日本地震對原材料及關(guān)鍵器件的影響
[導(dǎo)讀]2011年3月11日下午，日本東北地區(qū)宮城縣外海發(fā)生規(guī)模9.0的強(qiáng)震，并引發(fā)超過10公尺高的大海嘯，以及后續(xù)因?yàn)楦u核電廠之事件影響，災(zāi)害范圍擴(kuò)及東北及北關(guān)東等區(qū)域。日本震災(zāi)是否沖擊我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，后續(xù)必須密切觀
2011年3月11日下午，日本東北地區(qū)宮城縣外海發(fā)生規(guī)模9.0的強(qiáng)震，并引發(fā)超過10公尺高的大海嘯，以及后續(xù)因?yàn)楦u核電廠之事件影響，災(zāi)害范圍擴(kuò)及東北及北關(guān)東等區(qū)域。
日本震災(zāi)是否沖擊我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，后續(xù)必須密切觀察。(工研院資料照片)
日本東北大地震地區(qū)產(chǎn)值占日本GDP比重約6～8%，雖低于1995年阪神大地震的12.4%，但由于海嘯引起的核電廠、新干線、港口等基礎(chǔ)建設(shè)嚴(yán)重受創(chuàng)，一般預(yù)料此次地震所受損失將遠(yuǎn)超過阪神地震。根據(jù)瑞士信貸、巴克萊資本等預(yù)測，此次東日本地震受損金額將超過1,800億美元，影響日本GDP約達(dá)3%，而世界銀行、野村證券、美國高盛等機(jī)構(gòu)則預(yù)測影響日本GDP約0.4～0.5%。
東日本地震對日本造成的經(jīng)濟(jì)沖擊將于第二季最明顯，之后隨著重建上路將緩和天災(zāi)帶來的短期沖擊，第三季以后日本GDP將呈現(xiàn)上揚(yáng)的局勢，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展將加速進(jìn)行。估計(jì)2011年日本的經(jīng)濟(jì)成長率可能呈現(xiàn)零成長甚至負(fù)成長情況。
原料與關(guān)鍵零組件之影響
日本為全球第三大經(jīng)濟(jì)體，東日本大震估計(jì)將影響全球經(jīng)濟(jì)甚鉅，油、金、糧、鐵等原材料價(jià)格都將受到日本地震的影響出現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)。此外，日本為全球關(guān)鍵材料與零組件主要供應(yīng)國，高階材料與零組件的供應(yīng)將出現(xiàn)供貨緊張、價(jià)格止跌上漲的情況。
全球各地仰賴日本零料件為主的企業(yè)將面臨尋找替代材的考驗(yàn)，而日本則因?yàn)?zāi)后重建，將催生相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套需求及分散風(fēng)險(xiǎn)考量，因而加速進(jìn)行全球布局。亞太地區(qū)代工為主的大型企業(yè)也可能因日本短期減產(chǎn)而影響代工訂單，同時(shí)因零料件替代效益，將催生二線廠商的崛起而影響全球產(chǎn)業(yè)版圖分配。
對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈影響最大的部分，應(yīng)在于我國電子信息產(chǎn)業(yè)所使用的許多上游原材料和關(guān)鍵零組件系由日本為主要供應(yīng)源，若相關(guān)工廠受損停產(chǎn)，或工廠未受損但因交通運(yùn)輸基礎(chǔ)建設(shè)受損或電力供應(yīng)不穩(wěn)定而無法出貨時(shí)，對我國兩兆產(chǎn)業(yè)(半導(dǎo)體、面板)、中游電子零組件和下游資通訊電子產(chǎn)品業(yè)會(huì)有所影響，但程度則須視各公司原料庫存和是否有替代供應(yīng)商等狀況而定。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供料值得觀察
在半導(dǎo)體上游材料的部分，供應(yīng)全球逾五成半導(dǎo)體矽晶圓廠商信越、SUMCO(勝高)部分產(chǎn)線因地震受創(chuàng)，其中龍頭信越有一座廠鄰近災(zāi)區(qū)，SUMCO大本營雖在九州，但強(qiáng)震恐影響周邊原料供應(yīng)，矽晶圓供應(yīng)將會(huì)受影響，供貨勢必吃緊。對于臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，目前臺(tái)灣晶圓代工廠商備有矽晶圓等原料庫存，短期內(nèi)影響不大，且中長期會(huì)持續(xù)尋求備用貨源，如非日系廠商支持。若晶圓代工產(chǎn)能可能緊縮，將影響IC設(shè)計(jì)業(yè)者出貨時(shí)程。
另因日本的晶圓廠模式包括IDM及Foundry，因此臺(tái)灣晶圓代工業(yè)者，或有機(jī)會(huì)受惠日系訂單的轉(zhuǎn)單效應(yīng)。日本部分晶圓廠受損或受限電影響，可能來臺(tái)尋求產(chǎn)能支持出貨。日本半導(dǎo)體廠產(chǎn)能集中當(dāng)?shù)?，將使其擴(kuò)大委外代工幅度以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散。
在存儲(chǔ)器方面，日本最大的兩家存儲(chǔ)器廠爾必達(dá)(生產(chǎn)DRAM廠)與東芝(生產(chǎn)NANDFlash廠)之生產(chǎn)基地分別位于廣島與名古屋附近，為日本的南部與中部，離地震震央東北地區(qū)較遠(yuǎn)，受到地震之后續(xù)影響或小，但可能會(huì)有短暫停電或限電而影響到產(chǎn)能。然應(yīng)密切注意后續(xù)對臺(tái)灣主要DRAM廠商以及臺(tái)灣相關(guān)后段封測廠可能影響。
長期而言，日本為我國乃至于全世界半導(dǎo)體與顯示器制程設(shè)備最重要的供應(yīng)來源，其中微影曝光設(shè)備除了荷蘭大廠ASML之外，幾乎全部來自于日本，兩大曝光機(jī)廠都坐落于重災(zāi)區(qū)，是否沖擊我國半導(dǎo)體、顯示器及其它光電產(chǎn)業(yè)的設(shè)廠與營運(yùn)，后續(xù)必須密切觀察，若工廠受損嚴(yán)重，則對依賴日本生產(chǎn)設(shè)備較高的業(yè)者會(huì)有一定程度的影響。
中小型面板短期稍有影響
依據(jù)日本LCD生產(chǎn)業(yè)分布，本次受地震影響基本上多為低世代的中小尺寸面板生產(chǎn)線，對大型TFTLCD面板的生產(chǎn)線影響有限。整體來說，由于此次受影響的公司其中小型面板占有率有限，供應(yīng)最大宗的Sharp并未受到太過劇烈的地震沖擊，因此對于中小型的面板供應(yīng)上短期可能稍有影響。
2010年Hitachi出貨主力為手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)以及娛樂(Amusement)用面板，TMD出貨的主要產(chǎn)品則為手機(jī)面板，這兩家公司的面板生產(chǎn)線，因地震以及后續(xù)限電因素可能影響產(chǎn)出，將對手機(jī)面板以及數(shù)碼相機(jī)面板的供應(yīng)帶來吃緊的局面。而供應(yīng)短缺的問題，也將使得系統(tǒng)業(yè)者以轉(zhuǎn)單臺(tái)、日、韓其它業(yè)者來抒解供應(yīng)緊張現(xiàn)象。
日本受影響之中小面板廠仍因后續(xù)限電可能影響產(chǎn)出，我國系統(tǒng)廠商具備完整之供應(yīng)鏈管理體系，未來可能持續(xù)以轉(zhuǎn)單給臺(tái)、日、韓其它業(yè)者來抒解供應(yīng)小幅吃緊的情況。
電子零組件產(chǎn)業(yè)沖擊有限
目前日本在印刷電路板、連接器以及被動(dòng)元件三大范疇具全球領(lǐng)導(dǎo)地位，2010年占全球印刷電路板產(chǎn)值約28%，其中日本前五大印刷電路板廠商市占率約三成多左右，連接器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值全球排名第三(次于美國與歐洲)，約占全球比重15%，主要群聚在在關(guān)東與關(guān)西地區(qū)。被動(dòng)元件占全球產(chǎn)值比重約17%，排名第三，日本主要被動(dòng)元件廠商包括Murata、TDK、TaiyoYuden、Nichicon等，主要群聚在關(guān)西以及近畿地區(qū)。
本次地震影響，基本上多為低世代的中小尺寸面板生產(chǎn)線。(工研院資料照片)
印刷電路板方面，由于國內(nèi)PCB廠商已在中國大陸、臺(tái)灣布局諸多廠房，在上游電解銅箔的采用上也采用我國南亞、長春所生產(chǎn)的銅箔，所以此次日本地震對于我國PCB產(chǎn)業(yè)的影響較不大。而日本PCB廠商以生產(chǎn)高階的產(chǎn)品為主，我國PCB廠商以生產(chǎn)大宗、大量的產(chǎn)品為主，所以在日本PCB相關(guān)廠商也完成全球布局之下，轉(zhuǎn)單的效應(yīng)并不大。我國PCB產(chǎn)業(yè)廠商而言，應(yīng)關(guān)注下游終端電子產(chǎn)品廠商，是否將會(huì)因?yàn)槟畴娮恿憬M件的供應(yīng)短缺，而拉長對于PCB的需求時(shí)程。
連接器供應(yīng)方面，我國連接器產(chǎn)業(yè)占全球市占率接近10%，且以3C應(yīng)用連接器(板對板、FPC、角型I/O…)為主(達(dá)9成比重)，與日本著重高階汽車、綠能、醫(yī)療、工業(yè)、光學(xué)/光通訊應(yīng)用連接器領(lǐng)域，在產(chǎn)品的布局上有一定區(qū)隔，而此次震災(zāi)影響較明顯的在汽車、高階數(shù)碼相機(jī)等高階車用與光學(xué)連接器，相關(guān)下游品牌廠本就不屬我國業(yè)者主要客戶，雖然我國業(yè)者已開始耕耘光學(xué)與汽車連接器，但真正開花結(jié)果尚需時(shí)間蘊(yùn)釀。
被動(dòng)元件供應(yīng)方面，在電容器產(chǎn)品多為日系業(yè)者天下，但日系被動(dòng)元件廠部分生產(chǎn)外移，其中MLCC大廠村田制作所(Murata)已陸續(xù)將機(jī)器設(shè)備移往中國大陸及泰國等地生產(chǎn)，故預(yù)期短期內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)情況將不會(huì)有明顯波及。[!--empirenews.page--]
整體而言，著眼于降低成本考量下，歐美與日本領(lǐng)導(dǎo)大廠多已逐漸將生產(chǎn)重心移往中國大陸與東南亞地區(qū)，故此次東北大地震，雖對部份日本業(yè)者本土生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)產(chǎn)品供應(yīng)造成部份影響，但僅限局部產(chǎn)品與應(yīng)用，且尚未到達(dá)斷料程度，仍可透過其它受損較輕廠商支應(yīng)調(diào)度。
汽車及車電產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈
汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高度系統(tǒng)化之產(chǎn)業(yè)，許多零組件與次系統(tǒng)產(chǎn)品是針對個(gè)別車型而開發(fā)的特制品，而且需要經(jīng)過嚴(yán)格的測試與認(rèn)證程序，車型間的可替換性低，車廠間的可替換性更低。而且即使只是缺其中的一兩項(xiàng)零件，也終究無法完成一部車的組裝出廠。再者，汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈既長且廣，每部車由20,000至30,000個(gè)零件組成，上游是由好幾階的供應(yīng)商接續(xù)完成，而且涵蓋的許多不同的產(chǎn)業(yè)。因此，即使目前日本的整車組裝廠并無重大損害，但也可能受到上游其中一階的零件供應(yīng)能力受損而面臨生產(chǎn)限制。
臺(tái)灣汽車制造產(chǎn)業(yè)主要為日系母廠在臺(tái)組裝生產(chǎn)基地，其中引擎與變速箱等核心零組件也幾乎皆由日本母廠提供。臺(tái)灣車廠與日系車廠供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)密切，汽車關(guān)鍵零組件超過50%來自日本進(jìn)口，如1,000cc以上汽油引擎控制系統(tǒng)、3,000cc以上柴油引擎控制系統(tǒng)、自動(dòng)變速系統(tǒng)、齒輪無段變速系統(tǒng)、電子煞車系統(tǒng)、引擎?zhèn)鲃?dòng)系統(tǒng)、車載資通訊系統(tǒng)等IC均使用日本供應(yīng)商。
國內(nèi)車廠與零組件廠商如國瑞、和泰、華創(chuàng)、歌樂旺、臺(tái)灣電綜、臺(tái)灣愛信精機(jī)等業(yè)者表示，車電產(chǎn)品供貨可望到3月底。臺(tái)灣車載信息系統(tǒng)整合商，因原本有備料安全期，車用芯片可支持到6～7月。日本進(jìn)口車用電子產(chǎn)品，則需整車廠確認(rèn)目前車用IC(如Renesas,Hitachi,Fujitsu)供貨狀態(tài)，缺貨的項(xiàng)目，母廠需授權(quán)當(dāng)?shù)毓?yīng)商采用本地供貨。
日本Denso、Aisin、Panasonic、Clarion、Calsonic、Renesas在臺(tái)灣均有分公司進(jìn)口相關(guān)車用電子產(chǎn)品，原車廠的將會(huì)尋求日本國內(nèi)汽車電子產(chǎn)品廠商生產(chǎn)，也可能尋求海外供應(yīng)鏈廠商供應(yīng)以分散風(fēng)險(xiǎn)并釋出核心技術(shù)，屆時(shí)臺(tái)灣、韓國、中國大陸、泰國將面臨機(jī)會(huì)與競爭，因此，臺(tái)灣車用零組件與車用電子產(chǎn)品是否為該車廠所認(rèn)可的供應(yīng)商為其關(guān)鍵。
產(chǎn)業(yè)版圖可能重分配
由于日本為全球關(guān)鍵材料與零組件的主要供應(yīng)國，全球各地仰賴日本零料件為主的企業(yè)將會(huì)面臨尋找替代供應(yīng)商的考驗(yàn)，而日本則因?yàn)?zāi)后重建將催生相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套需求及分散風(fēng)險(xiǎn)考量而加速進(jìn)行全球布局。亞太地區(qū)代工為主的大型企業(yè)也可能因日本短期減產(chǎn)而影響代工訂單，同時(shí)因零組件替代效益將催生二線廠商的崛起而影響全球產(chǎn)業(yè)版圖分配。雖然震災(zāi)的影響已逐漸緩和，但緊接而來的福島核電廠問題遲遲未解，高階材料與零組件的供應(yīng)出現(xiàn)供貨緊張的疑慮將持續(xù)存在。
日本震災(zāi)是否沖擊我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，后續(xù)必須密切觀察。(工研院資料照片)
日本東北大地震地區(qū)產(chǎn)值占日本GDP比重約6～8%，雖低于1995年阪神大地震的12.4%，但由于海嘯引起的核電廠、新干線、港口等基礎(chǔ)建設(shè)嚴(yán)重受創(chuàng)，一般預(yù)料此次地震所受損失將遠(yuǎn)超過阪神地震。根據(jù)瑞士信貸、巴克萊資本等預(yù)測，此次東日本地震受損金額將超過1,800億美元，影響日本GDP約達(dá)3%，而世界銀行、野村證券、美國高盛等機(jī)構(gòu)則預(yù)測影響日本GDP約0.4～0.5%。
東日本地震對日本造成的經(jīng)濟(jì)沖擊將于第二季最明顯，之后隨著重建上路將緩和天災(zāi)帶來的短期沖擊，第三季以后日本GDP將呈現(xiàn)上揚(yáng)的局勢，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展將加速進(jìn)行。估計(jì)2011年日本的經(jīng)濟(jì)成長率可能呈現(xiàn)零成長甚至負(fù)成長情況。
原料與關(guān)鍵零組件之影響
日本為全球第三大經(jīng)濟(jì)體，東日本大震估計(jì)將影響全球經(jīng)濟(jì)甚鉅，油、金、糧、鐵等原材料價(jià)格都將受到日本地震的影響出現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)。此外，日本為全球關(guān)鍵材料與零組件主要供應(yīng)國，高階材料與零組件的供應(yīng)將出現(xiàn)供貨緊張、價(jià)格止跌上漲的情況。
全球各地仰賴日本零料件為主的企業(yè)將面臨尋找替代材的考驗(yàn)，而日本則因?yàn)?zāi)后重建，將催生相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套需求及分散風(fēng)險(xiǎn)考量，因而加速進(jìn)行全球布局。亞太地區(qū)代工為主的大型企業(yè)也可能因日本短期減產(chǎn)而影響代工訂單，同時(shí)因零料件替代效益，將催生二線廠商的崛起而影響全球產(chǎn)業(yè)版圖分配。
對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈影響最大的部分，應(yīng)在于我國電子信息產(chǎn)業(yè)所使用的許多上游原材料和關(guān)鍵零組件系由日本為主要供應(yīng)源，若相關(guān)工廠受損停產(chǎn)，或工廠未受損但因交通運(yùn)輸基礎(chǔ)建設(shè)受損或電力供應(yīng)不穩(wěn)定而無法出貨時(shí)，對我國兩兆產(chǎn)業(yè)(半導(dǎo)體、面板)、中游電子零組件和下游資通訊電子產(chǎn)品業(yè)會(huì)有所影響，但程度則須視各公司原料庫存和是否有替代供應(yīng)商等狀況而定。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供料值得觀察
在半導(dǎo)體上游材料的部分，供應(yīng)全球逾五成半導(dǎo)體矽晶圓廠商信越、SUMCO(勝高)部分產(chǎn)線因地震受創(chuàng)，其中龍頭信越有一座廠鄰近災(zāi)區(qū)，SUMCO大本營雖在九州，但強(qiáng)震恐影響周邊原料供應(yīng)，矽晶圓供應(yīng)將會(huì)受影響，供貨勢必吃緊。對于臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，目前臺(tái)灣晶圓代工廠商備有矽晶圓等原料庫存，短期內(nèi)影響不大，且中長期會(huì)持續(xù)尋求備用貨源，如非日系廠商支持。若晶圓代工產(chǎn)能可能緊縮，將影響IC設(shè)計(jì)業(yè)者出貨時(shí)程。
另因日本的晶圓廠模式包括IDM及Foundry，因此臺(tái)灣晶圓代工業(yè)者，或有機(jī)會(huì)受惠日系訂單的轉(zhuǎn)單效應(yīng)。日本部分晶圓廠受損或受限電影響，可能來臺(tái)尋求產(chǎn)能支持出貨。日本半導(dǎo)體廠產(chǎn)能集中當(dāng)?shù)?，將使其擴(kuò)大委外代工幅度以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散。
在存儲(chǔ)器方面，日本最大的兩家存儲(chǔ)器廠爾必達(dá)(生產(chǎn)DRAM廠)與東芝(生產(chǎn)NANDFlash廠)之生產(chǎn)基地分別位于廣島與名古屋附近，為日本的南部與中部，離地震震央東北地區(qū)較遠(yuǎn)，受到地震之后續(xù)影響或小，但可能會(huì)有短暫停電或限電而影響到產(chǎn)能。然應(yīng)密切注意后續(xù)對臺(tái)灣主要DRAM廠商以及臺(tái)灣相關(guān)后段封測廠可能影響。
長期而言，日本為我國乃至于全世界半導(dǎo)體與顯示器制程設(shè)備最重要的供應(yīng)來源，其中微影曝光設(shè)備除了荷蘭大廠ASML之外，幾乎全部來自于日本，兩大曝光機(jī)廠都坐落于重災(zāi)區(qū)，是否沖擊我國半導(dǎo)體、顯示器及其它光電產(chǎn)業(yè)的設(shè)廠與營運(yùn)，后續(xù)必須密切觀察，若工廠受損嚴(yán)重，則對依賴日本生產(chǎn)設(shè)備較高的業(yè)者會(huì)有一定程度的影響。
中小型面板短期稍有影響
依據(jù)日本LCD生產(chǎn)業(yè)分布，本次受地震影響基本上多為低世代的中小尺寸面板生產(chǎn)線，對大型TFTLCD面板的生產(chǎn)線影響有限。整體來說，由于此次受影響的公司其中小型面板占有率有限，供應(yīng)最大宗的Sharp并未受到太過劇烈的地震沖擊，因此對于中小型的面板供應(yīng)上短期可能稍有影響。
2010年Hitachi出貨主力為手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)以及娛樂(Amusement)用面板，TMD出貨的主要產(chǎn)品則為手機(jī)面板，這兩家公司的面板生產(chǎn)線，因地震以及后續(xù)限電因素可能影響產(chǎn)出，將對手機(jī)面板以及數(shù)碼相機(jī)面板的供應(yīng)帶來吃緊的局面。而供應(yīng)短缺的問題，也將使得系統(tǒng)業(yè)者以轉(zhuǎn)單臺(tái)、日、韓其它業(yè)者來抒解供應(yīng)緊張現(xiàn)象。
日本受影響之中小面板廠仍因后續(xù)限電可能影響產(chǎn)出，我國系統(tǒng)廠商具備完整之供應(yīng)鏈管理體系，未來可能持續(xù)以轉(zhuǎn)單給臺(tái)、日、韓其它業(yè)者來抒解供應(yīng)小幅吃緊的情況。
電子零組件產(chǎn)業(yè)沖擊有限
目前日本在印刷電路板、連接器以及被動(dòng)元件三大范疇具全球領(lǐng)導(dǎo)地位，2010年占全球印刷電路板產(chǎn)值約28%，其中日本前五大印刷電路板廠商市占率約三成多左右，連接器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值全球排名第三(次于美國與歐洲)，約占全球比重15%，主要群聚在在關(guān)東與關(guān)西地區(qū)。被動(dòng)元件占全球產(chǎn)值比重約17%，排名第三，日本主要被動(dòng)元件廠商包括Murata、TDK、TaiyoYuden、Nichicon等，主要群聚在關(guān)西以及近畿地區(qū)。
本次地震影響，基本上多為低世代的中小尺寸面板生產(chǎn)線。(工研院資料照片)
印刷電路板方面，由于國內(nèi)PCB廠商已在中國大陸、臺(tái)灣布局諸多廠房，在上游電解銅箔的采用上也采用我國南亞、長春所生產(chǎn)的銅箔，所以此次日本地震對于我國PCB產(chǎn)業(yè)的影響較不大。而日本PCB廠商以生產(chǎn)高階的產(chǎn)品為主，我國PCB廠商以生產(chǎn)大宗、大量的產(chǎn)品為主，所以在日本PCB相關(guān)廠商也完成全球布局之下，轉(zhuǎn)單的效應(yīng)并不大。我國PCB產(chǎn)業(yè)廠商而言，應(yīng)關(guān)注下游終端電子產(chǎn)品廠商，是否將會(huì)因?yàn)槟畴娮恿憬M件的供應(yīng)短缺，而拉長對于PCB的需求時(shí)程。
連接器供應(yīng)方面，我國連接器產(chǎn)業(yè)占全球市占率接近10%，且以3C應(yīng)用連接器(板對板、FPC、角型I/O…)為主(達(dá)9成比重)，與日本著重高階汽車、綠能、醫(yī)療、工業(yè)、光學(xué)/光通訊應(yīng)用連接器領(lǐng)域，在產(chǎn)品的布局上有一定區(qū)隔，而此次震災(zāi)影響較明顯的在汽車、高階數(shù)碼相機(jī)等高階車用與光學(xué)連接器，相關(guān)下游品牌廠本就不屬我國業(yè)者主要客戶，雖然我國業(yè)者已開始耕耘光學(xué)與汽車連接器，但真正開花結(jié)果尚需時(shí)間蘊(yùn)釀。
被動(dòng)元件供應(yīng)方面，在電容器產(chǎn)品多為日系業(yè)者天下，但日系被動(dòng)元件廠部分生產(chǎn)外移，其中MLCC大廠村田制作所(Murata)已陸續(xù)將機(jī)器設(shè)備移往中國大陸及泰國等地生產(chǎn)，故預(yù)期短期內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)情況將不會(huì)有明顯波及。[!--empirenews.page--]
整體而言，著眼于降低成本考量下，歐美與日本領(lǐng)導(dǎo)大廠多已逐漸將生產(chǎn)重心移往中國大陸與東南亞地區(qū)，故此次東北大地震，雖對部份日本業(yè)者本土生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)產(chǎn)品供應(yīng)造成部份影響，但僅限局部產(chǎn)品與應(yīng)用，且尚未到達(dá)斷料程度，仍可透過其它受損較輕廠商支應(yīng)調(diào)度。
汽車及車電產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈
汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高度系統(tǒng)化之產(chǎn)業(yè)，許多零組件與次系統(tǒng)產(chǎn)品是針對個(gè)別車型而開發(fā)的特制品，而且需要經(jīng)過嚴(yán)格的測試與認(rèn)證程序，車型間的可替換性低，車廠間的可替換性更低。而且即使只是缺其中的一兩項(xiàng)零件，也終究無法完成一部車的組裝出廠。再者，汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈既長且廣，每部車由20,000至30,000個(gè)零件組成，上游是由好幾階的供應(yīng)商接續(xù)完成，而且涵蓋的許多不同的產(chǎn)業(yè)。因此，即使目前日本的整車組裝廠并無重大損害，但也可能受到上游其中一階的零件供應(yīng)能力受損而面臨生產(chǎn)限制。
臺(tái)灣汽車制造產(chǎn)業(yè)主要為日系母廠在臺(tái)組裝生產(chǎn)基地，其中引擎與變速箱等核心零組件也幾乎皆由日本母廠提供。臺(tái)灣車廠與日系車廠供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)密切，汽車關(guān)鍵零組件超過50%來自日本進(jìn)口，如1,000cc以上汽油引擎控制系統(tǒng)、3,000cc以上柴油引擎控制系統(tǒng)、自動(dòng)變速系統(tǒng)、齒輪無段變速系統(tǒng)、電子煞車系統(tǒng)、引擎?zhèn)鲃?dòng)系統(tǒng)、車載資通訊系統(tǒng)等IC均使用日本供應(yīng)商。
國內(nèi)車廠與零組件廠商如國瑞、和泰、華創(chuàng)、歌樂旺、臺(tái)灣電綜、臺(tái)灣愛信精機(jī)等業(yè)者表示，車電產(chǎn)品供貨可望到3月底。臺(tái)灣車載信息系統(tǒng)整合商，因原本有備料安全期，車用芯片可支持到6～7月。日本進(jìn)口車用電子產(chǎn)品，則需整車廠確認(rèn)目前車用IC(如Renesas,Hitachi,Fujitsu)供貨狀態(tài)，缺貨的項(xiàng)目，母廠需授權(quán)當(dāng)?shù)毓?yīng)商采用本地供貨。
日本Denso、Aisin、Panasonic、Clarion、Calsonic、Renesas在臺(tái)灣均有分公司進(jìn)口相關(guān)車用電子產(chǎn)品，原車廠的將會(huì)尋求日本國內(nèi)汽車電子產(chǎn)品廠商生產(chǎn)，也可能尋求海外供應(yīng)鏈廠商供應(yīng)以分散風(fēng)險(xiǎn)并釋出核心技術(shù)，屆時(shí)臺(tái)灣、韓國、中國大陸、泰國將面臨機(jī)會(huì)與競爭，因此，臺(tái)灣車用零組件與車用電子產(chǎn)品是否為該車廠所認(rèn)可的供應(yīng)商為其關(guān)鍵。
產(chǎn)業(yè)版圖可能重分配
由于日本為全球關(guān)鍵材料與零組件的主要供應(yīng)國，全球各地仰賴日本零料件為主的企業(yè)將會(huì)面臨尋找替代供應(yīng)商的考驗(yàn)，而日本則因?yàn)?zāi)后重建將催生相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套需求及分散風(fēng)險(xiǎn)考量而加速進(jìn)行全球布局。亞太地區(qū)代工為主的大型企業(yè)也可能因日本短期減產(chǎn)而影響代工訂單，同時(shí)因零組件替代效益將催生二線廠商的崛起而影響全球產(chǎn)業(yè)版圖分配。雖然震災(zāi)的影響已逐漸緩和，但緊接而來的福島核電廠問題遲遲未解，高階材料與零組件的供應(yīng)出現(xiàn)供貨緊張的疑慮將持續(xù)存在。
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