摘要： 隨著智慧型手機和平板電腦成為主流的行動上網時代來臨，現(xiàn)在，中國半導體產業(yè)的思維是，或許它們過去錯過了Wintel主導的PC時代，但智慧行動終端興起的商機，將會為其帶來絕佳的超越機會，也因此積極加碼投資，企圖大顯身手。
關鍵字： IC設計產業(yè)，智慧行動終端，中星微電子
在政策支持、人才充沛、具通訊標準主導優(yōu)勢、內需市場龐大、以及國內品牌業(yè)者實力漸長等諸多有利因素的帶動下，中國IC設計產業(yè)近年來的成長有目共睹，與臺灣之間的差異也正逐漸縮小中。
隨著智慧型手機和平板電腦成為主流的行動上網時代來臨，現(xiàn)在，中國半導體產業(yè)的思維是，或許它們過去錯過了Wintel主導的PC時代，但智慧行動終端興起的商機，將會為其帶來絕佳的超越機會，也因此積極加碼投資，企圖大顯身手。
這對過去以PC產業(yè)為發(fā)展基礎，近來延伸到LCD、觸控、網通等應用的臺灣IC設計產業(yè)來說，無異是面臨了更嚴峻的挑戰(zhàn)。如何在國際大廠與中國業(yè)者的兩面夾擊間保持競爭優(yōu)勢，并開拓新市場，將會是臺灣IC設計業(yè)者的重要課題。
中國IC設計產業(yè)已今非昔比
根據(jù)資策會產業(yè)情報研究所(MIC)的資料，2005年中國IC設計的產值為124.3億人民幣，到2009年受惠于家電下鄉(xiāng)等內需刺激方案，產值已達到269.9億人民幣，短短幾年內成長已超過一倍。
隨著規(guī)模的成長，多家中國IC業(yè)者也漸成氣候，除了中星微電子、炬力集成和展訊等老牌IC設計業(yè)者已于2005年至2007年陸續(xù)上市外，2010至2011年共有銳迪科、歐比特、國民技術、福興曉程、君正、昂寶等六家業(yè)者分別在美國、深圳和臺灣上市，產品涵蓋通訊周邊、應用處理器、USB Key安全晶片等。
這兩年，在智慧終端裝置的帶動下，中國IC設計業(yè)產值又更進一步成長。不過，不同研究機構的產值數(shù)據(jù)有很大差異。根據(jù)工業(yè)和信息部發(fā)布的官方數(shù)據(jù)，2011年中國IC設計產值達到686.81億元人民幣，年增率25%，首次突破百億美元大關，占全球IC設計業(yè)的比重已提升至13.89%，位居第三。
中國半導體行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計則是，2011年中國IC設計業(yè)銷售收入為473.7億元人民幣，年增率30.2%。此外，市場研究機構IHS iSuppli估計，2011年中國IC設計業(yè)營收為57.4億美元，要到2015年才會突破百億美元，達到107億美元。
不管中國IC設計業(yè)產值是已于去年，或是要到2015年才能達到百億美元規(guī)模，可以確認的是，近年來持續(xù)以兩位數(shù)成長的中國IC產業(yè)已站穩(wěn)腳步，準備迎接新一波的成長契機。
反觀臺灣IC設計產業(yè)2011年的表現(xiàn)，根據(jù)MIC的數(shù)據(jù)，卻從2010年的140億美元下跌至135億美元，衰退3.1%，較全球IC設計產業(yè)年成長率7.5%為差。主要原因便是，臺灣IC設計產業(yè)主要依賴PC/NB和功能手機產品，并未能獲益于智慧型手機和平板電腦的高成長市場。
若以IC Insight公布的2011年全球前20大IC設計業(yè)者名單來看，臺灣雖仍有五家公司入榜，但今年首度有兩家中國業(yè)者進入前20大，分別是居第16、17名海思和展訊。特別是展訊以高成長率快速竄起，營收已經超越奇景光電了。
平板和智慧型手機帶動的龐大商機
與臺灣IC設計產業(yè)依循PC制造產業(yè)鏈實力而茁壯的模式相同，中國IC設計業(yè)者亦將受惠于中低階國產智慧型手機和白牌平板電腦系統(tǒng)廠商群聚所帶來商機。
根據(jù)深圳華強電子產業(yè)研究所統(tǒng)計，2011年中國智慧手機出貨量為4800萬臺，華為、中興等前十大品牌智慧手機出貨量達到4500萬臺，預計2012年智慧手機出貨量總計能達到2億臺，其中，僅華為和中興就將占45%的出貨量。
近來在中國手機市場有亮眼表現(xiàn)的華為，海思便是旗下所屬的IC設計業(yè)者，已在今年三月舉行的行動通訊大會(MWC)上發(fā)表四核心處理器。而展訊則是中國自有3G規(guī)格TD手機基頻晶片的最大供應商。
至于平板/MID方面，預估去年中國出貨量約1200萬臺，今年將達到4000萬臺。資策會(MIC)資深產業(yè)分析師顧馨文表示，看好平板應用，除了國際IC大廠爭搶平板應用處理器(AP)市場外，大陸IC業(yè)者也非常積極。
她解釋說，這是有歷史背景的，這些IC業(yè)者過去主要都是從MP3和PMP處理器一路走過來，華南地區(qū)的產業(yè)鏈已經就緒，主要供應中國白牌平板業(yè)者積極搶市。相較之下，臺灣的IC設計業(yè)者在一塊就沒有那么積極。不過，顧馨文強調，以市場規(guī)模來看，智能型手機將遠大于白牌平板，商機也更大。
創(chuàng)意電子中國區(qū)總裁居龍從設計服務業(yè)者的角度來看，也認為中國IC設計在通訊基頻芯片、AP等相關應用非常勇于采取先進制程，除了已有許多65/40奈米產品量產外，28奈米芯片也已在開發(fā)中。
他指出，全志、瑞芯微、盈方微、君正等業(yè)者近來在AP市場均有不錯表現(xiàn)。瑞芯贏在軟件實力，全志則是具備硬件優(yōu)勢，盈方微亦有硬件及通路優(yōu)勢。預估今年上半年市場上就會有雙核心的本地ARM Cortex-A9應用處理器量產。
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雖然整體產業(yè)看蓬勃發(fā)展，讓創(chuàng)意電子這兩年在中國的營收穩(wěn)定成長，目前已是中國最大的設計服務業(yè)者，占公司整體營收超過10%。但居龍也坦承，市場競爭非常激烈，毛利推升不易?，F(xiàn)階段，創(chuàng)意在中國的客戶主要涵蓋AP、電信、儲存、微控制器等業(yè)者。
但是，隨著制程進入28奈米節(jié)點，更高的設計障礙，將使IC設計業(yè)者更需要設計服務業(yè)者的支持，同時創(chuàng)意電子積極開發(fā)系統(tǒng)ASIC客戶并有所斬獲，居龍仍樂觀看待未來的營收成長。
他表示，目前中國有500多家IC設計業(yè)者，規(guī)模非常參差，而且價格競爭激烈，產業(yè)還需要進一步的整并，才能更健全的發(fā)展。同時，雖然海思與展訊已進入全球前二十大，但以2010年中國第三大IC設計業(yè)者士蘭微電子營收2.3億美元來看，與前兩名業(yè)者仍有不小的差異。因此短期內，并不容易會有第三家這樣大規(guī)模的IC設計業(yè)者出現(xiàn)。
圖一 ：
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臺灣的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)
顧馨文也認為，中國IC設計產業(yè)在追求量變成長的同時，下一個階段將面臨質變的挑戰(zhàn)，如何提升管理能力是一大課題，非如此才能讓中國IC設計業(yè)者能夠更穩(wěn)健的持續(xù)成長。而且，臺灣IC設計業(yè)者在LCD驅動器、電源管理、網通芯片、電視芯片、NAND Flash控制IC等各領域都有優(yōu)異表現(xiàn)，仍是有優(yōu)勢的。
居龍和顧馨文都表示，管理是臺灣業(yè)者的強項，尤其是臺灣業(yè)者的服務與支持能力，是重要的差異化特色，應繼續(xù)保持此技術優(yōu)勢。此外，居龍指出，除了聯(lián)發(fā)科外，臺灣IC設計業(yè)者在進入大陸的生態(tài)系統(tǒng)以及與客戶建立伙伴關系方面，都還需要更為努力，才能順應大陸系統(tǒng)業(yè)者的成長而贏得更多商機。同時，在策略上，臺灣業(yè)者應更為開放，采取并購策略，結合兩岸優(yōu)勢，才能更快融入中國市場。
展望未來，除了智能型行動終端外，包括綠能、汽車電子和醫(yī)療電子的智能電子應用亦將會是下一波的產業(yè)發(fā)展重點，臺灣IC設計業(yè)者更應做好準備，才能把握新的成長機會，以面對中國IC設計業(yè)者后起之秀的挑戰(zhàn)。
圖二:
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