飛思卡爾與ST結(jié)盟，汽車半導體市場山雨欲來
[導讀]飛思卡爾半導體與意法半導體最近宣布，雙方將在PowerPC32位微處理器體系結(jié)構(gòu)領(lǐng)域開展合作，共同拓展汽車電子市場。根據(jù)協(xié)議，兩家公司將聯(lián)合組建一支微控制器設(shè)計團隊，共同利用處理工藝技術(shù)，共享知識產(chǎn)權(quán)，其中涉及
飛思卡爾半導體與意法半導體最近宣布，雙方將在PowerPC32位微處理器體系結(jié)構(gòu)領(lǐng)域開展合作，共同拓展汽車電子市場。根據(jù)協(xié)議，兩家公司將聯(lián)合組建一支微控制器設(shè)計團隊，共同利用處理工藝技術(shù)，共享知識產(chǎn)權(quán)，其中涉及基于PowerPC的32位MCU、汽車和導航應(yīng)用的基本IP、90nm嵌入式閃存處理技術(shù)、高壓PowerMOSFET和IGBT技術(shù)。聯(lián)合設(shè)計的產(chǎn)品將使用PowerPC體系結(jié)構(gòu)，并使用聯(lián)合處理工藝技術(shù)，從90納米開始，生產(chǎn)MCU并獨立地將產(chǎn)品推向市場，確保產(chǎn)品的雙重來源，并更好地向客戶提供這些器件。
飛思卡爾亞太區(qū)汽車電子市場總監(jiān)楊飛表示：“32位MCU是汽車電子市場中目前增長最快的領(lǐng)域，同時，32位汽車MCU中，PowerPC也是應(yīng)用最早、最為成熟和最為廣泛的架構(gòu)?！笔袌鲅芯繖C構(gòu)StrategyAnalytics公司預測，全球汽車半導體市場將從2005年的160多億美元增至2009年的220多億美元，年復合增長率高達8%，是同期全球汽車產(chǎn)量3.6%增長率的兩倍多。StrategyAnalytics還表示，32位和6?位MCU將是汽車電子產(chǎn)品市場中增長最快的兩個領(lǐng)域，預計到2007年和2008年，32位產(chǎn)品將成為汽車MCU的主導架構(gòu)。
2004年全球主要汽車半導體供應(yīng)商市場份額。
隨著傳統(tǒng)3C市場的競爭日益白熱化，半導體巨頭們更加關(guān)注利潤較高和穩(wěn)定增長的汽車半導體市場，這也導致這一領(lǐng)域競爭的加劇，飛思卡爾與ST的結(jié)盟就是汽車半導體市場競爭激烈的結(jié)果?！皣谰膬r格壓力正從汽車制造商傳遞至整個供應(yīng)鏈，飛思卡爾和ST期望結(jié)盟有助于控制日益增長的新產(chǎn)品開發(fā)成本和應(yīng)對英飛凌和瑞薩科技等競爭對手，”StrategyAnalytics負責汽車市場研究的副總裁ChrisWebber表示，“更重要的是，飛思卡爾的PowerPC在增長中的32位汽車MCU市場面臨激烈的競爭，飛思卡爾希望通過與ST合建MCU開發(fā)團隊以及技術(shù)授權(quán)，確保PowerPC架構(gòu)在未來市場上的地位。”
同時，作為汽車半導體市場兩個重量級的廠商，飛思卡爾與ST的結(jié)盟又有可能加劇這一市場的競爭，導致產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)整合。由汽車制造區(qū)域化的歷史原因，汽車半導體市場一直較為分散，并沒有出現(xiàn)絕對的領(lǐng)導者。根據(jù)StrategyAnalytics發(fā)布的2004年全球汽車半導體市場份額數(shù)據(jù)，盡管飛思卡爾以12%的市場份額位居龍頭，但接下來的英飛凌科技、ST、瑞薩科技、NEC、東芝和飛利浦半導體等供應(yīng)商都有6~10%的份額。而飛思卡爾與ST結(jié)盟后，雙方的市場份額將超過20%，這無疑會給市場帶來沖擊。
事實上，飛思卡爾與ST結(jié)盟的消息發(fā)布后，引起了ARM和NEC等競爭對手的強烈反應(yīng)。ARM公司區(qū)域營銷副總裁IanDrew表示：“對于我們來說，汽車電子是不斷增長的領(lǐng)域，我們將針鋒相對?！彼€指出：“飛思卡爾在汽車傳動系統(tǒng)方面是主導供應(yīng)商，這也是此次兩家廠商結(jié)盟的主要部分。而我們正在信息娛樂和其它汽車電子市場獲得市場份額?！备鶕?jù)StrategyAnalytics的數(shù)據(jù)，2005年汽車傳動、汽車音頻和駕駛者信息系統(tǒng)分別占汽車半導體市場的28%、10%和9%。同時，ST也是汽車娛樂信息領(lǐng)域的主要半導體供應(yīng)商之一，看來，雙方的結(jié)盟對于ARM架構(gòu)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用前景是個壞消息。
盡管Drew承認飛思卡爾與ST結(jié)盟有助于那些要求第二供應(yīng)商的客戶采納PowerPC設(shè)計，但他暗示，汽車半導體市場的分散性有利于ARM架構(gòu)的發(fā)展。他稱：“汽車領(lǐng)域的大部分廠商都在和我們合作?！?BR>
而NEC更是在飛思卡爾與ST結(jié)盟后宣布，計劃在2010年成為最大的汽車MCU供應(yīng)商，市場份額達到20%，超過目前的市場龍頭飛思卡爾。NEC電子表示，它預期在其截止到3月31日的財年內(nèi)，汽車MCU銷售額將達到7.16億美元左右。NEC電子執(zhí)行副總裁J.J.Yamaguchi表示：“以每年大約10%的速度增長，我們汽車MCU的銷售額在2011年將達到12億美元左右，獲得20%左右的市場份額。”
為了達成上述目標，NEC宣布了一系列整合設(shè)計和制造資源，提升產(chǎn)能的舉措。其中最引人注目的是NEC將兩條生產(chǎn)線中的一條MCU生產(chǎn)線由日本移至美國，并加強了其在歐洲和美國設(shè)計中心的力量，以拓展日本以外的歐美市場。Yamaguchi表示：“如果我們有兩個MCU生產(chǎn)基地，特別是其中一條靠近海外客戶，將會讓客戶感覺更值得依靠。有了這兩個基地，我們在2011年以前就將擁有足夠的產(chǎn)能。”
盡管ARM和NEC的反應(yīng)強烈，但受此次結(jié)盟影響最大的可能是英飛凌科技。英飛凌目前有三大業(yè)務(wù)部門，分別是汽車、工業(yè)和多重市場事業(yè)部(AIM)、通信事業(yè)部(COM)和內(nèi)存產(chǎn)品事業(yè)部(MP)。2005財年，英飛凌銷售額為67.6億歐元，三大業(yè)務(wù)的比重依次是37%、21%和42%。由于英飛凌已經(jīng)決定分拆內(nèi)存業(yè)務(wù)，因此汽車半導體業(yè)務(wù)對于英飛凌科技意義重大。而且，根據(jù)StrategyAnalytics的數(shù)據(jù)，2004年英飛科技在全球汽車半導體市場排名第二，剛好夾在飛思卡爾與ST之間。雖然飛思卡爾與ST的結(jié)盟將戰(zhàn)火燒到這家德國芯片制造商的后院，但英飛凌似乎不以為然。針對飛思卡爾與ST共推PowerPC對英飛凌TriCore架構(gòu)的沖擊，英飛凌公司負責汽車、工業(yè)和多重市場業(yè)務(wù)的執(zhí)行副總裁PeterBauer不認為它會影響到英飛凌的核心市場，并表示客戶的最終采購決策基于功能和性價比，而不在于是否有第二供貨來源。“這些是Bosch、SiemensVDO和MagnetiMarelli等廠商選用MCU時所采用的主要標準”，Bauer指出，“如果(ST與飛思卡爾)兩家供應(yīng)商銷售同樣的產(chǎn)品，不可避免的是，他們必須通過定價把自己區(qū)別開來?！?BR>
2005年主要汽車半導體應(yīng)用領(lǐng)域。
有意思的是，ST和英飛凌也有類似的協(xié)議。ST的16位MCU采用了英飛凌的技術(shù)授權(quán)，不過，具體合同條款和飛思卡爾的PowerPC有些不同。該許可只限于內(nèi)核，ST在外圍單元則采用自有技術(shù)。而ST和飛思卡爾的合作中，ST獲得了特殊的PowerPC內(nèi)核、平臺、以及外圍設(shè)備在汽車中的應(yīng)用許可。
“當今，內(nèi)核只是(整個芯片)一小部分，”Bauer表示，“除了通用的內(nèi)核外，有很多要素可以讓產(chǎn)品間區(qū)別開來，例如外圍、嵌入式閃存、生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量和產(chǎn)品可靠性。這些正是我們不授權(quán)的東西，通過它們，我們與眾不同。”
對于競爭對手的強烈反應(yīng)，楊飛笑稱：“這也表明了我們此次合作的成功”。他強調(diào)，產(chǎn)品較長的使用周期決定了質(zhì)量和可靠性是汽車產(chǎn)業(yè)最關(guān)鍵的問題，這就需要客戶和供應(yīng)商保持長期合作關(guān)系。PowerPC擁有豐富的技術(shù)積累和長時間的應(yīng)用歷史，加上飛思卡爾的零過失質(zhì)量管理體系，使得PowerPC的地位不可動搖。他表示：“我們希望通過與ST的合作，使PowerPC架構(gòu)成為汽車MCU領(lǐng)域的事實標準?！睏铒w還表示，在全球化時代，汽車制造區(qū)域化導致當?shù)匕雽w供應(yīng)商占據(jù)優(yōu)勢的時代正成為歷史，PowerPC架構(gòu)已經(jīng)被歐洲、美國和日本的汽車廠商廣泛采用就是最好的證明。
盡管飛思卡爾在全球汽車半導體市場排名第一，但在中國市場上，ST卻是最大的汽車半導體供應(yīng)商。楊飛表示，這主要是因為中國的汽車電子產(chǎn)業(yè)正在起步，廠商主要從事汽車娛樂信息設(shè)備開發(fā)，而這正好是ST的優(yōu)勢領(lǐng)域。盡管中國在汽車模塊開發(fā)方面落后，但楊飛表示，有不少中國廠商希望介入車身、底盤和傳動等領(lǐng)域，飛思卡爾目前正致力于培育中國市場，通過把國際上先進的汽車電子技術(shù)引入到中國來，幫助中國汽車電子廠商成長。
飛思卡爾亞太區(qū)汽車電子市場總監(jiān)楊飛表示：“32位MCU是汽車電子市場中目前增長最快的領(lǐng)域，同時，32位汽車MCU中，PowerPC也是應(yīng)用最早、最為成熟和最為廣泛的架構(gòu)?！笔袌鲅芯繖C構(gòu)StrategyAnalytics公司預測，全球汽車半導體市場將從2005年的160多億美元增至2009年的220多億美元，年復合增長率高達8%，是同期全球汽車產(chǎn)量3.6%增長率的兩倍多。StrategyAnalytics還表示，32位和6?位MCU將是汽車電子產(chǎn)品市場中增長最快的兩個領(lǐng)域，預計到2007年和2008年，32位產(chǎn)品將成為汽車MCU的主導架構(gòu)。
2004年全球主要汽車半導體供應(yīng)商市場份額。
隨著傳統(tǒng)3C市場的競爭日益白熱化，半導體巨頭們更加關(guān)注利潤較高和穩(wěn)定增長的汽車半導體市場，這也導致這一領(lǐng)域競爭的加劇，飛思卡爾與ST的結(jié)盟就是汽車半導體市場競爭激烈的結(jié)果?！皣谰膬r格壓力正從汽車制造商傳遞至整個供應(yīng)鏈，飛思卡爾和ST期望結(jié)盟有助于控制日益增長的新產(chǎn)品開發(fā)成本和應(yīng)對英飛凌和瑞薩科技等競爭對手，”StrategyAnalytics負責汽車市場研究的副總裁ChrisWebber表示，“更重要的是，飛思卡爾的PowerPC在增長中的32位汽車MCU市場面臨激烈的競爭，飛思卡爾希望通過與ST合建MCU開發(fā)團隊以及技術(shù)授權(quán)，確保PowerPC架構(gòu)在未來市場上的地位。”
同時，作為汽車半導體市場兩個重量級的廠商，飛思卡爾與ST的結(jié)盟又有可能加劇這一市場的競爭，導致產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)整合。由汽車制造區(qū)域化的歷史原因，汽車半導體市場一直較為分散，并沒有出現(xiàn)絕對的領(lǐng)導者。根據(jù)StrategyAnalytics發(fā)布的2004年全球汽車半導體市場份額數(shù)據(jù)，盡管飛思卡爾以12%的市場份額位居龍頭，但接下來的英飛凌科技、ST、瑞薩科技、NEC、東芝和飛利浦半導體等供應(yīng)商都有6~10%的份額。而飛思卡爾與ST結(jié)盟后，雙方的市場份額將超過20%，這無疑會給市場帶來沖擊。
事實上，飛思卡爾與ST結(jié)盟的消息發(fā)布后，引起了ARM和NEC等競爭對手的強烈反應(yīng)。ARM公司區(qū)域營銷副總裁IanDrew表示：“對于我們來說，汽車電子是不斷增長的領(lǐng)域，我們將針鋒相對?！彼€指出：“飛思卡爾在汽車傳動系統(tǒng)方面是主導供應(yīng)商，這也是此次兩家廠商結(jié)盟的主要部分。而我們正在信息娛樂和其它汽車電子市場獲得市場份額?！备鶕?jù)StrategyAnalytics的數(shù)據(jù)，2005年汽車傳動、汽車音頻和駕駛者信息系統(tǒng)分別占汽車半導體市場的28%、10%和9%。同時，ST也是汽車娛樂信息領(lǐng)域的主要半導體供應(yīng)商之一，看來，雙方的結(jié)盟對于ARM架構(gòu)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用前景是個壞消息。
盡管Drew承認飛思卡爾與ST結(jié)盟有助于那些要求第二供應(yīng)商的客戶采納PowerPC設(shè)計，但他暗示，汽車半導體市場的分散性有利于ARM架構(gòu)的發(fā)展。他稱：“汽車領(lǐng)域的大部分廠商都在和我們合作?！?BR>
而NEC更是在飛思卡爾與ST結(jié)盟后宣布，計劃在2010年成為最大的汽車MCU供應(yīng)商，市場份額達到20%，超過目前的市場龍頭飛思卡爾。NEC電子表示，它預期在其截止到3月31日的財年內(nèi)，汽車MCU銷售額將達到7.16億美元左右。NEC電子執(zhí)行副總裁J.J.Yamaguchi表示：“以每年大約10%的速度增長，我們汽車MCU的銷售額在2011年將達到12億美元左右，獲得20%左右的市場份額。”
為了達成上述目標，NEC宣布了一系列整合設(shè)計和制造資源，提升產(chǎn)能的舉措。其中最引人注目的是NEC將兩條生產(chǎn)線中的一條MCU生產(chǎn)線由日本移至美國，并加強了其在歐洲和美國設(shè)計中心的力量，以拓展日本以外的歐美市場。Yamaguchi表示：“如果我們有兩個MCU生產(chǎn)基地，特別是其中一條靠近海外客戶，將會讓客戶感覺更值得依靠。有了這兩個基地，我們在2011年以前就將擁有足夠的產(chǎn)能。”
盡管ARM和NEC的反應(yīng)強烈，但受此次結(jié)盟影響最大的可能是英飛凌科技。英飛凌目前有三大業(yè)務(wù)部門，分別是汽車、工業(yè)和多重市場事業(yè)部(AIM)、通信事業(yè)部(COM)和內(nèi)存產(chǎn)品事業(yè)部(MP)。2005財年，英飛凌銷售額為67.6億歐元，三大業(yè)務(wù)的比重依次是37%、21%和42%。由于英飛凌已經(jīng)決定分拆內(nèi)存業(yè)務(wù)，因此汽車半導體業(yè)務(wù)對于英飛凌科技意義重大。而且，根據(jù)StrategyAnalytics的數(shù)據(jù)，2004年英飛科技在全球汽車半導體市場排名第二，剛好夾在飛思卡爾與ST之間。雖然飛思卡爾與ST的結(jié)盟將戰(zhàn)火燒到這家德國芯片制造商的后院，但英飛凌似乎不以為然。針對飛思卡爾與ST共推PowerPC對英飛凌TriCore架構(gòu)的沖擊，英飛凌公司負責汽車、工業(yè)和多重市場業(yè)務(wù)的執(zhí)行副總裁PeterBauer不認為它會影響到英飛凌的核心市場，并表示客戶的最終采購決策基于功能和性價比，而不在于是否有第二供貨來源。“這些是Bosch、SiemensVDO和MagnetiMarelli等廠商選用MCU時所采用的主要標準”，Bauer指出，“如果(ST與飛思卡爾)兩家供應(yīng)商銷售同樣的產(chǎn)品，不可避免的是，他們必須通過定價把自己區(qū)別開來?！?BR>
2005年主要汽車半導體應(yīng)用領(lǐng)域。
有意思的是，ST和英飛凌也有類似的協(xié)議。ST的16位MCU采用了英飛凌的技術(shù)授權(quán)，不過，具體合同條款和飛思卡爾的PowerPC有些不同。該許可只限于內(nèi)核，ST在外圍單元則采用自有技術(shù)。而ST和飛思卡爾的合作中，ST獲得了特殊的PowerPC內(nèi)核、平臺、以及外圍設(shè)備在汽車中的應(yīng)用許可。
“當今，內(nèi)核只是(整個芯片)一小部分，”Bauer表示，“除了通用的內(nèi)核外，有很多要素可以讓產(chǎn)品間區(qū)別開來，例如外圍、嵌入式閃存、生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量和產(chǎn)品可靠性。這些正是我們不授權(quán)的東西，通過它們，我們與眾不同。”
對于競爭對手的強烈反應(yīng)，楊飛笑稱：“這也表明了我們此次合作的成功”。他強調(diào)，產(chǎn)品較長的使用周期決定了質(zhì)量和可靠性是汽車產(chǎn)業(yè)最關(guān)鍵的問題，這就需要客戶和供應(yīng)商保持長期合作關(guān)系。PowerPC擁有豐富的技術(shù)積累和長時間的應(yīng)用歷史，加上飛思卡爾的零過失質(zhì)量管理體系，使得PowerPC的地位不可動搖。他表示：“我們希望通過與ST的合作，使PowerPC架構(gòu)成為汽車MCU領(lǐng)域的事實標準?！睏铒w還表示，在全球化時代，汽車制造區(qū)域化導致當?shù)匕雽w供應(yīng)商占據(jù)優(yōu)勢的時代正成為歷史，PowerPC架構(gòu)已經(jīng)被歐洲、美國和日本的汽車廠商廣泛采用就是最好的證明。
盡管飛思卡爾在全球汽車半導體市場排名第一，但在中國市場上，ST卻是最大的汽車半導體供應(yīng)商。楊飛表示，這主要是因為中國的汽車電子產(chǎn)業(yè)正在起步，廠商主要從事汽車娛樂信息設(shè)備開發(fā)，而這正好是ST的優(yōu)勢領(lǐng)域。盡管中國在汽車模塊開發(fā)方面落后，但楊飛表示，有不少中國廠商希望介入車身、底盤和傳動等領(lǐng)域，飛思卡爾目前正致力于培育中國市場，通過把國際上先進的汽車電子技術(shù)引入到中國來，幫助中國汽車電子廠商成長。
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