玻璃基板發(fā)展受限：三大壁壘分析

基板玻璃技術(shù)要求高，技術(shù)壁壘的存在導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)發(fā)展受限。

玻璃基板是構(gòu)成液晶顯示器件的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料之一，占據(jù)液晶面板總成本的17%左右，具有科技含量高、技術(shù)壁壘多、壟斷性強(qiáng)等特點(diǎn)。近年來，我國已成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的國家，面對強(qiáng)勁增長的玻璃基板市場，國外巨頭不斷加大對國內(nèi)玻璃基板市場的開拓力度，相比之下，玻璃基板本土化建設(shè)速度卻始終有限，發(fā)展大大滯后于本土面板生產(chǎn)線的建設(shè)，為產(chǎn)業(yè)保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展帶來巨大隱患。

玻璃基板技術(shù)要求高。顯示產(chǎn)品設(shè)計(jì)日趨薄型化，對玻璃基板的厚度不斷提出新的要求，從0.7mm到0.3mm的減薄意味著生產(chǎn)工藝中上千個(gè)數(shù)據(jù)參數(shù)的調(diào)整和摸索，研發(fā)周期長，投入成本高，對于起步較晚的我國企業(yè)而言，追趕國際先進(jìn)技術(shù)的困難較大。

技術(shù)壁壘的存在導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)發(fā)展受限。兩年前，玻璃基板龍頭企業(yè)美國康寧公司以我國東旭集團(tuán)侵害其商業(yè)秘密為由提起訴訟，導(dǎo)致處于良好發(fā)展勢頭的東旭集團(tuán)不得不放緩建設(shè)步伐，集中精力解決官司纏身的麻煩，直接影響了東旭玻璃基板產(chǎn)線建設(shè)和市場開拓進(jìn)程。

國產(chǎn)玻璃基板在面板生產(chǎn)線的導(dǎo)入存在多重阻礙。配套材料在面板生產(chǎn)線的導(dǎo)入往往需要漫長的認(rèn)證周期，與國外產(chǎn)品相比，本土玻璃基板在產(chǎn)品質(zhì)量和核心技術(shù)授權(quán)方面存在明顯的不足和缺失，從而使得剛剛發(fā)展起來的本土面板企業(yè)在引入國產(chǎn)玻璃基板時(shí)顧慮重重。

僵局有望破解

東旭康寧公司達(dá)成相關(guān)協(xié)議，標(biāo)志著我國基板玻璃從被“圍追堵截”走向“各司其位。

令人欣慰的是，在多方共同努力下，我國玻璃基板發(fā)展的僵局有望破解。近日，東旭集團(tuán)宣布，經(jīng)過友好協(xié)商并與康寧公司達(dá)成相關(guān)協(xié)議，康寧向東旭提供相關(guān)技術(shù)授權(quán)，東旭將為此支付部分相關(guān)費(fèi)用以進(jìn)行第6代及以下液晶玻璃基板制造。不難看出，協(xié)議的簽署是一個(gè)雙贏的結(jié)果，它標(biāo)志著我國玻璃基板從被“圍追堵截”走向“各司其位”，必將給未來幾年國內(nèi)液晶玻璃基板行業(yè)的發(fā)展帶來深遠(yuǎn)影響。

一是技術(shù)授權(quán)為我國玻璃基板企業(yè)拓展市場打開通道。根據(jù)協(xié)議，我國玻璃基板企業(yè)將在技術(shù)授權(quán)的基礎(chǔ)上進(jìn)行6代以下玻璃基板生產(chǎn)，解除后顧之憂的本土企業(yè)可以順利拓展國內(nèi)市場，加速下游客戶認(rèn)證周期。憑借在政策、市場以及成本方面的優(yōu)勢快速占領(lǐng)6代以下玻璃基板市場。

二是合作氛圍為我國玻璃基板企業(yè)提供良好的成長環(huán)境?？祵幣c東旭的合作主要有兩方面的原因，一方面是國內(nèi)巨大的下游市場;另一方面則是本土企業(yè)玻璃基板在質(zhì)量和下游客戶方面已初具規(guī)模。合作氛圍的形成有利于形成良好的競爭環(huán)境，之前在5代玻璃基板上出現(xiàn)的價(jià)格戰(zhàn)再發(fā)生的可能性比較小，這對于處在發(fā)展初期的國內(nèi)玻璃基板企業(yè)，無疑是良好的發(fā)展機(jī)遇。

三是競合模式的形成為我國平板顯示產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)提供了新的思路。玻璃基板的發(fā)展路徑在我國液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)中具有典型意義。在我國平板顯示產(chǎn)業(yè)剛剛起步的時(shí)候，市場規(guī)模小，國際大公司對配套材料和關(guān)鍵零組件往往采取限制和封鎖的方法來獲取高額利潤，更有甚者采用以次充好、大量傾銷的方法擠壓國內(nèi)企業(yè)。隨著我國平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，并且成為全球主要增長力量后，國際大公司開始為保障利益而表現(xiàn)出合作意愿。在這種背景下，如何與競爭中的國際企業(yè)開展合作，同時(shí)培育和發(fā)展本土配套能力成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展中面臨的新課題。因此，此次在玻璃基板市場形成的競合模式為提升本土配套能力提供了很好的范本。

　　本土產(chǎn)業(yè)仍面臨緊迫挑戰(zhàn)

我國企業(yè)應(yīng)當(dāng)在擴(kuò)充產(chǎn)能的同時(shí)，客觀把握技術(shù)路線和產(chǎn)業(yè)動態(tài)，進(jìn)行合理投資。

協(xié)議的簽署為我國玻璃基板快速發(fā)展提供了契機(jī)，但是也要看到，四大龍頭企業(yè)把持全球玻璃基板市場的現(xiàn)狀未曾改變，我國企業(yè)的發(fā)展建立在技術(shù)授權(quán)基礎(chǔ)上，依然受制于人。如何抓住下游市場快速增長和發(fā)展環(huán)境的暫時(shí)緩和帶來的機(jī)遇快速發(fā)展本土玻璃基板產(chǎn)業(yè)，仍然極具緊迫性和挑戰(zhàn)性。因此，產(chǎn)業(yè)發(fā)展中有以下幾點(diǎn)需要關(guān)注：

首先，保持供求平衡，防止產(chǎn)能過剩。目前國內(nèi)已建成玻璃基板線共14條，其中4.5代1條，5代線9條，6代線4條。在建玻璃基板生產(chǎn)線10條，其中5代線6條，6代線4條，同時(shí)各企業(yè)宣傳口徑中計(jì)劃建設(shè)的玻璃基板生產(chǎn)線數(shù)總和超過50條。未來我國主要增長的生產(chǎn)線以8.5代線為主。另一方面，隨著AMOLED等新型顯示技術(shù)市場的逐漸擴(kuò)大，傳統(tǒng)低世代面板生產(chǎn)線開始轉(zhuǎn)產(chǎn)和改造，適用于a-SiTFT工藝的玻璃基板生產(chǎn)線也面臨技術(shù)升級，因此，產(chǎn)能過剩的可能性極大。我國企業(yè)應(yīng)當(dāng)在擴(kuò)充產(chǎn)能的同時(shí)，客觀把握技術(shù)路線和產(chǎn)業(yè)動態(tài)，進(jìn)行合理投資。

其次，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，提高產(chǎn)品競爭力。中小尺寸AMOLED以低溫多晶硅(LTPS)背板技術(shù)為主，為適應(yīng)制程中的高溫，必須采用耐熱性更好的玻璃基板，對玻璃基板生產(chǎn)提出了更高的要求。因此，我國企業(yè)應(yīng)當(dāng)一方面在6代線的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)開發(fā)，做好更高世代玻璃基板的技術(shù)儲備工作。另一方面，則要將眼光放得更為長遠(yuǎn)，做好下一代顯示技術(shù)玻璃基板的研發(fā)和準(zhǔn)備。

最后，深化國際合作，培育行業(yè)骨干企業(yè)。無論玻璃基板還是其它關(guān)鍵配套產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，從來都不是單個(gè)企業(yè)的事情，上下游的多方合作才能保證產(chǎn)業(yè)鏈的完善和競爭力的提升。應(yīng)該通過多種途徑鼓勵(lì)國內(nèi)有條件的企業(yè)加強(qiáng)與國外先進(jìn)企業(yè)的合作和交流，攻克我國產(chǎn)業(yè)配套中的空白領(lǐng)域。

微觀點(diǎn)

@集微網(wǎng)手機(jī)概念股：東旭集團(tuán)與康寧公司簽署和解合作協(xié)議，雙方之前有關(guān)熔融下拉技術(shù)糾紛得到妥善解決。有研究員表示，東旭與康寧的和解合作，寶石A可以更順利地拓展市場，下游客戶的認(rèn)證周期將縮短。

@德鴻C(jī)apital：目前，全球只有美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、安瀚視特和國內(nèi)東旭集團(tuán)、彩虹股份等掌握了玻璃基板的全套生產(chǎn)技術(shù)，美國康寧占據(jù)了大部分的市場份額。