產(chǎn)能過剩陰影下，2011年光伏制造設(shè)備支出存變數(shù)
2010年四季度全球光伏制造設(shè)備支出（包括晶硅電池從鑄錠到組件和薄膜電池面板制造設(shè)備支出）高達(dá)29億美金，連續(xù)第六個(gè)季度增長，而同期的光伏行業(yè)產(chǎn)能也有兩位數(shù)的季度增長。亞洲電池制造商的設(shè)備需求將在2011年繼續(xù)推動設(shè)備營收的增長，Solarbuzz預(yù)計(jì)2011年全年將達(dá)到117億美金，超過2010年的107億美金。
根據(jù)Solarbuzz最新一期的季度光伏設(shè)備報(bào)告，由于中國一線晶硅電池廠商加強(qiáng)垂直整合和薄膜廠商增加投資，2010年第四季度的新增電池產(chǎn)能將達(dá)1.25GW，將2010年底晶硅與薄膜電池的總產(chǎn)能提高至11.5GW。Solarbuzz資深分析師FinlayColville說明道：“隨著一線客戶的擴(kuò)產(chǎn)和生產(chǎn)工藝的進(jìn)步，設(shè)備廠商公布了創(chuàng)紀(jì)錄的季度營收數(shù)據(jù)，同時(shí)還累積了大量未結(jié)訂單，總數(shù)超過12個(gè)月累積（ttm）的營收總和。全球領(lǐng)先的設(shè)備制造商AppliedMaterials,Centrotherm,GTSolar與MeyerBurger目前的ttm光伏產(chǎn)品營收總和已超過5億美金，同時(shí)新興的設(shè)備廠商如AmtechSystems,DEK-Solar,DespatchIndustries與JusungEngineering預(yù)期年度光伏產(chǎn)品營收增長率都在220%到360%之間。”
隨著2011年所公布的超越60%年度增長率的產(chǎn)能的擴(kuò)張，首選設(shè)備供應(yīng)商的訂單使得未結(jié)訂單總量創(chuàng)下新記錄，超過了2008年由高價(jià)格交鑰匙薄膜生產(chǎn)線業(yè)務(wù)推動的水平。2010年第四季度末，有20家設(shè)備供應(yīng)商的訂單積累已經(jīng)超過了1億美金，這些訂單主要的出貨時(shí)間集中在2011年上半年。目前的未結(jié)訂單總量與2009年第四季度相比有26%的增長，導(dǎo)致2010年的訂單出貨比原高于上一年水平（1.24），其中2010年第二季度的更是創(chuàng)下了1.7的八季高點(diǎn)。
圖表一：光伏設(shè)備未結(jié)訂單指標(biāo)
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Centrotherm2011年將超越AppliedMaterials
2010年第四季度設(shè)備支出的模式對不同設(shè)備制造商的市場份額和財(cái)務(wù)表現(xiàn)有很大的影響。一線晶硅電池廠商仍然致力于擴(kuò)張產(chǎn)能，為首選設(shè)備供應(yīng)商提供了大量的訂單。CIGS與CdTe廠商則為擴(kuò)產(chǎn)訂購了各種往往是客制化的薄膜沉淀設(shè)備。亞洲的交鑰匙設(shè)備供應(yīng)商目前承接了大部分非晶硅晶/微晶硅薄膜電池生產(chǎn)線的訂單與出貨，類似于幾年前AppliedMaterials,Oerlikon和ULVAC進(jìn)入市場時(shí)的情況。
然而，設(shè)備供應(yīng)鏈大部分的商機(jī)由世界光伏生產(chǎn)中心向中國，臺灣與東南亞區(qū)域在漸漸轉(zhuǎn)移。2010年在這些區(qū)域的晶硅電池營收份額占全球的85%，薄膜電池營收份額也占到了60%。歐洲區(qū)域在設(shè)備供應(yīng)商的營收中所占份額則持續(xù)下降。Centrotherm與Roth-&-Rau2010年的總營收中，來自歐洲客戶的份額只有12%，而2008年時(shí)則有33%。
2010年受益最大的設(shè)備廠商為AppliedMaterials，其營收主要來自給一線晶硅電池廠商提供的工藝設(shè)備和以前薄膜交鑰匙項(xiàng)目的遞延營收確認(rèn)。其全年光伏營收預(yù)計(jì)為13-15億美金，領(lǐng)先其他設(shè)備供應(yīng)商5億美金以上。
2011年，晶硅電池從鑄錠至組件和薄膜電池面板的制造設(shè)備支出預(yù)計(jì)將增長到117億美金，但是仍有一些不確定因素，包括所有薄膜廠家（FirstSolar除外）擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施的進(jìn)度，以及晶硅組件在2011上半年產(chǎn)能過剩可能造成的影響。領(lǐng)先的設(shè)備廠商將會是市場份額高,產(chǎn)品系列全，能夠服務(wù)于多個(gè)光伏設(shè)備市場的制造商。
2011最值得關(guān)注的設(shè)備供應(yīng)商當(dāng)屬Centrothem，其產(chǎn)品組合較有彈性，覆蓋了整個(gè)晶硅電池價(jià)值鏈，既可以生產(chǎn)單一工藝設(shè)備，也可以提供交鑰匙晶硅電池生產(chǎn)線。Centrothem在2010年每個(gè)季度的營收都環(huán)比增長，其中超過75%來自于單一工藝設(shè)備，主要終端用戶位于亞洲地區(qū)。此外，其產(chǎn)品組合中既有高效率晶硅電池生產(chǎn)線，也有標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線，還提供產(chǎn)品升級，可以根據(jù)不同客戶需求的特點(diǎn)和需求進(jìn)行調(diào)整。
Colville補(bǔ)充道：“對于光伏設(shè)備供應(yīng)商而言，深入理解由多個(gè)不同的細(xì)分市場構(gòu)成的總潛在市場，仍然是增長策略的基本要素。”
每個(gè)設(shè)備細(xì)分市場都有獨(dú)特的商業(yè)挑戰(zhàn)包括，包括競爭格局，營收增長率，技術(shù)路線與供應(yīng)鏈偏好。SolarbuzzPVEquipmentQuarterlyReport使光伏設(shè)備供應(yīng)商能夠更好的識別目標(biāo)客戶與競爭對手，分析每個(gè)關(guān)鍵工藝流程設(shè)備的營收狀況，并精確了解每個(gè)光伏廠商發(fā)布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，以更好的駕馭這些挑戰(zhàn)。
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