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[導(dǎo)讀]新晉的世界500強(qiáng)公司小米,昨天晚間交出2019年的期中成績單。 財報顯示,小米集團(tuán)上半年總收入957.1億,同比增長20.2%;經(jīng)調(diào)整后凈利潤為人民幣57.2億元,同比增長49.8%。 其中第二季度

新晉的世界500強(qiáng)公司小米,昨天晚間交出2019年的期中成績單。

財報顯示,小米集團(tuán)上半年總收入957.1億,同比增長20.2%;經(jīng)調(diào)整后凈利潤為人民幣57.2億元,同比增長49.8%。

其中第二季度調(diào)整后凈利潤為人民幣36.4億元,同比增長71.7%。小米上半年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物達(dá)到349.2億元,總現(xiàn)金儲備達(dá)到511億元。小米二季度調(diào)整后的凈利潤雖然大幅增長,但整體的營收增速較上一季度的22.7%卻進(jìn)一步放緩。

對此,小米集團(tuán)CFO周受資在財報會議中表示,目前處在5G爆發(fā)的前夜,也是小米正在進(jìn)行品牌結(jié)構(gòu)等一系列調(diào)整的階段,所以整個公司采取了穩(wěn)健的發(fā)展策略。而且過去幾年經(jīng)過高速的發(fā)展,小米的營收基數(shù)也已經(jīng)變得很大,增速放緩也在情理之中。

小米集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長兼CEO雷軍則在財報中表示,2019上半年,盡管商業(yè)環(huán)境充滿挑戰(zhàn),但小米的各項業(yè)務(wù)實現(xiàn)了一系列關(guān)鍵性的突破。

上半年手機(jī)出貨量6000萬臺

今年年初,小米正式啟動了“手機(jī)+AIoT”的雙引擎戰(zhàn)略,手機(jī)業(yè)務(wù)依然是小米的重中之重。

在今年第二季度,小米智能手機(jī)的銷售收入320億元,同比增長5%,出貨量為3210萬部,與去年同期的3200萬部基本持平。不過手機(jī)毛利率由一季度的3.3%提升到二季度的8.1%,小米稱這主要是因為其2000元以上手機(jī)收入占比有所提高,達(dá)到了32.3%。

算上一季度的2790萬部,整個上半年,小米手機(jī)的出貨量約為6000萬部。第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Canalys稱,2019年Q2小米智能手機(jī)出貨量排名全球第四,智能手機(jī)全球出貨量的市場占有率從2018年Q2的9.5%增加到2019年Q2的9.7%。

出貨量放緩在情理之中,這也是整個手機(jī)行業(yè)目前的現(xiàn)狀。今年正值5G放量前夕,手機(jī)行業(yè)整體進(jìn)入存量博弈階段。IDC最新數(shù)據(jù)顯示,2019年第二季度,中國智能手機(jī)市場出貨量約9790萬臺,同比下降6.1%;而整個上半年的出貨量約1.8億臺,同比下降5.4%。

小米2018年以來不斷調(diào)整手機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),拓展渠道,開發(fā)國際市場,強(qiáng)化手機(jī)業(yè)務(wù)的盈利能力。這一套組合拳下來,能在整體市場下滑的背景下,保住半年6000萬臺手機(jī)出貨量的大盤,已經(jīng)屬于穩(wěn)中有進(jìn),調(diào)整初見成效。

其中,專注極致性價比體驗、主攻電商市場的Redmi品牌推出的Note 7系列,在8月20日當(dāng)天,全球銷量已達(dá)到2000萬臺。

面對5G即將帶給中國智能手機(jī)市場的新機(jī)遇,小米在2016年已成立5G預(yù)研團(tuán)隊,首款5G智能手機(jī)MIX 3 5G版,已經(jīng)在2019年2月在西班牙發(fā)布。今年下半年,小米還將在中國市場推出第二款5G手機(jī)。

智能手機(jī)作為物聯(lián)網(wǎng)的重要入口終端,也已為小米IoT平臺形成巨量用戶基礎(chǔ)。從營收增長貢獻(xiàn)率來看,小米IoT賣得比手機(jī)還要好。

IoT及生活消費品收入占比再提高

2019上半年,小米IoT及生活消費品收入達(dá)到人民幣270億元,同比增長49.3%。2019年第二季度收入人民幣149億元,同比增長44%。營收占比由去年同期的23%,提升到了今年第二季度的28.9%,增長了5.9個百分點。

小米認(rèn)為這主要得益于消費者對小米電視、空調(diào)等IoT產(chǎn)品需求的快速增長。其中最爭氣的小米電視Q2全球出貨量為270萬臺,同比增長41.1%,跟Q1持平。上半年小米電視全球出貨量約為540萬臺,同比增長64.9%。小米稱,小米電視出貨量已進(jìn)入全球前五,并占據(jù)中國第一的位置。

基于小米電視的出貨規(guī)模和速度,小米電視互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)可變現(xiàn)價值也將不斷增長。西南證券分析師認(rèn)為,在小米互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入多樣化的確定趨勢下,小米電視的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)將是未來小米互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的核心增量之一。

大家電今年是小米AIoT發(fā)力的重點,在2019年上半年,米家空調(diào)的出貨量突破100萬臺。同時小米也在上半年進(jìn)軍廚電領(lǐng)域,在6月11日發(fā)布了米家互聯(lián)網(wǎng)煙灶套裝。

米家空調(diào)上半年的優(yōu)異表現(xiàn),一方面證明小米的高效率商業(yè)模式強(qiáng)大的跨界能力,另一方面證明小米IoT平臺以及小米網(wǎng)自身引流能力強(qiáng)大,互聯(lián)網(wǎng)智能家居對傳統(tǒng)家電的顛覆效應(yīng)明顯。

同時,小米也在持續(xù)豐富IoT產(chǎn)品組合,6月11日發(fā)布小米手環(huán)4、小愛老師、小米米家智能門鎖、支持小愛同學(xué)的洗烘一體機(jī)等產(chǎn)品。在注重產(chǎn)品設(shè)計和品質(zhì)的同時,也不斷拓展小米智能家庭的產(chǎn)品線布局。

根據(jù)財報,截止2019年6月30日,小米IoT平臺已連接的IoT設(shè)備數(shù)(不包括智能手機(jī)及筆記本計算機(jī))達(dá)1.96億臺,同比增長69.5%。擁有五件及以上IoT產(chǎn)品的使用者數(shù)量增加至300萬人,同比增長78.7 %。

同時,小米也在不斷推進(jìn)使用者與產(chǎn)品之間的AI語音交互,截止2019年6月30日,小愛同學(xué)總累積激活超1000萬臺,月活躍用戶超過4990萬人,已經(jīng)成為國內(nèi)最活躍的人工智能語音交互平臺之一。

招商證券分析師表示,對于企業(yè)IoT來說:“未來的競爭不在硬件,而在于數(shù)據(jù)的增值和管理。小米IoT平臺接近2億的設(shè)備連接數(shù),加上手機(jī)MIUI超2億用戶以及小米網(wǎng)用戶,在大數(shù)據(jù)集成形成巨大優(yōu)勢。而這些龐大的用戶積淀,也能形成平臺規(guī)模效應(yīng),為進(jìn)一步引流降低邊際成本。

不難看出,在智能手機(jī)市場整體疲軟的情況下,小米AIoT接下來有了新的故事可以講,收入占比還將進(jìn)一步提升。

投資擴(kuò)大,有品電商首次公布GMV

2019年6月,小米全球MIUI用戶的月活達(dá)到2.79億人,同比增長34.7%。其中,中國大陸的MIUI月活用戶達(dá)到1.15億人。

上半年,小米的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入達(dá)到88億元,同比增長22.9%。第二季度互聯(lián)網(wǎng)收入達(dá)到人民幣46億元。小米的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)不僅在小米生態(tài)系統(tǒng)的變現(xiàn)能力不斷增強(qiáng),同時也贏得了更多全網(wǎng)用戶。

報告期內(nèi),小米互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)新興業(yè)務(wù)的收入擴(kuò)大,第二季度同比增加108.8%,占互聯(lián)網(wǎng)總收入的36.0%,新興業(yè)務(wù)即除中國大陸智能手機(jī)設(shè)備端的廣告和游戲之外的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),包括IoT(電視)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、境外互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、有品電商及金融科技服務(wù)所產(chǎn)生的收入。

其中,小米旗下的精品電商平臺有品首次在財報中公布了GMV。2019上半年,有品電商的GMV達(dá)到38億元,同比增長113.9%。在這當(dāng)中,2019年6月份65%的GMV來自非小米手機(jī)用戶。

小米的IoT互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也開始嶄露頭角。2019年6月份,智能電視以及小米盒子的月活用戶達(dá)到2260萬;小米已經(jīng)建立了豐富的會員體系,包括視頻、體育、兒童和教育會員,擁有超過300萬的付費用戶。

西南證券分析師在研報中表示:“我們預(yù)計到2023年,小米智能電視潛在出貨空間3000萬臺,對應(yīng)小米電視的MAU值將超過1億, ARPU值達(dá)到約95元,小米電視互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)潛在變現(xiàn)空間至少100億?!?/p>

國內(nèi)競爭加劇,海外已經(jīng)成為各大手機(jī)廠商的兵家重地。2019年上半年,小米境外市場實現(xiàn)收入386億元,同比增長33.8%,占總收入的40%以上。截止2019年6月30日,境外小米之家授權(quán)店共計520家,其中印度79家,且印度已經(jīng)擁有1790家專注于各級城市的Mi Store。

根據(jù)Canalys的資料,2019年第二季度,小米智能手機(jī)出貨量在全球40多個國家和地區(qū)的智能手機(jī)市場中位列前五。在西歐市場,小米手機(jī)的出貨量同比增長53.2%,排名第四。在印度市場,小米已經(jīng)連續(xù)8個季度保持出貨量第一。

在投資布局上,截至6月30日,小米共投資超過270家公司,總賬面價值約287億元。財報還顯示,小米已經(jīng)投資12家供應(yīng)鏈公司,其中有三家被投資企業(yè)已經(jīng)在科創(chuàng)板上市。

對于投資者最關(guān)心的股價問題,小米CFO周受資表示,股價會受到很多外部大市場的影響,小米堅信只要持續(xù)在業(yè)務(wù)道路上為用戶提供價值,小米的業(yè)績持續(xù)增長遲早會在股價上體現(xiàn)的。

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