全球CDMA看中國(guó)(終端篇)：一場(chǎng)少數(shù)人的游戲

2月2日專稿（周桂軍）這注定是一場(chǎng)少數(shù)人的游戲，特別是在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈“金字塔式”生態(tài)環(huán)境并沒有發(fā)生顯著變化的前提下。在經(jīng)歷了2009年的瘋狂之后，似乎一切又回到了原點(diǎn)。

但成績(jī)還是不容否認(rèn)的：中國(guó)電信使得積貧積弱的CDMA終端市場(chǎng)占有率達(dá)到了27%，社會(huì)化運(yùn)營(yíng)比例達(dá)到了73%，較年初的18%增長(zhǎng)了55個(gè)百分點(diǎn)。全年終端銷量達(dá)到了3000萬部，較08年同比增長(zhǎng)315%。CDMA用戶數(shù)突破5500萬，比去年翻一番。中國(guó)電信也被CDG授予“全球CDMA運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)袖獎(jiǎng)。”

對(duì)于這個(gè)領(lǐng)袖獎(jiǎng)，欣喜之余更多的是尷尬。因?yàn)闊o論是從整體用戶規(guī)模增長(zhǎng)率、3G業(yè)務(wù)的持續(xù)滲透率和市場(chǎng)的終端需求量哪個(gè)方面來看，中國(guó)電信在未來幾年之內(nèi)，還將繼續(xù)獨(dú)占鰲頭。在全球四大CDMA運(yùn)營(yíng)商中，Verizon Wireless、Sprint Nextel和KDDI在網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)上可能都將快于中國(guó)電信，作為投資和競(jìng)爭(zhēng)雙重驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)物，LTE的戰(zhàn)車一旦開啟，將難以止步。更何況SprintNextel和KDDI在WiMAX也是有所布局。

黯淡的2008：積重難返的時(shí)代開始終結(jié)

2008年是我國(guó)通信行業(yè)格局重寫的一年，通過外科手術(shù)式的運(yùn)營(yíng)商重組，形成了三家實(shí)力大體均衡的全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商，特別是將CDMA網(wǎng)高價(jià)售予了渴望移動(dòng)牌照多年的中國(guó)電信。

巨人能否再次崛起，成敗在此一舉。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也是翹首以待，希望能夠從根本上來解決這個(gè)積貧積弱的局面。但產(chǎn)業(yè)鏈利益?zhèn)鲗?dǎo)機(jī)制是客觀規(guī)律，終端作為貼近消費(fèi)者的產(chǎn)品，自然而然排在了后面，CDMA終端產(chǎn)業(yè)更加迷茫。

雖然從引入CDMA以來，業(yè)界就一直非議不斷，但C網(wǎng)用戶還是跌跌撞撞的發(fā)展到了5000萬，開始步入盈利通道。但當(dāng)時(shí)運(yùn)營(yíng)主體中國(guó)聯(lián)通混沌不明的終端產(chǎn)業(yè)政策還是使得很多企業(yè)敬而遠(yuǎn)之，包括全球頭號(hào)廠商諾基亞。環(huán)顧C(jī)網(wǎng)陣營(yíng)，可以分為三種：一是三星、LG和摩托羅拉這些老牌的終端廠商，他們?cè)趪?guó)外C網(wǎng)市場(chǎng)上所占比重就較高，在國(guó)內(nèi)僅僅是進(jìn)行部分產(chǎn)品的移植；二是以華為和中興為代表的系統(tǒng)集成廠商，他們對(duì)運(yùn)營(yíng)商需求理解較為深刻，產(chǎn)品形態(tài)也比較豐富；三是以宇龍酷派、海信、聯(lián)想等為代表的國(guó)內(nèi)自主品牌，他們更多的是依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行銷售，有一個(gè)相對(duì)明確的細(xì)分市場(chǎng)，在高額的產(chǎn)品利潤(rùn)下，日子過得也不錯(cuò)。

其中的宇龍酷派是個(gè)標(biāo)本，這家憑借著雙模雙待技術(shù)，而在C網(wǎng)市場(chǎng)上大紅大紫的廣東企業(yè)，更是成功登陸資本市場(chǎng)。但尷尬的是，雙模雙待太具有中國(guó)特色了，也太依賴于中國(guó)聯(lián)通的集中采購。在網(wǎng)絡(luò)交割和建設(shè)周期內(nèi)，業(yè)績(jī)迅速下滑，出現(xiàn)了公司歷史上首次大規(guī)模虧損，成也蕭何敗蕭何。

陣痛是在所難免，但整個(gè)產(chǎn)業(yè)積重難返的時(shí)代卻開始終結(jié)。伴隨著網(wǎng)絡(luò)側(cè)的建設(shè)接近尾聲，中國(guó)電信爆發(fā)出了令人側(cè)目的實(shí)力。以大幅度的終端補(bǔ)貼、移動(dòng)固定業(yè)務(wù)的捆綁銷售和交叉補(bǔ)貼、多種形態(tài)的產(chǎn)品終端為代表的中國(guó)電信C網(wǎng)第一波來臨。

瘋狂的2009：產(chǎn)業(yè)鏈短暫的雨露均沾

2009年是通信領(lǐng)域瘋狂的一年，三家運(yùn)營(yíng)商大把大把的花錢；設(shè)備廠商雖然比較辛苦，但還是賺了個(gè)盆滿缽滿；利益鏈條的傳遞需要時(shí)間，終端、應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化在2010年才會(huì)迎來收獲期。但CDMA卻因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)主體的變更，提前迎來了不正常的收割期。

一年之內(nèi)實(shí)現(xiàn)3G網(wǎng)絡(luò)的全國(guó)覆蓋，500余個(gè)地級(jí)城市、2055個(gè)縣級(jí)市以及東部沿海地區(qū)6000多個(gè)相對(duì)發(fā)達(dá)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，這是一件令全球運(yùn)營(yíng)行業(yè)側(cè)目的數(shù)據(jù)；一年實(shí)現(xiàn)用戶量翻倍，還是在一個(gè)移動(dòng)通信滲透率超過50%，區(qū)域經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重不平衡的國(guó)家，這是一件令對(duì)手瘋狂的事情；一年之內(nèi)通過電擊療法將產(chǎn)業(yè)鏈底層的終端廠商，從原來的50家發(fā)展至接近200家，這是一件令產(chǎn)業(yè)鏈上游亢奮的喜報(bào)。

除摩托羅拉、三星、LG等傳統(tǒng)CDMA手機(jī)企業(yè)和華為、中興等系統(tǒng)集成企業(yè)外，原來做GSM手機(jī)的諾基亞、天宇朗通、多普達(dá)，做小靈通的英華通，做導(dǎo)航儀的宇達(dá)電通，甚至做彩電出身的熊貓電子、創(chuàng)維，做冰箱的美菱等都出現(xiàn)CDMA產(chǎn)業(yè)鏈上。面對(duì)如此嘈雜的名單，運(yùn)營(yíng)商是既愛又恨。

不能在接手初期就挫傷產(chǎn)業(yè)鏈的就積極性，在初期進(jìn)行的600萬部終端集采中，“雨露均沾”成為了指導(dǎo)思想，多的達(dá)幾十萬部，小的只有幾千部，但這依然給了產(chǎn)業(yè)鏈不小的震動(dòng)。跟著中國(guó)電信有錢賺，而且賺得還不是那么辛苦。但在運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)上，參差不齊的產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)定位，卻給中國(guó)電信帶來了很大的困擾。

低端甚至是超低端用戶，在高比例的補(bǔ)貼情況下，的確成為了攻城拔寨的利器。以高校市場(chǎng)為例，中國(guó)電信CDMA的市場(chǎng)保有量急劇增長(zhǎng)，但同時(shí)套機(jī)這種現(xiàn)象也同時(shí)出現(xiàn)，低端用戶對(duì)價(jià)格的敏感度也導(dǎo)致了離網(wǎng)率上升。最為關(guān)鍵的是，這種做法顯然激怒了中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通，損害了整個(gè)行業(yè)的生存形態(tài)。

同時(shí)，這與中國(guó)電信天翼中高端市場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)的定位也相去甚遠(yuǎn)，終端與業(yè)務(wù)的匹配性話題開始浮出水面。一方面是一張趨于穩(wěn)定覆蓋全國(guó)的3G網(wǎng)絡(luò)，一方面卻又是難以支持移動(dòng)寬帶接入的終端充斥市場(chǎng)。在年會(huì)上，中國(guó)電信副總經(jīng)理?xiàng)钚フf：“2010年無論是哪家廠商，只要是推出了符合市場(chǎng)需求的千元3G終端，中國(guó)電信都將會(huì)給予大力支持，但對(duì)于低端手機(jī)，中國(guó)電信將不再提供補(bǔ)貼。”

出于用戶數(shù)量考慮的激進(jìn)行為，也在一定程度上完成了生態(tài)基礎(chǔ)的原始積累。電信經(jīng)濟(jì)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，網(wǎng)絡(luò)效益與用戶規(guī)模線性吻合度極高。楊小偉曾指出，在這個(gè)基礎(chǔ)之上，中國(guó)電信將會(huì)發(fā)展1億用戶，突破規(guī)模經(jīng)濟(jì)的臨界點(diǎn)，徹底改變現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)格局。

嶄新的2010：CDMA市場(chǎng)難覓山寨

或許，CDMA市場(chǎng)就從來不曾出現(xiàn)過“山寨”。山寨這種野蠻創(chuàng)新是建立在低成本的基礎(chǔ)之上，也是建立在產(chǎn)業(yè)鏈條的強(qiáng)勁生命力之上。在體系內(nèi)后續(xù)演進(jìn)無望，產(chǎn)業(yè)鏈整體萎縮的現(xiàn)實(shí)下，山寨注定是曇花一現(xiàn)。

關(guān)于2010年具體運(yùn)營(yíng)策略，中國(guó)電信已經(jīng)確定為“以解決終端瓶頸為突破，激發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展活力”。同時(shí)，中國(guó)電信年度工作會(huì)議認(rèn)為，如果以價(jià)格與GSM手機(jī)相拼，CDMA手機(jī)仍不占優(yōu)勢(shì)，因此，打造與GSM手機(jī)的差異化，聚焦中高端手機(jī)自然是上策。這也意味著一些低端CDMA手機(jī)廠商面臨轉(zhuǎn)型。當(dāng)然，他們也有另外一條道路，退出這個(gè)本不屬于自己的市場(chǎng)。

這不僅讓人回憶起了去年的360萬部CDMA EVDO手機(jī)招投標(biāo)。電信天翼終端公司總經(jīng)理馬道杰微笑著親自向十家廠商發(fā)放標(biāo)書，“機(jī)會(huì)就擺在大家的面前，我們希望通過更多廠商參與，共同打造好終端產(chǎn)業(yè)鏈”。在當(dāng)天的發(fā)標(biāo)過程中，一共有70多家終端廠商參加，只有三星、LG、摩托羅拉、諾基亞、天宇、宇龍、中興、華為、海信、聯(lián)想移動(dòng)十家企業(yè)是受邀上臺(tái)領(lǐng)取標(biāo)書，而其余的企業(yè)代表都是到會(huì)議廳的后部自行領(lǐng)取。這10家廠商也被人戲謔地稱為“CDMA十核心”。[!--empirenews.page--]

去年，中國(guó)電信還有著一些山寨情結(jié)，因?yàn)橹袊?guó)移動(dòng)的成功實(shí)在是太誘人了。“在少數(shù)廠商主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈的情況下，僅僅靠這些廠家的產(chǎn)品和型號(hào)仍然不能滿足要求。只有C網(wǎng)也出現(xiàn)類似G網(wǎng)那樣的山寨機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，才有可能從根本上解決終端問題。”這是很多人的共識(shí)。

中國(guó)電信更是身體力行，先是傳出收購聯(lián)發(fā)科的傳聞，接著與威盛正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在技術(shù)合作、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)等多領(lǐng)域進(jìn)行“全方位合作”。馬道杰曾指出，“過去的CDMA市場(chǎng)是由高通獨(dú)大，手機(jī)廠商缺少選擇，成本居高不下，制約了產(chǎn)品開發(fā)，而威盛加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，可以憑借較低的芯片價(jià)格、高性價(jià)比的芯片組、完整解決方案和后續(xù)服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，有效提升終端廠商參與市場(chǎng)的積極性，迅速豐富、終端產(chǎn)品線。”

目前國(guó)產(chǎn)CDMA制式的3G手機(jī)最低至500元，今年中國(guó)電信將重點(diǎn)打造千元3G智能手機(jī)，能否有敏銳嗅覺消化這種思路轉(zhuǎn)型，這是包括威盛旗下的威睿、低端CDMA手機(jī)廠商在內(nèi)的企業(yè)的生存之根本。在倡導(dǎo)社會(huì)化銷售的CDMA終端產(chǎn)業(yè)中，終端廠商自身產(chǎn)品品牌的重要性凸現(xiàn)，這是“山寨”們難以承受的。3G在幾年之內(nèi)，不會(huì)出現(xiàn)山寨，而中國(guó)電信的重點(diǎn)就在于3G。

同時(shí)，離開運(yùn)營(yíng)商定制業(yè)務(wù)，缺乏平臺(tái)技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)的傳統(tǒng)手機(jī)廠商的確也很難在3G時(shí)代自力更生。在應(yīng)用為王的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，依靠集成芯片組裝成型的山寨力量，在3G應(yīng)用引導(dǎo)者蘋果、谷歌、諾基亞等仍然顯得微不足道，國(guó)產(chǎn)手機(jī)比2G時(shí)代更容易望洋興嘆。

在中國(guó)電信短暫的“山寨”嘗試中，還是在一定程度上改變了產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)，增加了CDMA中國(guó)制造的話語權(quán)。威盛信心滿滿的進(jìn)入，但在CDMA品牌市場(chǎng)拓展上卻舉步維艱，后市發(fā)展難料；更多的是那些淘金者，在短暫的狂歡之后，黯淡離場(chǎng)；至于美國(guó)高通公司，雖然付出了一些代價(jià)，但從更深層次上延長(zhǎng)了CDMA的生命周期，增加了CDMA的全球產(chǎn)業(yè)話語權(quán)。

CDMA終端全球展望：Rev.B瓶頸在所難免

就像是在爬山，在費(fèi)盡千辛萬苦登上一個(gè)平臺(tái)之后，才發(fā)現(xiàn)原來有個(gè)更陡峭的山坡橫在面前。對(duì)于中國(guó)電信而言，Rev.B就是其中一個(gè)，它同時(shí)也是全球CDMA運(yùn)營(yíng)商都不得不面對(duì)的難題。

Rev.B是全球CDMA現(xiàn)網(wǎng)中普遍采用的A版本的升級(jí)版，通過新技術(shù)的引入，可以實(shí)現(xiàn)下行9.3Mbps/上行5.4Mbps的峰值速率。從理論值來講（在同樣的頻譜資源情況下），要超過HSPA的傳輸速率，而且網(wǎng)絡(luò)升級(jí)成本可控。在HSPA席卷全球的情況下，Rev.B成為了運(yùn)營(yíng)商抵御的主要潛在武器之一。

3GPP陣營(yíng)的強(qiáng)大，不僅在于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)本身演進(jìn)階段的豐富性和平滑過渡，更在于其網(wǎng)絡(luò)部署規(guī)模和全球主流運(yùn)營(yíng)商的支持。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球HSPA網(wǎng)絡(luò)部署已經(jīng)接近200張，有54家運(yùn)營(yíng)商已部署或宣布將部署HSPA＋網(wǎng)絡(luò)，包括在19個(gè)國(guó)家已經(jīng)部署的26個(gè)HSPA＋商用網(wǎng)絡(luò)。HSPA＋成為Telstra、沃達(dá)豐、O2、EMOBILE、Telus＆Bell等全球主流移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在邁向移動(dòng)寬帶進(jìn)程的選擇。

而反觀Rev.B，網(wǎng)絡(luò)側(cè)的部署已經(jīng)開始了外場(chǎng)測(cè)試，并在今年實(shí)現(xiàn)對(duì)北京、上海、廣州、成都等大型城市開始商用覆蓋，但在業(yè)務(wù)承載方面，Rev.B與Rev.A相比，并不存在根本性不同。最關(guān)鍵的是終端形態(tài)和芯片支持力度匱乏。支持HSPA的手機(jī)已經(jīng)成熟商用，支持21Mbps和28Mbps的HSPA+數(shù)據(jù)卡也已穩(wěn)定商用，而Rev.B只有尚在試驗(yàn)中的上網(wǎng)卡產(chǎn)品。對(duì)于終端廠商而言，做不到批量出貨虧損難免。以國(guó)內(nèi)最大的CDMA手機(jī)設(shè)計(jì)公司德信無線為例，一款成熟的手機(jī)需要20個(gè)研發(fā)人員4個(gè)月左右進(jìn)行設(shè)計(jì)，按照每個(gè)研發(fā)人員每月費(fèi)用(包括工資和辦公支出)2萬元計(jì)算，設(shè)計(jì)費(fèi)用就接近160萬元。在終端（手機(jī)）銷量又無法得到保障的情況下，廠商自然不敢貿(mào)然介入。

中國(guó)電信的Rev.B戰(zhàn)略能否取得成功，并不完全取決于自身實(shí)力，另外三家主流運(yùn)營(yíng)商Verizon Wireless、Sprint和KDDI的選擇也都至關(guān)重要。Verizon雖未明確宣布放棄Rev.B，但已經(jīng)宣布部署LTE網(wǎng)絡(luò)，KDDI則將會(huì)在未來半年內(nèi)推出WiMAX/CDMA的雙模服務(wù)，以提升在移動(dòng)寬帶市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力；Sprint Nextel并沒有在網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)上明確表態(tài)，但旗下公司Clearware卻擁有全美最大的WiMAX網(wǎng)絡(luò)。

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