GLII:2012年前5月海外市場訂單下滑近一成
摘要： 高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)報告稱，由于上半年國內(nèi)外經(jīng)濟增長動能下降，歐債危機持續(xù)不斷惡化和美國面臨的財政調(diào)整壓力給全球經(jīng)濟帶來巨大下行風險等影響，以出口歐美地區(qū)為主的企業(yè)訂單下滑了近一成，而國內(nèi)市場目前仍以政府和商業(yè)工程項目為主，民用市場開啟速度依舊緩慢，從而導致今年上半年國內(nèi)LED室內(nèi)照明市場整體增長速度低于預期。
關(guān)鍵字： GLII，訂單，LED，照明，政策
2012年，全球進入全面淘汰白熾燈的時間窗口。由于LED光效不斷提升及產(chǎn)品價格下降，使得LED照明相對于傳統(tǒng)照明的優(yōu)勢不斷凸顯，在白熾燈逐步退出市場之際，LED室內(nèi)照明面臨爆發(fā)式增長的契機。
然而，中國LED室內(nèi)照明行業(yè)卻受制于核心技術(shù)及高端原材料依賴國外、市場主要集中在海外等因素，再加上去年國外宏觀經(jīng)濟不景氣影響，國內(nèi)LED室內(nèi)照明企業(yè)增速放緩。
高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)報告稱，由于上半年國內(nèi)外經(jīng)濟增長動能下降，歐債危機持續(xù)不斷惡化和美國面臨的財政調(diào)整壓力給全球經(jīng)濟帶來巨大下行風險等影響，以出口歐美地區(qū)為主的企業(yè)訂單下滑了近一成，而國內(nèi)市場目前仍以政府和商業(yè)工程項目為主，民用市場開啟速度依舊緩慢，從而導致今年上半年國內(nèi)LED室內(nèi)照明市場整體增長速度低于預期。
價格方面，受中高端照明用白光芯片價格持續(xù)堅挺，以及燈具結(jié)構(gòu)設(shè)計未能有突破性進展所限，除部分低端產(chǎn)品通過價格戰(zhàn)爭取市場份額外，今年上半年，國內(nèi)LED室內(nèi)照明產(chǎn)品價格整體降幅在10%以內(nèi)，其中芯片發(fā)光效率的提升及原材料價格的小幅下滑成為最主要推動力。
海外訂單下滑近一成
今年上半年，全球經(jīng)濟仍籠罩在債務(wù)危機和財政緊縮的陰霾中，除德國、法國等核心國家外，歐元區(qū)整體經(jīng)濟仍持續(xù)衰退，其中，以希臘、西班牙等為代表的國家，下滑幅度較大。
美國經(jīng)濟的增長則主要依靠消費拉動，而消費能否增長則主要取決于居民資產(chǎn)負債表的改善。上半年，美國受制于失業(yè)率依然高居不下，房地產(chǎn)市場復蘇緩慢等影響，美國經(jīng)濟的復蘇進程也較緩慢。
GLII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年歐美地區(qū)合計占中國LED室內(nèi)照明產(chǎn)品出口比重的35%-40%。由于今年以來，歐美地區(qū)經(jīng)濟復蘇進程緩慢，很大程度削弱了當?shù)貙ED室內(nèi)照明產(chǎn)品的消費力度，截至今年前5月，國內(nèi)LED室內(nèi)照明企業(yè)來自歐美市場的訂單量下降了10%-15%。
圖1 2010年1-4月至2012年1-4月中國LED光源及照明產(chǎn)品出口增速
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)進出口信息網(wǎng)，高工LED產(chǎn)業(yè)研究所
“今年歐美市場不景氣，訂單減少了一成多。年初公司計劃全年收入突破2000萬美元，現(xiàn)在看來任務(wù)變得非常艱巨?！鄙钲谝患抑鳡ILED照明出口的企業(yè)高層對《高工LED》表示。
而從海關(guān)進出口信息網(wǎng)已公布的今年1至4月出口數(shù)據(jù)也證實上述觀點，其官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)LED照明及光源產(chǎn)品的出口增速下滑了近一成。
國內(nèi)市場仍處培育期
去年底開始，從海外轉(zhuǎn)戰(zhàn)國內(nèi)市場成為很多LED照明出口企業(yè)的第一選擇。
GLII通過近期對國內(nèi)數(shù)十家燈飾城和家居廣場進行的走訪調(diào)研發(fā)現(xiàn)，90%以上的燈飾商鋪已經(jīng)開始銷售LED室內(nèi)照明燈具產(chǎn)品，剩余10%的商鋪也計劃從今年下半年開始銷售LED室內(nèi)照明產(chǎn)品，而在去年同期，銷售LED室內(nèi)照明產(chǎn)品的商鋪數(shù)量占總量的比例還不到4成。
然而，在國內(nèi)LED室內(nèi)照明市場，產(chǎn)品的銷售主要還是以政府和商業(yè)工程項目為主，民用市場仍未大規(guī)模開啟，為何民用市場空間規(guī)模如此巨大，但推廣起來卻困難重重?
除了歸咎于產(chǎn)品價格居高不下之外，生產(chǎn)企業(yè)不重視自身品牌推廣、渠道開拓和銷售人員培訓力度小也是重要的因素。
其中，除了專業(yè)銷售LED照明產(chǎn)品的商鋪外，大部分商鋪的LED燈具銷售柜臺都擺在了不易被發(fā)現(xiàn)的角落，或是被零散的放置在柜臺最底部的一兩層。
店內(nèi)的銷售人員對LED產(chǎn)品的基本參數(shù)也大多不甚了解，當被問及相關(guān)指標時，銷售人員也只能匆忙翻閱產(chǎn)品目錄或者電話咨詢廠商才能作答。
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價格環(huán)比降幅小于10%
近年來，LED室內(nèi)照明產(chǎn)品價格的下降主要依賴中上游芯片及光源器件價格下降的傳導。
但是，隨著新增MOCVD產(chǎn)能的快速釋放、單臺設(shè)備產(chǎn)能的增加、大尺寸LED芯片制造工藝流程的改善以及LED芯片發(fā)光效率的持續(xù)提升，LED芯片價格已經(jīng)降到歷史低位。而在散熱器、PCB板、透鏡等配件價格未出現(xiàn)大幅下滑的情況下，光源占LED燈具成本的比重也從2008年的40%以上，降至2011年底的20~30%。
由此一來，簡單地依靠芯片價格的下降，來逐級傳導推動LED室內(nèi)照明產(chǎn)品價格下降的模式將難以為繼。
因此，未來LED照明產(chǎn)品價格要繼續(xù)保持年均20%的降幅，除了惡性的價格競爭手段外，仍將主要依靠兩個途徑來降低成本。
其一是芯片光效的繼續(xù)提升。在同樣光通量的情況下，通過提升芯片光效來降低LED燈具的功耗，同時減少LED芯片的顆數(shù)；
其二是改進LED燈具的結(jié)構(gòu)設(shè)計。通過合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計，減少材料的耗費，避免不必要的模具購置成本，并降低組裝的人力成本。
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圖2 2009Q2至2012Q2中國LED燈管價格走勢
注：
*所調(diào)研的LED燈管型號包括T5 1.2m 16W、T5 1.2m 14W、T5 0.6m 9W、T8 1.2m 18W、T8 0.6m 9W、T10 1.2m 18W、T10 0.6m 9W。
*LED燈管價格為平均價格(含稅)。
但到目前為止，多數(shù)廠商仍寄希望于芯片光效的提升來使LED室內(nèi)照明產(chǎn)品的價格快速下降，而沒有致力于對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行深入研發(fā)。因此，在芯片價格較為堅挺的2012年上半年，除部分以低廉價格換取市場的LED室內(nèi)照明產(chǎn)品外，整體市場價格并未出現(xiàn)大幅下滑，降幅僅在10%以內(nèi)，并且不少企業(yè)都是從五、六月份才開始進行價格調(diào)整。
圖2以LED燈管為例，從2011年二季度開始，產(chǎn)品價格降幅不斷縮小，其中2012年二季度降幅僅為不到4%，為2009年以來國內(nèi)市場LED燈管價格最小月降幅。其他細分產(chǎn)品的市場價格變動情況請參閱《2012年LED室內(nèi)照明市場調(diào)研報告》。
政策助推照明產(chǎn)品普及推廣
為支持國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2012年上半年，中央和地方政府陸續(xù)發(fā)布了《半導體照明科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃(征求意見稿)》和《廣東省推廣使用LED照明產(chǎn)品實施方案》。
“十二五”專項規(guī)劃文件稱，到2015年，中國半導體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達5000億元，半導體照明產(chǎn)品占通用照明市場的份額將達到30%；而廣東省則計劃在2015年前，將全省道路、公共場所、政府機關(guān)、國有企事業(yè)單位等財政或國有資本投資建設(shè)的照明工程以及南沙、前海、橫琴等新規(guī)劃建設(shè)的新區(qū)一律使用LED照明產(chǎn)品。
此外，今年3月底，由發(fā)改委、財政部、科技部組織的“2012年半導體照明產(chǎn)品財政補貼推廣項目”在北京進行了公開招標，確定了高效照明產(chǎn)品推廣企業(yè)、產(chǎn)品型號及協(xié)議供貨價格。這是國家相關(guān)部委繼2009年首次發(fā)布針對LED產(chǎn)品推廣進行補貼政策后，時隔一年再次推出相關(guān)扶持政策。
對于今年下半年的LED室內(nèi)照明市場，多數(shù)廠商認為價格下降仍將延續(xù)，行業(yè)洗牌和并購腳步臨近成為共識，并且隨著傳統(tǒng)的季節(jié)性旺季到來，以及上半年訂單收入的確認，高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)對下半年國內(nèi)LED室內(nèi)照明的市場前景持謹慎樂觀態(tài)度。
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