中國LED芯片產業(yè)區(qū)域格局分析

北方地區(qū)可以說是中國LED芯片產業(yè)的發(fā)源地，包括中國電子科技集團公司第十三研究所、清芯光電、北京長電智源、河北立德等單位都曾經是中國LED芯片行業(yè)享有知名度的企業(yè)或機構。而北方地區(qū)也為中國LED芯片產業(yè)培養(yǎng)了大量的人才，特別是十三所，作為中國最早開展超高亮度LED研發(fā)的單位，也曾是廈門三安光電的早期技術支持單位。

圖1、北方地區(qū)LED芯片企業(yè)占比

說明：企業(yè)數量按基地算，例如三安光電有廈門、蕪湖、天津三個基地，算3個。

其他地區(qū)包含：長三角、北方地區(qū)、福建江西地區(qū)和其他南方地區(qū)，下同。

數據來源：高工LED產業(yè)研究所(GLII)

經過近十年的發(fā)展，北方地區(qū)元老級LED芯片企業(yè)均以不同的方式退出了行業(yè)，而企業(yè)數量和產值占比也已逐年下降的事實印證了上述地區(qū)的產業(yè)變遷。而以長三角和華南地區(qū)為代表的南方LED產業(yè)的迅速崛起，使得北方LED產業(yè)規(guī)模以及影響力在過去幾年逐年下降。

本文將通過對企業(yè)數量、產能和營收數據對比，來闡述現階段北方地區(qū)LED芯片產業(yè)的現狀，并對該區(qū)域未來產業(yè)發(fā)展格局作出分析。

企業(yè)數量占比21% ，排名第二

高工LED產業(yè)研究所(GLII)統(tǒng)計數據顯示，截至2011年底，中國LED芯片企業(yè)總數為95家，其中北方地區(qū)企業(yè)數量為20家，占比21%.

圖2、北方地區(qū)LED芯片企業(yè)省份分布

數據來源：高工LED產業(yè)研究所(GLII)

圖3、北方地區(qū)芯片企業(yè)MOCVD數量占比

數據來源：高工LED產業(yè)研究所(GLII)

從2010年開始，北方地區(qū)LED芯片企業(yè)數量正逐漸被長三角地區(qū)趕超，數據顯示，北方地區(qū)近三年LED芯片企業(yè)數量占比分別為32%，25%和21%，呈現出逐漸下降的趨勢。這也與近幾年長三角地區(qū)LED芯片產業(yè)的迅速崛起有關。

北方地區(qū)LED芯片企業(yè)省份分布相對均勻。其中，山東省芯片企業(yè)5家占比25%，北京芯片企業(yè)3家占比15%，遼寧、內蒙古、山西、陜西、天津企業(yè)各2家占比10%，河北、吉林各1家。

目前，北方地區(qū)20家LED芯片企業(yè)中，投產的有13家。

其中山東省投產企業(yè)3家居第一，分別是山東浪潮(濰坊、濟南基地)和山東冠銓;北京、遼寧、陜西和天津各2家，分別是北京太時芯光、北京同方、大連路美、大連德豪潤達、西安華新聯(lián)合、西安中為、天津三安和天津中環(huán)新光;河北、山西各1家，分別是河北同輝和山西長治華上。

MOCVD數量占比17%，產能偏弱

北方地區(qū)LED芯片企業(yè)數量雖然在全國五大區(qū)域中排名第二，但是MOCVD數量排名僅為第三，且與第二名長三角地區(qū)有很大的差距，其MOCVD數量是北方地區(qū)的近兩倍。整體上看，北方地區(qū)芯片產能規(guī)模偏小。

圖4、北方地區(qū)MOCVD省份分布

數據來源：高工LED產業(yè)研究所(GLII)

截至2011年底，北方地區(qū)擁有MOCVD設備的LED芯片企業(yè)共計14家，其中投產的13家，另外還有6家企業(yè)均有引進MOCVD的計劃。同時，目前北方地區(qū)并沒有規(guī)模特別大的芯片企業(yè)，各家企業(yè)規(guī)模相當，以中小型企業(yè)為主。其中，浪潮華光是北方地區(qū)擁有MOCVD設備數量最多的企業(yè)，其次是西安華新麗華和河北同輝。

從省份分布看，山東省擁有MOCVD的數量居北方地區(qū)第一，代表企業(yè)有山東浪潮(濰坊和濟南基地)、山東冠銓；遼寧省擁有MOCVD的數量僅次于山東省，代表企業(yè)有大連路美和大連德豪潤達；排名第三是陜西省，代表企業(yè)有西安華新麗華和西安中為。整體上看，北方地區(qū)MOCVD地區(qū)分布相對均勻，沒有比較集中的省份，這與北方地區(qū)中下游LED企業(yè)比較分散有關。

圖5、北方地區(qū)LED芯片產值占比

數據來源：高工LED產業(yè)研究所(GLII)

產值占比21%，排名第三

GLII數據顯示，2011年北方地區(qū)LED芯片企業(yè)營收占國內LED芯片總產值的21%，區(qū)域排名第三。2011年該地區(qū)LED芯片業(yè)務實現2億元以上營收的企業(yè)僅有2家，其余多數企業(yè)為中小規(guī)模企業(yè)。

圖6、北方地區(qū)LED芯片產值省份分布

數據來源：高工LED產業(yè)研究所(GLII)

同時，北方地區(qū)LED中下游企業(yè)相對較少，截至2011年底，北方地區(qū)中游封裝企業(yè)數量全國占比僅為7%，下游應用企業(yè)數量占比也僅為9%。

從產值貢獻省份分布看，山東MOCVD數量排名第一，產值也排名第一，占北方地區(qū)1/3以上的產值，主要貢獻來自山東浪潮。

MOCVD數量排名第二的遼寧省，產值排名僅位列第五，主要是大連路美和大連德豪潤達去年產能利用率偏低。

而芯片產值排名第二的天津，雖然去年MOCVD數量僅排名第五，但是產能利用率最高。其中三安光電天津基地現有15臺MOCVD，去年全年基本滿載運行。

產值排名第三的是北京，主要貢獻來自北京同方和北京太時芯光。

上半年區(qū)域投資向好

整體上看，北方地區(qū)目前還不是國內的主要芯片供應地，市場影響力還遠不及長三角和其他南方地區(qū)。不過北方地區(qū)豐富的土地資源優(yōu)勢也正不斷吸引著投資者的目光，包括臺灣晶元、臺灣華新麗華和臺灣華上在北方地區(qū)均已布局芯片生產基地。

目前，北方地區(qū)共有7家LED芯片企業(yè)尚未投產，其中1家企業(yè)已經引進MOCVD，其他企業(yè)也有引進MOCVD的計劃。從規(guī)劃數據上看，北方地區(qū)未來計劃引進1176臺MOCVD，僅次于長三角地區(qū)的1209臺。而從今年上半年國內LED產業(yè)投資情況看，北方地區(qū)LED產業(yè)規(guī)劃投資額占比最大，未來將會有越來越多的中下游企業(yè)在北方地區(qū)投資設廠，屆時將會帶動北方地區(qū)上游LED芯片產業(yè)的發(fā)展。

GLII預計，未來北方地區(qū)將會是除長三角地區(qū)之外的國內LED芯片重點區(qū)域之一。

李杰