高通遭反壟斷調(diào)查 發(fā)改委與之博弈4G專利

高通的麻煩

3G時(shí)代以來，移動通信產(chǎn)業(yè)霸主——高通公司日前遇上麻煩。在4G剛要起步的時(shí)間點(diǎn)上，其主要市場中國對高通進(jìn)行了“反壟斷調(diào)查”。一方面緣于高通對CDMA技術(shù)的研發(fā)，幾乎所有的3G智能廠商都很難繞開高通設(shè)下的“專利壁壘”;另一方面高通強(qiáng)硬的專利費(fèi)收取態(tài)度也頗讓國內(nèi)手機(jī)廠商苦不堪言。在不少業(yè)內(nèi)人士看來，在國內(nèi)政策層面有意大力扶持自主通信產(chǎn)業(yè)的背景下，高通能否延續(xù)其在3G時(shí)代的地位，尚不明朗。

新金融記者曹曉龍

壟斷調(diào)查

不能否認(rèn)，這的確是個(gè)微妙的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

12月4日，工信部正式向三大運(yùn)營商發(fā)放4G牌照，中國移動[微博]、中國電信[微博]和中國聯(lián)通[微博](3.20,-0.04,-1.23%)均獲得TD-LTE牌照。這意味著4G的步伐越來越近。

而正在該4G牌照發(fā)放日期前后，全球移動芯片行業(yè)龍頭——高通[微博]公司卻陷入了來自中國發(fā)改委的“反壟斷調(diào)查”。11月25日，高通公司發(fā)表聲明稱，發(fā)改委已經(jīng)啟動了對公司的反壟斷調(diào)查。

“目前4G剛剛起步，產(chǎn)業(yè)仍不明朗的情況下，高通陷入‘反壟斷調(diào)查’，這背后原因或許是，目前就4G的專利談判，高通與發(fā)改委正在相互博弈。”通信行業(yè)觀察人士賈敬華告訴新金融記者，高通和中國手機(jī)廠商之間關(guān)于芯片和專利授權(quán)價(jià)格的談判可能已經(jīng)開始。

事實(shí)上，從3G時(shí)代一來，高通基本上壟斷了CDMA技術(shù)專利。憑借其在專利上的深厚技術(shù)積累和嚴(yán)密的知識產(chǎn)權(quán)布局，國產(chǎn)手機(jī)廠商每出貨一部手機(jī)，除了向高通支付芯片或解決方案費(fèi)用外，還需向高通支付專利費(fèi)。

“這種情況，國內(nèi)政策層面很明顯不愿意在4G上重現(xiàn)。”賈敬華表示，雖然高通在4G領(lǐng)域尚不具備壓倒性優(yōu)勢，但值得注意的是，4G芯片必須向下兼容3G網(wǎng)絡(luò)。如果高通仍選擇收取專利費(fèi)的話，4G手機(jī)終端廠商仍然要向高通交納專利費(fèi)。

“4G手機(jī)、設(shè)備廠商很難繞開高通的專利。”一位國產(chǎn)手機(jī)人士向新金融記者表示，根據(jù)中移動此前要求的5模10頻終端，必須包含GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/LTEFDD5種網(wǎng)絡(luò)制式，而目前只有高通等國外芯片巨頭才能提供符合該要求的成熟芯片。

在去年30款中標(biāo)中移動的TD-LTE終端中，有12款采用高通的芯片。在今年8月份中國移動的TD-LTE終端招標(biāo)中，總共20多款終端機(jī)型中，采用高通芯片的高達(dá)15款。

在飛象網(wǎng)CEO、資深電信專家項(xiàng)立剛[微博]看來，發(fā)改委啟動對高通的反壟斷調(diào)查，主要原因是高通在市場上占有壟斷地位。

對高通而言，這并不是其第一次遭遇反壟斷調(diào)查。此前，高通已經(jīng)在韓國、日本、美國等多地遭遇反壟斷調(diào)查。2009年7月，高通在韓國因存在不利于市場競爭的行為(主要涉及CDMA芯片等)，被課以2600億韓元(約合2.08億美元)的罰款。

“中國的市場對高通來說非常重要，國家發(fā)改委對高通的反壟斷調(diào)查可能會以和解收場。”項(xiàng)立剛對新金融記者表示。

根據(jù)高通公司此前發(fā)布的截至9月29日的年報(bào)顯示，該財(cái)年高通營收248.7億美元，同比增長3成。其中來自中國市場的營收為123億美元，占總營收的49%。“有一半的營收來自中國市場，那么自然對于即將爆發(fā)的4G，高通肯定不會放棄中國這個(gè)市場，與政府關(guān)系搞僵。”項(xiàng)立剛表示，高通可能會做出一定讓步，降低專利費(fèi)是雙方都可能接受的解決方法。

日前高通公司對該反壟斷調(diào)查首度表態(tài)，稱：“我們正在并將繼續(xù)全力配合中國國家發(fā)改委，期待很快進(jìn)行首次會面。”其在聲明中表示，“我們非常高興能夠支持中國企業(yè)在國內(nèi)外市場脫穎而出，成為移動產(chǎn)業(yè)頂級的制造商”。

此前有業(yè)內(nèi)人士分析稱，如果高通被認(rèn)定存在壟斷行為，其可能面臨中國市場營業(yè)額1%至10%的罰金。根據(jù)上述財(cái)年財(cái)報(bào)顯示，高通將面臨最高可達(dá)12億美元的罰款。

3G霸主

在3G時(shí)代，幾乎全部的3G電子產(chǎn)品生產(chǎn)商都繞不開高通。高通也隨之成為隱形霸主。

一切起家于CDMA技術(shù)。

“高通是一個(gè)依靠知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)‘賣標(biāo)準(zhǔn)’的企業(yè)。”項(xiàng)立剛說道，這個(gè)成立近30年歷史的、有家族企業(yè)特征的公司是對于第三代移動通信有著最深刻影響的企業(yè)。

“高通很具有前瞻性，是最早提出用CDMA建立通信標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建通信網(wǎng)絡(luò)，并且在技術(shù)上也有突破。”他表示，高通根據(jù)CDMA技術(shù)，建立起了一套獨(dú)特的模式，那就是只致力于最底層的研發(fā)，而并不涉足產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，靠專利費(fèi)的形式獲得收入。

值得注意的是，雖然在CDMA核心技術(shù)上，高通確實(shí)擁有相對壟斷的地位，但是在芯片領(lǐng)域，高通卻只是競爭者之一。這個(gè)領(lǐng)域有著相當(dāng)多的強(qiáng)大對手，高通的優(yōu)勢在于其創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步。

“一方面來說，高通最先、最及時(shí)趕上了移動通信這班車，但另一方面它的堅(jiān)持、研發(fā)能力同樣是成功的關(guān)鍵因素。”項(xiàng)立剛表示，10多年前很多廠商在芯片上看到移動通信的價(jià)值，但都沒能取得像高通這樣的突破。

拿英特爾[微博]來說，2006年6月，英特爾作價(jià)6億美元，把自己已經(jīng)打造了10年但虧損巨大的XScale手機(jī)芯片部門出售給了Marvell，并從此淡出移動芯片市場。直到2012年英特爾才選擇重啟移動芯片。

“高通是有先發(fā)優(yōu)勢的，在其進(jìn)入國內(nèi)市場之后，雖然聯(lián)發(fā)科[微博]、展訊等芯片廠商在國內(nèi)智能手機(jī)市場有一定份額，但這些企業(yè)因?yàn)槁浜罅烁咄s一年、一年半的時(shí)間，只能切入中低端市場，很難對高通把控的高端市場產(chǎn)生威脅。”上述國產(chǎn)手機(jī)人士表示。

很具象的表現(xiàn)，便是高通根本不需要一般意義上的市場推廣。

“高通不需要做廣告，做宣傳。”項(xiàng)立剛表示，高通甚至都不用去花心思證明自己的強(qiáng)大。在同樣條件上，其他芯片廠商都拿不出能跟高通比較的產(chǎn)品，這樣一來手機(jī)、設(shè)備廠商也沒有其他的選擇。

在12月17日—19日由中國移動集團(tuán)有限公司主辦、中國移動廣東公司承辦的中國移動全球合作伙伴大會上，高通公司的展臺上出現(xiàn)的并不是自己的芯片產(chǎn)品，而是展出了很多廠商的合作產(chǎn)品，比如三星[微博]、索尼、HTC、TCL[微博]等國際、國內(nèi)一線廠商的頂級產(chǎn)品幾乎都出現(xiàn)在了高通的展臺。

據(jù)項(xiàng)立剛回憶，五六年前其曾向當(dāng)時(shí)高通主管建議，為何不學(xué)英特爾在每款合作產(chǎn)品上都打上英特爾的LOGO，并做廣告宣傳，對外界傳遞出“用了英特爾芯片的電腦，才是好電腦”的概念。彼時(shí)高通主管說，高通也有英特爾不具備的優(yōu)勢。

或許在更早的時(shí)候，高通很難跟英特爾相提并論。但隨著移動時(shí)代的到來，高通已成一方霸主。

2012年4月，原IntelCEO保羅·歐德寧接受媒體采訪時(shí)說，Intel一直希望擁有一個(gè)值得真正尊敬的對手，而高通正是這種對手。在他發(fā)表此番言論半年之后，這種希望就變成現(xiàn)實(shí)。當(dāng)年11月，因高通發(fā)布的2012財(cái)年第四季度財(cái)報(bào)預(yù)測數(shù)據(jù)超過分析師預(yù)期，其股票價(jià)格迅速上漲至62.24美元，市值約為1060億美元，首次超過Intel的1050億美元。

專利壁壘

專利與芯片，這構(gòu)成了高通收入的最主要來源。

事實(shí)上，這也頗讓手機(jī)廠商詬病：除了購買高通芯片需要付費(fèi)，還需要向高通支付整機(jī)價(jià)格一定比例的專利費(fèi)用。這便是高通的“雙重收費(fèi)”模式。

“3G的普及，是國內(nèi)手機(jī)終端廠商難得的一個(gè)機(jī)遇。然而，要想手機(jī)支持3G網(wǎng)絡(luò)，必須與高通在3G專利費(fèi)上進(jìn)行談判，而高通是有名的‘獅子大開口’。”賈敬華表示，要想在3G占有一定市場，就得有承受高額專利費(fèi)的勇氣。

據(jù)悉，高通收取的3G專利費(fèi)用接近手機(jī)批發(fā)價(jià)格的5%。而在激烈的市場競爭之下，手機(jī)終端的利潤大幅縮水。來自權(quán)威機(jī)構(gòu)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，3G手機(jī)的凈利潤只有10%左右。顯而易見，高通約5%的專用費(fèi)用對手機(jī)終端廠商已經(jīng)造成巨大的壓力。

根據(jù)高通財(cái)報(bào)，2012年高通總營收191億美元，其中專利授權(quán)費(fèi)收入達(dá)60億美元，占比達(dá)31.4%。

“一般來說，高通在專利收費(fèi)上不但是很貴，而且很苛刻。在3G時(shí)代，對國內(nèi)3G產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)造成很多不利影響。”項(xiàng)立剛表示，目前國產(chǎn)智能手機(jī)競爭激烈，價(jià)格戰(zhàn)打得厲害，相應(yīng)的手機(jī)利潤被壓縮得較低。高通強(qiáng)硬的專利費(fèi)收取態(tài)度，也讓一些企業(yè)經(jīng)營上產(chǎn)生壓力。

他認(rèn)為，其實(shí)高通建立的這樣一套模式事實(shí)上是為更多企業(yè)提供了機(jī)會，那些核心技術(shù)研發(fā)實(shí)力較弱的手機(jī)設(shè)備制造企業(yè)，并不需要面對技術(shù)壁壘，只要交納了專利費(fèi)后，就可以在產(chǎn)品的層面和其他企業(yè)進(jìn)行競爭。但與此同時(shí)，高通昂貴的專利費(fèi)卻難免影響到了手機(jī)終端制造行業(yè)的發(fā)展，特別是對發(fā)展中的中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)。

上述國產(chǎn)手機(jī)人士表示，最近一兩年，國內(nèi)千元智能手機(jī)終端成為主流，而且千元智能手機(jī)競爭異常激烈，利潤率只能維持較低水平，這意味著很多智能手機(jī)廠商變相為高通打工。正因如此，很多手機(jī)終端廠商不愿意推低端手機(jī)，因?yàn)槌ジ咄ǖ膶＠跈?quán)費(fèi)用，廠商自己利潤很低。

“更重要的是，不僅僅是手機(jī)制造廠商需要向高通支付專利費(fèi)，甚至高通的競爭對手，一些芯片廠商同樣需要。”該人士說道。

由于在3G擁有基礎(chǔ)專利，幾乎全部的3G電子產(chǎn)品生產(chǎn)商，都要向高通交專利費(fèi)。在4G時(shí)代，高通公司目前擁有基于OFDMA的專利技術(shù)，對于4G技術(shù)的布局，高通早在2006年就已經(jīng)通過收購Flarion科技公司獲得了近300項(xiàng)OFDMA基礎(chǔ)專利。目前高通公司在3G、4G領(lǐng)域擁有1400多項(xiàng)核心專利。

這一專利吸金模式，除了給高通帶來了相當(dāng)可觀的營收之外，也讓高通在3G時(shí)代穩(wěn)坐金字塔頂端。除了產(chǎn)業(yè)鏈上產(chǎn)品制造商外，就連競爭對手聯(lián)發(fā)科，在申訴廢除高通專利費(fèi)之前，也因“高通專利”在市場拓展上備受牽制。

2009年11月底，聯(lián)發(fā)科意識到2G功能型手機(jī)將被智能型手機(jī)取代，急于切入3G市場，宣布與高通簽訂CDMA及WCDMA的專利授權(quán)協(xié)議，以此取得進(jìn)入中國大陸及境外3G手機(jī)芯片市場的門票。根據(jù)隨后雙方制定的協(xié)議：高通準(zhǔn)許聯(lián)發(fā)科銷售3G芯片組，專利費(fèi)由聯(lián)發(fā)科的客戶來支付，聯(lián)發(fā)科必須向高通告知銷售對象及銷量。

“國內(nèi)必須要建立本土成熟芯片行業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)、專利等，不然在通信產(chǎn)業(yè)上就會處于很被動的局面。”項(xiàng)立剛說道。

本土契機(jī)

事實(shí)上對于國內(nèi)自主通信標(biāo)準(zhǔn)的扶持，政策一向不遺余力。從4G牌照率先發(fā)放三張TD-LTE牌照來看，可見一斑。甚至還有解讀稱，此次針對高通的反壟斷調(diào)查背后的動因同樣有國家希望扶持自己的芯片產(chǎn)業(yè)的意圖存在。

“雖然高通等國外芯片企業(yè)更具實(shí)力，按理將會在TD-LTE上占據(jù)更多份額，但問題是TD-LTE是個(gè)特殊行業(yè)，TD-LTE是民族知識產(chǎn)權(quán)的4G標(biāo)準(zhǔn)。在該標(biāo)準(zhǔn)上，我國企業(yè)可減少甚至不用交專利費(fèi)。”賈敬華表示，國家支持TD-LTE這一4G標(biāo)準(zhǔn)主要是為了支持國內(nèi)企業(yè)。

項(xiàng)立剛也認(rèn)為，此前中國是沒有自己的芯片行業(yè)，搞自主的TD標(biāo)準(zhǔn)，才逐漸發(fā)展出來本土的芯片行業(yè)。

過去除了展訊、聯(lián)芯科技等國產(chǎn)芯片有相應(yīng)的產(chǎn)品推出，華為旗下的海思也有自己的手機(jī)芯片，華為的多款終端中都使用了海思的方案。近日，中興通訊[微博](14.07,-0.41,-2.83%)也提出要采用自己的手機(jī)芯片。

在高通陷入反壟斷調(diào)查的同時(shí)，國內(nèi)政策層面也加大了對本土芯片行業(yè)的投資力度。

據(jù)國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司展訊創(chuàng)始人陳大同日前透露，政府將大力扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃十年內(nèi)投資1萬億元，力度是過去的十倍。而此前十年，國內(nèi)平均對半導(dǎo)體補(bǔ)助人民幣幾十億元，但現(xiàn)在中央投資要成長十倍，前所未見。[!--empirenews.page--]

目前國內(nèi)半導(dǎo)體公司多屬于中小企業(yè)，今年?duì)I業(yè)額超過人民幣1億元的有127家，由國內(nèi)芯片企業(yè)所提供的芯片只占國內(nèi)芯片總需求的10%。

事實(shí)上，高通并非不可撼動。根據(jù)高通此前公布財(cái)報(bào)，其收入低于預(yù)期。而隨著智能廠商之間的激烈競爭，以及市場的不斷完善，根據(jù)高通公司的預(yù)測，2014年公司收入增長率會從2013年的30%下降到5%-11%。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，來自其他芯片廠商的競爭，也讓高通難以坐視，逐漸向低端市場滲透。迫于競爭壓力，高通近日表示，低端智能手機(jī)銷量的增長將影響公司明年的營收增長，未來公司將把發(fā)展重點(diǎn)放在中國市場和低端手機(jī)上。而此前高通主要注意力則放在高端手機(jī)市場。

高通CEO保羅·雅各布曾對外表示：“高通正在試圖抓住增長率最高的市場，公司會加大對低端手機(jī)市場的投資，讓公司的成本結(jié)構(gòu)更合理。

”

此前高通對外發(fā)布了面向大眾市場智能手機(jī)的集成4GLTE全球模的驍龍410芯片組及第四代3G/LTE多模調(diào)制解調(diào)器和射頻收發(fā)芯片。對此，美國高通技術(shù)公司產(chǎn)品管理高級副總裁RajTalluri表示：“高通驍龍410處理器的推出，使千元范圍的平價(jià)智能手機(jī)(價(jià)格低于150美元)也能夠支持4GLTE。”

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，高通此舉無疑是針對未來4G終端，尤其是中國移動明年將采取通過千元4G終端搶占市場的策略。

在中國移動規(guī)劃中，4G千元智能手機(jī)市場預(yù)期會在2014年下半年爆發(fā)，包括中國移動總裁李躍等高層也都在多個(gè)場合進(jìn)行了表態(tài)。而中興通訊、聯(lián)想、青島海信[微博]、天語手機(jī)等高層紛紛透露，明年一季度或上半年，將推出多款4G手機(jī)，價(jià)格主要集中在千元區(qū)間。

“4G來臨之后，智能廠商格局不變是不可能的，高通能否繼續(xù)把握其先發(fā)優(yōu)勢，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尚不確定。”項(xiàng)立剛表示。