全球通信設(shè)備業(yè)：IT化變革中現(xiàn)機(jī)遇

全球通信設(shè)備制造業(yè)正處在一個(gè)重大的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：傳統(tǒng)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)正陷入新一輪增長(zhǎng)低潮，同時(shí)，IT軟硬件技術(shù)正全面滲透和深刻影響著通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)。在這樣的大背景下，工信部電信研究院近日發(fā)布《通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)白皮書(2014)》，歸納了全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特點(diǎn)，匯集了主要通信設(shè)備廠商所采取的發(fā)展策略，分析了通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)面臨的發(fā)展形勢(shì)，并指出了我國通信設(shè)備企業(yè)的機(jī)遇、挑戰(zhàn)以及重點(diǎn)發(fā)力方向。

現(xiàn)狀：收入遭遇增長(zhǎng)瓶頸

通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)總體邁入成熟階段

通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)明顯放緩。2007年以來，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備規(guī)模出現(xiàn)明顯下滑，年均下滑1.6%，企業(yè)網(wǎng)設(shè)備雖然有所增長(zhǎng)，但年均增長(zhǎng)率僅為3.7%。主要設(shè)備廠商面臨增長(zhǎng)瓶頸，六大通信設(shè)備廠商中的半數(shù)在2013年出現(xiàn)收入下滑的情況。

總體看來，全球經(jīng)濟(jì)蕭條是通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)乏力的直接誘因。深層次來看，一方面，電信運(yùn)營商過去十年在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)沖擊下轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)乏力，設(shè)備投資能力嚴(yán)重受限。另一方面，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，行業(yè)收入增長(zhǎng)放緩，利潤水平下降。

成本競(jìng)爭(zhēng)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)格局深刻調(diào)整

全球產(chǎn)業(yè)向成本優(yōu)勢(shì)地區(qū)轉(zhuǎn)移。2013年，我國在全球運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)所占份額達(dá)到30%左右。從細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域看，我國在固定寬帶接入系統(tǒng)和光傳輸系統(tǒng)上的實(shí)力最強(qiáng)，2012 年的全球市場(chǎng)份額均居各國之首;移動(dòng)通信系統(tǒng)領(lǐng)域市場(chǎng)份額居全球第二;數(shù)據(jù)通信設(shè)備領(lǐng)域的全球市場(chǎng)份額位居全球第三。此外，華為、中興等國內(nèi)企業(yè)在通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)整體低迷的情況下持續(xù)保持?jǐn)U張勢(shì)頭。

設(shè)備企業(yè)通過業(yè)務(wù)聚焦提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)第三輪大規(guī)模整合已經(jīng)開始，設(shè)備廠商通過剝離非核心業(yè)務(wù)，從而在核心產(chǎn)品領(lǐng)域取得更大規(guī)模和更強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)聚焦策略在后LTE時(shí)代將進(jìn)一步深化。

傳統(tǒng)創(chuàng)新路徑的產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)作用減弱

創(chuàng)新重點(diǎn)由重大底層技術(shù)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品與組網(wǎng)方式。因此，低成本技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)日益重要，要吸收借鑒IT技術(shù)中的低成本理念，運(yùn)用新型組網(wǎng)方式降低數(shù)據(jù)傳輸成本，利用節(jié)能技術(shù)降低能耗成本。

傳統(tǒng)創(chuàng)新路徑難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的顯著提升。傳統(tǒng)創(chuàng)新路徑表現(xiàn)為技術(shù)與設(shè)備產(chǎn)品的更新迭代，但在移動(dòng)通信領(lǐng)域，流量與收入增長(zhǎng)的不匹配日益加劇，迫使運(yùn)營商投資規(guī)模比3G時(shí)代下降;在數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，IP化使傳統(tǒng)交換設(shè)備市場(chǎng)趨于消亡;在光傳輸與固定寬帶接入等領(lǐng)域，新技術(shù)新設(shè)備替代原有產(chǎn)品，總體規(guī)模變化不大。

供應(yīng)鏈掌控日益成為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵

主要通信設(shè)備企業(yè)通過縱向一體化布局核心產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，采取“購買IP核+自研SoC”模式開發(fā)與整機(jī)設(shè)備相關(guān)的關(guān)鍵芯片，同時(shí)自主開發(fā)關(guān)鍵系統(tǒng)軟件，并通過并購掌控產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

企業(yè)通過加快外包非核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)以降低成本。包括外包代碼生成、測(cè)試等非核心研發(fā)環(huán)節(jié)，以TurnKey方式外包網(wǎng)絡(luò)工程，外包財(cái)務(wù)、法律等內(nèi)部職能環(huán)節(jié)。

策略：服務(wù)帶來真金白銀

面對(duì)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)乏力，依托傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)向相關(guān)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型拓展已經(jīng)成為設(shè)備企業(yè)的共同選擇，總體來看有三條路徑。

聚焦電信專業(yè)服務(wù)

布局網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)已成為設(shè)備商應(yīng)對(duì)增長(zhǎng)放緩的重要舉措。主要設(shè)備企業(yè)目前已基本形成涵蓋網(wǎng)絡(luò)咨詢、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等在內(nèi)的整套網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)，服務(wù)化轉(zhuǎn)型正深刻影響設(shè)備商的收入結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)模式，設(shè)備商實(shí)現(xiàn)服務(wù)收入占比接近50%的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。同時(shí)，服務(wù)業(yè)務(wù)也日益成為綁定客戶、推進(jìn)設(shè)備產(chǎn)品銷售的重要手段。

發(fā)揮集成制造優(yōu)勢(shì)

中國設(shè)備企業(yè)充分發(fā)揮成本優(yōu)勢(shì)與集成制造能力，積極進(jìn)入企業(yè)ICT設(shè)備市場(chǎng)。在企業(yè)通信設(shè)備方面，提供涵蓋企業(yè)路由器、交換機(jī)、傳輸接入網(wǎng)、無線局域網(wǎng)、安全、光纖、能源等在內(nèi)的整套企業(yè)網(wǎng)設(shè)備及通信解決方案。在企業(yè)IT設(shè)備方面，華為、中興都已經(jīng)進(jìn)入服務(wù)器和存儲(chǔ)設(shè)備領(lǐng)域。

把握智能終端增長(zhǎng)契機(jī)，大力發(fā)展消費(fèi)者業(yè)務(wù)。2013年，華為和中興的智能終端出貨量分列全球第三和第六。

以整機(jī)產(chǎn)能牽引核心器件突破，向產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展。華為和中興分別成立了海思半導(dǎo)體與中興微電子。

拓展企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)

延伸運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)其他網(wǎng)絡(luò)型行業(yè)的拓展。通信設(shè)備企業(yè)開始積極拓展電力、交通運(yùn)輸、能源、媒體等具有大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)特性的行業(yè)，提供基于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的解決方案。

基于組網(wǎng)提供企業(yè) ICT 資源管理服務(wù)。領(lǐng)先設(shè)備企業(yè)積極把握虛擬化等技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)，在硬件產(chǎn)品的基礎(chǔ)上提供涵蓋通信、計(jì)算、存儲(chǔ)等在內(nèi)的企業(yè)基礎(chǔ)資源整合與管理服務(wù)，使企業(yè)能夠基于統(tǒng)一的資源平臺(tái)部署各項(xiàng)信息化應(yīng)用。

全面布局企業(yè)通信服務(wù)，利用各種高帶寬應(yīng)用牽引硬件銷售。

伴隨新一代信息通信技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)的影響日益深刻，領(lǐng)先設(shè)備企業(yè)開始探索布局生產(chǎn)制造網(wǎng)絡(luò)，以拓展更大的市場(chǎng)空間。

變革：IT化成大勢(shì)所趨

IT技術(shù)理念深刻影響通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)

通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)當(dāng)前正面臨IT化的三大變革。

基于標(biāo)準(zhǔn)、通用、開放軟硬件架構(gòu)的制造模式初露端倪。核心芯片領(lǐng)域?qū)鹘y(tǒng)基于專用芯片的設(shè)備集成模式提出挑戰(zhàn);在基礎(chǔ)軟件方面，目前有多個(gè)軟件企業(yè)推出支持Openflow等標(biāo)準(zhǔn)接口的網(wǎng)絡(luò)控制器;通用IT設(shè)備開始逐步被引入通信網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步對(duì)傳統(tǒng)專用設(shè)備生產(chǎn)模式產(chǎn)生沖擊。

軟件應(yīng)用牽引硬件集成將成為重要模式。一方面，電信運(yùn)營商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為降低全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)和管理成本，從應(yīng)用層面已經(jīng)顯現(xiàn)出定制網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求。另一方面，廣達(dá)、技嘉等依靠“定制服務(wù)器”模式取得成功的臺(tái)灣代工企業(yè)則正積極布局定制設(shè)備的代工生產(chǎn)。

基于開放平臺(tái)的生態(tài)系統(tǒng)正在形成。在通信設(shè)備軟硬件架構(gòu)開放化趨勢(shì)下，一個(gè)類似于移動(dòng)智能終端的生態(tài)系統(tǒng)正在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域形成，并催生出多種服務(wù)模式：網(wǎng)絡(luò)虛擬化技術(shù)服務(wù)，開放網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)，虛擬網(wǎng)絡(luò)資源服務(wù)，虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維托管服務(wù)。

主要企業(yè)加快布局IT化變革趨勢(shì)

軟件及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)借開源模式向通信領(lǐng)域滲透。就現(xiàn)階段看，軟件和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的通信軟件布局仍主要聚焦于數(shù)據(jù)中心等IT屬性更強(qiáng)的領(lǐng)域。

傳統(tǒng)設(shè)備企業(yè)順應(yīng)“開放”潮流。這些企業(yè)有的采取“開放北向接口+資源虛擬化”模式，以有限開放保護(hù)設(shè)備產(chǎn)品銷售收益;有的接受開放趨勢(shì)，在“開放北向接口+資源虛擬化”的基礎(chǔ)上提供對(duì)第三方IT與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的集成支持;有的采取更加開放的策略，進(jìn)一步支持Openflow等通用接口協(xié)議。

電信運(yùn)營商為降低運(yùn)維成本，積極推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的IT化。

IT化影響逐步釋放，但短期影響不大

IT化變革對(duì)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模的短期影響有限。這種影響短期主要表現(xiàn)為投資規(guī)模增長(zhǎng)放緩，但設(shè)備市場(chǎng)出現(xiàn)大幅下滑的可能性較小。

企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)受到的沖擊大于運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)。由于運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)較為復(fù)雜，因而預(yù)計(jì)這種影響將在2017年以后逐漸顯現(xiàn)。企業(yè)網(wǎng)相對(duì)簡(jiǎn)單，受到的沖擊將更為明顯，預(yù)計(jì)2015年以后即可導(dǎo)致企業(yè)網(wǎng)設(shè)備投資放緩。

運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)仍將由傳統(tǒng)設(shè)備企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)。相比互聯(lián)網(wǎng)和電信企業(yè)而言，傳統(tǒng)設(shè)備企業(yè)利用IT技術(shù)優(yōu)化現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及解決方案的改良模式更易取得成功。

新興企業(yè)存在改變企業(yè)網(wǎng)與數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，IT化變革對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)帶來的變革最為深刻;在企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)，會(huì)有部分大型企業(yè)考慮采用更為開放靈活的技術(shù)方案和產(chǎn)品部署網(wǎng)絡(luò)。

機(jī)遇：成本優(yōu)勢(shì)作用明顯

我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)

運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)未來拓展空間有限。在國內(nèi)，我國企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了超過60%的系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)，市場(chǎng)空間幾近天花板。在發(fā)展中國家，我國設(shè)備企業(yè)在亞太、中東及非洲市場(chǎng)占比接近50%，進(jìn)一步增長(zhǎng)困難很大。在發(fā)達(dá)國家，我國企業(yè)的市場(chǎng)滲透困難重重。

企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)短期難以取得顯著突破。我國在企業(yè)網(wǎng)領(lǐng)域起步較晚，在規(guī)模和價(jià)值上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國外設(shè)備企業(yè)。

模仿創(chuàng)新模式面臨巨大挑戰(zhàn)。我國在虛擬化、網(wǎng)絡(luò)可編程、分布式計(jì)算、大數(shù)據(jù)等未來關(guān)鍵領(lǐng)域卻尚未取得主動(dòng)。

產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性環(huán)節(jié)仍然缺失。在核心芯片、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)軟件等一系列基礎(chǔ)性產(chǎn)品領(lǐng)域，我國仍高度依賴進(jìn)口產(chǎn)品。

面向新領(lǐng)域的拓展尚缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)硬件集成價(jià)值急劇下降，軟件應(yīng)用將成為實(shí)現(xiàn)價(jià)值的重要依托。IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)已由硬件產(chǎn)品轉(zhuǎn)向資源管理，我國企業(yè)在虛擬化技術(shù)等方面仍落后于國際領(lǐng)先企業(yè)。企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)價(jià)值向涉及企業(yè)業(yè)務(wù)流程深度綜合集成的專業(yè)信息化服務(wù)轉(zhuǎn)移，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與IT資源服務(wù)價(jià)值下降。

面臨以產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)為核心的綜合競(jìng)爭(zhēng)。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式由產(chǎn)品和單個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)向集成產(chǎn)品、芯片等各環(huán)節(jié)要素的系統(tǒng)性抗衡轉(zhuǎn)變，生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建與產(chǎn)業(yè)資源整合能力成為未來產(chǎn)業(yè)格局的決定性因素。

我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)需抓住機(jī)遇

成本優(yōu)勢(shì)在競(jìng)爭(zhēng)中的作用將持續(xù)加大。我國作為成本優(yōu)勢(shì)地區(qū)，有望憑借集成制造與供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大。

通信設(shè)備的IT化變革已成必然趨勢(shì)，我國產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于跟隨地位，既得利益包袱相對(duì)較小，更易于把握變革機(jī)遇。

通信與IT技術(shù)的綜合掌控與整合能力成為未來產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)通過向IT與企業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域的多元化探索，已經(jīng)初步構(gòu)建了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)硬件、軟件外包等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與資源積累，可以與設(shè)備產(chǎn)業(yè)共同提升協(xié)同發(fā)展機(jī)制。

我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈在通信設(shè)備專用芯片、移動(dòng)終端基帶、射頻與應(yīng)用處理芯片以及部分光器件和基礎(chǔ)材料領(lǐng)域已經(jīng)取得一定突破，初步培育了一批活躍在產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)化中小企業(yè)，具備了進(jìn)一步向核心環(huán)節(jié)拓展延伸的能力。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)具備一定的市場(chǎng)資源支持。在國內(nèi)，寬帶中國戰(zhàn)略實(shí)施、4G 發(fā)展和國家擴(kuò)大信息消費(fèi)政策舉措將為設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)勁的市場(chǎng)動(dòng)力。在國外，我國設(shè)備企業(yè)已經(jīng)積累了廣泛的全球運(yùn)營商客戶資源，為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與服務(wù)模式轉(zhuǎn)型創(chuàng)造了重要條件。

方向：融合發(fā)展成就未來

夯實(shí)通信設(shè)備優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)由跟隨到引領(lǐng)

在移動(dòng)通信領(lǐng)域，應(yīng)進(jìn)一步加快對(duì)LTE-A的技術(shù)研發(fā)與設(shè)備商用化，積極投入第五代移動(dòng)通信技術(shù)創(chuàng)新。在光傳輸領(lǐng)域，積極開發(fā)T比特級(jí)高速光傳輸設(shè)備及大容量組網(wǎng)調(diào)度光傳輸設(shè)備。在數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，重點(diǎn)突破高端核心路由器與交換機(jī)。

著力突破產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)

進(jìn)一步提升通信設(shè)備核心芯片的自主研發(fā)能力，加快突破光通信基礎(chǔ)器件模塊產(chǎn)品，探索通信設(shè)備通用基礎(chǔ)芯片的自主研發(fā)。

積極把握通信與IT融合新領(lǐng)域，構(gòu)建綜合競(jìng)爭(zhēng)力

加大對(duì)新一代通信設(shè)備關(guān)鍵軟件平臺(tái)的研究。強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)虛擬化與網(wǎng)絡(luò)可編程技術(shù)的研發(fā)積累，重點(diǎn)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)控制器接口技術(shù)，加快儲(chǔ)備網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用分析技術(shù)。

布局新型軟硬件架構(gòu)的設(shè)備產(chǎn)品與解決方案。積極跟蹤各類通用通信芯片平臺(tái)的研發(fā)與商用進(jìn)展，持續(xù)改進(jìn)提升新型設(shè)備性能，并圍繞新型通信設(shè)備與通用 IT設(shè)備形成網(wǎng)絡(luò)解決方案，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)上下游的整合。

探索云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等融合領(lǐng)域的創(chuàng)新突破。拓展云計(jì)算產(chǎn)品開發(fā)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品大規(guī)模部署商用。逐步掌握云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的技術(shù)體系架構(gòu)，搭建云計(jì)算管理與資源平臺(tái)并開展商用服務(wù)。

圍繞融合領(lǐng)域加快構(gòu)建ICT產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)

共同開展技術(shù)研發(fā)與合作。一方面，設(shè)備企業(yè)可積極介入互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)SDN數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)與電信運(yùn)營商N(yùn)FV的研發(fā)部署，加快商用化模式探索。另一方面，設(shè)備企業(yè)還可與芯片廠商合作定制芯片產(chǎn)品。

共同推進(jìn)新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化與商用。通信設(shè)備企業(yè)可與電信運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及科研院校合作，共同搭建新型試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)相關(guān)技術(shù)、設(shè)備及解決方案的成熟與商用化。

合作培育應(yīng)用生態(tài)。充分考慮和吸納包括電信運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及其他各類企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用創(chuàng)新需求，創(chuàng)建良好的技術(shù)基礎(chǔ)與商業(yè)環(huán)境。

共同提升全球話語權(quán)。加快布局開源軟件社區(qū)，共同影響國際標(biāo)準(zhǔn)制定。

探索新形勢(shì)下的國際化拓展模式

通過強(qiáng)化全球資源整合能力，不斷加深本地化發(fā)展能力，加強(qiáng)跨地區(qū)產(chǎn)業(yè)合作，提升國際化層次。