北京時間7月9日凌晨消息，游戲直播平臺斗魚向美國證券交易委員會（SEC）提交了最新的IPO（首次公開招股）招股書更新文件，將IPO定價區(qū)間設(shè)定在每股11.50美元到14.00美元之間。按這一定價區(qū)間的上限計算，斗魚將最多籌集約10.85億美元資金。
文件顯示，斗魚計劃在此次IPO交易中提供44,924,730股美國存托股票，獻售股東則將額外提供22,462,380股美國存托股票，每10股美國存托股票代表1股普通股。斗魚不會從獻售股東發(fā)售美國存托股票的交易中獲得任何收入。
此前經(jīng)多位消息人士證實，斗魚確定將于美國東部時間7月17日登陸納斯達克全球精選市場，不同于此前招股書披露的紐約交易所。
根據(jù)斗魚此前在7月2日更新的招股書顯示，斗魚2019年第一季度營收為14.89億元，相比上年同期的6.67億元增長123.24%；凈利潤為1820萬元，相比上年同期的虧損1.56億元增長111.67%。調(diào)整股權(quán)激勵費用后，斗魚第一季度調(diào)整后凈利潤3530萬元，較上年同期的調(diào)整后凈虧損1.50億元增長123.55%。
相比于大多數(shù)直播平臺，直播收入占比超過營收90%的情況，斗魚有較為多元化的收入構(gòu)成。其營收主要由直播以及廣告和游戲推廣收入兩部分構(gòu)成，2016年、2017年和2018年中直播收入在營收中的占比分別為77.7%、80.7%和86.1%，廣告和游戲推廣收入分別占比22.3%、19.3%和13.9%。
運營數(shù)據(jù)方面，斗魚在招股書中披露，截止到2019年一季度，其PC平臺平均月活為1.10億，移動平臺平均月活為4910萬，總體平均月活為1.59億，與去年同期的1.27億同比增長25.7%。季度平均ARRPU值為226元，較上年同期提升77元，用戶平均付費率有3.8%，較上年同期提升0.9個百分點。斗魚的三個月平均留存率為69%，單月留存78.6%。用戶累計觀看時長約為23億小時，比上年同期增長43.8%；活躍用戶日均觀看時長約為2600萬小時，比上年同期的1730萬小時提高50.3%。
斗魚在招股書中披露了公司高管和股東的持股信息，在發(fā)售前公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官陳少杰在招股書提交以前實益持股比例為15.4%，公司創(chuàng)始人兼聯(lián)席首席執(zhí)行官張文明實益持股比例為3.2%，公司董事和高管共有18.6%的股份。
此外，發(fā)行股票前，騰訊全資子公司Nectarine Investment Limited持股比例為43.1%；陳少杰通過其離岸公司W(wǎng)arrior Ace Holding Limited持有15.2%；紅杉資本中國公司及其他團體成員附屬基金實益持有10.5%的股份；奧飛董事長蔡冬青透過Aodong Investments Limited持有9.6%的股份；Phoenix Fuju Limited持有6.5%的股份。
斗魚在4月22日晚首次提交了IPO申請，股票代碼為“DOYU”，代表最高融資的占位符暫定為5億美元。本次IPO交易的承銷商為摩根士丹利、摩根大通證券和美林證券。
招股書顯示，斗魚本次IPO募集的資金將用于提供更多優(yōu)質(zhì)電競內(nèi)容，繼續(xù)增強技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析能力，提升用戶體驗和運營效率，以及日常營運資金需求和潛在的戰(zhàn)略收購。
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