645億元!Microchip即將拿下美高森美

近日消息，半導(dǎo)體巨頭微芯科技宣布，將斥資大約83.5億美元(約合人民幣530億元)感收購(gòu)美國(guó)最大軍用、航天半導(dǎo)體設(shè)備商業(yè)供應(yīng)商美高森美(Microsemi)。計(jì)入美高森美持有的現(xiàn)金和投資，這筆交易的規(guī)模達(dá)到101.5億美元(約合人民幣645億元)。

微芯稱，公司將向美高森美支付每股68.78美元的現(xiàn)金，較美高森美周四64.30美元的收盤(pán)價(jià)溢價(jià)7%。

微芯稱，這筆交易需要獲得美高森美股東的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將在第二季度完成。在交易宣布時(shí)，兩家公司的股票均停盤(pán)。

這筆交易正值半導(dǎo)體行業(yè)展開(kāi)新一輪整合之際，包括博通公司計(jì)劃斥資1170億美元收購(gòu)對(duì)手高通公司。由于成本上漲，客戶群萎縮，芯片制造商越來(lái)越難以擴(kuò)大規(guī)模，因此紛紛借助收購(gòu)做大規(guī)模。

美高森美總部位于加州亞里索維耶荷(Aliso Viejo)，在航天和防務(wù)、通信、數(shù)據(jù)中心以及工業(yè)領(lǐng)域提供高性能模擬和混合信號(hào)集成電路、半導(dǎo)體。

過(guò)去幾年，美高森美通過(guò)一波收購(gòu)交易實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，并表示希望在航天和防務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)一步擴(kuò)張。

目前，在航天和防務(wù)市場(chǎng)年銷(xiāo)售額中，微芯的市場(chǎng)份額約為2%。這筆交易將擴(kuò)大微芯在計(jì)算和通信領(lǐng)域的份額，兩家公司在這一領(lǐng)域全年銷(xiāo)售額中的占有率低于15%。

微芯股價(jià)在盤(pán)后交易中上漲大約5%至93.40美元。同時(shí)，美高森美股價(jià)在盤(pán)后交易中上漲大約5%至67.55美元，低于微芯提出的每股報(bào)價(jià)。

《華爾街日?qǐng)?bào)》在本周初報(bào)道稱，微芯正在就收購(gòu)美高森美展開(kāi)磋商。

微芯在周四稱，這筆交易將立即提升其調(diào)整后每股收益。在交易完成后的第三年，微芯預(yù)計(jì)將會(huì)節(jié)省3億美元成本。

摩根大通將為這筆交易提供56億美元的承諾性融資，在這筆交易中擔(dān)任微芯的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。投行Qatalyst Partners擔(dān)任美高森美顧問(wèn)。

周四，微芯還縮小了截至3月份的第四財(cái)季凈銷(xiāo)售額預(yù)期區(qū)間，從此前下降3%至增長(zhǎng)1%，縮小到下降2%至持平。微芯稱，第四財(cái)季調(diào)整后每股收益介于1.32美元至1.37美元，范圍小于之前的1.30美元至1.39美元。