觀察：觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈中心不斷向大陸轉(zhuǎn)移

據(jù)工信部統(tǒng)計，中國大陸加工的各類終端電子產(chǎn)品如電視、顯示器、筆記本、手機等產(chǎn)量已占全球50%以上的份額，電子產(chǎn)品對外的出口和消費潛力巨大的大陸市場對拉動觸摸屏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非常明顯。得市場者得天下，大陸市場始終都是全球觸摸屏企業(yè)不可忽視的戰(zhàn)略要地。

隨著全球顯示面板產(chǎn)業(yè)重心逐漸轉(zhuǎn)移到大陸，作為上游的觸摸屏產(chǎn)業(yè)重心近幾年也加快轉(zhuǎn)移到大陸的步伐，臺灣曾作為全球主要的觸摸屏產(chǎn)區(qū)，其份額正逐漸下跌，而大陸觸摸屏企業(yè)憑借著大陸市場的有利因素，擴張勢頭迅猛，全球市占比不斷增長。

目前，臺灣仍為全球最大的觸摸屏出貨地區(qū)。預計在2013年全球觸摸屏出貨量市占比重，臺灣地區(qū)約占36%，而韓、日各占16.3%、10.5%。而大陸觸摸屏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近兩年的發(fā)展，全球市占率快速提升，預計2013年將達到33.5%。隨著觸摸屏產(chǎn)業(yè)全球制造重心的轉(zhuǎn)移，大陸的觸摸屏出貨市占率有望進一步提升，超過臺灣，成為全球觸摸屏出貨量最大的區(qū)域之一。

2013年全球各區(qū)域觸摸屏出貨量市占比預測

全球四地觸摸屏產(chǎn)業(yè)憑借各自的優(yōu)勢，掌握全球產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)。其中，臺灣廠商擅長量產(chǎn)、韓國廠商技術(shù)領先，而日本廠商則掌握著觸摸屏上游關(guān)鍵材料、大陸廠商依托巨大市場攻城略地。

1、產(chǎn)能快速提高的本土觸摸屏廠商

觸控面板生產(chǎn)垂直整合是行業(yè)發(fā)展的趨勢，相比大陸觸摸屏產(chǎn)業(yè)，臺灣早已完成了觸控面板生產(chǎn)垂直整合（從上游包括玻璃基板、PET薄膜、ITO靶材、光學膠等，中游包括ITO玻璃、ITO薄膜和IC等組件，下游為觸摸屏模組）。而大陸觸摸屏產(chǎn)業(yè)從今年才開始進行大規(guī)模地垂直整合，從大陸觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈分析，大致可分為上游、中游、下游三部分。上游是ITO玻璃，各種膠材、ITOfilm、控制IC等原材料供應商，除了玻璃基板、ITO玻璃、ITO薄膜國內(nèi)有少量供應商外，其它都需進口，包括PET-film和大部分玻璃基板，主要技術(shù)也掌握在日本廠商手中，沿產(chǎn)業(yè)鏈自上而下，利潤空間逐漸被擠壓，大量利潤被上游廠商攫取。國內(nèi)ITO導電膜生產(chǎn)廠商為萬順股份和歐菲光；中游是觸控面板制造和觸摸屏組裝廠商，下游則是不同類型產(chǎn)品整機制造廠商。大陸觸摸屏企業(yè)大多集中在產(chǎn)業(yè)鏈的中下游，競爭激烈。

目前，大陸生產(chǎn)觸摸屏的廠家兩三百家（包括臺灣在大陸投資的生產(chǎn)廠），電容式觸摸屏廠商大多都是從電阻式觸摸屏廠商轉(zhuǎn)來的，如華睿川、瑞陽、北泰、晨興、點面、合力泰、歐菲光、健創(chuàng)。一開始就有能力生產(chǎn)電容屏的大陸廠商如信利、BYD、中華意力及中南維達力等幾個廠商。另外一部分是從LCD面板、液晶模組廠商涉入觸摸屏領域的。

由于大陸本土觸摸屏企業(yè)在技術(shù)和產(chǎn)能方面的不斷提高，終端品牌廠商如中興、華為、三星、LG等巨頭廠商為了降低成本，搶占市占率，開始把觸摸屏訂單轉(zhuǎn)移本土配套企業(yè)。目前，毆菲光、宇順電子、萊寶高科、超聲電子、長信科技等觸摸屏廠商產(chǎn)能較滿，訂單充足，臺灣觸摸屏廠商的大量訂單也隨之轉(zhuǎn)移到大陸觸摸屏廠商生產(chǎn)，大陸觸摸屏企業(yè)間的垂直整合、并購也加快了這一進程。

為阻止或延緩這一趨勢，在今年年初，宸鴻光電旗下的廈門宸鴻科技已向廈門市中級人民法院提起訴訟，宣布將對諾基亞（在中國大陸業(yè)務）、華寶通訊以及大陸觸摸屏領頭羊歐菲光3家公司提出專利侵權(quán)訴訟。其中，歐菲光被訴提供給華為C8812E智能手機的觸摸屏產(chǎn)品侵犯了TPK的SITO結(jié)構(gòu)專利；TPK對歐菲光以及手機零售商廈門中博貿(mào)易，連帶求償6060萬元人民幣，并提請中止侵權(quán)產(chǎn)品銷售。

歐菲光所主張的訴訟請求，業(yè)界分析其不是一起純粹的專利糾紛訴訟，而是宸鴻科技與歐菲光商業(yè)競爭中所用的策略。目的就是盡最大可能拖延歐菲光定向增發(fā)的進展，既是歐菲光定向增發(fā)所募資15億投向觸摸屏擴產(chǎn)項目。如果歐菲光募資順利，南昌歐菲的中小尺寸電容式觸摸屏擴產(chǎn)項目和中大尺寸電容式觸摸屏擴產(chǎn)項目。新建的年產(chǎn)4000萬片中小尺寸電容式觸摸屏生產(chǎn)線及年產(chǎn)300萬片中大尺寸電容式觸摸屏生產(chǎn)線將對宸鴻科技帶來更大的威脅。而作為宸鴻科技的競爭對手歐菲光從其內(nèi)部挖了不少人才，這也加劇了雙方的競爭程度。

隨著大陸觸摸屏企業(yè)開始掌握源頭技術(shù)，特別是歐菲光，在新的觸摸屏技術(shù)MetalMesh上的全面布局，涵蓋了上、中、下游。針對臺灣NB品牌商，歐菲光來臺推銷其MetalMesh產(chǎn)品，鎖定在14英寸觸控面板，相比主流單片式OGS觸控面板報價再低3～5％，貼近現(xiàn)行的GFF薄膜觸控，讓臺灣OGS觸摸屏企業(yè)感到不小的壓力。除了歐菲光，還有蘇大維格（SVG）也提出了自家的大尺寸透明導電傳感膜（pTCF）。

2、大陸與臺灣廠商的價格戰(zhàn)。

2013年無疑是觸摸屏市場的行情年，電容觸摸屏通過前兩年安卓系統(tǒng)的培育，在安卓系統(tǒng)上升到市場80%的份額以上的情況下，出貨量增長速度一直保持在50%左右，即使現(xiàn)在觸摸屏市場不景氣下，需求仍保持了兩位數(shù)的增長速度。

可就在這么好的行情下，電容觸摸屏的價格卻被腰斬，幾乎不到年初價格的一半。主要原因是觸摸屏行業(yè)價格大戰(zhàn)。蘋果轉(zhuǎn)向In-cell觸摸屏，按道理來說，得利的應該是OGS觸摸屏。然而OGS觸摸屏在HTC、諾基亞和大陸二線品牌產(chǎn)品上表現(xiàn)糟糕，它貴族式的價格讓更多的廠商跟隨三星，轉(zhuǎn)向了厚度和重量優(yōu)勢相差不多的GF電容觸摸屏。受此影響，大陸G+Fsensor陣營廠商順勢力崛起。

去年以前紅火的GG電容屏行情，造成G+Gsensor陣營的臺系廠TPK和勝華主動擴產(chǎn)。而iPad的瘋賣，也終于讓日系電阻屏廠主動加入到G+Fsensor的電容觸摸制造中來。但是去年底蘋果發(fā)布iPhone5手機突然轉(zhuǎn)向In-cell觸摸屏，并且iPad的G+Fsensor訂單也全下給了日本企業(yè)，讓臺企的產(chǎn)能一下子空置下來。臺企為了保住這些產(chǎn)能，只好西進大陸，爭奪中華酷聯(lián)的訂單，直接挑起兩岸觸摸屏行業(yè)價格戰(zhàn)。

在此之前，大陸G+Fsensor電容觸摸屏的主要材料如Pet、ITOFilm、膠材等，從日、韓、臺進口，而日、韓、臺廠商為了保住原來蘋果、三星、諾基亞、HTC等當時國際一線品牌大廠的訂單，配額給大陸廠商的觸摸屏用材料數(shù)量有限，價格居也高不下。當時大陸廠商萬順I(yè)TOFilm導電膜實現(xiàn)了量產(chǎn)并商用化，一下子把原材料的供應缺口給補上，并且把價格也拉下三分之一，給大陸G+Fsensor陣營的廠商有了降價的空間。

大陸觸摸屏行業(yè)領頭羊歐菲光大力擴產(chǎn)，在市場競爭中充當價格屠夫角色。在當?shù)卣闹С窒?，與中華酷聯(lián)結(jié)成攻守同盟，擴產(chǎn)G+Fsensor產(chǎn)品。為了打壓臺企的OGS觸摸屏，把原來就低于臺企的價格，再降三成，并且通過大量挖角臺企技術(shù)管理人員，把臺企青黃不接的人才儲備掏了個底朝天，以反制臺企。

臺灣觸摸屏企業(yè)在此次市場競爭中敗下陣來。首先是牧東，由于經(jīng)營陷入困局，不論是產(chǎn)能、技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中均居于下風，牧東將主要生產(chǎn)基地完全出售，等于是把觸控設備、業(yè)務完全出售，只剩下在臺北的總部。接著是F-TPK宸鴻于11月宣布其現(xiàn)有新竹廠3.5代線及4.5代線所有運作暫時全面停止（停產(chǎn)）。這說明它即使在收到蘋果念及舊情的第五代iPadAir以及第二代iPadmini的安慰訂單下，仍是舉步艱難。

最后是勝華、接口，今年前三季仍各自交出每股虧損3.16元、1.61元的成績。洋華尚未公布第三季財報，不過上半年每股也虧損0.15元。其中，勝華決定自四季度開始，臺灣環(huán)中廠、大陸東莞廠兩條舊生產(chǎn)線停工，每個月可節(jié)省至少1.5億元的廠務固定成本，這也是繼宸鴻旗下達鴻本月初宣布新竹廠停產(chǎn)以來，第二家宣布關(guān)閉產(chǎn)線的觸摸屏廠商。

臺系觸摸屏大廠的逐漸衰弱，表明了臺灣觸摸屏產(chǎn)業(yè)也正在萎縮。在大陸觸摸屏產(chǎn)業(yè)不斷增強的情況下，全球觸摸屏產(chǎn)業(yè)制造重心將轉(zhuǎn)移到大陸。