的速度還要快，印度已經(jīng)成為我們第一大出口市場。

在產(chǎn)能的布局方面，現(xiàn)在已經(jīng)有20家左右的企業(yè)在20個國家已經(jīng)有了制造基地，我們大概統(tǒng)計了一下，不管電池片還是組件的產(chǎn)能都已經(jīng)超過了6.5GW，而且這些國家的分布沒有包括我們的建電的，如果包括應用端的走出去可能還多。另外一個特點就是先進技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化在加速推進，大家看到最近我們的產(chǎn)能很快，但是和我們以前同質(zhì)化的競爭不太一樣，我們主要在一些新的技術(shù)轉(zhuǎn)換效率不斷加快，可能是市場的倒逼，特別是領(lǐng)跑者，現(xiàn)在超跑給大家刺激很大，同時也不排除我們在2012年產(chǎn)業(yè)低谷時期大家都試圖通過我們的技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進步盡快走出困境，所以在那個時候有了一大批的技術(shù)儲備和技術(shù)積累，現(xiàn)在趕上市場需要了，就很快爆發(fā)出來了。所以先進技術(shù)產(chǎn)業(yè)化在領(lǐng)跑者和超跑帶動下正在加速推進。

主要的還是制造端，在應用端，也就是市場方面增長非常迅猛，我們初步統(tǒng)計。1到10月份，我們的新增裝機已經(jīng)超過了45GW，其中分布式超過16GW，同比增長300%以上。我們累計裝機超過了122GW，分布式超過了26GW，非常值得指出的是我們在應用端快速發(fā)展的同時，我們的市場的格局正在改變，一個就是從市場的結(jié)構(gòu)分析，過去是九成甚至九成半以上是集中式電站，但是現(xiàn)在非?？上驳氖牵叭径任覀兊男略鲅b機里面已經(jīng)有接近四成是三不是，所以這個結(jié)構(gòu)發(fā)生了非常大的變化，去年同期我們大概是10%左右，現(xiàn)在前三季度分布式裝機已經(jīng)占到新增裝機的四成。第二是從市場分布范圍來講，大踏步向中東部轉(zhuǎn)移，大家知道我們過去的市場，由于是以集中式電站為主，所以主要在西部地區(qū)，現(xiàn)在主要是中東部，即使是新增電站的裝機半數(shù)以上也是分布式。第三就是在全球性分布方面，主要集中在亞洲市場，新興市場非常值得關(guān)注，這個也是在劇烈調(diào)整，過去我們95%以上出口，但是出口的70%到80%是在歐洲市場，其中大部分都在德國，現(xiàn)在我們?nèi)ブ行幕?/p>

另外一個在應用端值得指出的是就是分布式發(fā)展非常快，國網(wǎng)范圍內(nèi)的統(tǒng)計，上半年在去年累計增長的基礎(chǔ)上增長了一倍多。從報表上來講，浙江一個省已經(jīng)超過10萬戶，而且10萬戶大部分是在今年發(fā)生的，比如說金華地區(qū)已經(jīng)超過2萬戶，其中1.2萬戶是在今年發(fā)生的，以前累計只累計了8千戶，但是今年多半年就已經(jīng)是1.2萬戶，發(fā)展非?？臁８鞯匾步o出了很多的扶持政策，所以各主流廠商都在打品牌機、原裝機，各有各的概念。各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本在持續(xù)下降，在世界很多地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)平價上網(wǎng)的趨勢。最近在墨西哥的招標電價里面出現(xiàn)了1毛1的電價，為什么呢?就是因為生產(chǎn)成本在快速下降。2012年到2017年的時候，我們的成本都下降了一半左右，有的甚至于超過了一半，所以帶動了后面價格的快速下降。

領(lǐng)跑者項目，這是往期的情況，一期已經(jīng)驗收了，二期已經(jīng)有兩個并網(wǎng)了，時間關(guān)系就不細說了。但是我們注意第三期現(xiàn)在正在公示過程當中，在報的37個項目里邊已經(jīng)有10個領(lǐng)跑者的應用基地，3個技術(shù)的領(lǐng)跑基地，這個已經(jīng)是能源局正式公示了，公示期一周的時間，目前正在公示期內(nèi)。我覺得這個相比一期、二期有一個非常大的變化，就是說在這次各地上報基地的項目之前，上報給能源局的同時，同時地方政府就一期、二期當中反映的問題，因為二期現(xiàn)在有的能不能并網(wǎng)還很難說，我估計到今年年底之前并網(wǎng)的在8個里邊不一定超過一半，所以還是碰到了很多問題。但是這次讓地方政府就用地問題，比如說土地的用地范圍、土地的類型、土地的成本、消納問題等等一些其他問題，都作出了比較明確的承諾，我覺得這是一個改進的地方，我們拭目以待吧，期待比以前的項目能夠有一些進步。這是現(xiàn)狀的情況。

展望一下，我個人對我們未來的市場預期還是比較樂觀的，因為大家如果有下圍棋的知道要看大勢，我認為大勢是好的。大勢表現(xiàn)在幾個方面，一個從光伏產(chǎn)業(yè)推進十年的發(fā)展歷史經(jīng)驗來看，一直在超預期發(fā)展，分析機構(gòu)不斷在調(diào)預測值，大家最近看到消息，8月份的預測是30GW，現(xiàn)在預測了54GW，很多的始料不及，很多的不可能，光伏最近十年一直是這樣的情況。那么后面會怎么樣，這個情況不是不可能的，還是很有可能，這是一個大的情況。另外我們具體展望一下，剛才我講了一句話，去中心化，現(xiàn)在全球性的市場格局發(fā)生了非常大的變化，和我們過去的判斷基礎(chǔ)完全不一樣了，我們過去判斷歐洲市場，抓住德國不放，我們基本能把大的市場看個八九不離十，但是現(xiàn)在不一樣了，去中心化已經(jīng)形成了，現(xiàn)在全球有100多個國家對于發(fā)展綠色能源，其中主要是光伏已經(jīng)有國家意志，在支持這件事情，所以預測未來的市場是東方不亮西方亮，此起彼伏的市場。大起大落，由于一個國家的政策變化引起的大起大落已經(jīng)不復存在。我覺得我還是比較樂觀的。

這是2017年國外的一些預測，和年初差不多，最近對2017年的預測已經(jīng)有到100GW的情況了。國內(nèi)的預測也是好于預期，中國已經(jīng)被調(diào)到54GW了，我們現(xiàn)在已經(jīng)有45GW了。但是國內(nèi)市場有不確定性，一個就是能源局下了指標，有的實際上已經(jīng)透支了，指標已經(jīng)滿足了并網(wǎng)的項目，形不成真正的市場。比如安徽3.3GW的項目爭800MW的項目，即使項目出來了，也不會再采購新的組件了。另外分布式光伏發(fā)展比較快，也不排除有一個規(guī)避降價的問題。

我再講一句，外貿(mào)形勢不容樂觀，因為中國是第一大市場，美國是第二大市場，印度是第三大市場，現(xiàn)在兩個市場都出問題了，美國現(xiàn)在很多人贊助貿(mào)易救濟措施，這個報到特朗普那兒，什么樣的裁決對中國影響很大。但是現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)影響了，到10月為止，在美國海關(guān)排隊的產(chǎn)品超過了5GW，未來到明年5GW要有消化過程，所以就會減到明年的市場。另外，為了規(guī)避美國市場的風險，已經(jīng)在透支了。印度一個反傾銷，再一個就不多說了。最近又出了一個強制認證，BSCRS認證，換句話說到明年9月5日以后就會強制實施，凡是在印度市場銷售要經(jīng)過本地的認證，因為印度還和別的發(fā)展中國家不一樣，非常強調(diào)印度制造，所以這里面印度的市場會怎么樣，所以這個帶來比較大的影響。過去反中國，現(xiàn)在他這個反傾銷也好，201也好，面對的范圍比較廣。像美國排除的國家和地區(qū)比較少，基本上面對全世界。印度對中國大陸、中國臺灣以及馬來西亞，馬來西亞是我們走出去最聚集的地方，所以這個影響不可低估。另外就是供需失衡的問題，現(xiàn)在已經(jīng)有90GW的規(guī)劃要上了，雖然我們增長比較快，但是能不能消化這么多我們也在調(diào)查研究。不細說了，技術(shù)升級再加速。

最后一個問題就是質(zhì)量問題，以前講這個比較多，今天因為時間關(guān)系就不講了。我講我們的兩個動作，一個就是標準的制定工作，另一個我們也進入能源局信用等級評價體系的領(lǐng)導小組的辦公室，所以我們也在抓這方面的工作，一個我們把行業(yè)的標準建立起來，另一個就是說我們加強行業(yè)自律工作。大概就是這些，謝謝大家!

主持人：時間有點緊張，我們就問一個簡單問題，大家知道光伏行業(yè)比較快，未來還會不會這么快，未來投資的規(guī)模都比較大，如果速度沒有那么快的話，會不會帶來新一輪的產(chǎn)能過剩，引起行業(yè)的波動?

王勃華：這個可能性是存在的。我首先回答前面提到的問題，會不會發(fā)展這么快的問題，要看從什么地方來講，從增長速度來講不會老是這么快，但是從絕對數(shù)量來講，還會比較快的，因為基數(shù)大了。所以在這個時候，我覺得你后面提的產(chǎn)能過剩問題非常值得行業(yè)警惕，據(jù)我了解現(xiàn)在已經(jīng)有二三家規(guī)劃產(chǎn)能要20GW，甚至于以上，阿特斯現(xiàn)在提了10GW，凡是主流的發(fā)展規(guī)劃都是10GW以上，我們有這么幾家加起來，七八十GW就出來了，所以未來的產(chǎn)能會不會跟上，我也持一種疑問。所以我再給大家一個建議，就是說首先你可能有比較大的規(guī)劃，有這個設(shè)想，有這個考慮。第二，你要有比較充足的技術(shù)儲備，但是賣的時候我希望你分步走，要密切關(guān)注市場的發(fā)展動向，避免出現(xiàn)以前出現(xiàn)過的階段性的產(chǎn)能供需失衡問題。這個還是行業(yè)應該注意的。

主持人：咱們知道全球的光伏看中國，中國的光伏看江蘇，對這個行業(yè)的發(fā)展您有什么建議?

王勃華：中國的光伏行業(yè)占中國的半壁江山，這是毋庸置疑的，江蘇怎么樣保持這樣的發(fā)展優(yōu)勢，繼續(xù)能夠快速發(fā)展，我覺得特別注意的就是，一個我們還是要充分發(fā)揮我們的地區(qū)和人才優(yōu)勢，規(guī)避掉我們的劣勢，或者是我們不太占優(yōu)勢的地方，比如說我很贊成協(xié)鑫，中能把6萬噸的產(chǎn)能放到新疆去，這種高耗能的要走向成果化。我們江蘇這個地方用電成本還是比較高的，揚長避短，繼續(xù)保持我們的優(yōu)勢。

主持人：感謝王勃華秘書長。下面有請清華大學能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院的何繼江主任為我們分享能源互聯(lián)網(wǎng)下分布式光伏的未來之路。