觸摸屏產(chǎn)業(yè)全球制造重心轉(zhuǎn)移至大陸 兩岸價(jià)格戰(zhàn)激烈

據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸加工的各類(lèi)終端電子產(chǎn)品如電視、顯示器、筆記本、手機(jī)等產(chǎn)量已占全球50%以上的份額，電子產(chǎn)品對(duì)外的出口和消費(fèi)潛力巨大的大陸市場(chǎng)對(duì)拉動(dòng)觸摸屏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非常明顯。得市場(chǎng)者得天下，大陸市場(chǎng)始終都是全球觸摸屏企業(yè)不可忽視的戰(zhàn)略要地。

隨著全球顯示面板產(chǎn)業(yè)重心逐漸轉(zhuǎn)移到大陸，作為上游的觸摸屏產(chǎn)業(yè)重心近幾年也加快轉(zhuǎn)移到大陸的步伐，臺(tái)灣曾作為全球主要的觸摸屏產(chǎn)區(qū)，其份額正逐漸下跌，而大陸觸摸屏企業(yè)憑借著大陸市場(chǎng)的有利因素，擴(kuò)張勢(shì)頭迅猛，全球市占比不斷增長(zhǎng)。

目前，臺(tái)灣仍為全球最大的觸摸屏出貨地區(qū)。預(yù)計(jì)在2013年全球觸摸屏出貨量市占比重，臺(tái)灣地區(qū)約占36%，而韓、日各占16.3%、10.5%。而大陸觸摸屏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)近兩年的發(fā)展，全球市占率快速提升，預(yù)計(jì)2013年將達(dá)到33.5%。隨著觸摸屏產(chǎn)業(yè)全球制造重心的轉(zhuǎn)移，大陸的觸摸屏出貨市占率有望進(jìn)一步提升，超過(guò)臺(tái)灣，成為全球觸摸屏出貨量最大的區(qū)域之一。

2013年全球各區(qū)域觸摸屏出貨量市占比預(yù)測(cè)

全球四地觸摸屏產(chǎn)業(yè)憑借各自的優(yōu)勢(shì)，掌握全球產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)。其中，臺(tái)灣廠商擅長(zhǎng)量產(chǎn)、韓國(guó)廠商技術(shù)領(lǐng)先，而日本廠商則掌握著觸摸屏上游關(guān)鍵材料、大陸廠商依托巨大市場(chǎng)攻城略地。

產(chǎn)能快速提高的本土觸摸屏廠商

觸控面板生產(chǎn)垂直整合是行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，相比大陸觸摸屏產(chǎn)業(yè)，臺(tái)灣早已完成了觸控面板生產(chǎn)垂直整合(從上游包括玻璃基板、PET薄膜、ITO靶材、光學(xué)膠等，中游包括ITO玻璃、ITO薄膜和IC等組件，下游為觸摸屏模組)。而大陸觸摸屏產(chǎn)業(yè)從今年才開(kāi)始進(jìn)行大規(guī)模地垂直整合，從大陸觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈分析，大致可分為上游、中游、下游三部分。上游是ITO玻璃，各種膠材、ITOfilm、控制IC等原材料供應(yīng)商，除了玻璃基板、ITO玻璃、ITO薄膜國(guó)內(nèi)有少量供應(yīng)商外，其它都需進(jìn)口，包括PET-film和大部分玻璃基板，主要技術(shù)也掌握在日本廠商手中，沿產(chǎn)業(yè)鏈自上而下，利潤(rùn)空間逐漸被擠壓，大量利潤(rùn)被上游廠商攫取。國(guó)內(nèi)ITO導(dǎo)電膜生產(chǎn)廠商為萬(wàn)順股份和歐菲光；中游是觸控面板制造和觸摸屏組裝廠商，下游則是不同類(lèi)型產(chǎn)品整機(jī)制造廠商。大陸觸摸屏企業(yè)大多集中在產(chǎn)業(yè)鏈的中下游，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

目前，大陸生產(chǎn)觸摸屏的廠家兩三百家(包括臺(tái)灣在大陸投資的生產(chǎn)廠)，電容式觸摸屏廠商大多都是從電阻式觸摸屏廠商轉(zhuǎn)來(lái)的，如華睿川、瑞陽(yáng)、北泰、晨興、點(diǎn)面、合力泰、歐菲光、健創(chuàng)。一開(kāi)始就有能力生產(chǎn)電容屏的大陸廠商如信利、BYD、中華意力及中南維達(dá)力等幾個(gè)廠商。另外一部分是從LCD面板、液晶模組廠商涉入觸摸屏領(lǐng)域的。

由于大陸本土觸摸屏企業(yè)在技術(shù)和產(chǎn)能方面的不斷提高，終端品牌廠商如中興、華為、三星、LG等巨頭廠商為了降低成本，搶占市占率，開(kāi)始把觸摸屏訂單轉(zhuǎn)移本土配套企業(yè)。目前，毆菲光、宇順電子、萊寶高科、超聲電子、長(zhǎng)信科技等觸摸屏廠商產(chǎn)能較滿(mǎn)，訂單充足，臺(tái)灣觸摸屏廠商的大量訂單也隨之轉(zhuǎn)移到大陸觸摸屏廠商生產(chǎn)，大陸觸摸屏企業(yè)間的垂直整合、并購(gòu)也加快了這一進(jìn)程。

隨著大陸觸摸屏企業(yè)開(kāi)始掌握源頭技術(shù)，特別是歐菲光，在新的觸摸屏技術(shù)MetalMesh上的全面布局，涵蓋了上、中、下游。針對(duì)臺(tái)灣NB品牌商，歐菲光來(lái)臺(tái)推銷(xiāo)其MetalMesh產(chǎn)品，鎖定在14英寸觸控面板，相比主流單片式OGS觸控面板報(bào)價(jià)再低3～5%，貼近現(xiàn)行的GFF薄膜觸控，讓臺(tái)灣OGS觸摸屏企業(yè)感到不小的壓力。除了歐菲光，還有蘇大維格(SVG)也提出了自家的大尺寸透明導(dǎo)電傳感膜(pTCF)。

大陸與臺(tái)灣廠商的價(jià)格戰(zhàn)

2013年無(wú)疑是觸摸屏市場(chǎng)的行情年，電容觸摸屏通過(guò)前兩年安卓系統(tǒng)的培育，在安卓系統(tǒng)上升到市場(chǎng)80%的份額以上的情況下，出貨量增長(zhǎng)速度一直保持在50%左右，即使現(xiàn)在觸摸屏市場(chǎng)不景氣下，需求仍保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度。

可就在這么好的行情下，電容觸摸屏的價(jià)格卻被腰斬，幾乎不到年初價(jià)格的一半。主要原因是觸摸屏行業(yè)價(jià)格大戰(zhàn)。蘋(píng)果轉(zhuǎn)向In-cell觸摸屏，按道理來(lái)說(shuō)，得利的應(yīng)該是OGS觸摸屏。然而OGS觸摸屏在HTC、諾基亞和大陸二線品牌產(chǎn)品上表現(xiàn)糟糕，它貴族式的價(jià)格讓更多的廠商跟隨三星，轉(zhuǎn)向了厚度和重量?jī)?yōu)勢(shì)相差不多的GF電容觸摸屏。受此影響，大陸G+Fsensor陣營(yíng)廠商順勢(shì)力崛起。

去年以前紅火的GG電容屏行情，造成G+Gsensor陣營(yíng)的臺(tái)系廠TPK和勝華主動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)。而iPad的瘋賣(mài)，也終于讓日系電阻屏廠主動(dòng)加入到G+Fsensor的電容觸摸制造中來(lái)。但是去年底蘋(píng)果發(fā)布iPhone5手機(jī)突然轉(zhuǎn)向In-cell觸摸屏，并且iPad的G+Fsensor訂單也全下給了日本企業(yè)，讓臺(tái)企的產(chǎn)能一下子空置下來(lái)。臺(tái)企為了保住這些產(chǎn)能，只好西進(jìn)大陸，爭(zhēng)奪中華酷聯(lián)的訂單，直接挑起兩岸觸摸屏行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)。

在此之前，大陸G+Fsensor電容觸摸屏的主要材料如Pet、ITOFilm、膠材等，從日、韓、臺(tái)進(jìn)口，而日、韓、臺(tái)廠商為了保住原來(lái)蘋(píng)果、三星、諾基亞、HTC等當(dāng)時(shí)國(guó)際一線品牌大廠的訂單，配額給大陸廠商的觸摸屏用材料數(shù)量有限，價(jià)格居也高不下。當(dāng)時(shí)大陸廠商萬(wàn)順I(yè)TOFilm導(dǎo)電膜實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)并商用化，一下子把原材料的供應(yīng)缺口給補(bǔ)上，并且把價(jià)格也拉下三分之一，給大陸G+Fsensor陣營(yíng)的廠商有了降價(jià)的空間。

大陸觸摸屏行業(yè)領(lǐng)頭羊歐菲光大力擴(kuò)產(chǎn)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中充當(dāng)價(jià)格屠夫角色。在當(dāng)?shù)卣闹С窒拢c中華酷聯(lián)結(jié)成攻守同盟，擴(kuò)產(chǎn)G+Fsensor產(chǎn)品。為了打壓臺(tái)企的OGS觸摸屏，把原來(lái)就低于臺(tái)企的價(jià)格，再降三成，并且通過(guò)大量挖角臺(tái)企技術(shù)管理人員，把臺(tái)企青黃不接的人才儲(chǔ)備掏了個(gè)底朝天，以反制臺(tái)企。

臺(tái)灣觸摸屏企業(yè)在此次市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來(lái)。首先是牧東，由于經(jīng)營(yíng)陷入困局，不論是產(chǎn)能、技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中均居于下風(fēng)，牧東將主要生產(chǎn)基地完全出售，等于是把觸控設(shè)備、業(yè)務(wù)完全出售，只剩下在臺(tái)北的總部。接著是F-TPK宸鴻于11月宣布其現(xiàn)有新竹廠3.5代線及4.5代線所有運(yùn)作暫時(shí)全面停止(停產(chǎn))。這說(shuō)明它即使在收到蘋(píng)果念及舊情的第五代iPadAir以及第二代iPadmini的安慰訂單下，仍是舉步艱難。

最后是勝華、接口，今年前三季仍各自交出每股虧損3.16元、1.61元的成績(jī)。洋華尚未公布第三季財(cái)報(bào)，不過(guò)上半年每股也虧損0.15元。其中，勝華決定自四季度開(kāi)始，臺(tái)灣環(huán)中廠、大陸東莞廠兩條舊生產(chǎn)線停工，每個(gè)月可節(jié)省至少1.5億元的廠務(wù)固定成本，這也是繼宸鴻旗下達(dá)鴻本月初宣布新竹廠停產(chǎn)以來(lái)，第二家宣布關(guān)閉產(chǎn)線的觸摸屏廠商。

臺(tái)系觸摸屏大廠的逐漸衰弱，表明了臺(tái)灣觸摸屏產(chǎn)業(yè)也正在萎縮。在大陸觸摸屏產(chǎn)業(yè)不斷增強(qiáng)的情況下，全球觸摸屏產(chǎn)業(yè)制造重心將轉(zhuǎn)移到大陸。