市場行情回顧：本周電子板塊出現(xiàn)2.03%的漲幅，在大盤漲了3.90%的帶領(lǐng)上漲幅處于各板塊的中后段，大盤在改革預(yù)期明朗化、滬港通帶來資金流動性寬松等激勵下走出一波久違的強勢。我們持續(xù)強推的LED板塊在本周表現(xiàn)依然不負眾望，板塊漲幅達到5.30%，其中我們首先從底部挖掘的三安光電漲幅達到
12.10%。從電子子版塊表現(xiàn)來看，除半導(dǎo)體材料和電子系統(tǒng)組裝子版塊下跌外，其他子版塊均不同程度地上漲，市場風(fēng)格切換和熱點轉(zhuǎn)換節(jié)奏空前迅速，上周漲幅居首的兩個子版塊成為了本周唯一下跌的板塊。從個股表現(xiàn)來看，漲幅居前的個股主要集中在穿戴設(shè)備和LED行業(yè)，如激光頭用PCB全球份額超過30%的PCB龍頭中京電子漲幅達到20.39%；蘋果公司MFi6.0認證設(shè)計與制造商并已推出首款smartwatch的藍牙技術(shù)提供商奮達科技上漲8.09%；受益LED芯片業(yè)務(wù)高速增長、海外業(yè)務(wù)持續(xù)擴展和外延式整合進行者三安光電漲幅達12.10%。相比之下，跌幅較前的股票集中在低估值藍籌股，如歌爾聲學(xué)下跌3.27%、；安防攝像頭兩大龍頭?？低暫痛笕A股份分別下跌2.18%和1.07%。
最新行業(yè)動態(tài)：（1）三星高通等機構(gòu)出資1700萬美元聯(lián)合注資穿戴芯片商InedaSystems。（2）糖護士手機血糖儀正式登陸京東商城預(yù)售。（3）HTC公布的第一季度虧損超過分析師預(yù)期。（4）蘋果正計劃為2015款iPhone機型自行設(shè)計一款基帶芯片。（5）三家臺灣供應(yīng)商向蘋果提交FPC樣品供iWatch測試。
公司動態(tài)：（1）華工科技(000988)：一季報預(yù)告業(yè)績超預(yù)期，凈利增速84%-105%；（2）洲明科技（300232）：一季報預(yù)告凈利450-520萬，增速達6%-22%；（3）三安光電（600703）：一季報預(yù)告業(yè)績略超預(yù)期，凈利增速40%-55%；（4）揚杰科技（300373）：一季報凈利預(yù)增30%-40%，去年同期2023萬。
本周策略：自2013年包括谷歌、索尼、三星、高通等IT科技劇透紛紛涉足穿戴設(shè)備行業(yè)以來，近期又掀起了一場穿戴設(shè)備收購、合作開發(fā)潮。2013年穿戴設(shè)備是繼智能交通外最熱門的融資領(lǐng)域，成為各大“高富帥”重點培育的苗子，而2014年穿戴設(shè)備不斷提升硬件配件質(zhì)量、軟件體驗品質(zhì)，使得產(chǎn)品進一步大規(guī)模商用，走入日常消費領(lǐng)域成為一種趨勢。建議關(guān)注三安光電、川大智勝、歐菲光、奮達科技。
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