芯片制造業(yè)全球大洗牌 大部分將被亞洲企業(yè)控制

芯片制造行業(yè)將會高度集中，其中大部分將被亞洲企業(yè)所控制

擴(kuò)大，擴(kuò)大，擴(kuò)大——英特爾（Intel）一直恪守著這個信條，并利用危機(jī)來超過它的競爭者。

英特爾總裁保羅-奧特里尼(Paul Otellini)在年初說，英特爾將加速計劃，在接下來的兩年花費(fèi)70億美元在32納米制程工藝上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。他說此舉將會在美國保持大約7000個高薪職位。這項投資將會使AMD的生存更為艱難，而AMD為英特爾在 PC處理器市場最大的現(xiàn)存競爭對手。

另外兩項長期發(fā)展計劃也指向了芯片制造領(lǐng)域。技術(shù)變革超出了摩爾定律的藩籬。完全自動化的“熄燈” 晶圓廠正處于運(yùn)作中。在幾年之內(nèi)，晶圓廠將生產(chǎn)出直徑為450毫米的晶圓，超出現(xiàn)在的300毫米，從而進(jìn)一步提高產(chǎn)能?！爱?dāng)行業(yè)進(jìn)入450毫米時代，同時技術(shù)達(dá)到22甚至11納米時，一個工廠就可以滿足一個企業(yè)的所有需要?！眾W特里尼先生說。但他也強(qiáng)調(diào)英特爾從來不會把所有雞蛋放在一個籃子里。

芯片產(chǎn)業(yè)的年增長率已經(jīng)從20世紀(jì)90年代中期的兩位數(shù)滑落到今天的5%。并且從2004年，由于很多芯片制造商降低價格擴(kuò)大市場，使得芯片企業(yè)的收益率平穩(wěn)下降。

有預(yù)測認(rèn)為：在將來，只有3種半導(dǎo)體企業(yè)能做到體面回落——有獨(dú)立知識產(chǎn)權(quán)的、樂于制造日用品芯片的和有足夠的現(xiàn)金來發(fā)展空前的規(guī)模的。

這種合并將會走多遠(yuǎn)？一位不愿披露姓名的龍頭企業(yè)的高級管理人員給出了相似的答案。他認(rèn)為，在長遠(yuǎn)看來，只會存在3個可維持的實(shí)體，至少在領(lǐng)先的芯片制造領(lǐng)域：三星在內(nèi)存芯片制造領(lǐng)域，英特爾在微處理器領(lǐng)域，臺積電在晶圓代工領(lǐng)域。剩下的都將是由政府定期投資來挽救的“民族企業(yè)”。

高度集中

然而，這些預(yù)測也許并非千真萬確。主要是因為國家主義使得半導(dǎo)體工業(yè)最終不可能由壟斷企業(yè)所把持。譬如臺灣不可能讓韓國掌控本土內(nèi)存芯片。

新成立的臺灣內(nèi)存公司（TMC）將要接管6個本土企業(yè)，可能會由此成為全球存儲巨頭的核心。它將與日本唯一的內(nèi)存制造企業(yè)爾必達(dá)內(nèi)存（Elpida Memory）聯(lián)合。也有傳言說TMC對奇夢達(dá)也有興趣。

再來看微處理器領(lǐng)域，在快速增長的電子閱讀器和其他移動設(shè)備市場，英特爾已經(jīng)與很多“無生產(chǎn)線 ”企業(yè)展開了爭斗。大部分“無生產(chǎn)線”企業(yè)制造的芯片基于英國公司ARM的設(shè)計。此外，在分拆生產(chǎn)后，“我們的客戶不再需要問：AMD公司能夠投資于下一代的制造嗎？”AMD總裁德克-梅耶爾(Dirk Meyer)說。

同時，阿布扎比在全球晶圓代工廠上的投資不僅僅是為了應(yīng)對后石油時代，它同時也是一個長期計劃，是為了創(chuàng)造晶圓代工廠在臺灣和中國大陸之外的又一個全球性選擇。該公司將在紐約州建立工廠，也許有一天工廠就會設(shè)在海灣國家。

無論企業(yè)的精確數(shù)目是多少，半導(dǎo)體行業(yè)將會高度集中，同時其中的大部分將被亞洲企業(yè)控制。該行業(yè)的極端資本集約度是外人進(jìn)入的阻礙。但芯片制造商們不可能提取不成比例的租金或者限制供應(yīng)。原因之一是該行業(yè)有激烈競爭的歷史。這在亞洲國家之間尤其猛烈，而國家聲望在此中起到很大的作用。更為重要的，信息制造行業(yè)的全球制造網(wǎng)絡(luò)相互依賴。如果晶圓代工廠拿走了太大的一塊蛋糕，價值鏈上的其他業(yè)者如芯片設(shè)計者將會很難生存。

迷你工廠？

從政治角度來看，轉(zhuǎn)向亞洲將會導(dǎo)致一些問題，尤其是對歐洲。雖然美國已經(jīng)失去了大部分的芯片制造的“后端”工序——包裝和測試已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了亞洲，但其仍然掌握著很多技術(shù)領(lǐng)先的晶圓廠，特別是那些由英特爾運(yùn)營的。由于占主導(dǎo)地位，英特爾的財政仍然保持健康，但大型歐洲芯片企業(yè)，例如意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics）、英飛凌科技（Infineon Technologies）、NXP半導(dǎo)體（NXP Semiconductors）目前都處于掙扎中。NXP剛剛公布了財務(wù)重組計劃，以減輕近60億美元的債務(wù)負(fù)擔(dān)。

更不利的是，根據(jù)顧問機(jī)構(gòu)Future Horizons的說法，過去10年的歐洲半導(dǎo)體市場份額從23%降到15%。游說團(tuán)體歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（ESIA）最近所做的一個報告列出了一系列原因：歐元升值，其他地區(qū)更為慷慨的補(bǔ)貼金和落后的研發(fā)投入。該報告的結(jié)論是，如果歐洲各國政府仍然不采取舉措，芯片制造商將繼續(xù)轉(zhuǎn)移到別處并使得歐洲的競爭力處于危險之中。

雖然精密芯片是很多歐洲出口品的核心要素，從汽車到醫(yī)療設(shè)備，但政府不可能肆意揮霍納稅人的金錢來扶植這項產(chǎn)業(yè)。為了增加就業(yè)，歐洲政府已經(jīng)在制造業(yè)上花費(fèi)了很多錢，但收效甚微。因為試圖與亞洲芯片制造業(yè)比肩無疑是徒勞的。

有些人說，有個老方法將使得歐洲重返世界芯片舞臺，這就是“迷你晶圓廠”——制造小的、靈活的、輕巧的產(chǎn)品單元。這曾經(jīng)在鋼鐵行業(yè)發(fā)生過：巨無霸型企業(yè)看似是不可戰(zhàn)勝的，然而今天很多鋼材由使用廢鐵作為原材料的“小鋼鐵廠”制造。這對信息時代的芯片工廠也同樣適用嗎？或許吧。但也有專家認(rèn)為：晶體管雖然會越來越小，但它們?nèi)蕴幱谛酒圃斓囊?guī)模和規(guī)則下。

在全球經(jīng)濟(jì)陷入低迷之前，芯片制造業(yè)就已經(jīng)處于危機(jī)中。經(jīng)濟(jì)危機(jī)的到來無疑火上澆油，也使得芯片制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和所有制方面的轉(zhuǎn)變迫在眉睫。