中國聯(lián)通海外招股拉開序幕

中國聯(lián)通海外招股拉開序幕
    將于6月21及22日分別在美國及香港兩地上市的中國聯(lián)通，目前已開始國際巡回推介，
其招股日期定在6月13日到16日，此次發(fā)行新股24.59億股，招股價在11.5至14.5港元之
間，集資額將高達276億至348億港元(不到50億美元)，將是香港歷來最大的上市集資項
目。 
    據(jù)悉，聯(lián)通在海外上市發(fā)行的新股中，有5%(即1.23億股)在香港公開發(fā)售，其余則
以預(yù)托證券(每份預(yù)托證券等于10股)形式，在美國、歐洲及亞洲發(fā)售，總共發(fā)行2.34億
份。其中，美國占8600萬份，歐洲及亞洲分別占7377萬份，每份作價14.76至18.61美元。
    此次發(fā)行的股本額占聯(lián)通擴股后總股本的大約21.18%，聯(lián)通公司的持股量將由原來
的100%減至79.18%。 
    另據(jù)聯(lián)通招股書顯示，截止到去年底，集團的債務(wù)為24.3億美元(201.2億元人民幣)，
手頭現(xiàn)金為7.25億美元，聯(lián)通去年的總收入(以香港會計準(zhǔn)則計算)為174.5億元人民幣，
比1998年增長了34.21%，其中純利為8.39億元人民幣，增幅為1.25倍；預(yù)計2000年度經(jīng)
營溢利不少于250億元人民幣，純利不少于5.25億元人民幣。 
    該招股書透露，聯(lián)通就解決“中中外”合營公司問題，除向合作伙伴提出現(xiàn)金賠償
外，還須發(fā)行約值52億人民幣的認股證，予其“中中外”合作伙伴，若以招股價中位數(shù)
即13港元計算，其發(fā)行股份數(shù)目為3.75億股。 
    據(jù)《經(jīng)濟參考報》報道，中國聯(lián)通執(zhí)行董事石萃鳴介紹說，截止今年首季，集團在
中國內(nèi)地的手機用戶已達到659萬個，傳呼客戶為400萬個，在內(nèi)地的整體市場占有率為
18%，預(yù)計到年底客戶可增至1900萬至2000萬個。他表示，未來兩年集團會投資990多億
元人民幣，以提升網(wǎng)絡(luò)、長途電話及數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)和光纖傳送網(wǎng)絡(luò)。有關(guān)投資除自有資金及
上市集資外，還將向銀行借貸。對于目前香港股市不振、是否會對聯(lián)通上市有不利影響
的問題，石萃鳴認為，中國聯(lián)通是一間潛力巨大的公司，他有信心聯(lián)通能如期順利在港
美上市。 
    聯(lián)通保薦人中國國際金融主席王雪冰表示，雖然近期科技股處于低潮，又有美國加
息壓力，但這次聯(lián)通招股價已參考同類型電訊股股份的價格，加上中國入世在即，他對
聯(lián)通招股有信心。 
    另據(jù)最新消息，聯(lián)通與和黃集團已簽定了一份策略配售股份協(xié)議，和黃將收購聯(lián)通
公司首次公開招股中價值4億美元的股份。此外，雙方還同時達成一份業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議，
將組織策略聯(lián)盟，共同開拓內(nèi)地電訊市場。和黃負責(zé)人表示，入主聯(lián)通主要是因為聯(lián)通
的業(yè)務(wù)前景，中國一旦加入世貿(mào)組織，和黃便可以率先進入內(nèi)地市場。 
    據(jù)接近摩根士丹利的消息指出，聯(lián)通這次除了引入和黃之外，還會引入其他國際性
著名電訊公司，其中很有可能是法國電訊公司。對此，聯(lián)通負責(zé)人強調(diào)，策略性投資者
持有股權(quán)不會超過10%。