觸控面板格局：臺灣on-cell、大陸OGS和蘋果in-cell

在蘋果和三星兩大品牌帶動之下，DisplaySearch預(yù)估，今年in cell占整體觸控面板市占率將達(dá)10.8%、on cell市占率則為12.5%，合計兩項技術(shù)市占率合計超過23%。今年群創(chuàng)、華映、彩晶積極切入on cell觸控，已經(jīng)供貨給酷派等大陸廠商，2014年成長強勁，預(yù)估到2014年，in cell和on cell觸控技術(shù)合計市占率逼近24.9%。

因為蘋果去年發(fā)表的iPhone 5采用in cell觸控面板，今年又應(yīng)用在iPhone 5S、5C和iPod touch之上的帶動，in cell觸控面板出貨量成長。蘋果目前是in cell觸控面板大量應(yīng)用的主要品牌，負(fù)責(zé)面板生產(chǎn)的三家面板廠夏普、JDI和LGD都是受蘋果委托生產(chǎn)具有其專利的in cell觸控面板，使得in cell觸控技術(shù)非常依賴蘋果的品牌效應(yīng)。

DisplaySearch統(tǒng)計，2013年in cell觸控技術(shù)最大應(yīng)用項目為手機，出貨量估約1.55億片、年增率117%。預(yù)估2014年in cell觸控面板在手機應(yīng)用出貨量將增至1.73億片，年增率估12%。再加上其它應(yīng)用，2014年全球in cell觸控面板出貨量可達(dá)1.86億片，年成長率估10%。

至于on cell觸控技術(shù)的發(fā)展主要依賴三星的Super AMOLED，而隨著三星Galaxy S系列及Galaxy Note系列的熱賣，on cell觸控面板出貨量亦增長明顯。三星目前將on cell觸控傳感器的制作工藝外包給華映（6代線）、和鑫（5.5代線）以及韓國Dongwoo（5.5代線）。

值得注意的是，今年臺灣面板廠在on cell技術(shù)推廣相當(dāng)積極，群創(chuàng)推出on cell觸控解決方案TOD技術(shù)，其搭載4.5寸720p分辨率的on cell觸控液晶面板已出貨給酷派手機產(chǎn)品。群創(chuàng)后續(xù)規(guī)劃有5寸FHD、5.56寸FHD、6寸FHD及7寸FHD的on cell觸控面板在下半年和明年陸續(xù)量產(chǎn)。彩晶同樣規(guī)劃了on cell觸控產(chǎn)品，彩晶省略了玻璃薄化工序，使得其on cell觸控面板較厚。然而取消薄化工序?qū)⒂兄诳s短其生產(chǎn)周期并降低生產(chǎn)成本，使得其在入門級行動電話市場具備價格優(yōu)勢。

2013年全球on cell觸控技術(shù)主要應(yīng)用也是手機，DisplaySearch預(yù)估，出貨量約1.94億片，年增率69%。NPD DisplaySearch預(yù)估，2014年on cell觸控面板出貨量將達(dá)2.65億片、年增率上看37%。

隨著各大觸控面板企業(yè)紛紛布局，中國觸控面板也不甘示弱。in cell和on cell觸控技術(shù)代表著未來觸控技術(shù)發(fā)展的新方向，但是國內(nèi)企業(yè)由于技術(shù)和成本的考慮更加青睞于OGS觸控技術(shù)：

　　1、長信科技：OGS模組產(chǎn)能明年將增一倍

長信科技董秘高前文表示，公司OGS模組月產(chǎn)能達(dá)100KK，計劃明年OGS模組的產(chǎn)能增加到200KK。業(yè)內(nèi)人士稱短期很難消化。

產(chǎn)能的發(fā)揮可以降低折舊費用，提高產(chǎn)品的毛利率，高前文進(jìn)一步表示，在觸摸屏行業(yè)，毛利率主要與產(chǎn)品的良率和產(chǎn)能規(guī)模有關(guān)，良率高，規(guī)模大，毛利率就高，目前公司的OGS毛利率為20%～30%。

OGS模組廠商主要分布在臺灣，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，OGS模組生產(chǎn)線必須上到一定的量才能降低成本，否則成本高，很難在市場上競爭，很難在市場上推廣。

從目前市場來看，超極本的勢頭沒有上來，這樣的產(chǎn)能短期看很難消化，他進(jìn)一步認(rèn)為，從技術(shù)路線來看，玻璃OGS相和薄膜式GF相比，薄膜式GF成本較低，而OGS市場反應(yīng)快，綜合看OGS具有推廣的優(yōu)勢。

OGS主要是用于平板電腦和觸控筆記本上，觸控筆記本的滲透率目前大概在10%左右，之前預(yù)估年底滲透率將增加到20%左右，現(xiàn)在情況是低于預(yù)期。

“OGS是用一塊玻璃同時起到保護(hù)玻璃和觸控傳感器的雙重作用，同時由于薄化和輕量化，且減少了一片玻璃的感測阻抗，在面板透光度及觸控靈敏度上都有大幅提升。”他補充道。

公司半年報顯示：實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5.08億元，同比增長51.76%；實現(xiàn)營業(yè)利潤1.56億元，同比增長100.10%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的稅后凈利潤1.43億元，同比50.07%；實現(xiàn)扣非后凈利潤1.32億元，同比增長98.86%。

2、萊寶高科：OGS望成中大尺寸主流觸控方案

OGS在中大尺寸觸摸屏領(lǐng)域具備顯著優(yōu)勢。從成本來看，OGS使用單片玻璃基板和OCA膠，結(jié)構(gòu)簡單且省掉了模組中生產(chǎn)良率最低的貼合工序，有助提高良率、降低成本。根據(jù)測算，OGS良率超過80%，將對薄膜觸摸屏具備成本優(yōu)勢；從性能來看，OGS更加輕薄，且透光性更好。良好的透光性不僅意味著顯示效果的清晰，更具備省電作用。相比GG和GFF，10寸以下OGS觸摸屏省電約30%，10寸以上省電可達(dá)50%。相比小尺寸的窄邊框，中大尺寸邊終端的邊框更為堅固，對于OGS強度的擔(dān)憂進(jìn)一步弱化。隨著平板旺銷和超級本滲透率提升，OGS有望成為中大尺寸主流觸控方案。

OGS是13年主要盈利增長點。(1)ITO導(dǎo)電玻璃市場以激烈的價格競爭為主，公司產(chǎn)品定位于中高檔，具有規(guī)模成本優(yōu)勢，12年調(diào)整部分Sensor設(shè)備用于加大導(dǎo)電玻璃的產(chǎn)能，營收穩(wěn)中有升；(2)彩色濾光片(CF)持續(xù)面臨消費類電子產(chǎn)品降價壓力和TFT-LCD降價替代壓力；(3)TFT-LCD空盒競爭激烈，面臨AMOLED等高畫質(zhì)顯示面板的替代競爭壓力；(4)公司OGS已面向下游客戶量產(chǎn)用于手機和超級本的觸摸屏，現(xiàn)有小尺寸(7寸以下)700k/m和中尺寸(7寸以上)300k/m的產(chǎn)能，重慶萊寶5代線將于8月投產(chǎn)，10月有望實現(xiàn)月產(chǎn)10萬大片。公司采用大片制程量產(chǎn)OGS，生產(chǎn)效率和良率較高，主要設(shè)備不需要更改，產(chǎn)品強度已得到客戶認(rèn)可。目前，公司OGS平均良率為70%(部分批次可達(dá)80%以上)，目標(biāo)6月實現(xiàn)80%良率。隨著良率提高，毛利率有望提升。公司OGS訂單已從3月開始回升，二季度中大尺寸訂單有望進(jìn)一步轉(zhuǎn)好。

大尺寸OGS成新機遇

新技術(shù)、新方案不斷涌現(xiàn)，企業(yè)如何卡位，決定其未來發(fā)展前景。

觸控面板帶給消費者全新的操控體驗，使得越來越多的消費電子產(chǎn)品中開始加裝觸摸屏，帶來巨大的市場機會。在新技術(shù)、新方案不斷涌現(xiàn)之際，從業(yè)企業(yè)該如何卡位，才有利于自身快速成長成為關(guān)鍵問題。

資料顯示，目前觸控面板主要采用4種技術(shù)：傳統(tǒng)TFT LCD加外掛式投射電容觸控面板（GG，合計4片玻璃基板）；內(nèi)嵌投射電容觸控的TFT LCD（In-Cell，合計3片玻璃基板）；AMOLED加On-Cell投射電容觸控面板及保護(hù)玻璃（合計3片玻璃基板）；TFT LCD加外掛式OGS投射電容觸控面板（合計3片玻璃基板）。

In-Cell、On-Cell與OGS觸控技術(shù)因為可以做得更加輕薄，成為智能終端行業(yè)關(guān)注的顯示技術(shù)。盡管如此，山東華芯富創(chuàng)副總經(jīng)理張音卻指出，雖然OGS、On-Cell和In-Cell均是目前看好的主流觸控面板技術(shù)，但On-Cell為三星開發(fā)，In-Cell也有大量專利為蘋果所掌控。對于中國廠商來說，也只有在OGS方面才擁有更多的市場機會。

宸鴻TPK觸控研發(fā)處副總經(jīng)理李裕文也認(rèn)為，日本、韓國企業(yè)在顯示的核心技術(shù)能力上相對較強，能夠把觸控技術(shù)整合到顯示屏幕里。這也是In-Cell、On-Cell技術(shù)被提出的原因。中國顯示屏企業(yè)技術(shù)能力相對弱一點，因此做法也更加直接——把LCD的生產(chǎn)線直接進(jìn)行改造，轉(zhuǎn)變?yōu)閱纹ＡGS的生產(chǎn)線。

OGS顧名思義就是單片玻璃，它簡化了傳統(tǒng)的G+G的方案，省略了傳感器載體，將感應(yīng)線路整合在保護(hù)玻璃中，這樣可以減少貼合次數(shù)，并使整個觸控面板模塊的成本、厚度與重量均有了顯著改善。

因此，盡管存在On-Cell和In-Cell等技術(shù)路線的競爭，DisplaySearch依然對OGS觸控屏的市場前景給予了十分正面的預(yù)期。DisplaySearch報告指出，2012年～2015年，筆記本電腦和一體機電腦出貨量的年復(fù)合增長率分別達(dá)到11%和43.7%。無論筆記本電腦還是一體機都越來越多加裝觸摸屏。因此，DisplaySearch預(yù)計2013年OGS觸摸屏需求將達(dá)到3.17億片，與去年相比增長500%。2016年，OGS將成為主流觸控面板技術(shù)，產(chǎn)值超過100億美元。

找準(zhǔn)大尺寸市場定位

OGS面臨On-Cell和In-Cell的挑戰(zhàn)，介入OGS應(yīng)看準(zhǔn)市場機會。

雖然市場一致看好OGS的發(fā)展前景，但是如果企業(yè)介入OGS應(yīng)看準(zhǔn)市場機會，畢竟OGS面臨著On-Cell和In-Cell等技術(shù)的競爭。而三星和蘋果在消費電子領(lǐng)域所擁有的品牌優(yōu)勢絕對不容小覷。“事實上，眾多廠商之所以看好OGS，是因為OGS技術(shù)更適合應(yīng)用在大尺寸（10英寸以上）產(chǎn)品上。”DisplaySearch研究總監(jiān)謝忠利表示，“隨著觸控技術(shù)逐步應(yīng)用到平板電腦上，業(yè)界對觸控面板薄化、精準(zhǔn)度提出了更高的要求。2012年，Win8平臺上市也為大尺寸觸控面板市場提供了新的發(fā)展契機，將帶動大尺寸市場的發(fā)展。”

也就是說OGS不一定要與In-Cell直接競爭，應(yīng)該基于各自有利的市場空間進(jìn)行發(fā)展。In-Cell適合在小尺寸上發(fā)展，而OGS的市場機會在更大尺寸上。“OGS和In-Cell代表兩個不同的發(fā)展方向，每一個發(fā)展方向都有生存空間。”中顯微電子總經(jīng)理周衛(wèi)華表示。

那么，接下來的關(guān)鍵問題就是OGS與In-Cell各自適合發(fā)展的尺寸空間是什么，界線劃在哪里？對此李裕文認(rèn)為，現(xiàn)在觸控已是一個發(fā)展趨勢，智能手機中4.3英寸、4.7英寸正在成為主流，今年部分廠商已推出6英寸手機。雖然良品率是In-Cell的致命傷，但從最近的發(fā)展可見，LG和夏普等廠商的In-Cell良品率正在提升當(dāng)中。不過，隨著尺寸越來越大，In-Cell良率將下降。此外，手機顯示屏幕的解析度越來越高，也會給In-Cell的制造帶來很大的瓶頸。張音則認(rèn)為，由于On-Cell與In-Cell的觸控層做在LCD玻璃外層上或是偏光板與LCD之間，表面硬度約只有2.5H，因此必須使用Cover Lens。但是感應(yīng)層是在LCD里面或外面，因此Cover Lens與LCD之間不能有空氣，必須要全面貼合，貼合成本貴且良率低；相比較，OGS觸控層已與玻璃一體成形，與LCD之間有沒有空氣無關(guān)，所以不用全面貼合。因此，On-Cell與In-Cell工藝難度大、成本高、良率低，目前只能做10英寸以下產(chǎn)品。而單片玻璃的制程如果做太小的尺寸反而不經(jīng)濟(jì)，10.1英寸以及13.3英寸以上比較適合OGS。

中高端產(chǎn)品開發(fā)仍具挑戰(zhàn)

OGS目前面臨面板硬度不足、觸控靈敏度和透光度需要提升等問題。

盡管目前業(yè)界對OGS方案充滿期待，但是該技術(shù)門檻仍然較高。“OGS目前面臨面板硬度不足、觸控靈敏度和透光度需要提升等問題。”深圳市深超科技投資有限公司副總經(jīng)理徐世穎指出。目前OGS方案遇到的最主要問題就是該先做強化再切割，還是先切割后再做強化。現(xiàn)在多數(shù)廠家采用的整片強化玻璃進(jìn)行黃光制程較具有效益，若改為采用切割好的強化玻璃做OGS，勢必會在黃光制程上遇到問題，生產(chǎn)效率及設(shè)備機臺都會受影響。第二個問題則是在觸控靈敏度上，幾乎還沒有控制IC廠能解決LCD及電源的物理噪聲問題。因此IC設(shè)計公司的技術(shù)能否配合，成為OGS能否真正成為觸控面板主流應(yīng)用的關(guān)鍵。此外，透光率更是永遠(yuǎn)需要關(guān)注的課題。

針對這些問題，企業(yè)也在不斷進(jìn)行研發(fā)，加以改善。比如有企業(yè)針對大片玻璃切割完成后需要進(jìn)行二次強化的問題，提出了水切割技術(shù)，即用高壓水，把水加壓到380兆帕，通過磨料切割玻璃邊緣，過程當(dāng)中不會產(chǎn)生任何熱量。針對OGS玻璃貼合防爆膜時容易出現(xiàn)氣泡導(dǎo)致良品率降低的問題，以及增加貼合廠商成本等問題，有的企業(yè)開發(fā)出了先在基板周圍畫定邊界，再固化四邊的技術(shù)。這使得液態(tài)光學(xué)膠在進(jìn)行加壓時不會溢流，并通過液態(tài)光學(xué)膠自動化貼合設(shè)備，能夠精準(zhǔn)設(shè)定膠量、展膠速度、平整性等參數(shù)，一次性解決貼合時氣泡殘留、溢膠處理、涂布不均和夾帶粉塵等問題。

不過總體來說，雖然目前OGS前景良好且有利于中國企業(yè)發(fā)展，但是一次性把硬度、觸控靈敏度、透光度等問題加以解決并不容易，因此真正做出能被中高階觸控產(chǎn)品采用的OGS，還需要一段時間的技術(shù)演進(jìn)。