華為事件引發(fā)5G市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)!
美國(guó)政府祭出國(guó)安招牌打擊中興通信和華為,華為擁有全球最多的5G專(zhuān)利權(quán),美國(guó)和西方國(guó)家擔(dān)心華為獨(dú)霸未來(lái)的5G通信設(shè)備市場(chǎng),在這場(chǎng)大戰(zhàn)中有輸不起的壓力。
中美貿(mào)易戰(zhàn)好不容易在川習(xí)會(huì)后達(dá)成暫停90天的協(xié)議,卻傳出華為財(cái)務(wù)長(zhǎng)孟晚舟被加拿大以美國(guó)要求引渡為由拘留,十一日加拿大法庭裁決以一千萬(wàn)元加幣交保,預(yù)定明年二月六日再開(kāi)庭決定是否引渡到美國(guó)受審。華為是中國(guó)大陸最大電信設(shè)備商和手機(jī)制造商,并在5G領(lǐng)域擁有全球最多的專(zhuān)利權(quán)企業(yè)。從今年三月美國(guó)政府打擊中興通信到現(xiàn)在出手打華為,都是跟5G未來(lái)的龐大商機(jī)以及對(duì)5G的控制權(quán)有關(guān)。
本刊多次探討過(guò)5G商機(jī),市場(chǎng)預(yù)估從2016~2020年全球5G設(shè)備市場(chǎng)成長(zhǎng)年增率高達(dá)32%,預(yù)計(jì)在2025年將會(huì)產(chǎn)生2470億美元的商機(jī)。不僅商機(jī)誘人,5G的通信領(lǐng)域和先前的2G、3G和4G不同的是,先前的三個(gè)通信世代僅局限于無(wú)線(xiàn)通信的傳輸,除一般的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通信外,5G通信將擴(kuò)及到物聯(lián)網(wǎng)、自駕車(chē)、醫(yī)療、保健、教育和國(guó)防。到2035年,5G的供應(yīng)鏈將創(chuàng)造三.五兆美元的直接產(chǎn)出,并帶來(lái)十二.三兆美元的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。
華為近十年?duì)I運(yùn)大成長(zhǎng)
今年美國(guó)和中國(guó)挑起貿(mào)易戰(zhàn)火,很重要的原因是要打擊“中國(guó)制造二○二五”計(jì)劃,因?yàn)槊绹?guó)認(rèn)為中國(guó)企業(yè)在“中國(guó)制造二○二五”計(jì)劃環(huán)節(jié)中,透過(guò)中國(guó)政府對(duì)企業(yè)的補(bǔ)貼衍生出不公平貿(mào)易的問(wèn)題。從附表來(lái)看,華為的年度營(yíng)收過(guò)去十年來(lái)的復(fù)合年成長(zhǎng)率高達(dá)18.7%,2009年?duì)I收為218億美元,去年?duì)I收成長(zhǎng)到921億美元,預(yù)估今年?duì)I收將達(dá)1022億美元?;蛟S是華為有政府補(bǔ)貼,以致華為產(chǎn)品中不論是手機(jī)還是電信設(shè)備都可以比其他國(guó)際大廠(chǎng)便宜,打趴其他大廠(chǎng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
今年上半年華為的營(yíng)收為3257億人民幣(約472億美元),營(yíng)業(yè)利益率為14%,高于去年同期的11%。華為的營(yíng)益率從一2014年至今已連續(xù)四年保持在10%以上。財(cái)報(bào)沒(méi)有披露各業(yè)務(wù)的資料,僅透露去年?duì)I運(yùn)商業(yè)務(wù)首次跌破五成以下,消費(fèi)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)收入將近四成,和前一年相比,2017年在消費(fèi)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比提升將近5%。
華為在大陸市場(chǎng)的中高端智能手機(jī)銷(xiāo)售越來(lái)越大,排擠蘋(píng)果、三星和其他國(guó)際廠(chǎng)商在大陸市場(chǎng)的市占率。根據(jù)華為的資料,到七月中旬為止,華為今年手機(jī)出貨量超過(guò)一億支,今年目標(biāo)是要達(dá)到兩億支。由此推測(cè),華為今年的手機(jī)出貨量可能超過(guò)蘋(píng)果,成為全球第二大手機(jī)制造商。全球手機(jī)銷(xiāo)售成長(zhǎng)趨勢(shì)可能已經(jīng)到頂,蘋(píng)果、三星今年都面臨手機(jī)銷(xiāo)售成長(zhǎng)率衰退的問(wèn)題,唯獨(dú)華為沒(méi)有這樣的問(wèn)題。使用過(guò)華為手機(jī)的消費(fèi)者普遍認(rèn)為,華為手機(jī)的CP值很高,因?yàn)閮?nèi)建技術(shù)和功能頂級(jí),甚至已經(jīng)超越蘋(píng)果和三星的技術(shù)內(nèi)容,這么高檔的手機(jī)價(jià)格卻可以比蘋(píng)果和三星手機(jī)價(jià)格便宜。
根據(jù)市調(diào)研究公司報(bào)告,華為是去年全球第五大芯片買(mǎi)家,總采購(gòu)金額約140億美元。供應(yīng)鏈主要芯片供應(yīng)商大多是美商高通、博通,CPU則是英特爾、聯(lián)發(fā)科,而CPU供應(yīng)商又占一半;NFC供應(yīng)商主要是英飛凌、恩智浦、Anolog;組裝廠(chǎng)是富士康。此外,主要生產(chǎn)設(shè)備的光電器件主要是德州儀器、村田。而華為旗下IC設(shè)計(jì)子公司是海思,是臺(tái)積電大客戶(hù)之一。其他如賽靈思(Xilinx)、Cypress、Skyworks、Qorvo、德儀、ARM、富士通、安費(fèi)諾、恩智浦、東芝、海力士、三星、希捷、威騰等;軟件則有微軟、甲骨文、新思科技都有接華為單子。
華為手機(jī)的供應(yīng)鏈也都是國(guó)際大廠(chǎng),卻能比蘋(píng)果和三星的手機(jī)售價(jià)便宜來(lái)?yè)屖?,就不禁令人懷疑華為手機(jī)能擁有這么高CP值且公司營(yíng)運(yùn)還能大成長(zhǎng),營(yíng)業(yè)利益率還能逐年攀高,就是靠著大陸政府的補(bǔ)貼才能達(dá)成。華為也是全球最大通信設(shè)備制造商,超過(guò)其他通信設(shè)備制造商愛(ài)立信、思科系統(tǒng)和Nokia。國(guó)際通信大廠(chǎng)中,能夠同時(shí)做手機(jī)和通信設(shè)備且都能有很高經(jīng)濟(jì)規(guī)模者,就只有華為和中興通信能達(dá)到。過(guò)去愛(ài)立信也曾同時(shí)發(fā)展手機(jī)和通信設(shè)備,因?yàn)槭謾C(jī)賣(mài)不好和日本索尼(Sony)合并,最后把品牌收掉。華為和中興通信能在手機(jī)和通信設(shè)備都有不錯(cuò)的市占率,除了仰仗龐大的大陸消費(fèi)者和電信營(yíng)運(yùn)商支持外,很大的原因就是有來(lái)自大陸政府的補(bǔ)貼,讓它們的營(yíng)運(yùn)如虎添翼。
華為神秘又復(fù)雜
不僅如此,華為目前在5G專(zhuān)利數(shù)量上排名第一。在歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)聲明的5G專(zhuān)利權(quán)中,華為擁有的數(shù)量多達(dá)1481個(gè)專(zhuān)利,占專(zhuān)利總數(shù)的的28.9%,遠(yuǎn)超過(guò)排名第二愛(ài)立信的22.13%,之后是三星電子的20.26%。而統(tǒng)計(jì)全球有關(guān)于5G的專(zhuān)利數(shù)量,華為和中興通信共擁有5G約30%的專(zhuān)利,高通一家擁有15%的專(zhuān)利,三星擁有18%,愛(ài)立信擁有13%,Nokia則擁有11%左右。所以華為除了在手機(jī)和通信設(shè)備上有比其他國(guó)際大廠(chǎng)更多的績(jī)效外,也在5G的研發(fā)上超過(guò)其他歐美廠(chǎng)商。單憑華為在通信產(chǎn)業(yè)的成就已超過(guò)其他國(guó)際大廠(chǎng),甚至國(guó)際大廠(chǎng)成就的加總也都比不上華為!這就是美國(guó)政府認(rèn)定,華為這家公司很可怕,若不在5G產(chǎn)業(yè)才剛發(fā)展時(shí)要先把華為打下來(lái),未來(lái)5G產(chǎn)業(yè)可能被華為獨(dú)占,是美國(guó)不樂(lè)見(jiàn)的事情,也是未來(lái)中美兩大強(qiáng)權(quán)對(duì)峙時(shí)有落居下風(fēng)可能,所以美國(guó)政府勢(shì)必要嚴(yán)打華為。
中興通信是大陸的國(guó)營(yíng)企業(yè),華為表面上是民營(yíng)企業(yè),創(chuàng)辦人任正非,孟晚舟是任正非的女兒,有可能是未來(lái)華為的接班人。外電報(bào)導(dǎo),任正非的背景來(lái)自軍方和國(guó)安系統(tǒng),因?yàn)槿A為神秘又復(fù)雜,并是中國(guó)企業(yè)的驕傲,讓西方國(guó)家十分警惕。現(xiàn)在已包括美國(guó)、澳洲、新西蘭、英國(guó)與日本等國(guó)政府相繼抵制或嚴(yán)密防范,要求禁售華為產(chǎn)品。孟晚舟被捕,其公司內(nèi)幕的機(jī)密可能隨之曝光,有可能讓西方國(guó)家有機(jī)會(huì)一窺華為內(nèi)部的機(jī)密,讓大陸政府非常擔(dān)心。因?yàn)槿A為的特殊背景,必須執(zhí)行大陸的國(guó)家政策,今年中興通信和華為被美國(guó)抓包,理由都是偷偷賣(mài)擁有美國(guó)技術(shù)設(shè)備給伊朗。
西方國(guó)家把目標(biāo)矛頭指向華為和中興通信,除了擔(dān)心使用這兩家大陸制造的通信設(shè)備或是手機(jī)可能有國(guó)安上的問(wèn)題,擔(dān)心大陸通過(guò)通信設(shè)備收集歐美國(guó)家的機(jī)密資料,所以聯(lián)合抵制這兩家公司的產(chǎn)品。這讓愛(ài)立信、Nokia和思科系統(tǒng)這三家公司將有機(jī)會(huì)搶奪歐美主要市場(chǎng)的電信設(shè)備商機(jī)。高通目前是5G手機(jī)微處理器最大廠(chǎng),已獨(dú)家推出5G通信芯片。由于高通掌握到5G通信標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,加上獨(dú)家開(kāi)發(fā)出來(lái)的技術(shù)版權(quán),已在5G市場(chǎng)展現(xiàn)獨(dú)霸市場(chǎng)的決心。
5G市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)
美國(guó)打擊華為可能會(huì)延緩全球5G市場(chǎng)的進(jìn)度,最近孟晚舟事件重?fù)羧?G相關(guān)股票,但大陸工信部在7日正式釋出5G頻譜給三大電信營(yíng)運(yùn)商,大陸5G產(chǎn)業(yè)將加速商業(yè)化,卻又激勵(lì)近期中國(guó)5G相關(guān)股股價(jià)大漲。大陸官方頻譜開(kāi)放政策確定,預(yù)估大陸電信營(yíng)運(yùn)商可能從明年上半年啟動(dòng)5G設(shè)備采購(gòu)進(jìn)度。基站、光纖、光模組等的市場(chǎng)需求量將大增,大陸政府官員預(yù)估5G投資量大約在1.2兆人民幣,是4G世代的1.4倍,若加上其他周邊產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā),預(yù)估商機(jī)上看4兆人民幣。受到這個(gè)利多效應(yīng),中國(guó)5G相關(guān)股的東方通信、盛路通信、日海智能、通宇通信、國(guó)脈科技、銘普光磁、高斯貝爾等股價(jià)都很強(qiáng)勢(shì)。