日媒：液晶產(chǎn)業(yè)在中國失衡

2013年10月23～25日在太平洋橫濱國際會展中心舉行的顯示器展會“FPDInternational2013”，以及12月4～6日在札幌會議中心舉行的顯示器國際會議匯集了顯示器領(lǐng)域的眾多專家學(xué)者，為各位與會者做了精彩的報(bào)告。

亞洲各地的展會推進(jìn)本地化

“FPDInternational”今年（2013年）已經(jīng)迎來第20屆，筆者從第一屆開始一直在關(guān)注該展會，仔細(xì)回想一下，從中能強(qiáng)烈感受到顯示器產(chǎn)業(yè)的時(shí)代變遷。尤其是2013年，主辦方日經(jīng)BP社在VIP宴會會場發(fā)表了“2014年以后將積極在亞洲其他國家舉辦FPDInternational”的主旨，不禁讓人覺得，20年前屬于“日本產(chǎn)業(yè)”的顯示器如今已經(jīng)完全變?yōu)榱苏麄€(gè)“亞洲的產(chǎn)業(yè)”。

除了在橫濱舉行的FPDInternational外，筆者每年還會去參加韓國、臺灣、和中國大陸等地舉辦的顯示器相關(guān)展會。通過這些亞洲的展會感受到的是“本地化”，與顯示器產(chǎn)業(yè)在全球擴(kuò)大的動向正好相反。

在橫濱舉行的FPDInternational此前也有韓國、臺灣和中國大陸的面板廠商參展，出現(xiàn)過國際化趨勢，但最近2～3年海外面板廠商的展示減少，2013年展示顯示器面板的只有日本企業(yè)。同樣，最近在韓國、臺灣和中國大陸地區(qū)舉辦的展會也是如此，參展的面板廠商都是當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，以面板廠商為客戶的裝置廠商和材料廠商也分別選擇最合適業(yè)務(wù)拓展的地區(qū)進(jìn)行展示。

橫濱，顯示器技術(shù)的發(fā)源地

在這種情況下，本屆展會明確體現(xiàn)了橫濱FPDInternational的特點(diǎn)。那就是，“橫濱引領(lǐng)著顯示器技術(shù)的進(jìn)步”。海外的展會一般也會展示大量最新技術(shù)和先進(jìn)產(chǎn)品。但這些技術(shù)和產(chǎn)品大多都是已發(fā)布內(nèi)容的性能和功能的小幅升級版，全新的展示很少。而橫濱的展會上展示的大多是走在技術(shù)開發(fā)前沿的“日本原創(chuàng)”技術(shù)，能從中預(yù)見到顯示器產(chǎn)業(yè)的未來方向。

筆者在液晶電視展開大屏幕化競爭的2000年代中期曾在拙著《新液晶產(chǎn)業(yè)論》中寫道，“2010年代顯示器產(chǎn)業(yè)的方向?qū)拇笮突D(zhuǎn)向多樣化”。現(xiàn)在，顯示器技術(shù)和產(chǎn)業(yè)正處于從多樣化中探索未來方向的階段。從本屆橫濱展會上就能切身感受到這種狀況，本屆展會同時(shí)也是一個(gè)思考未來方向的好場所。

下面，筆者就從自己的角度回顧一下本屆展會和研討會的內(nèi)容。

　　＜背板＞a-Si、LTPS、氧化物半導(dǎo)體共存

顯示器驅(qū)動背板技術(shù)的未來方向是很多人都關(guān)心的。此次，爭相展示了顯示器面板的松下液晶顯示器、日本顯示器公司（JDI）以及半導(dǎo)體能源研究所（SEL）的展示內(nèi)容體現(xiàn)了各自完全不同的觀點(diǎn)，非常值得一看。再加上下文要介紹的前板技術(shù)，這些技術(shù)將發(fā)揮各自的優(yōu)點(diǎn)，在相互競爭的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)更出色的顯示器產(chǎn)品。

松下液晶顯示器瞄準(zhǔn)B2B市場，面向從大屏幕到移動產(chǎn)品的所有市場，展示了非晶硅（a-Si）TFT驅(qū)動的IPS液晶面板（圖1）。不僅是大屏幕4K顯示器，用于20英寸4K平板終端等的移動用超高精細(xì)面板也全部采用a-Si技術(shù)實(shí)現(xiàn)。JDI展示了采用以低溫多晶硅（LTPS）為核心的超高精細(xì)技術(shù)、低功耗技術(shù)“WhiteMagic”，以及In-cell輸入功能“PixelEyes”的多種IPS液晶面板，強(qiáng)調(diào)將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)高精細(xì)化（圖2）。而SEL聚焦最近幾年備受關(guān)注的氧化物半導(dǎo)體，展示了利用該公司開發(fā)的“CAAC-OS”（帶C軸取向晶體的氧化物半導(dǎo)體）技術(shù)可實(shí)現(xiàn)多種高功能器件的技術(shù)，吸引了大量與會者的關(guān)注（圖3）。

圖1：松下液晶顯示器的展區(qū)展示的IPS液晶面板產(chǎn)品線

全部是非晶硅TFT驅(qū)動的IPS液晶面板，還有很多采用光配向的產(chǎn)品。例如，最大尺寸為55英寸的4K×2K醫(yī)療和商用面板，以及339ppi的高精細(xì)平板終端用8.9英寸WQXGA面板。55英寸4K面板實(shí)現(xiàn)了1500：1的對比度和700cd/m2的亮度。339ppi的8.9英寸WQXGA面板是通過第8.5代生產(chǎn)線試制的。均采用高開口率設(shè)計(jì)。

展區(qū)外側(cè)張貼的介紹JDI技術(shù)的展板。JDI展示了多款把這四個(gè)特點(diǎn)用于移動、車載、醫(yī)療、數(shù)碼相機(jī)等多種應(yīng)用領(lǐng)域的顯示器。核心技術(shù)是IPS液晶技術(shù)和LTPS技術(shù)。

CAAC-OS技術(shù)不僅能用于顯示器，還能用于LSI。半導(dǎo)體能源研究所在展區(qū)展示了這些開發(fā)品，其中在顯示器應(yīng)用方面的柔性O(shè)LED等備受參觀者關(guān)注。

＜前板＞反射型液晶參與透射型液晶與OLED的競爭

圍繞實(shí)際的面板業(yè)務(wù)進(jìn)行競爭的松下液晶顯示器和JDI兩公司均展示了以IPS液晶為主的產(chǎn)品和開發(fā)品，IPS成為液晶的主流。松下液晶顯示器展示的以移動用途為首的多種IPS液晶面板在分辨率、色純度和對比度等方面均實(shí)現(xiàn)了高性能（圖2）。JDI展示的也是IPS液晶，除移動用途外，該公司還展示了用于車載和醫(yī)療等廣范用途的顯示器。

挑戰(zhàn)IPS液晶地位的是OLED。SEL展示了多款“可彎曲顯示器（柔性顯示器）”，為驅(qū)動OLED，采用自主開發(fā)的CAAC構(gòu)造氧化物半導(dǎo)體，并充分發(fā)揮了OLED的特點(diǎn)（圖3）。“SideRoll型”和“TopRoll型”等多種設(shè)計(jì)也給人以嶄新的印象。

IPS液晶與OLED的競爭雖然也要看柔性這一設(shè)計(jì)性，但關(guān)鍵還在于超高精細(xì)化和低功耗化。這兩方面的競爭目前應(yīng)該還是IPS液晶領(lǐng)先，OLED想憑借設(shè)計(jì)性逆襲。

在此背景下，此次給很多參觀者帶來了沖擊的是JDI的反射型液晶。JDI展示的反射型液晶畫面非常清晰，顛覆了反射型以往給人的印象，顯示器行業(yè)的相關(guān)人士無人不為之驚嘆。OLED采用塑料基板，目標(biāo)是以“輕量、不易破損”為賣點(diǎn)涉足市場，而此次的反射型顯示器有望以“輕量、超低功耗”為武器形成新市場，有這種感覺的應(yīng)該不只是筆者自己。筆者覺得反射型液晶在透射型IPS液晶和OLED正“打得火熱”的時(shí)刻“參戰(zhàn)”了。

　圖2：松下液晶顯示器的移動用IPS液晶

展示了移動用途的多種尺寸IPS液晶。右起15.5英寸WQHD＋（213ppi）、13.3英寸全高清（166ppi）、11.6英寸全高清（190ppi）三臺為筆記本電腦用途。作為筆記本電腦用途，實(shí)現(xiàn)了72％的高色域NTSC比。左邊為20英寸4K×2K平板終端（230ppi），重量為2.35kg，厚12.5mm。此外還展示了很多用于醫(yī)療用途等的大型顯示器面板等。

展區(qū)入口處擺放的7英寸WUXGA（323ppi）和8.9英寸WQXGA（329ppi）高精細(xì)面板。作為平板電腦用途，均實(shí)現(xiàn)了低功耗、窄邊框、高亮度。此外還展示了多款用于車載和醫(yī)療等用途的顯示器面板等。

圖3：SEL的SideRoll型OLED顯示器

5.3英寸（左）和3.4英寸（右）。畫面?zhèn)让娌捎靡?mm的曲率半徑彎曲的設(shè)計(jì)。屬于頂部發(fā)光型，采用組合白色串聯(lián)型OLED元件和彩色濾光片的構(gòu)造。分辨率分別為302ppi和326ppi。此外，還展示了上面彎曲和整體彎曲的產(chǎn)品等。

＜液晶vs.OLED＞實(shí)物展示+研討會

與展會并設(shè)的論壇（研討會）的“技術(shù)分會”介紹了“液晶vs.OLED”的內(nèi)容。比較一下液晶和OLED方面的發(fā)表，可以判斷二者今后的可能性。

液晶方面，松下液晶顯示器的小野記久雄在解讀IPS液晶的歷史和發(fā)展的同時(shí)，淺顯易懂地介紹了通過a-SiTFT驅(qū)動實(shí)現(xiàn)高精細(xì)顯示器的IPS液晶的高開口率技術(shù)。隨后是兩場關(guān)于量子點(diǎn)的演講。美國3M公司的KennethHanley介紹了3M采用美國Nanosys公司量子點(diǎn)材料的“QDEF”薄膜技術(shù)。另外，美國QDVision公司的SethCoe-Sullivan介紹了采用該公司的材料實(shí)現(xiàn)實(shí)用化的“ColorIQ”技術(shù)。以前就在很多場所介紹過，采用量子點(diǎn)技術(shù)和產(chǎn)品能使液晶面板的色純度與OLED比肩，而通過此次的演講了解到，量子點(diǎn)已經(jīng)步入產(chǎn)品化進(jìn)程。聽完這三場演講后，筆者重新認(rèn)識到液晶會繼續(xù)向前發(fā)展。

OLED方面，首先由韓國LG電子的KyungJinKang以畫質(zhì)和臨場感等對觀眾的吸引力為中心，介紹了曲面OLED電視的優(yōu)勢。之后，AGC（旭硝子）的宮川直道就OLED的課題之一——改善電子注入特性和發(fā)光效率的材料“非晶C12A7電子鹽”發(fā)表了演講。為提高OLED的性能，這種材料方面的舉措不可或缺。此外，富山大學(xué)的岡田裕之介紹了采用印刷法實(shí)現(xiàn)柔性O(shè)LED顯示器的技術(shù)，是OLED今后的重要方向。

比較液晶和OLED兩方面的演講，能充分了解二者現(xiàn)在各自所處的位置。已經(jīng)推進(jìn)實(shí)用化、并確保了較大市場的液晶陣營計(jì)劃進(jìn)一步提高性能。而對于正緊追液晶，想盡快發(fā)展成大產(chǎn)業(yè)的OLED陣營來說，在穩(wěn)步推進(jìn)開發(fā)的同時(shí)，盡快實(shí)現(xiàn)瞄準(zhǔn)未來顯示器的“柔性化”和“印刷制造”至關(guān)重要。

＜觸摸面板＞將來非觸摸！

觸摸面板是目前最熱門的話題之一。研討會圍繞觸摸面板設(shè)立了觸摸面板技術(shù)、低電阻材料、制造裝置三場技術(shù)分會。這些分會的內(nèi)容都針對現(xiàn)實(shí)存在的課題，是業(yè)內(nèi)各方人士最為關(guān)注的會議。尤其是低電阻材料分會，吸引了大量聽眾，可見相關(guān)人士對所面臨的課題的關(guān)注度之高。

不過，筆者在這里主要介紹一下自己的想法。沒有人認(rèn)為作為輸入功能的觸摸面板會一直保持現(xiàn)在的方式?，F(xiàn)在也有多種多樣的觸摸面板技術(shù)，根據(jù)顯示器用途選擇最合適的方式使用。筆者希望能出現(xiàn)一些體現(xiàn)觸摸面板未來方向的內(nèi)容。

例如，在本屆論壇上，美國TouchPanelResearch公司的JenniferColegrove介紹了幾項(xiàng)未來的輸入技術(shù)。其中就有非觸摸方式。從人類的各種行動來看，也許將來非觸摸輸入方式會成為主流。橫濱的論壇上要是能再多一些這樣面向未來的內(nèi)容就更好了。

另外，展會上也沒有太多關(guān)于觸摸面板的展示。在目前的制造基地——臺灣和中國大陸南部地區(qū)舉行的展會上有很多企業(yè)展示觸摸面板，從那里能獲得非常多的信息。筆者也參加了11月25～27日在深圳舉行的展會“C-Touch”。C-Touch的規(guī)模非常龐大，僅觸摸面板相關(guān)內(nèi)容就占了六個(gè)展館。2014年以后的FPDInternational把觸摸面板相關(guān)內(nèi)容積極推向深圳方面——日經(jīng)BP社的這一方針應(yīng)該是正確的選擇。

＜探索顯示器的未來＞從偏重硬件轉(zhuǎn)向催生新價(jià)值

估計(jì)所有人都認(rèn)為平板顯示器技術(shù)會繼續(xù)發(fā)展。那么其未來形態(tài)是什么樣的呢？目前有兩種觀點(diǎn)，一是，追求顯示器件的本質(zhì)——“訴諸于感性的真實(shí)”世界，二是，作為硬件的“柔性”以及實(shí)現(xiàn)柔性的終極制造技術(shù)“印刷”。本屆展會也有很多相關(guān)的展示和研討會，其形態(tài)通過眾多報(bào)告可見一斑。

筆者從中感覺到的是，單獨(dú)技術(shù)的進(jìn)步固然重要，但匯集這些技術(shù)，建立未來的顯示器形態(tài)更加重要。此前的顯示器大多是根據(jù)制造商的邏輯制造，而今后用戶的邏輯將更加重要。提高用戶的便利性和價(jià)值觀，而非偏重硬件的顯示器應(yīng)該會越來越受歡迎。

例如，進(jìn)一步討論并預(yù)測現(xiàn)在非常熱門的曲面顯示器和可自由彎曲的顯示器會如何改變?nèi)藗兊纳?，而不是單純作為硬件宣傳，從而?chuàng)造未來的顯示器和生活方式，這才是日本舉辦展會的意義。筆者還參加了本屆論壇設(shè)立的可穿戴設(shè)備分會，很遺憾，聽眾非常少。

FPDInternational原本就是從產(chǎn)品制造的視點(diǎn)出發(fā)的，往屆研討會也是內(nèi)容偏重應(yīng)用的分會聽眾比較少。不過，今后將從偏重硬件的內(nèi)容中走出來，在催生新應(yīng)用的同時(shí)，深化實(shí)現(xiàn)未來顯示器和生活方式的討論，辦成讓更多聽眾參加的研討會是日本舉行這類活動的職責(zé)。

＜產(chǎn)業(yè)動向＞擴(kuò)大到亞洲的顯示器產(chǎn)業(yè)的扭曲

跟技術(shù)動向一樣，介紹顯示器也不能落下產(chǎn)業(yè)動向。每年必不可少的“市場展望”分會年年都有很多業(yè)內(nèi)人士參加，今年同樣熱鬧非凡。其中，德國證券的中根康夫?qū)π袠I(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行了縝密的分析，成為很多業(yè)內(nèi)人士判斷業(yè)務(wù)的標(biāo)桿。與智能手機(jī)和電視的市場動向息息相關(guān)的面板供貨供應(yīng)鏈分析也是判斷當(dāng)前業(yè)務(wù)不可或缺的存在。

另外，GlobalInvestmentManagement的石野雅彥在2014年的產(chǎn)業(yè)分析中，以顯示器產(chǎn)業(yè)周邊經(jīng)濟(jì)環(huán)境的分析為切入點(diǎn)，對2014年進(jìn)行了展望。內(nèi)容相當(dāng)刺激。其中，雖然實(shí)現(xiàn)的可能性較低，但關(guān)于美國第8代或第11代生產(chǎn)線新投資的內(nèi)容體現(xiàn)的“不僅僅是恢復(fù)面板生產(chǎn)，而是要聯(lián)合下游的應(yīng)用相關(guān)企業(yè)的力量，全力以赴使美國的制造業(yè)復(fù)興”的看法，對思考未來顯示器產(chǎn)業(yè)的應(yīng)有狀態(tài)至關(guān)重要。從日本擴(kuò)大到韓國和臺灣的顯示器產(chǎn)業(yè)，“目前只有中國大陸有新的投資計(jì)劃”，在這種扭曲失衡的狀況下，以應(yīng)用為優(yōu)勢的美國企業(yè)團(tuán)結(jié)一致制造新顯示器生產(chǎn)線的意義絕非單純的硬件制造，創(chuàng)造未來的新顯示器和生活方式正是日本的顯示器產(chǎn)業(yè)應(yīng)該瞄準(zhǔn)的方向。

日本TechnoSystemsResearch的林秀介第三位登臺，演講內(nèi)容是關(guān)于可穿戴設(shè)備和智能產(chǎn)品等的應(yīng)用動向的。林秀介認(rèn)為“顯示器的應(yīng)用還會繼續(xù)擴(kuò)大”，筆者凝聽林秀介的演講想起的是前面中根和石野提及的內(nèi)容，即“擴(kuò)大到亞洲的顯示器產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)失衡”的說法。今后憑借新應(yīng)用會繼續(xù)擴(kuò)大的顯示器產(chǎn)業(yè)，未來無疑是光明的，但顯示器面板的制造重心過于偏重中國大陸了。

如上所述，筆者在拙著中說過，“顯示器產(chǎn)業(yè)的方向?qū)拇笮突D(zhuǎn)向多樣化”。今后，隨著顯示器應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，將導(dǎo)入制造各種顯示器的新技術(shù)，制造技術(shù)也將呈多樣化。而中國大陸在此前擴(kuò)大到韓國和臺灣的延長線上，在各地打算投建采用現(xiàn)有技術(shù)的生產(chǎn)線，這也許會反而阻礙未來顯示器新技術(shù)的導(dǎo)入和發(fā)展。隨著技術(shù)的進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)界整體應(yīng)該更加認(rèn)真地探討產(chǎn)業(yè)方向。

如開篇所述，顯示器相關(guān)展會推進(jìn)了本地化進(jìn)程，各地區(qū)在進(jìn)行不同的探討，不過筆者認(rèn)為，日本、韓國、臺灣和中國大陸需要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)聚在一起認(rèn)真討論顯示器產(chǎn)業(yè)未來方向的場所。光憑各地區(qū)的競爭來促進(jìn)未來顯示器產(chǎn)業(yè)的增長存在局限性。

＜裝置·零部件＞日本的裝置和零部件企業(yè)掌握全球顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵

最近幾年，裝置和材料廠商在橫濱展會上的展示趨于減少。因?yàn)閷ρb置和材料廠商來說，日本已經(jīng)不再是有吸引力的市場。裝置和材料廠商的客戶均在積極持續(xù)投資的中國大陸、以及大量購買零部件的韓國和臺灣。已經(jīng)有很多日本的裝置和材料廠商進(jìn)軍海外開展業(yè)務(wù)。在這種情況下，日本的展會應(yīng)該大力宣傳“高技術(shù)實(shí)力”。而且，從海外來橫濱參加展會的業(yè)內(nèi)人士關(guān)心的也是日本的高技術(shù)實(shí)力。

日本的裝置和零部件企業(yè)掌握著液晶與OLED開發(fā)競爭的關(guān)鍵。實(shí)現(xiàn)備受關(guān)注的“柔性O(shè)LED顯示器”的并不是日本面板廠商，更不是韓國、臺灣和中國大陸的面板廠商。掌握關(guān)鍵的，是日本的裝置和材料廠商。“柔性O(shè)LED顯示器”能否實(shí)現(xiàn)取決于日本的這些裝置和材料廠商，這樣說毫不為過。

日本如何重新引領(lǐng)顯示器產(chǎn)業(yè)

1994年，F(xiàn)PDInternational的前身“LCDInternational”初次舉辦時(shí)，日本的顯示器產(chǎn)業(yè)正處于鼎盛時(shí)期。當(dāng)時(shí)，決定顯示器產(chǎn)業(yè)方向的第二代生產(chǎn)線已經(jīng)建成，隨著玻璃基板的擴(kuò)大確定了顯示器大屏幕化方向的第三代生產(chǎn)線正在建立。這一年確定了一直持續(xù)到2010年前后的顯示器產(chǎn)業(yè)的方向。當(dāng)時(shí)參與第三代生產(chǎn)線建設(shè)的筆者也堅(jiān)信該產(chǎn)業(yè)有光明的未來，對不分晝夜的艱苦工作樂在其中。

不過，幾年后，產(chǎn)業(yè)開始向韓國和臺灣轉(zhuǎn)移，2000年中期以后中國大陸也參與進(jìn)來，形成了現(xiàn)在擴(kuò)大到4個(gè)地區(qū)的情況。而且，目前中國大陸的工廠不斷增多，即使是擁有高產(chǎn)量的韓國和臺灣，很多業(yè)務(wù)也開始陷入困境。在產(chǎn)業(yè)的這種跌宕起伏的變化過程中，身為“本家”的日本應(yīng)該做些什么呢？筆者認(rèn)為，日本應(yīng)該利用過去的經(jīng)驗(yàn)全力發(fā)展亞洲的顯示器產(chǎn)業(yè)。

目前，日本的顯示器面板產(chǎn)量還不到全球產(chǎn)量的10％。在這種情況下當(dāng)然沒有產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。不過，也許這樣反而能對今后的產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到積極的作用。今后的顯示器隨著產(chǎn)品和應(yīng)用的多樣化，其技術(shù)也將呈現(xiàn)多樣化。包括制造在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)整體如果只在目前的基礎(chǔ)上發(fā)展，有可能會陷入僵局。已經(jīng)擁有高產(chǎn)能的韓國和臺灣、緊隨其后穩(wěn)步建設(shè)大規(guī)模工廠的中國大陸——利用現(xiàn)有技術(shù)增加產(chǎn)量的這些地區(qū)很難隨著今后的多樣化趨勢轉(zhuǎn)變方向。

而日本反而能夠針對未來導(dǎo)入新技術(shù)迅速采取行動。另外，支撐此前的顯示器技術(shù)進(jìn)步的裝置和零部件供應(yīng)鏈也在日本，而且日本具備催生新應(yīng)用的實(shí)力。利用這些優(yōu)勢，不僅是單純的地區(qū)間競爭，在各地區(qū)間協(xié)調(diào)也至關(guān)重要。

再回到開篇的話題，F(xiàn)PDInternational今后將在亞洲各地區(qū)大范圍舉辦。此前在北京舉辦過4屆以研討會為中心的活動，在深圳和臺北也以與觸摸面板展會并設(shè)的形式舉辦過。2014年這些展會和研討會的規(guī)模會進(jìn)一步擴(kuò)大。而橫濱的規(guī)模將相對縮小，這是時(shí)代的潮流，也是不得已的事情，不過，在顯示器已經(jīng)成為世界產(chǎn)業(yè)的今天，作為顯示器發(fā)達(dá)國家，日本此時(shí)應(yīng)該積極支援?dāng)U大到亞洲的展會，成為創(chuàng)造“新顯示器世界”的領(lǐng)導(dǎo)者。