臺灣平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及展望

工研院IEKITIS計劃公布最新2013年第三季臺灣平面顯示器產(chǎn)業(yè)回顧與展望報告，指出當(dāng)季臺灣平面顯示器總產(chǎn)值達新臺幣3,770.5億元，比前一季略減2.3%。其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺幣2,418.7億元，比前一季減少4.2%，主力為大型TFTLCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣1,797.2億元；其次為中小型TFTLCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣585.2億元。

此外第三季臺灣TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣18.7億元，而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺幣16.5億元。關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺幣1,351.8億元，比前一季增加1.3%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣252.2億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣259.7億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣401.3億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣438.6億元。

2013年第三季臺灣大型TFTLCD產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)旺季不旺的狀態(tài)，產(chǎn)值較第二季下跌5.9%，總產(chǎn)值為新臺幣1797.2億元。分析各家業(yè)者在產(chǎn)值的營收表現(xiàn)上，自7、8月份營收略有攀升，但自9月份開始，出貨與面板報價開始出現(xiàn)疲態(tài)，導(dǎo)致營收下跌。原因主要在于支撐第三季出貨的開學(xué)潮效應(yīng)并未發(fā)酵的十分明顯，再加上Win8初改版，在NB與PC部分未能有效帶動需求，因此市場成長力道有限。

而TV的部分，除了因歐美市場仍呈現(xiàn)疲軟的態(tài)勢之外，在新興市場部分，新尺寸以及4K的需求都產(chǎn)生停滯的狀態(tài)，因此從第三季開始，每半個月都以美金4-5元不等的幅度跌價，使業(yè)者營收成長有限，也使第三季的大尺寸TFTLCD產(chǎn)值較第二季下滑。

2013第三季臺灣中小尺寸TFTLCD面板產(chǎn)值達新臺幣585.2億元，較第二季微幅成長2.0%。2013年第三季，臺灣中小型面板產(chǎn)值依舊集中于三大類別，手機、平板及車用面板；平板電腦面板產(chǎn)值至第二季到達頂峰，第三季開始下滑；車用及手機面板產(chǎn)值，至第三季到達高峰，預(yù)估第四季將有可能下滑。

整體而言中低階產(chǎn)品比重，較第二季呈現(xiàn)上升趨勢，顯示臺灣依舊以中低階產(chǎn)品為主，高階產(chǎn)品比重并未隨之上升。依目前狀況而言，全球高階面板需求量，雖然呈現(xiàn)成長趨勢，但是需求量不如想像中強勁，而面板的品質(zhì)及良率關(guān)系著供應(yīng)的穩(wěn)定度，因此高階面板依舊把持在品質(zhì)及良率較好的日韓面板廠手中。

平板電腦部分，平板電腦低價化已經(jīng)對于面板廠的競爭造成沖擊，唯高階產(chǎn)品(300ppi以上)才有可能于進入市場初期，獲得較佳利潤，這就考驗著面板廠的技術(shù)能力及良率實力；但長期而言，競爭趨勢將更趨激烈，不利于面板廠的發(fā)展。

2013年第三季臺灣的OLED產(chǎn)值表現(xiàn)，目前出貨仍是以PMOLED為主，主力產(chǎn)品以單色以及areacolor技術(shù)為主，但目前在這兩個領(lǐng)域的出貨表現(xiàn)上，除了因景氣前景不佳影響需求之外，另外臺系業(yè)者也面臨中國業(yè)者的積極搶攻市場的壓力，在占有率方面呈現(xiàn)衰退的趨勢。

在AMOLED方面，友達光電已開始嘗試在AMOLED的交貨，但數(shù)量不多，對整體產(chǎn)值的幫助有限，因此第三季產(chǎn)值在旺季不旺以及AMOLED出貨尚未放量的前提之下，臺灣OLED整體產(chǎn)值呈現(xiàn)小幅衰退，來到新臺幣16.5億元。TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2013年第三季臺廠TN/STN產(chǎn)值較第二季衰退7.0%，達新臺幣18.7億元；目前TFTLCD持續(xù)取代TN/STN面板狀況下，產(chǎn)業(yè)整體營收仍持續(xù)下滑，市場規(guī)模持續(xù)萎縮當(dāng)中。

再從臺灣平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來看，2013年第三季臺灣彩色濾光片產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)值貢獻來源以面板廠內(nèi)制為主，由于受到下游面板廠訂單表現(xiàn)平平的影響之下，銷售受到抑制的結(jié)果，使得第三季的產(chǎn)值衰退8.8%來到新臺幣252.2億元的規(guī)模。

第三季產(chǎn)值表現(xiàn)受到壓抑的主要原因還是因為開學(xué)潮效應(yīng)不明顯，再加上歐美、中國市場對于TV的需求出現(xiàn)停滯，終端的需求緊縮也連帶上供應(yīng)鏈上游的彩色濾光片供應(yīng)表現(xiàn)呈現(xiàn)旺季不旺的態(tài)勢。此外，臺系業(yè)者在高階中小型面板制造能力不若日、韓業(yè)者，因此出貨多集中在中低階制品，然而目前市場利潤較佳的仍為高階機種，對高階面板所需的高精細彩色濾光片需求不大，故專業(yè)廠著墨空間不多。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2013年第三季雖在LCD面板廠步入旺季，但臺灣的偏光板廠商在提前出貨的情形下，雖有在新尺寸的偏光板陸續(xù)出貨，加上出貨予中國大陸的TFTLCD廠增加，臺灣的偏光板的產(chǎn)值僅較2013年第二季微幅成長0.6%，第三季的產(chǎn)值達新臺幣259.7億元。

玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2013年第三季玻璃基板因LCD面板產(chǎn)業(yè)步入旺季，連帶使玻璃基板產(chǎn)值小幅成長，較2013年第二季微幅1.1%，達新臺幣401.3億元。在背光模組產(chǎn)業(yè)部分，2013年第三季臺灣的背光模組廠商因下游出貨增加，特別是透過韓國面板廠出貨予美系品牌的平板用背光模組增加，帶動產(chǎn)值成長8.9%，達新臺幣438.6億元，但因訂單遞延減，較原預(yù)估的12.9%的季成長率減少。

2013年臺灣平面顯示器產(chǎn)業(yè)第三季回顧與2013年第四季觀察(單位：新臺幣億元)

（來源：工研院IEKITIS計劃，2013/11）

2013年第三季產(chǎn)業(yè)大事記

1.Samsung于10月份正式上市全球第一支搭載FlexibleAM??OLED手機：

韓國三星電子(SamsungElectronics)正式發(fā)布全球首款采可撓式面板的智能手機GalaxyRound，將交由韓國SK電信(SKTelecom)于2013年10月10日正式發(fā)售，定價約1,000美元。采用塑膠材質(zhì)的GalaxyRound無法進行彎折，但可以與使用者的側(cè)臉曲線緊密貼合。

三星表示，GalaxyRound的獨特曲線設(shè)計賦予使用者全新體驗，而且還增加許多新功能，例如RollEffect，讓用戶可以以滾動的方式，在未解鎖的狀態(tài)下，快速查詢?nèi)掌?、時間、未接來電和電量等訊息；而透過GravityEffect，只要傾斜手機，螢?zāi)簧暇蜁霈F(xiàn)相對應(yīng)的視覺效果。

而為了因應(yīng)未來產(chǎn)品的多樣性，以及達到「無所不在」的顯示器的境界，韓國業(yè)者認為顯示器發(fā)展的腳步將從「硬」到「軟」，對應(yīng)不同環(huán)境、不同形狀的設(shè)置需求，因此可在軟性基板上加工的顯示技術(shù)的發(fā)展變成為當(dāng)務(wù)之急。

FlexibleAM??OLED因具備自發(fā)光以及可在軟性基板上制作的優(yōu)勢，雀屏中選成為韓國業(yè)者投入資金積極發(fā)展的新興顯示技術(shù)。除制程研發(fā)之外，上游材料、設(shè)備的供應(yīng)鏈建構(gòu)，以及下游品牌搭配等策略，都成為韓國廠商一貫化建構(gòu)的體系。

目前韓國政府與業(yè)者已將AMOLED技術(shù)視為下世代顯示技術(shù)轉(zhuǎn)型的重要憑借，一旦韓國業(yè)者成功將AMOLED技術(shù)從Glass-based成功推進至Flexible的領(lǐng)域，降大幅拉開與競爭對手的距離，這是未來臺灣產(chǎn)學(xué)界必須正視與急起直追的重要議題。

2.觸控NB市場競爭激烈，低價風(fēng)潮侵蝕利潤：

全球觸控筆記型電腦(NB)市場叫好不叫座，不若2013年上半預(yù)測樂觀，觸控面板供應(yīng)鏈下半年訂單后續(xù)無力。不過，因業(yè)者仍認為2014年很有機會大幅提升觸控NB滲透率，因此仍爭相投入戰(zhàn)局，使得觸控NB供應(yīng)鏈競爭趨于激烈，臺系面板大廠持續(xù)加速卡位。

友達光電、群創(chuàng)光電均將資源集中于低價公版OGS觸控方案，觸控廠則面臨腹背受敵的局面，包括觸控面板大廠宸鴻也跟進低價風(fēng)潮，推出低價OGS觸控方案。有助于NB觸控模組成本大幅下降，未來觸控方案報價有機會由50美元下殺至30美元，然相關(guān)供應(yīng)鏈業(yè)者將面臨紅海競爭，恐對于觸控產(chǎn)業(yè)生態(tài)造成一定程度沖擊。

觸控目前業(yè)界對觸控NB的投入與回收仍不成比例，加上消費者普遍對Win8使用者體驗不佳等問題有所詬病，使得消費者購買意愿及市場口碑普遍低落，未來能否單純透過價格戰(zhàn)換取出貨量，順勢沖刺低價觸控NB，迅速擴大觸控NB滲透率仍是問號。

此外，盡管全球NB品牌大廠火力全開推銷觸控NB，然終端市場的買氣始終沒太大起色，使得2013年第3季觸控NB庫存問題一時難以排除，受限于觸控NB需求動能不足，短時間內(nèi)難以提振，連帶造成近期觸控NB產(chǎn)品出貨腳步放緩，未來將考驗供應(yīng)鏈業(yè)者的庫存管理、產(chǎn)能調(diào)配、風(fēng)險管控等能力。

2013年第四季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望

2013年第三季，全球面板市場突如無預(yù)警一般，在需求面產(chǎn)生急凍的效應(yīng)，在大型面板的部分，主要是因Win8改版后的帶動效應(yīng)仍未明朗化之外，中小型面板所倚賴的智慧型可攜式裝置呈現(xiàn)出貨停滯與價格下降速度過快的怪異現(xiàn)象。

因此原本預(yù)計開學(xué)潮將帶動的旺季效應(yīng)出現(xiàn)超乎預(yù)期冷清的現(xiàn)象，連帶也影響對上游面板的需求。依照目前各家業(yè)者的訂單表現(xiàn)，第四季仍舊呈現(xiàn)混沌不明的態(tài)勢，原因在于美國的量化寬松政策預(yù)期將有所調(diào)整，而歐洲的債務(wù)僵局仍在拉扯當(dāng)中，中國市場的政策激勵因素不再，加上產(chǎn)品置換率也到達飽和，因此第四季的需求仍處于極度嚴(yán)峻的狀態(tài)。

在大型TFTLCD面板產(chǎn)業(yè)方面，展望第四季，預(yù)估IT用面板報價與產(chǎn)出將呈現(xiàn)穩(wěn)定的態(tài)勢，但相對來說對營收成長貢獻幅度有限，而TV面板的部分，歐美圣誕節(jié)需求目前未能提前反映在訂單表現(xiàn)上，而新興市場的重點──中國市場，則因節(jié)能政策退場再加上打房效應(yīng)浮現(xiàn)，TV整機成長率將出現(xiàn)疲態(tài)，十一假期需求表現(xiàn)平平，因此對營收挹注有限。

在需求與價格都未能有大幅度增長的雙重影響下，工研院IEKITIS計劃預(yù)估第四季臺灣大尺寸TFTLCD的產(chǎn)值將再度下滑，來到新臺幣1,701.2億元的水準(zhǔn)。在中小型TFTLCD面板產(chǎn)業(yè)方面，全球智慧手持行動裝置呈現(xiàn)成長趨勢依舊，但由于高階產(chǎn)品銷售不如預(yù)期，中階產(chǎn)品當(dāng)?shù)?，而終端產(chǎn)品壽命周期更加短暫，進而產(chǎn)業(yè)競爭將會更加激烈。

臺灣在中低階產(chǎn)品面臨各國競爭，高階產(chǎn)品并未有大幅突破狀態(tài)下，2013年第四季產(chǎn)值，將審慎以待之，預(yù)估產(chǎn)值達新臺幣554.1億元，比第三季下滑5.3%。OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，目前在歐美圣誕節(jié)訂單的反應(yīng)上，仍然呈現(xiàn)混沌不明的狀態(tài)，PMOLED欠缺更為創(chuàng)新的殺手級應(yīng)用來刺激成長。

而AMOLED的部分，臺系業(yè)者在出貨數(shù)量、良率，以及產(chǎn)品PPI的表現(xiàn)上，都無法與韓系的Samsung競爭，因此對營收增長的幫助仍然不多，預(yù)估在需求以及產(chǎn)出力道都未能有效增長的情形之下，第四季產(chǎn)值將略微降低，達到新臺幣14.8億元。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，TN/STN面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，仍是呈現(xiàn)衰退現(xiàn)象，預(yù)估產(chǎn)值為新臺幣18.2億元，較第三季衰退2.7%。

關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，目前大型面板訂單的需求未見明顯起色，中小型面板的出貨上，終端手機的需求至11月之前都呈現(xiàn)不樂觀的趨勢，故對上游彩色濾光片的需求成長帶來壓抑的效應(yīng)，因此預(yù)估第四季臺灣彩色濾光片產(chǎn)值的表現(xiàn)，將呈現(xiàn)小幅衰退，達到新臺幣232億元。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，偏光板雖步入產(chǎn)業(yè)淡季，將影響偏光板產(chǎn)值的衰退，預(yù)估2013年第四季產(chǎn)值將達新臺幣247.3億元，季衰退4.8%，但因去年基期較低，年成長達4.7%。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，面板廠稼動率降低，將減少玻璃基板需求，預(yù)估第四季臺灣玻璃基板產(chǎn)值達新臺幣383.7億元，季衰退4.4%，較去年同期小幅衰退1.8%。背光模組產(chǎn)業(yè)方面，LCD產(chǎn)業(yè)雖逐漸進入淡季，但臺灣背光模組廠因美系品牌廠商的平板電腦用背光模組的出貨，樂觀預(yù)估第2013年第四季將有成長3.6%的成長，達新臺幣454.6億元，較去年同期相較有9.4%的成長。