分析師稱手機(jī)設(shè)計(jì)業(yè)進(jìn)化結(jié)果就是消失

全球產(chǎn)業(yè)鏈的急劇變化，使得國內(nèi)手機(jī)設(shè)計(jì)行業(yè)在很短時(shí)間內(nèi)就經(jīng)歷了由興而衰的生命周期。

位于北京酒仙橋東路1號(hào)電子城工業(yè)區(qū)M5西樓的中電賽龍通信研究中心有限責(zé)任公司(CECW)已經(jīng)失去了往日的喧囂，一共有5層1.2萬平方米的辦公區(qū)域已經(jīng)是空空如也，公司大門上赫然貼著法院的傳票，限令中電賽龍的法人代表于7月25日下午1點(diǎn)30分到朝陽法院談話。

　　原來與中電賽龍只有一樓之隔的德信無線技術(shù)有限公司(Nasdaq：CNTF)的日子也好不到哪里去。今年年初，這家目前國內(nèi)最大的手機(jī)設(shè)計(jì)公司已經(jīng)從占據(jù)了大半棟的M7、M8兩棟樓中撤出，搬到了電子城工業(yè)區(qū)的一棟新樓中。5月24日，德信宣布將裁員400名，使得人員規(guī)模維持在1400人，而公司鼎盛時(shí)期的員工則有2200人。從去年開始，已經(jīng)有一些員工陸陸續(xù)續(xù)地離開。

“我認(rèn)識(shí)的好多人都已經(jīng)轉(zhuǎn)行了。”北京水清木華研究中心電信市場研究部經(jīng)理沈子信對(duì)此并不感到意外，“這個(gè)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了寒冬。”

實(shí)際上，國內(nèi)手機(jī)設(shè)計(jì)行業(yè)的興起也不過是在2000年左右。短短幾年之間，這個(gè)行業(yè)竟然走完了從興到衰的完整周期，難道它有著和國產(chǎn)手機(jī)一樣的宿命？

盛極而衰

“真是太可惜了！”提起中電賽龍的倒閉，上海禹華通信技術(shù)有限公司執(zhí)行副總裁陳征不禁感嘆造化弄人。作為中電賽龍?jiān)?jīng)的“No.7員工”，他親身經(jīng)歷了這家公司的輝煌和衰敗。

從某種意義上來說，正是中電賽龍開創(chuàng)了中國的手機(jī)設(shè)計(jì)行業(yè)。2001年，中電賽龍耗資近4000萬美元收購了法國飛利浦手機(jī)研發(fā)中心，從而拿到了飛利浦、西門子、阿爾卡特等歐洲手機(jī)廠商的大批訂單；加上分布在美國、加拿大的手機(jī)設(shè)計(jì)中心，擁有將近1000名員工的中電賽龍成為當(dāng)時(shí)全球最大的獨(dú)立手機(jī)設(shè)計(jì)公司。這些年來，中電賽龍培養(yǎng)了很多國內(nèi)手機(jī)設(shè)計(jì)公司的高層，堪稱此行業(yè)的“黃埔軍校”。

“2004年的時(shí)候我們?cè)?jīng)創(chuàng)下了出貨1260萬部的紀(jì)錄，那年我們的銷售額超過了1億美元！”回憶起當(dāng)年的景象，陳征感覺好像是在夢(mèng)中。正是在那一年，中電賽龍通過了美國證監(jiān)會(huì)的審核，已經(jīng)準(zhǔn)備登陸納斯達(dá)克了。

其實(shí)，中國手機(jī)設(shè)計(jì)行業(yè)的興起得益于全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移。隨著韓國出現(xiàn)了像三星、LG等全球性的手機(jī)品牌，韓國手機(jī)設(shè)計(jì)行業(yè)也迅速發(fā)展。隨后，全球的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈開始向中國轉(zhuǎn)移，韓國手機(jī)設(shè)計(jì)公司也開始大規(guī)模進(jìn)入中國。“那個(gè)時(shí)候，幾乎所有的國產(chǎn)手機(jī)都是采用韓國方案。”一位國內(nèi)手機(jī)公司的高層至今仍記憶猶新，中國手機(jī)品牌廠商在研發(fā)實(shí)力上的普遍孱弱，使得韓國方案大行其道。但是韓國人還沒來得及將昂貴的研發(fā)資源轉(zhuǎn)移到中國，就遭到了以中電賽龍為首的中國本土手機(jī)設(shè)計(jì)公司的迎頭痛擊，他們以僅僅相當(dāng)于韓國公司1/10的價(jià)格迅速搶占了市場，甚至開始向海外市場輸出手機(jī)設(shè)計(jì)方案。

“那個(gè)時(shí)候在歐洲市場的西門子、飛利浦手機(jī)都是我們中電賽龍?jiān)O(shè)計(jì)的。”一位前中電賽龍的經(jīng)理說道。

但是，接踵而至的巨變使得中電賽龍也難逃厄運(yùn)。一些二線國際品牌手機(jī)廠商逐漸掉隊(duì)并退出，如西門子將手機(jī)業(yè)務(wù)賣給了明基，阿爾卡特則轉(zhuǎn)讓給了TCL，飛利浦最后也撐不住只好交給了CEC，手機(jī)品牌開始迅速減少。而這三家手機(jī)廠商正是中電賽龍的主要客戶，每一次退出對(duì)中電賽龍來說都是一次重大的打擊。

兩年前，中電賽龍也想過轉(zhuǎn)型，無奈以前“錦衣玉食”的日子過得實(shí)在是太舒服，一下子很難適應(yīng)艱苦的日子。“2000年，我們給這些國際大廠做方案，還沒開始做就能夠先收到幾十萬到上百萬美元的技術(shù)保證金，每部手機(jī)還有三四十美元的提成；到了2004年，提成只有10美元了，最后甚至降到了2美元。”中電賽龍的這位經(jīng)理回憶道。

今年年初，他們最大也是最重要的客戶飛利浦的退出更是使得中電賽龍?jiān)馐芰藴珥斨疄?zāi)。2002年，中電賽龍?jiān)?jīng)與飛利浦簽訂了3年的合作協(xié)議，承包了所有飛利浦手機(jī)的方案設(shè)計(jì)，并由CEC旗下的桑菲代工。如今，飛利浦將手機(jī)業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)讓給CEC之后，中電賽龍不得不直接與桑菲這家純粹的本土公司打交道。“我們和桑菲在合作中發(fā)生了很多不愉快的事情。說白了，桑菲給錢就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不像飛利浦那么痛快了；都是中國人，他對(duì)你門清得很。”

這個(gè)時(shí)候，國產(chǎn)手機(jī)市場也早就沒有中電賽龍的容身之地，而成為聯(lián)發(fā)科技(簡稱MTK)這家臺(tái)灣芯片廠商的天下了。與以前國內(nèi)手機(jī)設(shè)計(jì)公司只提供圖紙和設(shè)計(jì)方案不同，MTK為國產(chǎn)手機(jī)廠商提供了從芯片、圖紙、軟件直到PCBA(印刷電路板組件)的完整解決方案，甚至還提供一個(gè)手機(jī)組裝的參考方案，手機(jī)廠商可以直接據(jù)此組裝產(chǎn)品，這些服務(wù)大大降低了國產(chǎn)手機(jī)廠商的研發(fā)投入。很快，幾乎所有的國產(chǎn)手機(jī)廠商都成了MTK的忠實(shí)信徒，而報(bào)價(jià)高、又不能提供完整解決方案的中電賽龍等公司的末日也就來臨了。

出路在何方

“我認(rèn)為中國根本不存在手機(jī)設(shè)計(jì)行業(yè)！”在去年記者采訪德信董事長兼首席執(zhí)行官董德福的時(shí)候，這位直率的東北人語出驚人，“做手機(jī)要么做硬件，要么做軟件，要么做殼，在中國做手機(jī)軟件設(shè)計(jì)的基本上就我們一家，其他都是做殼、做PCBA生產(chǎn)的公司！”

對(duì)于堅(jiān)持走高端的德信來說，過去的一年也是異常艱難的一年。隨著NEC等日系手機(jī)廠商(德信的主要客戶)相繼撤離中國市場，2006年德信僅實(shí)現(xiàn)銷售收入8080.4萬美元，竟然比2005年下降了10%；2006年德信全年虧損879.3萬美元，這也是近幾年來首次出現(xiàn)虧損。2007年仍然不容樂觀，第一季度又出現(xiàn)了343.3萬美元的虧損，德信的股價(jià)也跌至納斯達(dá)克上市以來的歷史最低點(diǎn)。

“現(xiàn)在國內(nèi)這些大的手機(jī)設(shè)計(jì)公司的日子普遍不太好過，小公司反而過得好一些。”BDA中國有限公司高級(jí)分析師楊宇欣觀察到了這個(gè)反常的現(xiàn)象。

在中國手機(jī)的集散地深圳，這種被董德福不屑一顧的小公司至少有三四百家。它們之所以活得自在，就在于他們不再做過多的研發(fā)投入，而是干起了“力氣活”。這些小公司大多采用MTK提供的平臺(tái)，自己做PCBA，也就是業(yè)內(nèi)俗稱的“貼板子”，然后賣給一些國產(chǎn)手機(jī)廠商，國產(chǎn)手機(jī)公司只需要再加一個(gè)外殼，一款手機(jī)就這么誕生了。[!--empirenews.page--]

這里的情況有些類似大型的蔬菜批發(fā)市場。一家國產(chǎn)手機(jī)廠商只需要到“蔬菜批發(fā)市場”中走上一遭，就能夠挑到自己滿意的設(shè)計(jì)方案，成本非常之低。由于“黑手機(jī)”已經(jīng)嚴(yán)重沖擊到國產(chǎn)“白手機(jī)”的市場份額，因此愿意支付高價(jià)選擇優(yōu)秀設(shè)計(jì)方案的國產(chǎn)手機(jī)廠商越來越少。

談起國內(nèi)市場，董德福只有苦笑著搖頭。“我們?cè)趪鴥?nèi)根本賺不到錢。我們負(fù)責(zé)開發(fā)的日本和歐洲市場的手機(jī)的工作量基本上都是100個(gè)人1年，而國產(chǎn)手機(jī)卻是10~20個(gè)人6個(gè)月，他們國產(chǎn)手機(jī)廠商愿意付的錢只是那么一點(diǎn)點(diǎn)。”

而這些小手機(jī)設(shè)計(jì)公司雖然能夠借助自己的“小、快、靈”賺到快錢，但是他們更多的只是承擔(dān)了集成商的角色，并沒有多少技術(shù)積累，因此也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一旦“黑手機(jī)”市場萎縮，他們當(dāng)中的大部分恐怕要壽終正寢了。

那么，國內(nèi)手機(jī)設(shè)計(jì)公司的出路到底在哪里呢？北京水清木華研究中心電信市場研究部經(jīng)理沈子信認(rèn)為：“一是轉(zhuǎn)型為既做設(shè)計(jì)又做生產(chǎn)的ODM廠商；二是拿牌照成為手機(jī)品牌廠商；三是成為芯片廠商的軟件合作伙伴，一起來為手機(jī)廠商提供整體解決方案；四是被手機(jī)品牌廠商收購，成為其研發(fā)中心；五是開拓海外市場。”

其實(shí)，對(duì)于手機(jī)設(shè)計(jì)公司來說，幾乎所有的出路都可以歸結(jié)為向產(chǎn)業(yè)鏈的上、下游突圍。

德信選擇了多路突圍的辦法。去年，德信與微軟建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，合作開發(fā)高端的智能手機(jī)，還與高通成立合資公司，開拓海外3G市場。“我們希望來自海外3G的收入占到總收入的50%以上。”董德福透露，公司原來有4條GSM產(chǎn)品線，如今已經(jīng)砍掉了2條，GSM的研發(fā)人員也只留下了400來人，剩下的研發(fā)人員集中力量于智能手機(jī)和3G手機(jī)。但是，作為一家來自中國的廠商，要打開海外市場談何容易。雖然德信宣稱拿到了泰國Hutchison Cat無線多媒體有限責(zé)任公司等海外運(yùn)營商的訂單，但是這也只是走出了第一步。“德信的轉(zhuǎn)型方向是對(duì)的，但是這畢竟是慢工出細(xì)活，要在海外建立強(qiáng)有力的銷售渠道，畢竟還需要很長的時(shí)間。” BDA中國有限公司高級(jí)分析師楊宇欣認(rèn)為。

也許是覺得單純走高端還是太吃力，德信在前不久宣布與慧視國際集團(tuán)(Arasor)成立一家合資公司，將目標(biāo)主要集中在印度、東南亞等新興的手機(jī)市場，這些地區(qū)一個(gè)共同的特點(diǎn)就是以低端手機(jī)為主。

更令人注意的是，在更早的今年3月份，德信宣布與一家“領(lǐng)先的一站式手機(jī)零部件生產(chǎn)商”成立合資公司，德信僅持有合資公司31%的股份，由合作伙伴占大股。雖然遮遮掩掩，但是業(yè)內(nèi)人士均知道這個(gè)合作伙伴就是比亞迪。這家被命名為“比德”的合資公司承載了兩家股東的巨大期望，因?yàn)樗麄兿Ｍ軌驈母皇靠档葘?shí)力強(qiáng)勁的臺(tái)灣ODM廠商手中搶奪到全球手機(jī)大佬諾基亞、摩托羅拉的訂單。

“從長遠(yuǎn)來看，手機(jī)設(shè)計(jì)公司進(jìn)化的結(jié)果就是消失。”沈子信認(rèn)為。但是，前述中電賽龍麗中層經(jīng)理卻不這么認(rèn)為，如今他已經(jīng)和原來中電賽龍的100多名員工另起爐灶，新成立了一家手機(jī)設(shè)計(jì)公司。“我覺得新的通信標(biāo)準(zhǔn)出來之后，我們應(yīng)該還是有很大的發(fā)展空間的。”雖然還是漫漫的寒冬，可是他仍然憧憬著春天的到來。