折疊屏手機(jī)大熱，OLED關(guān)鍵材料仍被國(guó)際巨頭壟斷！

在智能手機(jī)增長(zhǎng)乏力的大勢(shì)下，不少手機(jī)廠商都將目光瞄準(zhǔn)了手機(jī)外觀形態(tài)變化較大的折疊屏。巴塞羅那當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月24日，華為推出了業(yè)內(nèi)期盼已久的5G折疊屏手機(jī)HUAWEI Mate X。而在華為發(fā)布新品的前幾日，三星也在美國(guó)發(fā)布了折疊屏Galaxy Fold，率先搶了折疊屏手機(jī)的風(fēng)頭。

提到折疊屏手機(jī)，就不得不提到OLED面板。此前OLED面板主要被韓國(guó)三星和LG壟斷。近年來(lái)，以京東方、天馬、和輝光電為代表的國(guó)內(nèi)廠商開(kāi)始發(fā)力，國(guó)產(chǎn)面板企業(yè)良率持續(xù)提升，如今京東方、維信諾等廠商的柔性O(shè)LED面板已經(jīng)成功進(jìn)入多家國(guó)產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)鏈，并已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)出貨。

盡管OLED國(guó)產(chǎn)面板企業(yè)進(jìn)入放量階段，但記者了解到，在上游的設(shè)備端和材料端，國(guó)內(nèi)企業(yè)尚未取得有效突破，國(guó)內(nèi)中下游的產(chǎn)線建設(shè)和產(chǎn)品生產(chǎn)依然具有較高的進(jìn)口依賴性。

國(guó)際龍頭掌握OLED關(guān)鍵材料市場(chǎng)

整個(gè)OLED產(chǎn)業(yè)分為上中下游三個(gè)部分，上游為設(shè)備制造、材料制造與零件組裝，中游為OLED面板制造、模組組裝，下游為顯示終端及其他應(yīng)用領(lǐng)域。在上游材料制造領(lǐng)域，又分為ITO玻璃薄膜、OLED有機(jī)材料、偏光板、封裝材料。

其中，OLED有機(jī)材料和設(shè)備是OLED 最主要的成本構(gòu)成。群智咨詢(Sigmaintell)資深分析師吳淑園告訴記者，“OLED核心的材料設(shè)備主要還是在國(guó)外企業(yè)，處于壟斷地位。其他的話，國(guó)內(nèi)從設(shè)備精密度、材料壽命等等都還存在差距”。

以O(shè)LED有機(jī)材料為例，在OLED材料加工鏈內(nèi)部，各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的細(xì)分行業(yè)壁壘不斷提升，從充分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的大宗原料逐步向精細(xì)產(chǎn)品合成，至中間體、粗單體、單體延伸，最終交由面板廠進(jìn)行多種產(chǎn)品的蒸鍍印刷。

然而，記者注意到，以濮陽(yáng)惠成、萬(wàn)潤(rùn)股份為代表的國(guó)內(nèi)OLED發(fā)光材料廠商主要集中在中間體及粗單體階段。

國(guó)金證券研報(bào)指出，目前國(guó)際上在OLED材料采購(gòu)方面具有明顯的企業(yè)及產(chǎn)品資質(zhì)限制，國(guó)際化工巨頭三星、LG化學(xué)、韓國(guó)德山、陶氏化學(xué)等企業(yè)基本壟斷了OLED成熟單體市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)受到材料專利權(quán)的限制，目前還難以介入到貼近面板企業(yè)采購(gòu)的高端材料行業(yè)中。

除了有機(jī)材料端外，記者了解到，OLED上游部分設(shè)備同樣有賴于進(jìn)口。以蒸鍍?yōu)槔?，蒸鍍是OLED制造工藝的關(guān)鍵，其決定了OLED面板像素點(diǎn)分辨率和良率，因此真空蒸鍍機(jī)就如同OLED面板制程的“心臟”。

然而，目前全球中高檔蒸鍍機(jī)被日本Canon Tokki、韓國(guó)Sunic System、YAS、SFA等企業(yè)壟斷，產(chǎn)能嚴(yán)重受限。其中，Canon Tokki更是目前全球最大的OLED設(shè)備供應(yīng)商，它近乎壟斷了高端OLED制造所需的真空蒸鍍機(jī)。

國(guó)盛證券研報(bào)指出，2017年以前，三星獨(dú)家買下Canon Tokki全部年產(chǎn)能(3~4臺(tái))。直到2017年Canon Tokki擴(kuò)產(chǎn)至9臺(tái)，LGD和京東方才能分別拿下兩臺(tái)。京東方成都G6在2017年第一季度導(dǎo)入首臺(tái)Canon Tokki蒸鍍?cè)O(shè)備。

不過(guò)，也有別的面板廠商采取了其他制作工藝。2018年6月，柔宇科技宣布投資約110億元的全球首條類六代柔性顯示屏生產(chǎn)線在深圳成功點(diǎn)亮投產(chǎn)。柔宇科技副總裁樊俊超在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)曾表示柔宇的生產(chǎn)線并未使用Canon Tokki的蒸鍍機(jī)。至于具體采用了何種工藝，樊俊超稱不便透露。

國(guó)產(chǎn)化替代加速

奧維睿沃(AVCRevo)高級(jí)分析師哈繼青告訴記者，“目前，國(guó)內(nèi)OLED面板產(chǎn)線投資剛興起不久，相關(guān)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，OLED設(shè)備發(fā)展比較晚，OLED材料驗(yàn)證時(shí)間久，OLED關(guān)鍵設(shè)備和材料仍然大部分依賴進(jìn)口，只有一些搬運(yùn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、切割設(shè)備等非關(guān)鍵核心設(shè)備實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化”。

哈繼青表示，一般產(chǎn)業(yè)配套的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展現(xiàn)狀是緊密相連的，OLED面板企業(yè)越強(qiáng)大，OLED產(chǎn)業(yè)配套越健全。隨著國(guó)內(nèi)OLED面板企業(yè)不斷變強(qiáng)，會(huì)帶動(dòng)OLED核心配套的國(guó)產(chǎn)化，打造國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈體系。目前國(guó)內(nèi)有一些企業(yè)已開(kāi)始研發(fā)OLED核心配套，其中部分企業(yè)后道設(shè)備已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)線了。

“2019年國(guó)內(nèi)有兩三條新的OLED生產(chǎn)線將量產(chǎn)，再加上原有的一些OLED量產(chǎn)線，將帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)OLED出貨的提升。未來(lái)兩三年，隨著這些產(chǎn)線產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放，中國(guó)面板廠商對(duì)OLED材料的需求將大幅增長(zhǎng)。”哈繼青解釋稱，“近幾年來(lái)，阿格雷亞、奧來(lái)德、盧米藍(lán)、煙臺(tái)顯華、西安瑞聯(lián)、鼎材科技、三月科技等三四十家國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛涌入OLED材料市場(chǎng)，甚至一些液晶材料廠商也開(kāi)始涉足OLED材料市場(chǎng)，希望分得一杯羹。而且OLED面板企業(yè)為了降低成本，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有動(dòng)力去推動(dòng)OLED材料國(guó)產(chǎn)化”。

記者了解到，近年來(lái)，強(qiáng)力新材、萬(wàn)潤(rùn)股份等材料廠商憑借技術(shù)合作和自主研發(fā)，陸續(xù)突破終端專利材料，開(kāi)始進(jìn)入國(guó)產(chǎn)產(chǎn)線的認(rèn)證及量產(chǎn)供應(yīng)階段。

萬(wàn)潤(rùn)股份在深交所互動(dòng)易上回應(yīng)稱，“公司自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的OLED成品材料在下游廠商進(jìn)行驗(yàn)證進(jìn)展順利，目前已進(jìn)入放量驗(yàn)證階段，是否能夠批量供應(yīng)尚存在不確定性”。

另一家上市公司強(qiáng)力新材則與我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的昱鐳光電合作成立子公司常州強(qiáng)力昱鐳光電材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱強(qiáng)力昱鐳)。2018年半年報(bào)顯示，強(qiáng)力昱鐳現(xiàn)階段OLED升華材料已經(jīng)量產(chǎn)，已進(jìn)入國(guó)內(nèi)主要OLED面板廠的研發(fā)線及生產(chǎn)線。

“目前，國(guó)內(nèi)部分OLED材料企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一些突破，部分材料已經(jīng)導(dǎo)入到量產(chǎn)線，未來(lái)采用國(guó)內(nèi)OLED材料的比例也會(huì)相繼提升。像維信諾PMOLED剛開(kāi)始一半以上材料需要進(jìn)口，但是現(xiàn)在90%的PMOLED材料都由國(guó)內(nèi)企業(yè)提供。”哈繼青說(shuō)。