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[導讀]  網(wǎng)優(yōu)行業(yè)最壞時刻已過去網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化業(yè)務(wù)指通過各種硬件或軟件技術(shù)確保系統(tǒng)高質(zhì)量的運行,使現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源獲得最佳效益,主要包括系統(tǒng)集成、覆蓋設(shè)備和代維服務(wù)。網(wǎng)優(yōu)行業(yè)是后周期行業(yè),一般來說,新一代通信系統(tǒng)建設(shè)

  網(wǎng)優(yōu)行業(yè)最壞時刻已過去

網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化業(yè)務(wù)指通過各種硬件或軟件技術(shù)確保系統(tǒng)高質(zhì)量的運行,使現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源獲得最佳效益,主要包括系統(tǒng)集成、覆蓋設(shè)備和代維服務(wù)。網(wǎng)優(yōu)行業(yè)是后周期行業(yè),一般來說,新一代通信系統(tǒng)建設(shè)如4G網(wǎng)絡(luò)要經(jīng)歷規(guī)劃設(shè)計、基站建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、IT支撐等過程。規(guī)劃設(shè)計、射頻器件、基站主設(shè)備和傳輸主設(shè)備等子行業(yè)屬于早周期行業(yè)。

網(wǎng)優(yōu)行業(yè)最壞時刻已過去,網(wǎng)優(yōu)行業(yè)2013年中報不理想:一方面,4G建設(shè)尚未大規(guī)模啟動;另一方面,運營商為避免投資的浪費減少2G/3G資本開支。下半年中國移動4G建設(shè)正式啟動,中國電信4G建設(shè)進度不亞于移動,而聯(lián)通也將投資建設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)。因此解決室內(nèi)信號的4G室分建設(shè)需求將逐漸好轉(zhuǎn),系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)量和覆蓋設(shè)備的訂單量將有明顯改善,未來2年網(wǎng)優(yōu)行業(yè)將快速增長,主要基于以下因素,一方面,室內(nèi)覆蓋是運營商未來投資重點,這將有利于網(wǎng)優(yōu)廠商。隨著智能手機的迅速普及,數(shù)據(jù)流量需求日益增長導致網(wǎng)絡(luò)容量出現(xiàn)瓶頸,預計未來5年全球移動數(shù)據(jù)流量的復合增速高達78.3%。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的加速發(fā)展,消費者通訊習慣從語音通信向數(shù)據(jù)通信的轉(zhuǎn)變,用戶在家用手機、平板電腦等上網(wǎng)的時間要遠遠超過室外打電話的時間,因此用戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)分布已經(jīng)開始呈現(xiàn)季度不均勻的趨勢。根據(jù)Informa的數(shù)據(jù),目前來自室內(nèi)的數(shù)據(jù)需求約占總數(shù)據(jù)需求的70%,未來這一占比將繼續(xù)提升至90%。因此良好的室內(nèi)信號覆蓋對運營商來說尤為重要;

  另一方面,4G高頻段迫使運營商增加網(wǎng)優(yōu)投入。電磁波在通過建筑物墻壁過程中產(chǎn)生衰減,且頻率越高衰減程度越大,3G主流頻段是2GHz,4G主流頻段有三個,其中2.3GHz是屬于TD-LTE,2.1GHz和1.8GHz是屬于FDDLTE,4G頻段要高于2G/3G頻段。我們知道隨著頻段的提升,室外基站很難穿透建筑物覆蓋室內(nèi),因此要進行深度覆蓋,必須建設(shè)更多的室內(nèi)分布系統(tǒng)。中國電信CDMA網(wǎng)絡(luò)頻段是800M,無論采用4G哪個頻段,至少要高于原來頻段一倍以上,對其網(wǎng)絡(luò)覆蓋的挑戰(zhàn)尤其大。目前中國電信室內(nèi)基站比例大約30%,遠小于中國移動TD-SCDMA室內(nèi)基站比例,從技術(shù)上迫使其加大室內(nèi)覆蓋的投資。預計2014~2015年,網(wǎng)優(yōu)市場規(guī)模達216億和280億元,同比增長41%和30%,網(wǎng)優(yōu)行業(yè)將重返高增長。全面看好網(wǎng)優(yōu)行業(yè)的投資機會,預計網(wǎng)優(yōu)公司將在明年二季度開始釋放業(yè)績,但必須提醒投資者應(yīng)更關(guān)注訂單和業(yè)務(wù)量等先行指標,目前正處于訂單爆發(fā)式增長前夜,是投資網(wǎng)優(yōu)上市公司的最佳時機。

  網(wǎng)優(yōu)行業(yè)重點公司分析

華星創(chuàng)業(yè)是國內(nèi)民營通信技術(shù)服務(wù)龍頭企業(yè),業(yè)務(wù)涵蓋移動通信技術(shù)服務(wù)、測試優(yōu)化產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)覆蓋產(chǎn)品及方案。公司提供的移動通信技術(shù)服務(wù)包括移動通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)計、施工和優(yōu)化;測試優(yōu)化產(chǎn)品包括自動、便攜式等測試產(chǎn)品;網(wǎng)絡(luò)覆蓋類業(yè)務(wù)包括室內(nèi)覆蓋優(yōu)化產(chǎn)品、服務(wù)。公司業(yè)務(wù)覆蓋國內(nèi)三大運營商、主要設(shè)備廠商,特別在中國移動市場中占據(jù)優(yōu)勢地位;同時,公司業(yè)務(wù)地域覆蓋完善,在全國30個省直轄市自治區(qū)開展業(yè)務(wù)。2013年,公司完成對遠利網(wǎng)訊、鑫眾通信、明訊網(wǎng)絡(luò)的收購,實現(xiàn)服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈布局。以原有網(wǎng)絡(luò)測試、優(yōu)化市場為基礎(chǔ),以外延式擴展方式完成網(wǎng)絡(luò)設(shè)計規(guī)劃、施工,代維的通信技術(shù)服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈布局,競爭力大幅加強。根據(jù)公司的業(yè)績承諾,2014年3公司貢獻凈利潤規(guī)模將與華星母公司利潤相當。

世紀鼎利是我國本土網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化測試儀表龍頭,2012年公司獨家推出LTEWaveSurfer空口測試儀,并成功中標中移動研究院;其次,全資子公司廣州貝訊一直戰(zhàn)略性投入監(jiān)測系統(tǒng)和用戶感知系統(tǒng)的產(chǎn)品開發(fā)以及增值應(yīng)用,過去幾年該產(chǎn)品一直處于萌芽階段,隨著移動業(yè)務(wù)流量井噴增長以及網(wǎng)絡(luò)覆蓋復雜性日益劇增,智能網(wǎng)優(yōu)系統(tǒng)需求將進入快速增長階段。公司上半年在境外實現(xiàn)收入1350萬元,而去年同期公司海外收入僅150萬元。此外,公司的感知系統(tǒng)和信令測試產(chǎn)品實現(xiàn)了1125萬元收入,同比增長%。由于全球LTE的投資和運營商對數(shù)據(jù)流量和用戶體驗測試需求的日益增加,未來這兩塊業(yè)務(wù)有望成為公司除了LTE路測設(shè)備外的業(yè)績驅(qū)動因素。

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