德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局批準(zhǔn)包含2009年第三季度初步數(shù)據(jù)的募股說(shuō)明書
英飛凌配售7.25億歐元新股，認(rèn)購(gòu)期為2009年7月20日至8月3日
2009年7月17日，德國(guó)Neubiberg訊——英飛凌科技股份公司宣布，以每股2.15歐元的價(jià)格，配售3.37億股新股，認(rèn)購(gòu)期為2009年7月20日至8月3日。德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局（BaFin）今天批準(zhǔn)了相關(guān)募股說(shuō)明書。這些新股將供英飛凌股東認(rèn)購(gòu)，每持有9股股票可購(gòu)買4股新股。英飛凌美國(guó)存托股票（ADS）持有者也將獲得此項(xiàng)認(rèn)購(gòu)權(quán)利，認(rèn)購(gòu)期為2009年7月20日至29日。已認(rèn)購(gòu)新股結(jié)算預(yù)計(jì)將在2009年8月7日左右進(jìn)行。阿波羅全球管理公司（Apollo）管理的基金同意購(gòu)買的未認(rèn)購(gòu)新股的結(jié)算尚需監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)——預(yù)計(jì)將在2009年8月份獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
阿波羅已經(jīng)同意根據(jù)具體條件，以上述認(rèn)購(gòu)價(jià)格購(gòu)買約3.26億股未認(rèn)購(gòu)新股。在此次配售完成后，阿波羅最多持有英飛凌30%減1股的股份。此外，履行這一承諾的前提是配售完成后阿波羅將至少持有英飛凌15%的股份。阿波羅有權(quán)放棄這一條件。
上述新股的認(rèn)購(gòu)權(quán)不會(huì)在法蘭克福證券交易所監(jiān)管市場(chǎng)上交易。
此次新股配售將由瑞士信貸證券（歐洲）有限公司、德意志銀行和美林國(guó)際聯(lián)合承銷。
英飛凌科技股份公司首席執(zhí)行官Peter Bauer指出：“此次增資是我們?cè)偃谫Y計(jì)劃的核心部分。此外，盡管面臨艱難的市場(chǎng)環(huán)境，英飛凌在上一季度還是成功地大幅度改善其運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)。我們不僅達(dá)到甚至超越了最近提出的業(yè)務(wù)目標(biāo)。良好的運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)和再融資活動(dòng)將指引我們走向成功、穩(wěn)定的未來(lái)?！?/FONT>
募股說(shuō)明書包含2009財(cái)年第三季度的初步數(shù)據(jù)。在截至2009年6月30日的第三季度，英飛凌公司總營(yíng)收約為8.45億歐元，上一季度為7.47億歐元，去年同期為10.29億歐元。營(yíng)收環(huán)比提高13%，同比下降18%。在2009財(cái)年第三季度，汽車部的銷售額約為2.06億歐元，工業(yè)與多元化電子市場(chǎng)部的銷售額約為2.21億歐元，芯片卡與安防部的銷售額約為8200萬(wàn)歐元，無(wú)線解決方案部的銷售額約為2.51億歐元，固網(wǎng)通信部的銷售額約為8400萬(wàn)歐元，其他業(yè)務(wù)分部的銷售額約為100萬(wàn)歐元，企業(yè)內(nèi)部調(diào)整的銷售額可以忽略不計(jì)。
主要業(yè)務(wù)部門的季度運(yùn)營(yíng)結(jié)果為：汽車部虧損約1700萬(wàn)歐元，工業(yè)與多元化電子市場(chǎng)部盈利約900萬(wàn)歐元，芯片卡與安防部盈利約400萬(wàn)歐元，無(wú)線解決方案部盈利約1900萬(wàn)歐元，固網(wǎng)通信部盈利約700萬(wàn)歐元，其他業(yè)務(wù)分部虧損約100萬(wàn)歐元，企業(yè)內(nèi)部調(diào)整虧損約1300萬(wàn)歐元。
截至2009年6月30日，英飛凌的總現(xiàn)金流為8.71億歐元，總債務(wù)賬面價(jià)值為10.22億歐元，總債務(wù)名義價(jià)值為11.14億歐元。截至2009年6月30日，英飛凌的名義價(jià)值凈債務(wù)為2.43億歐元。
英飛凌將來(lái)自持續(xù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的總現(xiàn)金流定義為現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和可供出售的金融資產(chǎn)，將來(lái)自持續(xù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的凈債務(wù)定義為總現(xiàn)金流減去短期債務(wù)、長(zhǎng)期債務(wù)當(dāng)前到期額和長(zhǎng)期債務(wù)。由于英飛凌持有一部分以可供出售的金融資產(chǎn)形式存在的貨幣資金，而這根據(jù)IFRS規(guī)定并不被視為“現(xiàn)金”，因此英飛凌向投資者報(bào)告總體現(xiàn)金流和凈債務(wù)情況，以使其了解公司的總體流動(dòng)性。
截至2009年6月30日，庫(kù)存為5.21億歐元，前一季度為5.43億歐元，應(yīng)收貿(mào)易賬款及其他賬款為4.96億歐元，前一季度為5.18億歐元，應(yīng)付貿(mào)易賬款及其他賬款為3.65億歐元，前一季度為3.02億歐元。截至2009年6月30日的第三季度資本開支（根據(jù)IFRS規(guī)定包括研發(fā)投資）約為2600萬(wàn)歐元，前一季度為5100萬(wàn)歐元。第三季度的折舊和攤銷（包括研發(fā)資本攤銷）約為1.33億歐元，前一季度為1.37億歐元。
英飛凌預(yù)計(jì)2009財(cái)年第三季度和前三季度的財(cái)務(wù)報(bào)告最終版本將于2009年7月29日左右發(fā)布。同時(shí)，公司將發(fā)布反映相關(guān)數(shù)字的募股說(shuō)明書補(bǔ)充內(nèi)容。
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