安森美半導體以約值9.15億美元的股票收購AMIS Holdings， Inc.
[導讀]【導讀】安森美半導體以約值9.15億美元的股票收購AMIS Holdings， Inc.
合并公司最近12個月的累計收入超過20億美元，累計EBITDA盈利超過5億美元 安森美半導體同時宣布增加股份回購計劃，回購2，000萬股
【導讀】安森美半導體以約值9.15億美元的股票收購AMIS Holdings， Inc.
合并公司最近12個月的累計收入超過20億美元，累計EBITDA盈利超過5億美元
安森美半導體同時宣布增加股份回購計劃，回購2，000萬股
預期交易可節(jié)約大幅成本
收購可提高安森美半導體在模擬和電源的領先地位
不計無形資產(chǎn)的攤銷，預期收購可增加2008年末的每股盈利
安森美半導體公司（ON Semiconductor Corporation）與AMI半導體的母公司AMIS Holdings， Inc.宣布，已簽訂安森美半導體收購AMIS的正式合并協(xié)議，交易將全部以股票支付，股票價值約為9.15億美元。
安森美半導體總裁兼首席執(zhí)行官傑克信（Keith Jackson）說：“收購AMIS有助安森美半導體成為模擬和電源解決方案業(yè)的領先企業(yè)，并可擴大規(guī)模，提升價值，生產(chǎn)較高利潤的產(chǎn)品，還可深化客戶關系以及擴展可服務的市場。結合安森美半導體領先的標準產(chǎn)品和先進制造基礎設施及AMIS 日益增長的標準產(chǎn)品業(yè)務和大量定制產(chǎn)品業(yè)務，將使合并后的公司更全面滿足客戶的需要。”
傑克信說﹕“AMIS可即時帶來讓我們振奮的醫(yī)療、軍用／航空市場新產(chǎn)品和技術，并可補充我們現(xiàn)有的汽車和工業(yè)業(yè)務。我們計劃日后進一步發(fā)揮美國俄勒岡州Gresham的先進次微米研發(fā)能力和制造設施，達致營運上的協(xié)同效應，并擴展AMIS 的高電壓和低功率產(chǎn)品?！?nbsp;
AMIS首席執(zhí)行官Christine King說﹕“是次交易對AMIS的雇員、客戶和股東都是難得的機會，可結合安森美半導體卓越的制造優(yōu)勢和AMIS 的世界級混合訊號設計專長。我們相信，AMIS 股東不但可即時受惠于收購的溢價，還可從持有安森美半導體和AMIS合并后的公司，享有可預期的更高增長、現(xiàn)金流和盈利前景?！?nbsp;
King再說﹕“透過合并，我們的雇員可獲得更全面的科技和技術，以及具備更廣泛的定制和標準產(chǎn)品為客戶服務?！?nbsp;
交易詳情
根據(jù)經(jīng)兩家公司董事會批準的協(xié)議條款，AMIS 股東每持有1股AMIS普通股，將獲得1.150股安森美半導體普通股。按2007年12月12日安森美半導體的收市股價計算，AMIS 股東每股可得的價值約為10.14美元。于完成交易時，安森美半導體將發(fā)行約1.04億股普通股（全面攤薄計）以完成交易。安森美半導體和AMIS的股東將分別擁有合并公司約74%和26%的股權。
交易須待兩家公司的股東批準，并須達成一般完成交易的條件和獲得監(jiān)管機構批準。持有AMIS有投票權股份約24%的股東已訂立支持交易的投票協(xié)議。兩家公司預期于2008年上半年完成交易。于完成后，安森美半導體可能錄得購入進行中研發(fā)開支及其它交易相關費用的一次性支出。該等支出之金額（如有）有待厘定。
安森美半導體執(zhí)行副總裁、首席財務官兼司庫高云（Donald Colvin）說﹕“除策略利益外，收購提供了吸引的財務機會。我們已認定在營運和制造方面可獲得的大量協(xié)同效應，透過與AMIS 整合和把合并后的基礎設施合理化，在2009年可節(jié)省達5，000萬美元（除稅前），我們預期，上述協(xié)同效應可于交易完成后兩季內開始實現(xiàn)。在取得上述成本節(jié)省及不計攤銷開支的影響下，我們預期收購會在2008年末增加每股盈利。合并公司最近12個月的累計收入會超過20億美元，累計EBITDA盈利超過5億美元。我們相信，藉合并公司強勁的EBITDA盈利，加上把資本開支合理化，并利用稅務虧損，合并公司將可為我們的股東產(chǎn)生大量現(xiàn)金流。我們也可見到在收入方面的潛在協(xié)同效應，盡管我們沒有就此計算收購可增加的價值，但這方面的協(xié)同效應可為合并收入的增長提供令人振奮的機會。”
安森美半導體總裁兼首席執(zhí)行官傑克信將擔任合并公司的總裁兼首席執(zhí)行官。公司總部仍設于美國亞利桑那州菲尼克斯，并在愛達荷州Pocatello、比利時和世界其他地點設有辦事處。安森美半導體非執(zhí)行董事長J. Daniel McCranie將繼續(xù)擔任合并公司董事會非執(zhí)行董事長，AMIS首席執(zhí)行官Christine King將加入合并公司的董事會，董事會成員將增至8人。
合并公司的股份將以股份代號“ONNN”在納斯達克全球交易所買賣。安森美半導體的獨家財務顧問為Credit Suisse Securities (USA) LLC，法律顧問為 DLA Piper US LLP﹔AMIS的獨家財務顧問為Goldman， Sachs & Co.，法律顧問為Davis Polk & Wardwell。
安森美半導體的股份回購計劃
安森美半導體亦宣布，因應是次交易，董事會已把其股份回購授權由3，000萬股增加至5，000萬股。這項回購計劃是增加至安森美半導體的現(xiàn)有股份回購計劃內，并預期在交易條件許可下盡快開始。
高云說﹕“我們會繼續(xù)致力為股東創(chuàng)造價值。由于及考慮到是次交易，以及預期合并公司產(chǎn)生的現(xiàn)金流，董事會已增加股份回購授權至5，000萬股。我們獲授權可在未來三年，大約回購在這次交易發(fā)行的股份的50%。”
合并公司最近12個月的累計收入超過20億美元，累計EBITDA盈利超過5億美元
安森美半導體同時宣布增加股份回購計劃，回購2，000萬股
預期交易可節(jié)約大幅成本
收購可提高安森美半導體在模擬和電源的領先地位
不計無形資產(chǎn)的攤銷，預期收購可增加2008年末的每股盈利
安森美半導體公司（ON Semiconductor Corporation）與AMI半導體的母公司AMIS Holdings， Inc.宣布，已簽訂安森美半導體收購AMIS的正式合并協(xié)議，交易將全部以股票支付，股票價值約為9.15億美元。
安森美半導體總裁兼首席執(zhí)行官傑克信（Keith Jackson）說：“收購AMIS有助安森美半導體成為模擬和電源解決方案業(yè)的領先企業(yè)，并可擴大規(guī)模，提升價值，生產(chǎn)較高利潤的產(chǎn)品，還可深化客戶關系以及擴展可服務的市場。結合安森美半導體領先的標準產(chǎn)品和先進制造基礎設施及AMIS 日益增長的標準產(chǎn)品業(yè)務和大量定制產(chǎn)品業(yè)務，將使合并后的公司更全面滿足客戶的需要。”
傑克信說﹕“AMIS可即時帶來讓我們振奮的醫(yī)療、軍用／航空市場新產(chǎn)品和技術，并可補充我們現(xiàn)有的汽車和工業(yè)業(yè)務。我們計劃日后進一步發(fā)揮美國俄勒岡州Gresham的先進次微米研發(fā)能力和制造設施，達致營運上的協(xié)同效應，并擴展AMIS 的高電壓和低功率產(chǎn)品?！?nbsp;
AMIS首席執(zhí)行官Christine King說﹕“是次交易對AMIS的雇員、客戶和股東都是難得的機會，可結合安森美半導體卓越的制造優(yōu)勢和AMIS 的世界級混合訊號設計專長。我們相信，AMIS 股東不但可即時受惠于收購的溢價，還可從持有安森美半導體和AMIS合并后的公司，享有可預期的更高增長、現(xiàn)金流和盈利前景?！?nbsp;
King再說﹕“透過合并，我們的雇員可獲得更全面的科技和技術，以及具備更廣泛的定制和標準產(chǎn)品為客戶服務?！?nbsp;
交易詳情
根據(jù)經(jīng)兩家公司董事會批準的協(xié)議條款，AMIS 股東每持有1股AMIS普通股，將獲得1.150股安森美半導體普通股。按2007年12月12日安森美半導體的收市股價計算，AMIS 股東每股可得的價值約為10.14美元。于完成交易時，安森美半導體將發(fā)行約1.04億股普通股（全面攤薄計）以完成交易。安森美半導體和AMIS的股東將分別擁有合并公司約74%和26%的股權。
交易須待兩家公司的股東批準，并須達成一般完成交易的條件和獲得監(jiān)管機構批準。持有AMIS有投票權股份約24%的股東已訂立支持交易的投票協(xié)議。兩家公司預期于2008年上半年完成交易。于完成后，安森美半導體可能錄得購入進行中研發(fā)開支及其它交易相關費用的一次性支出。該等支出之金額（如有）有待厘定。
安森美半導體執(zhí)行副總裁、首席財務官兼司庫高云（Donald Colvin）說﹕“除策略利益外，收購提供了吸引的財務機會。我們已認定在營運和制造方面可獲得的大量協(xié)同效應，透過與AMIS 整合和把合并后的基礎設施合理化，在2009年可節(jié)省達5，000萬美元（除稅前），我們預期，上述協(xié)同效應可于交易完成后兩季內開始實現(xiàn)。在取得上述成本節(jié)省及不計攤銷開支的影響下，我們預期收購會在2008年末增加每股盈利。合并公司最近12個月的累計收入會超過20億美元，累計EBITDA盈利超過5億美元。我們相信，藉合并公司強勁的EBITDA盈利，加上把資本開支合理化，并利用稅務虧損，合并公司將可為我們的股東產(chǎn)生大量現(xiàn)金流。我們也可見到在收入方面的潛在協(xié)同效應，盡管我們沒有就此計算收購可增加的價值，但這方面的協(xié)同效應可為合并收入的增長提供令人振奮的機會。”
安森美半導體總裁兼首席執(zhí)行官傑克信將擔任合并公司的總裁兼首席執(zhí)行官。公司總部仍設于美國亞利桑那州菲尼克斯，并在愛達荷州Pocatello、比利時和世界其他地點設有辦事處。安森美半導體非執(zhí)行董事長J. Daniel McCranie將繼續(xù)擔任合并公司董事會非執(zhí)行董事長，AMIS首席執(zhí)行官Christine King將加入合并公司的董事會，董事會成員將增至8人。
合并公司的股份將以股份代號“ONNN”在納斯達克全球交易所買賣。安森美半導體的獨家財務顧問為Credit Suisse Securities (USA) LLC，法律顧問為 DLA Piper US LLP﹔AMIS的獨家財務顧問為Goldman， Sachs & Co.，法律顧問為Davis Polk & Wardwell。
安森美半導體的股份回購計劃
安森美半導體亦宣布，因應是次交易，董事會已把其股份回購授權由3，000萬股增加至5，000萬股。這項回購計劃是增加至安森美半導體的現(xiàn)有股份回購計劃內，并預期在交易條件許可下盡快開始。
高云說﹕“我們會繼續(xù)致力為股東創(chuàng)造價值。由于及考慮到是次交易，以及預期合并公司產(chǎn)生的現(xiàn)金流，董事會已增加股份回購授權至5，000萬股。我們獲授權可在未來三年，大約回購在這次交易發(fā)行的股份的50%。”
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