盤點(diǎn)2010年全球及中國手機(jī)基帶市場

水清木華研究中心近日推出的《2010年全球及中國手機(jī)基頻(基帶)行業(yè)研究報(bào)告》全面總結(jié)了主要手機(jī)基帶廠家在2010年的發(fā)展趨勢。

意法半導(dǎo)體、EMP和NXP無線部門三家頂級基帶廠家合并而成的ST-ERICSSON，其合并效益并未展現(xiàn)，收入反而開始下滑。其下降幅度是手機(jī)基帶廠家里幅度次大的。該公司已經(jīng)連續(xù)13個(gè)季度虧損，下滑的原因主要是受到來自高通、德州儀器、英飛凌的競爭。特別是智能手機(jī)領(lǐng)域ST-ERICSSON乏善可陳，高通則以橫掃千軍之勢席卷全球，三星和索尼愛立信的智能手機(jī)90%都采用高通的基帶。諾基亞積極擴(kuò)大供應(yīng)商范圍，采用英飛凌和博通的諾基亞手機(jī)在2010年大量出貨，這擠壓了ST-ERICSSON的生存空間。TD-SCDMA方面，ST-ERICSSON則受到來自聯(lián)發(fā)科的擠壓。

來源：水清木華研究中心

展訊在2010年抓住聯(lián)發(fā)科的失誤，在山寨機(jī)領(lǐng)域大幅度搶占聯(lián)發(fā)科的份額，出貨量大增，收入增加近2倍，運(yùn)營利潤大幅度增加。但是展訊也要考慮今后的問題，聯(lián)發(fā)科不會(huì)永遠(yuǎn)犯錯(cuò)誤。同時(shí)在4G和智能手機(jī)領(lǐng)域的缺失，使得其發(fā)展空間不大。

聯(lián)發(fā)科在2010年幾乎犯下致命錯(cuò)誤，一個(gè)QFN封裝的使用導(dǎo)致一連串效應(yīng)，聯(lián)發(fā)科高估了大陸手機(jī)廠家SMT貼片能力。好在聯(lián)發(fā)科及時(shí)調(diào)整，而大陸SMT貼片能力也受此刺激而上升，最終聯(lián)發(fā)科守穩(wěn)了陣地。不過聯(lián)發(fā)科已經(jīng)不再具備高速增長的能力，和展訊一樣在4G和智能手機(jī)領(lǐng)域的缺失，使得其發(fā)展空間不大，其高層人才的流失也證明了這一點(diǎn)。

高通進(jìn)一步鞏固了其在CDMA、WCDMA領(lǐng)域的霸主地位，在智能手機(jī)領(lǐng)域的霸主地位也更加鞏固。英特爾收購英飛凌的無線部門后，高通則有可能進(jìn)入蘋果的供應(yīng)鏈。如果將智能手機(jī)的定義范圍苛刻一些，高通幾乎是PC界的英特爾。除蘋果外，所有主流頂級智能手機(jī)的CPU都是高通的。2010年高通為搶占市場也不得不放低身段，價(jià)格稍降。依靠和臺積電多年的合作關(guān)系，65納米和45納米工藝的運(yùn)用，高通雖然降價(jià)，但是毛利率是上升的。2011年高通已經(jīng)向臺積電追加70萬片12英寸晶圓產(chǎn)能，因?yàn)楦咄ㄊ诸^的訂單已經(jīng)排到2012年。

德州儀器雖然不被大家看好，但是2010年仍然不錯(cuò)。依靠諾基亞智能手機(jī)的大量出貨，德州儀器的高價(jià)位產(chǎn)品出貨穩(wěn)定，其RAPUYAMA取代了諾基亞和FREESCALE開發(fā)的RAPIDOYAWE的地位。新一代諾基亞智能手機(jī)全部是RAPUYAMA做基帶，雖然運(yùn)行速率不高，但諾基亞認(rèn)為足夠用了，并且成本夠低。不過過分依賴諾基亞，也蘊(yùn)含不小的風(fēng)險(xiǎn)。對諾基亞也是如此，太依賴德州儀器也不安全，諾基亞已經(jīng)在嘗試在智能手機(jī)中使用高通的基帶。

Freescale（飛思卡爾）基本退出基帶領(lǐng)域，全力以赴應(yīng)用處理器，業(yè)績下滑是肯定的。

英飛凌的無線部門在2010年8月底被英特爾收購，完成收購要到2011年1季度。英飛凌在2010年全面開花，第一大客戶蘋果業(yè)績暴增。與諾基亞大量的前期投入終于得到回報(bào)，出貨量開始大幅度增加。英飛凌無線部門的利潤增加更多，2010年前3季度運(yùn)營利潤為142百萬歐元，而2009年前3季度只有8百萬歐元。不過考慮到手機(jī)領(lǐng)域需要持續(xù)不斷地投入大量財(cái)力與人力，尤其是要面對高通這個(gè)在4G、5G領(lǐng)域布局充分的對手，英飛凌自認(rèn)不如。相對于英飛凌的汽車、工控和智能卡部門，無線部門的利潤微薄，所以英飛凌最終賣掉該部門。英特爾在尋求PC外的發(fā)展空間，同時(shí)其實(shí)力雄厚，自認(rèn)可以抗衡高通，遂買下英飛凌的無線部門。短期來說，該部門還會(huì)為英特爾帶來不錯(cuò)的利潤。而蘋果這個(gè)大客戶不會(huì)這么快就放棄多年的合作伙伴，還有多年的設(shè)計(jì)架構(gòu)。在CDMA領(lǐng)域，英飛凌沒有對應(yīng)的產(chǎn)品，蘋果自然要采用高通的。

博通的業(yè)務(wù)分布范圍極廣，產(chǎn)品眾多，對手機(jī)基帶領(lǐng)域的投入不夠，多年都處在比較萎靡的狀態(tài)。不過2010年，博通在諾基亞和三星的多年前期耕耘有收獲，出貨量大增。同時(shí)博通也積極布局4G，2010年10月以3.16億美元收購了Beceem公司。

Marvell得益于大客戶RIM的增長以及智能手機(jī)領(lǐng)域的增長，業(yè)績大幅度增加。RIM面對來自蘋果的競爭，開始走下坡路，Marvell也得考慮如何開拓新客戶，或者提高新客戶的份額。

對于剛剛上市的晨星半導(dǎo)體，雖然很多人看好，但遲早也要面臨聯(lián)發(fā)科和展訊的困境。晨星高調(diào)出擊的手機(jī)領(lǐng)域在2010年前3季度只有大約人民幣2.2億的收入。