OGS觸摸屏扎堆隱患 中國OGS觸摸屏廠商面臨風(fēng)險
做OGS觸摸屏已經(jīng)成了“時髦的潮流”,在5月23日于深圳會展中心舉行的觸摸屏展上,筆者看到幾乎除了OGS還是OGS。
當(dāng)多數(shù)大陸OGS觸摸屏廠商還未量產(chǎn)的時候,臺灣OGS廠商卻已經(jīng)走到了“薄利多銷”的階段。價格戰(zhàn)的苗頭逐漸顯現(xiàn),這樣的環(huán)境更是讓大陸OGS廠商的生存難題陡增。
除了產(chǎn)能過剩的風(fēng)險之外,In-cell和on-cell等觸控技術(shù)正在不斷發(fā)展,OGS還面臨著被淘汰或者邊緣化的窘境。
臺灣率先降價
據(jù)宸鴻科技(廈門)有限公司觸控研發(fā)處副總經(jīng)理李裕文透露,隨著友達、群創(chuàng)等廠商量產(chǎn)OGS觸摸屏,市場競爭開始變得日趨復(fù)雜。“一、二季度屬于觸摸屏市場的淡季,雖然供需仍能保持平衡,但市場上已經(jīng)出現(xiàn)了削價競爭的苗頭;三季度是觸摸屏市場的旺季,若是下游需求不如預(yù)期強烈,則很有可能引起價格戰(zhàn)的爆發(fā)。”
去年年底到今年年初期間,觸摸屏緊缺、價格高昂,一直是OGS市場的主旋律。受此影響,觸控筆記本電腦出貨同樣有限。半年多過去了,14英寸的OGS觸摸屏價格,如今已經(jīng)降至不足50美元,而在去年下半年的時候,價格還曾高達70多美元,下滑幅度高達30%。
“產(chǎn)品出現(xiàn)大幅降價,只說明一個問題,如今不僅OGS觸摸屏良率已經(jīng)提高,而且產(chǎn)能也一定擴大了很多。”對此,東莞朗尚光電總經(jīng)理毛祖學(xué)表現(xiàn)得十分肯定。
2012年,觸控筆記本電腦的滲透率是2.4%,總出貨量是500萬臺。業(yè)內(nèi)預(yù)計,2013年滲透率將突破11%,OGS觸摸屏將面臨供應(yīng)量嚴(yán)重不足的境況。
宸鴻科技財務(wù)長劉詩亮表示,公司在去年年底擴建產(chǎn)能之前,OGS月產(chǎn)能僅有120萬片,為了應(yīng)對2013年供不應(yīng)求的預(yù)期,必需要加緊擴充臺中4.5代線,以及福建平潭的5.5代線。項目建成后,月產(chǎn)能將分別達到60萬片和120萬片,預(yù)計將在今年6月和9月陸續(xù)達產(chǎn)。
市場研究機構(gòu)HISDisplaybank報告指出,2013年觸控筆記本預(yù)計出貨量將達到2400萬臺。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算,若宸鴻科技OGS達產(chǎn)之后滿載開工,以良率75%計算,全年就可貢獻約1600萬片。
值得注意的是,擴產(chǎn)OGS的不僅僅只有宸鴻,同樣加入這場產(chǎn)能競賽的,還有臺灣廠商勝華、群創(chuàng)、友達等,而大陸則有萊寶高科、南玻A等老牌企業(yè)。
HISDisplaybank預(yù)計,各家觸控廠產(chǎn)能釋放之后,觸控面板的價格也會進一步走低,今年最低將降至35美元的水平。
大陸廠商升級大考
“目前在觸控筆記本市場,競爭壓力主要還是來自臺灣廠商。大陸OGS廠商加入這場競爭,只是遲早的事情。”李裕文說到。
二級市場對此也顯得蠢蠢欲動,南玻A的大漲,便是由于公司的OGS產(chǎn)品通過微軟認(rèn)證。5月24日至5月30日期間的4個交易日內(nèi),股價上漲25.83%,振幅高達31.71%。然而實際上,南玻A的觸摸屏收入占公司整體收入不到6%。
123OGS觸摸屏生產(chǎn)工序復(fù)雜,因此要保證高良率較為困難。以70%作為良率高低的標(biāo)準(zhǔn)線,是目前業(yè)界的一種共識,新進入者一般很難做到這個水平。
在價格競爭的大環(huán)境之下,大陸OGS廠商作為后進者,只有加快良率提升的步伐把價格不斷做低,才有機會勝出。這也就意味著,從上馬生產(chǎn)線的那一天起,大陸OGS廠商就注定了要加入這場價格戰(zhàn)之中。
“降價是永恒持續(xù)的主題。”萊寶高科證券事務(wù)代表王行村說道,“臺灣廠商能夠到什么價格,我們?nèi)R寶也可以做到。”
實際上,在OGS觸摸屏大熱之前,這種持續(xù)降價的現(xiàn)象也在GG觸摸屏市場上演過。2010年蘋果iPhone大賣,催生了眾多廠商對GG觸摸屏的投資熱情。截至2011年底,涌入GG觸摸屏市場的廠商,大大小小加起來超過千家。但過了不足一年的時間,即在2011年底,產(chǎn)能過剩的危機就開始爆發(fā),GG觸摸屏價格一路下滑,關(guān)門倒閉的公司不計其數(shù)。
“2012年大陸做GG觸摸屏的廠商,剩下一百多家被擠到了低端的平板電腦市場,而且規(guī)模普遍較小,能夠繼續(xù)在手機市場生存下來的,也就歐菲光等少數(shù)大廠。”毛祖學(xué)說到。
國內(nèi)知名投資公司一位不愿具名的中層告訴《新產(chǎn)業(yè)》記者,觸摸屏是一個重資產(chǎn)且同質(zhì)化嚴(yán)重的行業(yè),也許開始的時候很美好,但結(jié)局總是指向產(chǎn)能過剩。因為只有擴大產(chǎn)能,才能接到大客戶的訂單,并受益于規(guī)模效應(yīng),把成本控制下來,推出有價格優(yōu)勢的產(chǎn)品。
“就在這個擴產(chǎn)、降價的過程中,會淘汰掉一批又一批的廠商。無論是今天OGS還是曾經(jīng)的GG,都不會有任何區(qū)別。”
技術(shù)變革風(fēng)險
產(chǎn)能過剩的陰影時刻籠罩在每一個OGS廠商的心頭,除此之外,一旦技術(shù)出現(xiàn)更迭,所帶來的沖擊威力將更大、更迅速。雖然OGS是現(xiàn)下主要的觸控技術(shù)之一,在中大尺寸領(lǐng)域甚至還是目前最受歡迎的方案,但面對層出不窮的觸控技術(shù),OGS若不能在技術(shù)上有更高的突破,未來也將會面臨技術(shù)被邊緣化或淘汰的命運。
123群益證券分析師陳奇表示,相對于歐菲光主導(dǎo)的薄膜式觸摸屏、蘋果的in-cell以及三星的on-cell觸摸屏,OGS在中大尺寸上最具性價比,所以在觸控筆記本市場上比較受歡迎。短期來看,今年OGS觸摸屏的行情會比較火爆,但這輪景氣周期會持續(xù)多長時間還很難判斷,最終要取決于不同技術(shù)方案的性價比。
In-cell和on-cell兩種技術(shù)是目前OGS最大的敵人。雖然in-cell和on-cell在技術(shù)成熟度方面,尚落后于OGS,但反觀其背后的支持者,卻分別是蘋果和三星兩大國際巨頭,它們所擁有的強大研發(fā)能力毋庸置疑。一旦兩項技術(shù)生產(chǎn)良率得以提高,OGS的產(chǎn)業(yè)鏈則將會面臨崩盤的危險。
觸控芯片廠商敦泰科技,去年聯(lián)合深天馬開始研發(fā)in-cell屏。今年5月,敦泰科技副總裁白培霖公開表示,公司所生產(chǎn)的in-cell觸摸屏產(chǎn)品將在6月份面市。
深天馬銷售經(jīng)理盧堅光表示,深天馬是國內(nèi)觸摸屏行業(yè)的先行者之一。但面對近兩年觸摸屏市場的迅速擴張,公司始終沒有擴充產(chǎn)能,也沒有觸及OGS觸摸屏產(chǎn)品的研發(fā)。“這是因為公司認(rèn)為,觸摸屏技術(shù)變化太快,收回投資的壓力太大。”
“in-cell技術(shù)走向成熟,慢的話兩三年,快也就一年。投資其他的觸摸屏技術(shù),做也就是兩三年,還要保證每年收益率達到30%以上,才可能賺錢。”盧堅光說到。
如果in-cell和on-cell發(fā)展起來,受到威脅的將不僅僅只是OGS觸摸屏廠商,甚至連做薄膜式觸摸屏的廠商也會遭殃。“In-cell和on-cell是將觸控功能集成到液晶面板上,主導(dǎo)的廠商將不再是傳統(tǒng)的觸控模組廠,而是液晶面板廠。”應(yīng)用材料公司銷售經(jīng)理方甦棣稱。
“只有中國的觸摸屏生產(chǎn)商才如此扎堆OGS觸摸屏。”韓國濟本株式會社業(yè)務(wù)部車成基笑稱。而這笑容背后卻暗示著,中國OGS觸摸屏廠商將面臨巨大風(fēng)險。
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