房多多向美SEC提交招股書 擬在納斯達(dá)克掛牌募資1.5億美元

10月9日消息，房多多周二向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交招股說明書（FORM F-1），計(jì)劃通過首次公開募股（IPO）募集最多1.5億美元資金。房多多在招股書中暫未透露發(fā)行量、發(fā)行價(jià)格區(qū)間等信息。

房多多的招股書顯示，該公司募集到的資金將主要用于增強(qiáng)研發(fā)能力，投資于技術(shù)、銷售、營銷和品牌推廣、營運(yùn)資本、以及包括為補(bǔ)充業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和技術(shù)進(jìn)行的潛在投資和收購等其他一般企業(yè)用途。房多多申請(qǐng)將在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)掛牌交易，證券代碼為“DUO”。投行摩根士丹利、花旗集團(tuán)、瑞銀集團(tuán)、中金公司和香港尚乘集團(tuán)（AMTD）將擔(dān)任房多多首次公開募股的聯(lián)席承銷商。

房多多將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)。該公司將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)。房多多的A類和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同。A類普通股不可轉(zhuǎn)換為B普通股；B類普通股可轉(zhuǎn)換為A類普通股。每股A類普通股含1股投票權(quán)，B類普通股含10股投票權(quán)。房多多三位聯(lián)合創(chuàng)始人：房多多董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官段毅、董事兼首席運(yùn)營官曾熙、董事兼首席技術(shù)官李建成將持有公司的全部B類普通股。

房多多提供一整套基于云的SaaS產(chǎn)品及服務(wù)，其設(shè)計(jì)宗旨是將房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商戶從繁瑣的地產(chǎn)交易流程中解放出來，使得他們能專注于促成交易并進(jìn)一步成長。通過房多多模塊化的SaaS產(chǎn)品及服務(wù)，經(jīng)紀(jì)商戶得以利用數(shù)據(jù)可視化報(bào)表一覽他們的業(yè)務(wù)和客戶情況，并輕松地在線管理客戶、房屋庫存及歷史交易記錄。房多多通過智能系統(tǒng)將經(jīng)紀(jì)商戶與生意的必需資源進(jìn)行連接和匹配。同時(shí)，利用房多多常年積累的龐大數(shù)據(jù)及出眾的數(shù)據(jù)分析能力，該公司能夠?yàn)榻?jīng)紀(jì)商戶提供全面的商業(yè)洞察和智能工具，協(xié)助他們分析數(shù)據(jù)、優(yōu)化管理流程并實(shí)現(xiàn)更大的商業(yè)成功。房多多的SaaS解決方案的核心是房產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。截至2019年6月30日，房多多的數(shù)據(jù)庫中擁有超過1.31億條經(jīng)核實(shí)的房屋基礎(chǔ)信息，核實(shí)過程是全面性的，涵蓋出售、出租以及市場(chǎng)上目前沒有掛牌的房產(chǎn)。

房多多招股書顯示，作為中國居住服務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)科技公司，該公司運(yùn)營著由SaaS賦能的中國最大在線房地產(chǎn)交易平臺(tái)。截至2018年12月31日，在中國將近200萬名房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商戶中，房多多平臺(tái)上有超過91萬名，滲透率超過45%；并且該數(shù)字持續(xù)增長，截至2019年6月30日，房多多平臺(tái)已經(jīng)擁有超過107萬名注冊(cè)經(jīng)紀(jì)商戶。

房多多平臺(tái)致力于為房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商戶及房地產(chǎn)交易提供一站式服務(wù)，除了促進(jìn)房屋交易，該公司還充當(dāng)經(jīng)紀(jì)商戶與其他房地產(chǎn)專業(yè)人士、購房者、賣房者及交易相關(guān)服務(wù)提供商連接的橋梁，從而令其能建立起充滿活力的生態(tài)系統(tǒng)。

財(cái)務(wù)狀況

2019年上半年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

--總營收為人民幣16.042億元（約合2.337億美元），相比之下去年同期為人民幣10.326億元。

--營收成本為人民幣12.605億元（約合1.836億美元），相比之下去年同期為人民幣8.113億元。

--毛利潤為人民幣3.437億元（約合5010萬美元），相比之下去年同期為人民幣2.213億元。

--運(yùn)營支出為人民幣2.721億元（約合3960萬美元），相比之下去年同期為人民幣2.034億元。其中，銷售與營銷支出為人民幣2750萬元（約合400萬美元），相比之下去年同期為人民幣1980萬元；總務(wù)和行政支出為人民幣9980萬元（約合1450萬美元），相比之下去年同期為人民幣8510萬元；研發(fā)支出為人民幣1.448億元（約合2110萬美元），相比之下去年同期為人民幣9850萬元。

--運(yùn)營利潤為人民幣7170萬元（約合1040萬美元），相比之下去年同期為人民幣1800萬元。

--凈利潤為人民幣1.003億元（約合1460萬美元），相比之下去年同期為人民幣3760萬元。

2018年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

--總營收為人民幣22.822億元（約合3.324億美元），相比之下上年同期為人民幣17.985億元。

--營收成本為人民幣18.056億元（約合2.630億美元），相比之下上年同期為人民幣14.169億元。

--毛利潤為人民幣4.766億元（約合6940萬美元），相比之下上年同期為人民幣3.816億元。

--運(yùn)營支出為人民幣4.073億元（約合5930萬美元），相比之下上年同期為人民幣3.865億元。其中，銷售與營銷支出為人民幣5910萬元（約合860萬美元），相比之下上年同期為人民幣3850萬元；總務(wù)和行政支出為人民幣1.453億元（約合2120萬美元），相比之下上年同期為人民幣1.563億元；研發(fā)支出為人民幣2.029億元（約合2960萬美元），相比之下上年同期為人民幣1.917億元。

--運(yùn)營利潤為人民幣6940萬元（約合1010萬美元），相比之下上年同期的運(yùn)營虧損為人民幣490萬元。

--凈利潤為人民幣1.040元（約合1520萬美元），相比之下上年同期為人民幣65萬元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

在首次公開募股之前，房多多的董事和高管合計(jì)持有公司785,123,434股普通股，占總股本的47.3%。其中，段毅持有329,021,793股普通股，占總股本的19.8%；曾熙持有161,396,567股普通股，占總股本的9.7%；李建成持有129,519,698股普通股，占總股本的7.8%。

在公司主要股東當(dāng)中，段毅為公司第一大股東，持股比例為19.8%；曾熙為第二大股東，持股比例為9.7%；Greyhound Investment Ltd.為第三大股東，持有136,402,044股普通股，持股比例為8.2%；李建成為第四大股東，持股比例為7.8%；Merlinano Limited為第五大股東，持有127,089,187股普通股，持股比例為7.7%。