科創(chuàng)板｜晶豐明源本周五進(jìn)行初步詢價(jià) 下周二進(jìn)行網(wǎng)上路演

9月17日消息，擬在科創(chuàng)板上市的上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晶豐明源”，股票代碼688368）發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告，公告顯示，本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為2019年9月20日。

公告顯示，本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”）負(fù)責(zé)組織。

晶豐明源的股票代碼為“688368”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787368”。

本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2019年9月25日（T日）。其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9：30-15：00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9：30-11：30，13：00-15：00。

公告顯示，本次發(fā)行通過(guò)向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為2019年9月20日（T-3日）的9：30-15：00。

以初步詢價(jià)開始前兩個(gè)交易日2019年9月18日（T-5 日）為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的科創(chuàng)主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1000萬(wàn)元（含）以上，其他參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6000萬(wàn)元（含）以上。

本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為1540萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25%，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)售其所持股份。本次公開發(fā)行后總股本為6160萬(wàn)股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為77萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)本公告“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”進(jìn)行回?fù)堋?/p>

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1024.10萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為438.90萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。網(wǎng)下、網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定，最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量。

晶豐明源及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于2019年9月17日（T-6日）至9月19日（T-4日）期間，在上海、北京、深圳向符合要求的網(wǎng)下投資者進(jìn)行網(wǎng)下推介，并將于2019年9月24日（T-1日）組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。

晶豐明源是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電源管理驅(qū)動(dòng)類芯片設(shè)計(jì)企業(yè)之一，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為電源管理驅(qū)動(dòng)類芯片的研發(fā)與銷售，該公司的產(chǎn)品包括LED照明驅(qū)動(dòng)芯片、電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片等電源管理驅(qū)動(dòng)類芯片。

晶豐明源首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的申請(qǐng)已于2019年8月26日經(jīng)上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。（小狐貍）