2008年全年市場呈現(xiàn)前高后低的曲線，尾勢的急挫讓包括老牌國際品牌在內(nèi)的分銷商們都感受到了金融危機的沖擊。但2008又是一個特殊的年份，奧運會的召開加速促成CMMB成為事實標準，苦等已久的3G再也沒有拖下去的理由，4萬億刺激計劃大手筆出臺等等，由此帶來的新興市場都會將增長的火種延續(xù)至2009。今年分銷商調查結果也顯示，分銷商依然看好2009年營收，有信心將獲得兩位數(shù)成長。
不可否認，全球外部環(huán)境確實比較冰冷，面向出口的制造商訂單銳減，需求下降時大型國際制造商將EMS代工部分收回，都將使服務上述客戶的分銷商面臨重壓。另一方面，龐大的人口和地域支撐，中國本土內(nèi)需市場正由政府政策引導呈現(xiàn)生機，局部市場甚至可以用火爆來形容。因此在中國大地上，難免出現(xiàn)冰火兩重天格局。如何經(jīng)得起這冰與火的考驗，從中起舞？分銷商就要比拼實力和智力了。
為了幫助制造商更宏觀地了解分銷商們都在哪些方面進行布局和調整，他們經(jīng)營策略上發(fā)生了怎樣的變化，我們通過今年的電子元器件分銷商調查梳理出行業(yè)發(fā)展的六大新趨勢。
趨勢一：外部需求下滑，分銷商扎堆中國新興市場
對于電子元器件分銷商來說，海外市場萎靡不振需求乏力，中國市場似乎有一枝獨秀的感覺，而這種感覺的建立很大程度上是來自中國政府的大力推動。內(nèi)需拉動的市場有：家電下鄉(xiāng)、村村通、基礎建設帶動工業(yè)產(chǎn)品/醫(yī)療設備需求、3G網(wǎng)絡帶動的設備及終端產(chǎn)品，而新興熱門領域則包括CMMB帶動的PMP/PND/手機、網(wǎng)絡收音機/照相機、上網(wǎng)本、山寨機、LED照明等應用。
為了抓住這些機會，授權分銷商紛紛加大投入力度。例如，北高智看好LED照明、手機市場，在CITIZEN基礎上新增了美國BRIDGELUX LED照明IC產(chǎn)品線，以爭取更大的LED照明市場份額。另外還新簽MEMSIC的G-SENSOR來逐步整合手機市場的核心器件。
“另外，家電下鄉(xiāng)活動也會帶動液晶電視的新飛躍，全國范圍大規(guī)模普及STB會讓DVB行業(yè)得到迅猛發(fā)展，而移動電視也正在快步走入消費者的手中。目前我們已經(jīng)在LED照明、液晶電視、移動電視方面有非常成熟的整體解決方案。”北高智總經(jīng)理王玉成說。
泰科源副總劉亞東也表示：
“我們也一直在增加產(chǎn)品授權，預計去年得到授權的INNOFIFIE和SEMCO產(chǎn)品線將在今年的移動電視、智能手機等行業(yè)做出貢獻。”
雖然市場熱點不少，為分銷商提供了諸多增長點，但所有分銷商都將希望寄托在這些領域的話，勢必會加劇競爭。金融海嘯中每個企業(yè)都想盡快找到突破口，但市場的容量卻不是無限大，就看各個企業(yè)的速度與實力。此外，也有不少分銷商都表示將維持現(xiàn)有市場優(yōu)勢，以“長尾策略”來應對低迷。
趨勢二：經(jīng)營策略由追求規(guī)模轉為注重效益
由于中國分銷行業(yè)集中度不高，過去幾年分銷商的經(jīng)營目標是擴大規(guī)模、獲取高速成長。然而，任何行業(yè)都會經(jīng)歷由粗放走向精細的過程，分銷商們需要在日漸有序、成熟的市場中學會抵御利潤下滑的風險。除了擴大市場外，我們發(fā)現(xiàn)近兩年“效益”開始頻繁出現(xiàn)在他們的經(jīng)營策略中。
為提高效益而采取的舉措包括：內(nèi)部業(yè)務結構精簡、產(chǎn)品線優(yōu)化、資源配置優(yōu)化，從分銷商代理線數(shù)量趨勢也可以得出結論。在中國大陸開展業(yè)務的授權/混合分銷商平均擁有8條品牌授權，比去年的12條有大幅減少，這與分銷商在開始梳理和精簡他們的產(chǎn)品線有關。
舉例來說，大聯(lián)大去年就刪減了5~10條產(chǎn)品線。該公司中國區(qū)董事總經(jīng)理白宗仁表示：“大聯(lián)大有專門的團隊來負責產(chǎn)品線規(guī)劃，任何產(chǎn)品線都是有經(jīng)營費用的，如果引入的產(chǎn)品線在投入了大量資源后沒有轉化為生產(chǎn)效益，或者低績效，供應商持續(xù)沒有推出競爭力的產(chǎn)品，我們就會需要調配和管理資源，我們非常注重產(chǎn)品回報率?！钡瑫r也表示，除了并購凱悌帶來新的產(chǎn)品線外，大聯(lián)大去年還新引進了包括TDK在內(nèi)的15條線，主要集中在無源器件上。
另外兩個例子是百特和科通，百特的考慮是逐步放棄一些技術含量低、資金占用高、利潤率低的產(chǎn)品，轉而向技術含量高，能體現(xiàn)自身競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品線投入更多的資源，比如MCU類產(chǎn)品。而科通則是增加了戰(zhàn)略伙伴，造成產(chǎn)品線之間產(chǎn)生沖突，不得不有選擇地支持。
追求效益這一目標對獨立分銷商也適用。捷揚訊科總經(jīng)理紀曉玲認為，09年整體需求下降、競爭更激烈、客戶要求更苛刻將是獨立分銷商面臨的最大挑戰(zhàn)，“但積極的因素是挑戰(zhàn)將使獨立分銷商加速進行客戶結構的調整、細化盈利模式的工作流程、強化公司內(nèi)部管理制度、加快信息化平臺建設。”
趨勢三：分銷商服務更加靈活深入
在整個行業(yè)面臨供過于求壓力時，如何做深做細服務成為贏得客戶的關鍵。分銷商明顯提高了服務水平，對市場需求的應對更加靈活，主要體現(xiàn)在：中小客戶群的滲透和覆蓋、技術方案更趨于可生產(chǎn)化、目錄型分銷商360°服務、小批量現(xiàn)貨供應、更快的物流、付款方式的靈活性等。
如前面調查數(shù)據(jù)顯示，擁有成長潛力的中國本地中小制造商是各類型分銷商非常青睞的客戶群，也能為他們帶來較好的利潤空間。大型分銷商安富利和大聯(lián)大等也開始加強對中小制造商的滲透和爭奪。
受產(chǎn)品上市時間壓力，以及部分制造商的研發(fā)能力限制，授權分銷商提供解決方案和技術支持的重要性無疑，多數(shù)分銷商都針對新興的、高利潤應用市場開發(fā)更多解決方案，還有一些本地分銷商走的是“專業(yè)型”發(fā)展模式，能更深入地為客戶提供可生產(chǎn)的解決方案，甚至半成品，提升客戶依賴度。
制造商的小批量采購之路一直不容易，不過這支隊伍正逐漸壯大，除本刊曾多次報道的大聯(lián)大、安富利及目錄型分銷商，一些授權分銷商也加入了服務行列，盡管這項增值服務知易行難。合眾達董事長兼總經(jīng)理俞高峰說：“及時為客戶解決小批量訂單的需要是我們重點關注的一項服務，因為這是客戶在采購中最麻煩的一個環(huán)節(jié)?！?/p>
在提供快速的一站式現(xiàn)貨供應服務基礎上，目錄分銷商派睿電子始終在打造更深入的服務，尤其是加強技術支持。不僅在成都成立全球技術服務中心，還可以通過郵件、電話、在線“實時聊天”方式解答全球各地的技術難題。
趨勢四：供需格局充滿變數(shù)，分銷商庫存策略普遍保守
供需格局不確定是2009年分銷商最大挑戰(zhàn)之一，多數(shù)授權分銷商的庫存策略趨于謹慎?！敖衲晔袌鲆欢ㄊ强傮w供需不平衡，而且局部市場反映劇烈，如MLCC一定供大于求，價格激烈競爭。上游原廠TI、恒憶、三星等已顯現(xiàn)出控制資本再投入和產(chǎn)能的經(jīng)營策略，而下游制造廠商又會嚴格管理訂單和庫存。”泰科源的劉亞東認為，“作為中游代理商來講，經(jīng)濟危機對于我們產(chǎn)生的影響主要是采購層面的決策，包括預測、下訂單、緩沖庫存的管理和決策的難度加大。”
基于這樣的局面，多數(shù)授權分銷商都采取庫存保守策略，緊密跟蹤市場動向再靈活調整，嚴格控制庫存風險。大聯(lián)大的白宗仁透露說，該集團已經(jīng)采取了一系列舉措節(jié)省運營成本，目前已做到成本同比縮減20%，而這一點也主要有賴于庫存策略的調整?！罢怯捎谝?guī)模效應，我們才可以做到?！彼€強調說，“但這并不意味著給客戶的供應會出現(xiàn)問題?！?/p>
康博運營經(jīng)理徐天廣還分析說：“2009年的電子元器件的供應狀況應該會符合經(jīng)濟下調的趨勢，多數(shù)領域處于供大于求，例如消費類電子需求呈現(xiàn)疲弱。但是這種狀況可能不會持續(xù)很久，因為原廠的相應調整，供應狀況可能會出現(xiàn)惡化，反而造成很多領域出現(xiàn)元器件緊缺現(xiàn)象，不一定僅僅局限于目前狀況比較樂觀的分支產(chǎn)業(yè)?！?/p>
趨勢五：行業(yè)整合趨勢明顯，并購活動卻可能低于預期
盡管分銷商在過去一年平均行業(yè)增長率為17%，好利順去年還獲得了高達40%的成長，但仍有13%的回復者表示業(yè)績出現(xiàn)了負增長，這使行業(yè)整合的可能性大大增加?！瓣P于電子元器件分銷市場的競爭和整合是這個行業(yè)非常突出的特點，在中國市場上也不例外。一些小的分銷商很難維系發(fā)展，一段時間后他們不是消失就是被兼并，經(jīng)濟危機會加速這個過程。”豐寶副總經(jīng)理劉海東分析說，“分銷商的整合由于現(xiàn)金流量的嚴重短缺，造成盡管有人想賣不一定有人想買，人才及團隊的整合機會大于公司的整合。”
相比去年并購頻頻，在今年偏向緊縮的整體環(huán)境中，行業(yè)整合更多是通過自我淘汰、消亡來完成，逆勢大規(guī)模并購的可能性并不高。大聯(lián)大在上半年完成了去年宣布對詮鼎的收購后，已顯露出對再次出手收購偏于保守的策略。安富利對并購計劃的態(tài)度也曖昧不明。
從近兩年的并購案可以看出，被兼并的對象趨于中小規(guī)?；?，并購的初衷更多的是考慮產(chǎn)品線互補或者優(yōu)勢互補，而不僅僅是規(guī)模擴張。不過去年末被日本Mocnica并購成為其子公司的駿龍科技則表示是基于財務上的考慮，藉此進一步增強資金實力，駿龍在中國的運營并沒有發(fā)生任何變化。
而涉及中國大陸本地分銷商、有一定規(guī)模的并購案幾乎沒有，駿龍市場副總裁黎寶恩的看法頗具代表性：“大陸分銷商的財務狀況不透明是最主要的原因，又因為這個問題產(chǎn)生了資產(chǎn)估值困難，對并購雙方都造成了障礙?！蓖瑫r大陸分銷商在過去幾年里一直處于高速成長期，多數(shù)分銷商對拋來的橄欖枝并不熱情，但自身又不具備收購其它同行的實力。
不過，大陸并購案稀缺的歷史有可能被科通打破?？仆偛迷瑑x坦承：“科通是一家本土發(fā)展了十幾年的公司，在經(jīng)營管理、市場、客戶關系上都有著明顯的優(yōu)勢。近3億美金的銷售，加上在美國上市，使公司有規(guī)模又有資金實力。出于成長的考慮，科通公司正認真尋找、洽談潛在的合作伙伴，公司為此專門成立了投資兼并小組，為科通進一步發(fā)展做準備?！?/p>
趨勢六：獨立分銷向多元化邁進
在連續(xù)幾年全球元器件市場總體供過于求、制造商全球采購能力增強、供應鏈越來越透明的趨勢下，獨立分銷商調劑供應鏈的空間不斷萎縮。除傳統(tǒng)的尋找難尋/緊缺元器件和多余庫存處理服務模式外，中國本地獨立分銷商開始拓展更多服務內(nèi)涵，如開展授權品牌業(yè)務、庫存寄售、BOM長期供應/成本優(yōu)化、整體供應鏈服務，甚至從行業(yè)貿(mào)易角度搭建元器件交易平臺。
“去年起馳創(chuàng)加大了在寄售、剩余庫存處理和代理業(yè)務方面的投入，加快業(yè)務轉型，這一策略也將是今年的重點。”馳創(chuàng)電子資深董事查俊表示，“馳創(chuàng)多元化經(jīng)營的戰(zhàn)略已經(jīng)初步成效?！?/p>
從2006年起，陸陸續(xù)續(xù)有些分銷商逐步引進授權品牌，開始兩條腿走路，包括英特翎、凱新達、美盛、康博。美盛總經(jīng)理郭堅文稱：“不可否認，獨立分銷商的靈活性決定了其在服務的深度和技術支持上面臨局限，因此，若想突破這個局限就必須讓自己擺脫傳統(tǒng)獨立分銷商的界定。我們會在這方面做出努力突破，2009年計劃引進幾條適合公司長期發(fā)展的代理線。”
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