縱觀世界LED品牌的三級梯隊

近年來，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)在全球節(jié)能環(huán)保的大背景下得到了高速的發(fā)展。各路資本的瘋狂涌入、傳統(tǒng)照企與LED新軍的對峙、技術(shù)與專利的抗衡、市場與渠道的爭奪無不催生著這個新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與成熟。在全球激烈的競爭背景下，一批批優(yōu)秀的LED品牌企業(yè)噴薄而出，影響并沖擊著全球照明產(chǎn)業(yè)格局。

當(dāng)前，全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成以美國、歐洲、亞洲三大區(qū)域為主導(dǎo)的三足鼎立的品牌分布與競爭格局。根據(jù)市場占有率、技術(shù)實力和研發(fā)能力所構(gòu)成的品牌影響力來劃分，全球LED品牌格局現(xiàn)階段已呈現(xiàn)出以美、歐、日為產(chǎn)業(yè)龍頭，韓國、臺灣緊隨其后，中國大陸、馬來西亞等國家和地區(qū)積極跟進的梯隊分布局勢。其中，日本LED憑借著較強的技術(shù)實力，雄踞高端LED市場;歐美則作為傳統(tǒng)照明的強勢區(qū)域，在全球照明市場擁有較大份額;中國由于近年來產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速，目前已成長為全球重要的LED生產(chǎn)基地。

全球LED產(chǎn)業(yè)品牌分布格局

第一品牌梯隊：美國、歐盟、日本

在半導(dǎo)體照明市場，全球LED的主導(dǎo)廠商主要分布在美國、歐盟、以及日本三大地區(qū)。主要的品牌代表為日本的日亞化學(xué)(Nichia)和豐田合成(Toyoda Gosei)、美國的CREE以及Philips Lumileds和歐洲的歐司朗(Osram)五大廠商，這些廠商無一例外都在上游擁有強大的技術(shù)實力和產(chǎn)能，掌握著全球LED 50%以上的核心專利，對技術(shù)壟斷的同時也是影響LED產(chǎn)品和市場導(dǎo)向的核心力量。

由于歐、美、日地區(qū)照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，因此培育了許多大型LED企業(yè)，這些企業(yè)憑借其雄厚的資金實力和先進的技術(shù)水平，多采取垂直一體化經(jīng)營模式，從外延、芯片制造到器件封裝甚至應(yīng)用領(lǐng)域，覆蓋了整個LED產(chǎn)業(yè)鏈。

美國是全球LED的傳統(tǒng)強勢區(qū)域，其產(chǎn)業(yè)主要集中在技術(shù)含量較高的外延和芯片領(lǐng)域，通過掌握LED產(chǎn)業(yè)最為核心的技術(shù)實現(xiàn)利潤的最大化，目前已經(jīng)形成了從襯底-外延-芯片-封裝-應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，垂直整合度較高。其主要品牌是CREE、Philips Lumileds和GE三大廠商，覆蓋全球照明市場。CREE雖然是新興照明企業(yè)，但以其技術(shù)先進性成為LED照明產(chǎn)業(yè)的先鋒代表。2008年3月，CREE完成對元老級廠商LED Lighting Fixture Inc公司的收購，使其在產(chǎn)品豐富性及技術(shù)先進性上得到進一步加強，近年來，憑借著碳化硅(SiC)材料的優(yōu)勢，CREE已經(jīng)成長為全球LED外延、芯片、封裝、LED照明解決方案、化合物半導(dǎo)體材料、功率器件和射頻于一體的著名制造商和行業(yè)領(lǐng)先者。

Philips Lumileds Lighting目前是飛利浦的全資子公司，總部設(shè)在加州圣何塞，是世界領(lǐng)先的高功率LED的制造商。此外，另一美國巨頭GE照明產(chǎn)品也遍布全球，擁有龐大的半導(dǎo)體研發(fā)和生產(chǎn)機構(gòu)。

在歐洲方面，則主要以德國照明專家歐司朗為主，其是西門子集團的重要成員, 世界兩大電光源制造商之一，以出色的光源產(chǎn)品而舉世聞名。飛利浦的倒裝技術(shù)、歐司朗的薄膜氮化鎵技術(shù)以及科銳的碳化硅倒梯形垂直結(jié)構(gòu)技術(shù)自成一派，他們布局深且廣，未來會以品牌為主打，搶占高端照明市場，并形成了緊密交叉的專利網(wǎng)絡(luò)。

從收入看，目前日本是全球最大的LED生產(chǎn)地，約占一半的市場份額，其主要廠商為日亞公司和豐田合成公司。其中日亞公司為全球最大的LED生產(chǎn)商，專長生產(chǎn)熒光粉和各種顏色的LED，是全球INGAN LED的領(lǐng)導(dǎo)者，以生產(chǎn)高亮度白光LED和大功率LED著稱。豐田合成，總部位于日本愛知，生產(chǎn)汽車部件和LED。從1986年開始LED的研究和開發(fā)，1991年成功開發(fā)出世界第一個氮化鎵的藍光LED，掃除了實現(xiàn)白光LED的最后障礙。目前主要生產(chǎn)應(yīng)用于移動手機的LED背光產(chǎn)品。

日本兩家代表性的LED企業(yè)只是將上游芯片整合到封裝環(huán)節(jié)，在LED應(yīng)用與成品上則交由日本五大電器廠商(松下、東芝、夏普、日立、富士通)布局通路。所以，在日本，你看不到日亞與豐田合成的產(chǎn)品，你只能看見Nichia或Creeinside的LED照明產(chǎn)品。

近日，全球市場調(diào)研機構(gòu)PIDA指出，前10大LED照明廠商市占率依序為Philips(20%)、OSRAM(15%)、Panasonic(8%)、Toshiba(7%)、Cree(4%)、ENDO(4%)、Zumtobel(3%)、Koizumi (3%)、Iris Ohyama(3%)、Sharp(2%)等。以歐美日為代表的照明廠商占據(jù)了約70%的市場份額。其中，除跨國性傳統(tǒng)照明巨擘Philips、OSRAM仍為LED照明技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)廠商，歐洲Zumtobel、美國Cree等業(yè)者則是當(dāng)?shù)貐^(qū)域代表性業(yè)者，而其它日廠則是僅以日本內(nèi)需市場就足以占全球一席之地。‖

第二品牌梯隊：韓國、臺灣

緊跟在歐美日第一梯隊后面的當(dāng)屬韓國以及臺灣LED產(chǎn)業(yè)，這個陣營的廠家擁有消費類電子完整產(chǎn)業(yè)鏈，其產(chǎn)品關(guān)注點主要集中在消費類電子產(chǎn)品背光用LED，其技術(shù)與歐美日美企業(yè)有一定的差距，目前正處于高速成長時期。

韓國LED生產(chǎn)企業(yè)主要有三星，LG，Seoul Semiconductor，NiNex，AUK，LumiMicro，LUXPIA等公司。其中以三星、LG和首爾半導(dǎo)體公司技術(shù)實力較強。這兩家都是以垂直整合為目標，并且都有推出自有品牌。

三星LED的高速發(fā)展主要受益于三星電子LED背光電視的熱銷。近兩年，為全面拓展LED事業(yè)的發(fā)展，三星決定培育以照明應(yīng)用為市場的新增長點，并建立了從封裝、模組到照明應(yīng)用產(chǎn)品制造的生產(chǎn)基地。此外，韓國LG電子近年來也持續(xù)發(fā)力LED通用照明市場，并推出了一系列用于替換傳統(tǒng)白熾燈和節(jié)能燈的照明產(chǎn)品，強化LED領(lǐng)導(dǎo)地位。

首爾半導(dǎo)體的主要業(yè)務(wù)覆蓋全線LED封裝及定制模塊產(chǎn)品，包括采用交流電驅(qū)動的半導(dǎo)體光源產(chǎn)品如：Acriche系列、高亮度大功率LED、側(cè)光LED、頂光LED、貼片LED、插件LED及食人魚(超強光)LED等。產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于一般照明、顯示屏背光、移動電話背光源、電視、手提電腦、汽車照明、家居用品及交通訊號等范疇之中。

由于背光用LED近年來市場需求極大，目前韓國LED產(chǎn)業(yè)的實力已經(jīng)超越中國臺灣地區(qū)，成長速度之快，已經(jīng)讓競爭對手無法企及，此外，韓國LED企業(yè)已經(jīng)積極參與到全球市場競爭中，大量搜尋日本與歐美的著名高校與研究機構(gòu)的原創(chuàng)專利，利用地利之便大量挖角日本的頂尖LED人才。

臺灣LED在全球市場份額中也占據(jù)著相當(dāng)重要的位置，臺灣地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)是典型的下游切入模式，即通過二十多年下游封裝領(lǐng)域的經(jīng)驗積累，逐步延伸拓展到上游/中游的外延片/芯片領(lǐng)域。目前上游已有多家較有實力的外延片廠商，其中比較有代表性的是晶元、璨圓、廣鎵等品牌。

晶元光電股份有限公司(EPISTAR)是臺灣LED芯片領(lǐng)域龍頭老大，晶元光電成立于1996年， 2001年在臺灣證券交易所上市，2005年合并國聯(lián)光電，2007年合并元砷光電及聯(lián)勇科技，最近幾年已經(jīng)在中國大陸建立了多個生產(chǎn)基地。

目前，臺廠推出LED照明品牌的已有中電、億光、臺達電、大同、威剛、燦坤、光寶旗下光林等，業(yè)界統(tǒng)計，臺灣一年的室內(nèi)外照明(不含美術(shù)燈)約150億元新臺幣，今年LED照明占比可達20%，明年將增長至30%，年增50%。

在全球LED市場激烈的競爭背景下，目前臺灣LED產(chǎn)業(yè)也開始嘗試積極走出去，與世界LED企業(yè)展開多種形式的合作。當(dāng)前，臺灣地區(qū)的LED企業(yè)還在摸索是要走垂直分工還是走垂直整合路線，甚至對于品牌的建設(shè)也還處在布局初期，所以臺灣地區(qū)企業(yè)未來如果不能快速找出一條適合自己的路，很可能會被邊緣化，這是臺灣地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)的最大隱憂?！?/P>

第三品牌梯隊：中國大陸

中國大陸歷來是制造大國。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國已經(jīng)成長為世界第二大經(jīng)濟體。龐大的經(jīng)濟總量和社會固定資產(chǎn)投資為LED產(chǎn)業(yè)的市場需求提供了強大動力。在相關(guān)利好政策的持續(xù)推動下，上海、大連、蕪湖、南昌、廈門和深圳等地相繼形成了半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地。并形成了以長三角、珠三角、閩三角為產(chǎn)業(yè)發(fā)展聚集區(qū)的格局。目前，我國的LED產(chǎn)業(yè)已形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，包括LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)。

當(dāng)前中國大陸擁有著龐大的LED產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)營或銷售LED的企業(yè)不計其數(shù)，但主要集中在中小型企業(yè)，品牌企業(yè)屈指可數(shù)。近年來，在照明市場的驅(qū)動下，大陸LED界逐漸意識到，企業(yè)要發(fā)展壯大，必須走品牌經(jīng)營的道路，品牌樹立的深度和廣度是企業(yè)搶占市場份額的重要砝碼。在此背景下，中國LED產(chǎn)業(yè)涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的民族企業(yè)品牌：包括上游的天龍光電、三安、德豪潤達、士蘭微等;中游的乾照、國星、瑞豐等;以及下游的勤上、洲明、TCL、元暉光電等企業(yè)。

同時，中國LED品牌企業(yè)也在不斷成長和壯大。自2001年聯(lián)創(chuàng)光電上市以來，至今為止陸續(xù)走上上市征程的LED相關(guān)企業(yè)已達到50家，其中，以LED及應(yīng)用為主營業(yè)務(wù)(單項超過50%以上)企業(yè)數(shù)量為22家，主要以封裝和下游應(yīng)用企業(yè)為主。而在上游的外延、芯片環(huán)節(jié)，也有5家上市企業(yè)，分別是三安光電、德豪潤達、華燦光電、士蘭微和清華同方，代表著中國在上游領(lǐng)域的優(yōu)勢力量。

細分到各個區(qū)域來說，廣東省作為全國LED產(chǎn)業(yè)最為集中的省份，同時有著中下游產(chǎn)業(yè)集群地的優(yōu)勢，廣東省以LED及應(yīng)用為主營業(yè)務(wù)企業(yè)數(shù)量為15家，占全國比例的68%。其次是在LED上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展頗具代表性的江浙地區(qū)，已經(jīng)形成中國LED芯片企業(yè)的主要集中地。此外，在北方地區(qū)、福建江西等地也形成了獨特的LED產(chǎn)業(yè)圈。

縱觀全球LED產(chǎn)業(yè)格局，中國是全球最大的LED照明市場之一，同時也是全球最大的LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)基地。與國際大廠相比，中國本土企業(yè)面對中國照明市場具備有“近水樓臺先得月”的優(yōu)勢，發(fā)展前景十分可觀。雖然目前民族品牌仍難以避免國際品牌“專利大棒”的打擊，但不可否認，像三安光電、木林森、長方照明、洲明科技、元暉照明等民族一線LED照明品牌已浮出水面，并初具與國際品牌對抗的實力。未來以中國大陸LED品牌陣營為主的三級梯隊將以迅雷不及掩耳的趕超之勢影響著全球LED產(chǎn)業(yè)品牌格局