GaAs廠商現(xiàn)狀
據(jù)2012年5月發(fā)布的《2011-2012年全球及中國砷化鎵(GaAs)器件行業(yè)研究報(bào)告》,不同于傳統(tǒng)的硅半導(dǎo)體(Silicon Semiconductor),GaAs屬于化合物半導(dǎo)體(Compound Semiconductor),又稱III-V族半導(dǎo)體,主要用在手機(jī)射頻前端,如PA。進(jìn)入4G時(shí)代,手機(jī)的射頻前段變得更加復(fù)雜,4G設(shè)備的射頻前端成本大約為9-11美元,是3G系統(tǒng)的兩倍,是2G系統(tǒng)的6倍。手機(jī)射頻系統(tǒng)主要元件包括收發(fā)器Transceiver、功率放大器Power Amplifier、濾波器Filters和Antenna Switches。2011年此市場規(guī)模大約為38億美元,預(yù)計(jì)到2016年達(dá)到50億美元。
以4G版本的iPad為例,其使用了多達(dá)19個(gè)射頻前端元件,主要包括7個(gè)PA,1個(gè)收發(fā)器,2個(gè)天線開關(guān)模塊(ASM)。其中AVAGO提供3個(gè) PA,分別對應(yīng)LTE的3個(gè)波段。Skyworks提供2個(gè),分別對應(yīng)3G的兩個(gè)波段。Triquint提供1個(gè)PA,其內(nèi)部包含3個(gè)獨(dú)立的PA裸晶 (Die),對應(yīng)2G的4個(gè)波段。還有一個(gè)PA包含在日本Murata提供的ASM中。4G版本iPad的兩個(gè)ASM都由Murata提供,此外 Broadcom的BCM4330負(fù)責(zé)802.11/Bluetooth/FM,此SiP的IC里包含了Skyworks提供的GaAs pHEMT功率放大器。
日本的Murata是全球最大的MLCC廠家,也是第一大通訊模塊廠家,包括藍(lán)牙模塊、WLAN模塊等。同時(shí)Murata還是全球第二大SAW濾波 器廠家,全球第一大天線開關(guān)廠家。2012年3月1日,Murata完成對Renesas旗下PA事業(yè)部的收購,從而進(jìn)軍PA市場,Murata在手機(jī)射 頻市場具備最齊全的產(chǎn)品線。
Kopin、VPEC、IQE則是全球三大GaAs Epilayer廠家,三家合計(jì)的市場占有率超過60%。Kopin和VPEC是采用MOCVD法生產(chǎn),IQE是MBE法。GaAs基板廠家公開上市的只 有AXT一家,其總部雖然在美國,但是早在2003年該公司就被一家大連的中國公司收購,其制造基地位于北京。
Win Semiconductor(全懋)是最大的GaAs晶圓代工廠,主要客戶是AVAGO。AWSC主要客戶是Skyworks,不過Skyworks自己也擁有GaAs晶圓廠,只有在產(chǎn)能不足時(shí),才外包生產(chǎn)。Anadigics是最小規(guī)模的GaAs IDM廠,2011年其收入下滑了29%。
RFMD(2014年2月,RFMD和Triquint宣布合并)曾經(jīng)是全球第一大PA廠家,但是過分依賴大客戶。2008財(cái)年,諾基亞占了其收入的59%,摩托羅拉占了14%。諾基亞在3G時(shí)代和智能手機(jī)時(shí)代快速下滑,RFMD也因此轉(zhuǎn)型緩慢,業(yè)績也隨之下滑,2011年收入下滑大約17%。
SKYWORKS則如日中天,全球前10大手機(jī)廠家都是其主要客戶,其客戶分布最為合理,技術(shù)也最優(yōu)秀。AVAGO則是后起之秀,專供3G和4G領(lǐng) 域。AVAGO在2008年收購Infineon的BAW部門使其在BAW Filter領(lǐng)域市場占有率達(dá)65%,而BAW Filter是手機(jī)中價(jià)格最高的射頻前端部件。未來AVAGO與Skyworks將一爭高下。
SEDI是日本住友電工旗下的子公司,住友電工是全產(chǎn)業(yè)鏈廠家,從最上游的Substrate到下游的IC,全部覆蓋。SEDI的產(chǎn)品主要是對應(yīng)Base staion的PA。
RDA是中國大陸廠家,依托大陸強(qiáng)大的白牌(Grey)手機(jī)制造業(yè)迅速發(fā)展,2011年收入增幅達(dá)51.3%,在白牌手機(jī)的PA、藍(lán)牙、FM Turner、DVB-S Tuner市場均為中國第一,F(xiàn)M Turner和DVB-S Tuner市場占有率超過50%。