低價(jià)為王和人力成本上升：觸控面板大廠出走越南

2013年對于觸控面板行業(yè)來說是一個產(chǎn)能調(diào)整期，隨著中國觸控面板廠商勢力逐漸擴(kuò)大，預(yù)期觸控面板產(chǎn)業(yè)2014年競爭態(tài)勢可能比今年更嚴(yán)峻。

從營收表現(xiàn)來看，到2013年10月底為止，包括F-TPK、勝華、洋華等觸控面板大廠今年前10個月累計(jì)營收也全面衰退。其中，F(xiàn)-TPK宸鴻今年前10月累計(jì)營收約1283.5億元新臺幣、年減1.9%，預(yù)估全年?duì)I收可能接近1500億元新臺幣附近、年減估逾1成。勝華今年前10個月累計(jì)營收達(dá)603.5億元新臺幣、年減達(dá)31%，預(yù)估全年?duì)I收可能近720-740億元新臺幣、年減估2-3成。洋華今年前10個月累計(jì)營收達(dá)74.6億元新臺幣、年減近29%，全年?duì)I收暫看85億元新臺幣、年減估逾3成。

即使是F-TPK、勝華、洋華等這樣的觸控大廠也經(jīng)歷“寒冬”，觸控面板產(chǎn)業(yè)的競爭可見一斑。

原本各界期待觸控筆記型電腦能啟動一波筆電換機(jī)潮、為觸控面板產(chǎn)業(yè)帶來一段全新成長機(jī)會。無奈受消費(fèi)市場力道欲振乏力、平價(jià)機(jī)種當(dāng)?shù)馈⒋蟪叽缬|控面板模組成本空間尚待修正等諸多因素影響，觸控筆電時代還沒真的到來，觸控面板廠商已紛紛啟動退場、停產(chǎn)、收編調(diào)整營運(yùn)規(guī)模等種種應(yīng)變機(jī)制，觸控產(chǎn)業(yè)已陷入嚴(yán)酷的結(jié)構(gòu)性調(diào)整期。

牧東曾經(jīng)在中國智能型手機(jī)觸控面板市場占有一席之地，但也是第一家退場的觸控面板廠。牧東日前股東臨時會已通過將蘇州生產(chǎn)基地以5100萬美元新臺幣價(jià)格、賣給中國買家（東山精密大股東袁永剛）。盡管牧東對公司營運(yùn)如何轉(zhuǎn)型還未松口，但外界推測，既已出清觸控面板產(chǎn)能，日后可能就淡出觸控產(chǎn)業(yè)了。

洋華雖然堅(jiān)守薄膜觸控領(lǐng)域，但不敵中國競爭對手低價(jià)搶單攻勢，在歷經(jīng)營業(yè)額衰退后，公司從2013年第三季起也進(jìn)行重大營運(yùn)調(diào)整。主要系將產(chǎn)能集中到越南廠（已耕耘4年多）和中國惠州廠兩個生產(chǎn)基地，一方面降低成本，另方面配合三星正在增加越南生產(chǎn)比重、就近供貨給客戶。

勝華經(jīng)過連續(xù)數(shù)年擴(kuò)充產(chǎn)能，今年也著手進(jìn)行產(chǎn)能集中管理。主要系將前后段產(chǎn)能加以平衡調(diào)整，以求精省管理費(fèi)用與生產(chǎn)成本較高。例如現(xiàn)階段前段制程朝東莞廠（松山湖）、臺中廠集中生產(chǎn)，其它廠區(qū)則聚焦后段生產(chǎn)。另外，考量越南地區(qū)人力成本較低，未來后段模組產(chǎn)能可能朝越南廠加強(qiáng)集中。

F-TPK宸鴻因?yàn)闋I業(yè)規(guī)模最大，因此不論是產(chǎn)能調(diào)整或人力收減，都最受關(guān)注。為了節(jié)省成本和費(fèi)用，F(xiàn)-TPK轉(zhuǎn)投資達(dá)鴻先進(jìn)科技于2013年11/4宣布新竹廠3.5代線及4.5代線所有（前段觸控感測器）運(yùn)作暫時全面停產(chǎn)，生產(chǎn)作業(yè)暫先全部集中到臺中廠。緊接著在11月下旬、F-TPK位于中國廈門的威鴻光學(xué)（保護(hù)玻璃）也停止生產(chǎn)，并且安排員工轉(zhuǎn)任或資遣、解雇。

如果以觸控面板廠商近年來產(chǎn)能擴(kuò)充力道與今年以來業(yè)績變化、產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢來評估，廠商相繼啟動收編、停產(chǎn)、縮減人力、產(chǎn)能集中等調(diào)整計(jì)劃，其實(shí)不難理解。到2013年第三季為止，牧東前三季每股虧損3.55元新臺幣、勝華前三季每股虧3.16元新臺幣、洋華前三季每股虧損2.1元新臺幣。只有F-TPK宸鴻前三季每股盈余仍有26.8元新臺幣，但第四季單季營運(yùn)可能即將轉(zhuǎn)虧。

觸控面板產(chǎn)業(yè)低價(jià)為王

NPDDisplaySearch副總裁謝勤益表示，蘋果的平板計(jì)算機(jī)由過去的玻璃觸控，全面轉(zhuǎn)向采用薄膜觸控，其它品牌跟進(jìn)，使得大陸薄膜觸控龍頭歐菲光，以低價(jià)化的報(bào)價(jià)，乘勢而起，迫使宸鴻與勝華，這兩大玻璃觸控龍頭掉單，業(yè)績開始下滑。

薄膜觸控的興起、面板廠加入觸控產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)局，加上終端產(chǎn)品低價(jià)化的趨勢，三大因素導(dǎo)致專業(yè)觸控面板廠產(chǎn)能過剩，并開始虧損，掀起一波波的關(guān)廠整并風(fēng)潮。

同時，TPK與勝華積極擴(kuò)增的單片玻璃觸控（OGS）產(chǎn)能，原先是規(guī)劃給觸控筆電采用，但觸控筆電需求今年沒有起來，導(dǎo)致這些OGS產(chǎn)能供給過剩。

謝勤益認(rèn)為，終端產(chǎn)品低價(jià)化的趨勢，也是導(dǎo)致觸控廠營運(yùn)不振的原因之一，因?yàn)榻K端消費(fèi)性電子產(chǎn)品價(jià)格都壓很低，自然要求供應(yīng)的觸控零組件大幅降價(jià)配合，價(jià)格下降太快，自然導(dǎo)致虧損。

因應(yīng)這一波低潮，目前觸控廠的作法，一是關(guān)廠整并與集中生產(chǎn)，二是研發(fā)低成本的薄膜觸控新技術(shù)，例如納米銀線與金屬網(wǎng)格，來壓低觸控面板價(jià)格，加上明年觸控筆電需求因?yàn)榇蠓祪r(jià)后，可望大幅回升。

人工成本上升：企業(yè)經(jīng)營不能承受之重

中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)對一季度千戶企業(yè)經(jīng)營狀況問題調(diào)查發(fā)現(xiàn)，接受調(diào)查的企業(yè)經(jīng)營者認(rèn)為當(dāng)前最主要的困難中，“人工成本上升”、“社保、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)過重”以及“企業(yè)利潤率太低”排名前三。

關(guān)于當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中遇到的最主要困難，調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)經(jīng)營者選擇比重最高的三項(xiàng)中，“人工成本上升”為78.3％，“社保、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)過重”為56.2％，“企業(yè)利潤率太低”為45.3％。

同時，調(diào)查結(jié)果也顯示，認(rèn)為2013年二季度企業(yè)招工“更難”的企業(yè)經(jīng)營者占19.3％，比2012年一季度調(diào)查結(jié)果提高了3.7個百分點(diǎn)。經(jīng)營者認(rèn)為，出現(xiàn)招工難的主要原因是新生代農(nóng)民工的擇業(yè)期望提高和物價(jià)上漲過快。他們期待政府通過“降稅或者幫助企業(yè)降低生產(chǎn)運(yùn)營成本”和“穩(wěn)定物價(jià)，降低生活成本，增加企業(yè)所在地生活消費(fèi)成本吸引力”等措施對企業(yè)給予支持。

經(jīng)營困難、競爭嚴(yán)峻加之日益上升的人力成本，臺灣觸控面板產(chǎn)業(yè)不得不做出新的挑戰(zhàn)，尋找新的產(chǎn)業(yè)基地。

觸控面板廠調(diào)產(chǎn)能/降成本 越南成新重地

觸控筆記型電腦市場需求成長緩慢，加上中國觸控業(yè)者低價(jià)搶單快速崛起，使得臺灣觸控面板產(chǎn)業(yè)陷入劇烈調(diào)整。不僅F-TPK宸鴻(3673)積極收縮規(guī)模、集中生產(chǎn)、預(yù)計(jì)2013年第四季將裁員8000人，力求降低成本度寒冬，其他觸控大廠如勝華科技(2384)及洋華光電(3622)也針對產(chǎn)能集中化加速調(diào)整、并朝越南擴(kuò)大布局。越南已成為臺系觸控業(yè)者在中國之外、另一個海外重要基地。

目前勝華的觸控前段制程(觸控感測器)主要仍在臺灣廠和中國東莞新廠生產(chǎn)，后段產(chǎn)能(模組)則正在進(jìn)行集中管理。除了東莞廠將是重要生產(chǎn)基地，近來也朝越南廠進(jìn)一步移動。

勝華強(qiáng)調(diào)，雖然整個后段產(chǎn)能移往越南的計(jì)劃未必會在2014年執(zhí)行完畢，但公司將依照計(jì)劃分階段進(jìn)行。目標(biāo)在2014年能夠發(fā)揮精省成本與管理費(fèi)用效益。

過去洋華主要觸控面板生產(chǎn)基地也集中在中國和臺灣，越南廠規(guī)模有限。但受到中國人工成本持續(xù)墊高影響，洋華亦從2013年第三季開始進(jìn)行集中生產(chǎn)，未來兩大生產(chǎn)基地可能是中國惠州廠和越南廠，預(yù)計(jì)最快2013年第四季到2014年第一季可望展現(xiàn)初步成本效益。

另方面，洋華加速把產(chǎn)能朝越南廠遷移的另一重要考量，還包含配合客戶策略。因?yàn)檠笕A主力客戶之一(三星)計(jì)劃增加在越南生產(chǎn)比重，并且要求下游供應(yīng)商跟進(jìn)前往越南設(shè)廠、就近供應(yīng)。洋華擴(kuò)大越南生產(chǎn)規(guī)模，也有利于就近供應(yīng)客戶。

編者語：

縱觀2013年觸控面板產(chǎn)業(yè)，低價(jià)競爭已成為“必殺技”。同時隨著越來越多的資本進(jìn)入，觸控面板產(chǎn)業(yè)在2014年的競爭或?qū)⒂性鰺o減。