英飛凌計劃配售7.25億歐元新股并贏得投資公司阿波羅支持
2009年7月14日，德國Neubiberg訊——英飛凌科技股份公司宣布，計劃以每股2.15歐元的價格，配售3.37億股新股。根據(jù)需獲得德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局（BaFin）批準(zhǔn)的募股說明書規(guī)定，這些新股將供英飛凌股東認(rèn)購。阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management LLC）管理的基金已經(jīng)同意根據(jù)具體條件，以上述認(rèn)購價格購買約3.26億股未認(rèn)購新股。英飛凌預(yù)計將在近期宣布此次股票配售計劃的細(xì)節(jié)，其中包括認(rèn)購期的時間安排。
若新股最終被全部認(rèn)購，英飛凌將籌得總額為7.25億歐元的資金。英飛凌計劃用股票發(fā)行所得償還債務(wù)并增強公司流動性。英飛凌計劃償還2010年6月到期的5.22億歐元可轉(zhuǎn)換債券以及2010年8月到期的4，800萬歐元可交換債券。
英飛凌科技股份公司首席執(zhí)行官Peter Bauer稱：“此次增資計劃是英飛凌全面再融資計劃的重要部分。這項交易會顯著促進(jìn)英飛凌的經(jīng)濟(jì)價值和可持續(xù)性發(fā)展，使員工和利益相關(guān)者獲益?！?/FONT>
英飛凌科技股份公司首席財務(wù)官Marco Schröter博士稱：“此次增資是公司償債行動的最新舉措，此前公司陸續(xù)回購債券、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券并出售了固網(wǎng)通信部。在債務(wù)不斷減少的情況下，英飛凌的會計比率將顯著改善?！?/FONT>
阿波羅于1990年成立，是全球領(lǐng)先的另類資產(chǎn)管理公司，現(xiàn)在是世界上規(guī)模最大、最富盛名的私募投資公司之一。阿波羅的定位是長期戰(zhàn)略投資者，擁有財務(wù)和運營專長。阿波羅的投資非常明顯地表明對英飛凌管理層、員工及產(chǎn)品組合的信心。
阿波羅同意為此次新股配售提供最后擔(dān)保。阿波羅承諾以認(rèn)購價格購買未獲認(rèn)購的約3.26億股新股，使此次配售完成后最多持有英飛凌30%減1股的股份。履行這一承諾的前提是配售完成后阿波羅將至少持有英飛凌15%的股份。若未達(dá)到這一最低持股比例條件，阿波羅也可能會購買所有未獲認(rèn)購的新股，但不屬于義務(wù)范圍。阿波羅的投資還將取決于監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。
在成功投資英飛凌獲得15%或更多股份后，阿波羅將有權(quán)提名監(jiān)事會主席，并在英飛凌監(jiān)事會獲得另一席位。
英飛凌股東將有權(quán)就此次新股配售行使認(rèn)購權(quán)，每持有9股股票可購買4股新股。英飛凌美國存托股票的持有者也將獲得此項認(rèn)購權(quán)利。新股認(rèn)購期將在募股說明書獲得批準(zhǔn)后開始，預(yù)計是在下周或下下周。認(rèn)購期開始約兩周后將進(jìn)行已認(rèn)購股票的結(jié)算，阿波羅的投資結(jié)算預(yù)計將在獲得必要監(jiān)管批準(zhǔn)后進(jìn)行。
上述新股的認(rèn)購權(quán)不會在法蘭克福股票交易所監(jiān)管市場上交易。
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