5G+后摩爾定律時(shí)代：半導(dǎo)體到底是寒冬還是新生?

 進(jìn)入5G時(shí)代，中國走在了世界前列。2019年10月，國家工信部宣布中國正式啟動(dòng)5G商用，給全國范圍的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和商用準(zhǔn)備開啟了加速器。

作為5G元年，2019年對于半導(dǎo)體行業(yè)的特殊性不僅僅在于通信技術(shù)的革新，更重要的是，支撐半導(dǎo)體工藝多年來迅猛發(fā)展的摩爾定律逐漸走向失效，但爆炸式的數(shù)據(jù)需要更精進(jìn)的處理技術(shù)作為支撐。行業(yè)正面臨著雙重技術(shù)迭代帶來的考驗(yàn)。

這一年也是5G底層通信技術(shù)玩家持續(xù)收縮的一年。老一代巨頭英特爾放棄基帶芯片業(yè)務(wù)出售予蘋果，另一半導(dǎo)體巨頭博通也在近日宣布有意出售旗下RF(無線射頻)相關(guān)業(yè)務(wù)。

雖然說“整合”會(huì)是所有產(chǎn)業(yè)走到一定階段必然經(jīng)歷的結(jié)果，但這次IC產(chǎn)業(yè)的融合，到底意味著寒冬還是新生?

紫光展銳CEO楚慶將這類現(xiàn)象定義為“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生死劫”。在近日接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪時(shí)他指出，過去幾十年的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處在春天，萬物生長;而摩爾定律走向失效，讓行業(yè)開始進(jìn)入后摩爾定律時(shí)代，來到夏天。

“這時(shí)候又會(huì)有大量新的芯片公司產(chǎn)生，但這些公司需要采取符合新定律的戰(zhàn)略架構(gòu)。”楚慶如此表示。

5G時(shí)代主角換場

“5G時(shí)代會(huì)有一個(gè)全面的遷移。”楚慶向記者分析，實(shí)際上這也是自然發(fā)生的結(jié)果。

他曾經(jīng)做過一個(gè)統(tǒng)計(jì)，在前兩個(gè)通信時(shí)代，歐洲運(yùn)營商在前期投入上就耗費(fèi)了巨資。3G時(shí)代，整個(gè)歐洲為了購買相關(guān)頻譜許可，花費(fèi)超過500億美元;在此基礎(chǔ)上還有資本支出、基站建設(shè)支出等，資金量可想而知有多巨大。

在4G時(shí)代依然沒有多少好轉(zhuǎn)。楚慶表示，當(dāng)時(shí)僅規(guī)模最大的一家運(yùn)營商在歐洲購買頻譜許可，就花費(fèi)了近500億歐元。

按照這個(gè)趨勢下去，5G的頻譜可能會(huì)更貴，但在一些國家，Sub-6GHz以下的頻譜更成為了稀缺資源。

從當(dāng)前經(jīng)濟(jì)資源、頻譜資源等各角度來看，對中國都是一大機(jī)遇。“所以可以認(rèn)為這是歷史客觀選擇的結(jié)果，產(chǎn)業(yè)要好好利用這次機(jī)會(huì)。”楚慶認(rèn)為，5G作為人類歷史上最野心勃勃的連接計(jì)劃，制造了一個(gè)巨大的平臺(tái);而AI是人類最野心勃勃的科技革命。在這兩面旗幟的引領(lǐng)下做出有價(jià)值的東西，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)遇，也是展銳與楚慶本人的互相要求。

在當(dāng)前5G手機(jī)基帶芯片設(shè)計(jì)廠“五虎”中，有三家背靠中國，分別是紫光展銳、華為海思與聯(lián)發(fā)科，這其實(shí)是幾十年來產(chǎn)業(yè)內(nèi)生發(fā)展和分工精細(xì)帶來的結(jié)果。

楚慶分析道，移動(dòng)通信大概每十年一代，到現(xiàn)在離GSM(2G通信制式)繁榮的時(shí)期正好過去30年，芯片廠商在激烈的市場搏殺中越來越少，主要原因是手機(jī)芯片可能是整個(gè)芯片領(lǐng)域搏殺最激烈的一個(gè)領(lǐng)域。

在第一代通信制式環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無到有的過程。在這一階段，幾乎所有廠商都具備全面技術(shù)。因?yàn)榈谝淮ㄐ艜r(shí)期，沒有芯片供應(yīng)商就無法做出手機(jī)，早期的芯片供應(yīng)商和手機(jī)廠商多是合體的。

直到第二代移動(dòng)通信技術(shù)出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)分工開始了。在2G時(shí)代，手機(jī)不再僅僅是通話工具，還開始有播放音樂、收發(fā)郵件等功能，原來將手機(jī)和芯片業(yè)務(wù)綁定的第一代廠商遭到了嚴(yán)重打擊。“因?yàn)樗麄儗τ脩羰褂昧?xí)慣的把握沒有單獨(dú)芯片廠商那么深刻，不再具備競爭力。”楚慶指出。

按照這樣持續(xù)下去，產(chǎn)業(yè)分工越來越精細(xì)化，對于手機(jī)領(lǐng)域芯片設(shè)計(jì)廠商的要求也就越來越嚴(yán)苛，要同時(shí)兼顧計(jì)算能力和功耗，門檻變得很高。

與此同時(shí)，在前面四個(gè)時(shí)代，全球的通信制式極為不統(tǒng)一，是手機(jī)基帶芯片設(shè)計(jì)廠商的另一重挑戰(zhàn)。

細(xì)細(xì)算來，從2G到5G共積累了10種通信制式，基帶芯片設(shè)計(jì)廠都必須經(jīng)過對這些制式的測試并兼容，這已經(jīng)不是后續(xù)有新生代愿望的設(shè)計(jì)廠能夠做到的。

“這意味著要在全球的120張商用網(wǎng)里全部做過測試，這是沉重的歷史包袱，因此歷史上幾乎沒有什么新廠商再誕生。”楚慶分析，這造就了如今的格局。

后摩爾定律時(shí)代抱團(tuán)取暖

但在5G時(shí)代出現(xiàn)了一些新現(xiàn)象。英特爾的手機(jī)基帶芯片業(yè)務(wù)賣給了手機(jī)為主業(yè)的廠商蘋果，博通的出售計(jì)劃也有傳言認(rèn)為蘋果有可能接盤?？v向的產(chǎn)業(yè)鏈整合似乎開始了。

除此之外，三星半導(dǎo)體開啟了與國產(chǎn)手機(jī)廠vivo對于基帶芯片的聯(lián)合研發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈的合作關(guān)系未來似乎都開始有變化。

楚慶向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，雖然半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如今到處是大魚吃小魚的故事，動(dòng)輒斥資幾百億甚至千億美元的收購案。這意味著在后摩爾定律時(shí)代需要抱團(tuán)取暖，但這些并購本身并沒有產(chǎn)生價(jià)值。

“所有的并購都是這種局面，1+1小于2。”據(jù)他分析，這與摩爾定律有極大關(guān)聯(lián)。

可以看到，此前領(lǐng)先的廠商多為對摩爾定律遵從度最高者，它們往往在追趕工藝節(jié)點(diǎn)上跑得很快。但一旦跑道不再存在，它們的腳步不得已慢了下來。

同時(shí)他也指出，誕生新的手機(jī)芯片廠商這條路基本已斷，尤其在modem(調(diào)制解調(diào)器)領(lǐng)域。“開展modem業(yè)務(wù)如果不聚集三五千人，沒有15年的歷史沉淀將沒有意義，最簡單就是全球運(yùn)營商的這些通信制式測試怎么過?”

2019年，5G手機(jī)基帶芯片設(shè)計(jì)大廠們紛紛宣布推出支持NSA和SA雙模的芯片產(chǎn)品，在此之外的泛在物聯(lián)市場徐徐而來，這將是通信世界的一次更大機(jī)遇。楚慶指出，“從過去的4G時(shí)代到未來，將不存在任何一家對其他廠商存在絕對競爭力的局面。”

“這些廠商的優(yōu)勢無法持續(xù)，最好的選擇變成了抱團(tuán)取暖。一些歷史上偉大的名字消失了。但合并未必能解決核心競爭力的問題。”楚慶續(xù)稱。