格力易主迎來(lái)終極PK 高瓴與厚樸有意接盤
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9月2日晚間,格力電器披露股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)展,共有兩家意向受讓方向格力集團(tuán)提交了受讓申請(qǐng)材料,并足額繳納相應(yīng)的締約保證金,分別為:珠海明駿投資合伙企業(yè)(下稱“明駿投資”),以及格物厚德股權(quán)投資(珠海)合伙企業(yè)(下稱“格物厚德”)與GENESIS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED組成的聯(lián)合體。
上述兩家意向受讓方經(jīng)穿透后,分別是高瓴資本和厚樸投資兩大財(cái)團(tuán)。
據(jù)天眼查信息顯示,珠海明駿投資合伙企業(yè)(有限合伙)成立于2017年5月,執(zhí)行事務(wù)合伙人為珠海賢盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),同時(shí)珠海明駿投資合伙企業(yè)的最終受益人為珠海賢盈股權(quán)投資合伙企業(yè),珠海賢盈的股東為珠海高瓴天成二期股權(quán)投資基金(有限合伙)、珠海高瓴天意投資管理有限公司,二者各持股50%,最終受益人為張海燕。
此外,其他受益人包括興業(yè)財(cái)富、太平洋人壽、上汽集團(tuán)、清華大學(xué)教育基金會(huì)等,在這個(gè)復(fù)雜的資本運(yùn)作中,高瓴資本深度參與其中。
格物厚德股權(quán)投資(珠海)合伙企業(yè)(有限合伙)成立于2019年5月,執(zhí)行事務(wù)合伙人為格物厚德投資控股(珠海)合伙企業(yè)(有限合伙),背后為格物厚德投資管理(珠海)有限責(zé)任公司,該公司法定代表人陳蕊指向厚樸資本。
厚樸基金是由高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group Inc.)的中國(guó)合伙人方風(fēng)雷創(chuàng)立的一家私募股權(quán)公司,管理著25億美元的資產(chǎn),高盛和新加坡淡馬錫控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)為該基金提供支持。
以下為公告全文:
珠海格力電器股份有限公司關(guān)于控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司部分股份公開征集受讓方的進(jìn)展公告
珠海格力電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“格力電器”或“公司”)分別于2019年4月1日、2019年4月9日、2019年8月13日披露了《重大事項(xiàng)停牌公告》(公告編號(hào):2019-015)、《關(guān)于控股股東擬通過(guò)公開征集受讓方的方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司部分股權(quán)暨復(fù)牌的提示性公告》(公告編號(hào):2019-016)、《關(guān)于控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司部分股份公開征集受讓方的公告》(公告編號(hào):2019-052)。經(jīng)珠海市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)同意,公司控股股東珠海格力集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“格力集團(tuán)”)擬通過(guò)公開征集受讓方的方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的格力電器902,359,632股股份,占格力電器總股本的15%,股份性質(zhì)為非限售法人股,轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于45.67元/股。2019年8月6日,格力電器實(shí)施2018年度權(quán)益分派,即每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利15.00元,本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格依據(jù)上述除權(quán)除息事項(xiàng)相應(yīng)調(diào)整為不低于44.17元/股。
2019年9月2日,格力集團(tuán)函告公司,本次公開征集期內(nèi)(2019年8月13日至2019年9月2日),共有兩家意向受讓方向格力集團(tuán)提交了受讓申請(qǐng)材料,并足額繳納相應(yīng)的締約保證金,分別為:珠海明駿投資合伙企業(yè)(有限合伙),以及格物厚德股權(quán)投資(珠海)合伙企業(yè)(有限合伙)與GENESIS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED組成的聯(lián)合體。
格力集團(tuán)將盡快組織評(píng)審委員會(huì)對(duì)兩家意向受讓方進(jìn)行綜合評(píng)審,按照《上市公司國(guó)有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,在綜合考慮各種因素的基礎(chǔ)上擇優(yōu)選擇受讓方,并與最終確定的受讓方簽署附條件生效的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。該協(xié)議內(nèi)容是雙方權(quán)利義務(wù)的最終約定,以國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他有權(quán)政府部門審批通過(guò)為生效條件。
經(jīng)綜合評(píng)審,如最終沒(méi)有產(chǎn)生意向受讓方,則格力集團(tuán)可重新公開征集受讓方或者終止本次轉(zhuǎn)讓股份事項(xiàng)。
格力集團(tuán)能否征集到符合條件的最終意向受讓方尚存在不確定性。在確定最終意向受讓方后,所簽《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》仍須經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他有權(quán)政府部門批準(zhǔn)后方能生效,是否能夠獲得國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他有權(quán)政府部門的批準(zhǔn)以及股份轉(zhuǎn)讓是否能夠最終完成尚存在不確定性,敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司將與格力集團(tuán)保持密切聯(lián)系并根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況,嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司指定的信息披露媒體為《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn),敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
珠海格力電器股份有限公司董事會(huì)
二〇一九年九月三日